Tổng quan về ngành công nghiệp chuỗi công khai tháng 11 năm 2024
Vào tháng 11 năm 2024, ngành công nghiệp blockchain đã chào đón một đợt tăng giá, giá Bitcoin liên tục thiết lập kỷ lục lịch sử, gần chạm ngưỡng 100.000 USD. Đồng thời, giá trị thị trường của nó đã vượt qua bạc và các tài sản truyền thống chính khác. Ethereum cũng đã đạt được sự phục hồi mạnh mẽ, thị trường altcoin cũng thể hiện sự năng động tương tự. Trong khi tầng mở rộng của Bitcoin duy trì sự tăng trưởng mạnh mẽ, tầng mở rộng của Ethereum đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt hơn, với mức tăng trưởng tương đối khiêm tốn.
Tổng quan thị trường
Vào tháng 11, thị trường tiền điện tử đã lập kỷ lục mới, Bitcoin đã tăng từ 69,386 đô la lên 96,427 đô la, với mức tăng 39.0%. Ethereum theo sau, từ 2,511 đô la tăng lên 3,711 đô la, với mức tăng 47.8%. Hiệu suất xuất sắc của Bitcoin đã giúp giá trị thị trường của nó vượt qua bạc và Saudi Aramco, và vào ngày 23 tháng 11, gần chạm 100,000 đô la, đứng vững ở vị trí thứ bảy trong số các tài sản toàn cầu.
Kết quả bầu cử Mỹ trở thành yếu tố quan trọng thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường tiền điện tử, có thể ảnh hưởng đến pháp luật và quy định tiền điện tử trong tương lai. Thị trường phản ứng tích cực với điều này, đặc biệt là trong các lĩnh vực hot như đồng meme, trí tuệ nhân tạo phi tập trung và khoa học phi tập trung.
Thị trường tài chính rộng lớn hơn cũng thể hiện sức mạnh mạnh mẽ. Ngành tài chính dẫn đầu thị trường chứng khoán Mỹ dưới sự kỳ vọng về cải cách thuế và nới lỏng quy định. Tuy nhiên, thị trường quốc tế có sự biến động nhất định, đồng nhân dân tệ chịu áp lực dưới lo ngại về khả năng Mỹ tăng thuế, trong khi giá vàng giảm khi sự không chắc chắn liên quan đến cuộc bầu cử giảm bớt.
Chuỗi công khai lớp một
Vào tháng 11 năm 2024, tổng giá trị thị trường blockchain đã tăng vọt 41,1% lên 2,8 triệu tỷ USD. Bitcoin giữ vị thế dẫn đầu với 68,1% thị phần, nhưng đã giảm so với mức 70,1% vào tháng 10, vì các đồng tiền thay thế cũng có hiệu suất mạnh mẽ. Thị phần của Ethereum đạt 15,9%, trong khi Solana vượt qua chuỗi BNB với thị phần đạt 4,0%.
Trong bối cảnh Bitcoin liên tục đạt mức cao kỷ lục, các đồng tiền thay thế đã thể hiện hiệu suất vượt trội. Stellar (XLM) dẫn đầu với mức tăng 466,8%, tiếp theo là Hedera (HBAR) với mức tăng 269,7%, Cardano (ADA) với mức tăng 201,5% và Polkadot (DOT) với mức tăng 130,7%. Sự gia tăng của Stellar phản ánh sự quan tâm của thị trường đối với cơ sở hạ tầng chuyển tiền xuyên biên giới và khả năng CBDC của nó, có thể bị ảnh hưởng bởi kỳ vọng rõ ràng về khung quy định sau cuộc bầu cử ở Mỹ.
Giá trị tổng khoá locked trong lĩnh vực DeFi (TVL) đã tăng 43,0% lên 90,8 tỷ USD trong tháng 11. Ethereum dẫn đầu với tỷ lệ tăng 61,6%, trong khi Tron và Solana lần lượt xếp thứ hai và thứ ba. Mặc dù hầu hết các chuỗi đứng trong top 15 đều có sự tăng trưởng, nhưng Polygon đã giảm 5,9% do một nền tảng dự đoán thị trường gặp phải tình trạng rút vốn. Xu hướng giảm của TON từ tháng 10 vẫn tiếp tục, điều này do động lực của một nền tảng trò chuyện tức thời trong các trò chơi và hoạt động meme suy yếu.
Công nghệ Move trong blockchain đang duy trì đà phát triển mạnh mẽ. Sui đạt mức cao kỷ lục về giá token và vốn hóa thị trường, đồng thời thiết lập hợp tác chiến lược với các tổ chức tài chính nổi tiếng. Aptos thúc đẩy sự gia tăng hoạt động trên chuỗi thông qua nền tảng phát hành meme của mình. Trong khi đó, Movement sắp ra mắt mạng chính, với dữ liệu từ mạng thử nghiệm rất ấn tượng: đã có hơn 6,6 triệu tài khoản và 153 triệu giao dịch.
Stablecoin vẫn là một trong những điểm nhấn của ngành. USDS, như là stablecoin gốc DeFi chính đầu tiên, đã ra mắt trên Solana, trong khi có thông tin cho rằng một công ty thanh toán sắp nhận được sự phê duyệt từ Cục Dịch vụ Tài chính New York cho stablecoin của mình. Khi ảnh hưởng của stablecoin ngày càng tăng, ngành công nghiệp đang chú ý xem một số công ty có phát hành blockchain của riêng họ hay không. Giám đốc điều hành của một nhà phát hành stablecoin lớn cho biết công ty của ông sẽ duy trì tính trung lập thay vì ra mắt blockchain của riêng mình, nhằm đáp ứng mối quan tâm của ngành.
Lớp mở rộng Bitcoin và chuỗi bên
Vào tháng 11 năm 2024, các lớp mở rộng và sidechain của Bitcoin đạt được sự tăng trưởng đáng kể, tổng TVL đạt 2,4 tỷ USD, tăng 34,6% so với tháng 10. Sự cạnh tranh về tính thanh khoản của Bitcoin giữa các nền tảng chính ngày càng gia tăng.
Một nền tảng đã củng cố vị thế lãnh đạo thị trường của mình, TVL tăng 55,7% lên 890 triệu USD, và thị phần mở rộng lên 37,4%. Sự tăng trưởng này có được nhờ vào việc nâng cấp vào tháng 11, nâng cấp này đã giới thiệu việc staking kép và staking Bitcoin thanh khoản, cho phép người dùng có được lợi suất cao hơn trong khi vẫn duy trì tính thanh khoản của nền tảng.
Một nền tảng khác giữ vị trí thứ hai với 580 triệu đô la TVL, nhưng thị phần giảm xuống 24,4%. Nền tảng thứ ba tiếp tục tăng trưởng, tăng 53,1% trong tháng lên 260 triệu đô la TVL, vươn lên vị trí thứ ba, trong khi nền tảng thứ tư đứng ở vị trí thứ tư với 240 triệu đô la TVL.
Trong lĩnh vực các dự án tài chính Bitcoin, một mạng lưới đã trở thành người dẫn đầu với TVL đạt 400 triệu USD, tiếp theo là hai dự án mạnh mẽ trên nhiều chuỗi, mỗi dự án có TVL vượt quá 200 triệu USD.
Lớp mở rộng Ethereum
Đến tháng 11 năm 2024, tổng TVL (phần cầu nối tiêu chuẩn) của giải pháp mở rộng Ethereum đạt 27,5 tỷ USD, tăng 2,0% so với tháng 10, tiếp tục tụt lại so với tỷ lệ tăng trưởng của giải pháp mở rộng Bitcoin.
Một lớp mở rộng duy trì vị thế lãnh đạo với TVL đạt 11,3 tỷ USD, chiếm 41,0% thị phần, trong khi một lớp mở rộng khác đã vượt qua vị trí thứ ba để giành vị trí thứ hai với TVL đạt 5,1 tỷ USD, chiếm 18,6% thị phần, điều này nhờ vào sự gia tăng hoạt động đến từ nền tảng triển khai meme dựa trên một mạng xã hội và nền tảng tạo và triển khai AI. Đồng thời, thị phần của vị trí thứ ba giảm xuống còn 17,3%.
Hạng tư tăng trưởng TVL 5,1%, vượt qua hạng năm đứng thứ tư, trong khi hạng năm tiếp tục giảm, giảm 14,5%. Sự tăng trưởng của hạng tư nhờ vào việc bắt đầu staking token vào ngày 26 tháng 11 và cam kết của CEO sẽ nâng cao hiệu suất đáng kể trong quý tới. Đồng thời, một lớp mở rộng khác thể hiện tốt, TVL tăng 131,4% lên 570 triệu USD.
Vào tháng 11, Quỹ Ethereum đã tăng cường tính minh bạch tài chính thông qua việc công bố báo cáo năm 2024, đồng thời phác thảo các giá trị cốt lõi và chiến lược tài chính. Người sáng lập Ethereum nhấn mạnh sự phát triển trong tương lai của Ethereum, bao gồm việc triển khai mẫu tính khả dụng dữ liệu để tăng cường khả năng mở rộng của lớp mở rộng, cũng như cải tiến cơ sở hạ tầng để hỗ trợ các ứng dụng đa dạng từ hệ thống tên miền đến thanh toán của người tiêu dùng.
Chuỗi khối trò chơi công khai
Vào tháng 11, số lượng trò chơi blockchain hoạt động tăng 4,6% lên 1.696 trò chơi, ba chuỗi công cộng lớn vẫn giữ vị trí dẫn đầu thị trường về phân phối trò chơi, với thị phần lần lượt là 20,9%, 15,4% và 13,4%.
Mô hình tham gia của người dùng đã có sự thay đổi mới, ba chuỗi công cộng mới nổi dẫn đầu với 1,8 triệu, 900.000 và 400.000 người dùng hoạt động hàng ngày trung bình (DAU). DAU của chuỗi đứng đầu tăng 46,1%, điều này nhờ vào sự thúc đẩy của hai trò chơi mới, cũng như một số trò chơi chuyển từ chuỗi công cộng này sang chuỗi đó. Đồng thời, chuỗi đứng thứ hai thể hiện sự phục hồi mạnh mẽ thông qua việc ra mắt trò chơi mới và sự gia tăng trở lại của một trò chơi khác.
Các trò chơi dựa trên một nền tảng nhắn tin tức thời đã cho thấy kết quả trái ngược. Mặc dù hệ sinh thái của một blockchain phải đối mặt với những thách thức, DAU đã giảm 41,9% xuống còn 116.400, nhưng một blockchain khác lại tăng trưởng ngược lại, DAU tăng 23,1% lên 233.300, điều này chủ yếu nhờ vào sự thành công của một trò chơi và các chỉ số giữ chân người dùng đáng kể.
Tình hình tài trợ
Trong tháng 11 năm 2024, lĩnh vực blockchain đã ghi nhận 12 sự kiện huy động vốn, với tổng số tiền là 79,8 triệu USD, giảm 23,3% so với tháng 10, là số liệu tháng thấp nhất kể từ tháng 8. Trong đó có năm sự kiện không công bố số tiền huy động cụ thể.
Một phòng thí nghiệm đã trở thành bên nhận tài trợ lớn nhất trong tháng này, thông báo đã nhận được 40 triệu USD trong vòng gọi vốn hạt giống và một cam kết mua token trị giá 250 triệu USD. Công ty đã chuyển từ vị trí ban đầu là nhà cung cấp blockchain mô-đun sang vị trí là một công ty khởi nghiệp AI tiền điện tử, phát triển hệ điều hành AI phi tập trung để xây dựng các ứng dụng AI trên chuỗi.
Một số blockchain lớp một đã nhận được tài trợ trong tháng này. Đáng chú ý, một nhà cung cấp dịch vụ blockchain lưu ký đã mua lại một dự án và có được một đội ngũ gồm các chuyên gia công nghệ bảo mật nổi tiếng cùng với tiêu chuẩn token mã hóa đổi mới.
Hệ sinh thái lớp mở rộng tiếp tục duy trì mức độ đầu tư sôi động, sáu dự án nhận được vòng tài trợ mới, bao gồm nhiều dự án lớp mở rộng Bitcoin và lớp mở rộng Ethereum.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Bitcoin tiến gần 100.000 USD, tổng giá trị khóa (TVL) của các chuỗi công cộng lớn tăng đáng kể.
Tổng quan về ngành công nghiệp chuỗi công khai tháng 11 năm 2024
Vào tháng 11 năm 2024, ngành công nghiệp blockchain đã chào đón một đợt tăng giá, giá Bitcoin liên tục thiết lập kỷ lục lịch sử, gần chạm ngưỡng 100.000 USD. Đồng thời, giá trị thị trường của nó đã vượt qua bạc và các tài sản truyền thống chính khác. Ethereum cũng đã đạt được sự phục hồi mạnh mẽ, thị trường altcoin cũng thể hiện sự năng động tương tự. Trong khi tầng mở rộng của Bitcoin duy trì sự tăng trưởng mạnh mẽ, tầng mở rộng của Ethereum đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt hơn, với mức tăng trưởng tương đối khiêm tốn.
Tổng quan thị trường
Vào tháng 11, thị trường tiền điện tử đã lập kỷ lục mới, Bitcoin đã tăng từ 69,386 đô la lên 96,427 đô la, với mức tăng 39.0%. Ethereum theo sau, từ 2,511 đô la tăng lên 3,711 đô la, với mức tăng 47.8%. Hiệu suất xuất sắc của Bitcoin đã giúp giá trị thị trường của nó vượt qua bạc và Saudi Aramco, và vào ngày 23 tháng 11, gần chạm 100,000 đô la, đứng vững ở vị trí thứ bảy trong số các tài sản toàn cầu.
Kết quả bầu cử Mỹ trở thành yếu tố quan trọng thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường tiền điện tử, có thể ảnh hưởng đến pháp luật và quy định tiền điện tử trong tương lai. Thị trường phản ứng tích cực với điều này, đặc biệt là trong các lĩnh vực hot như đồng meme, trí tuệ nhân tạo phi tập trung và khoa học phi tập trung.
Thị trường tài chính rộng lớn hơn cũng thể hiện sức mạnh mạnh mẽ. Ngành tài chính dẫn đầu thị trường chứng khoán Mỹ dưới sự kỳ vọng về cải cách thuế và nới lỏng quy định. Tuy nhiên, thị trường quốc tế có sự biến động nhất định, đồng nhân dân tệ chịu áp lực dưới lo ngại về khả năng Mỹ tăng thuế, trong khi giá vàng giảm khi sự không chắc chắn liên quan đến cuộc bầu cử giảm bớt.
Chuỗi công khai lớp một
Vào tháng 11 năm 2024, tổng giá trị thị trường blockchain đã tăng vọt 41,1% lên 2,8 triệu tỷ USD. Bitcoin giữ vị thế dẫn đầu với 68,1% thị phần, nhưng đã giảm so với mức 70,1% vào tháng 10, vì các đồng tiền thay thế cũng có hiệu suất mạnh mẽ. Thị phần của Ethereum đạt 15,9%, trong khi Solana vượt qua chuỗi BNB với thị phần đạt 4,0%.
Trong bối cảnh Bitcoin liên tục đạt mức cao kỷ lục, các đồng tiền thay thế đã thể hiện hiệu suất vượt trội. Stellar (XLM) dẫn đầu với mức tăng 466,8%, tiếp theo là Hedera (HBAR) với mức tăng 269,7%, Cardano (ADA) với mức tăng 201,5% và Polkadot (DOT) với mức tăng 130,7%. Sự gia tăng của Stellar phản ánh sự quan tâm của thị trường đối với cơ sở hạ tầng chuyển tiền xuyên biên giới và khả năng CBDC của nó, có thể bị ảnh hưởng bởi kỳ vọng rõ ràng về khung quy định sau cuộc bầu cử ở Mỹ.
Giá trị tổng khoá locked trong lĩnh vực DeFi (TVL) đã tăng 43,0% lên 90,8 tỷ USD trong tháng 11. Ethereum dẫn đầu với tỷ lệ tăng 61,6%, trong khi Tron và Solana lần lượt xếp thứ hai và thứ ba. Mặc dù hầu hết các chuỗi đứng trong top 15 đều có sự tăng trưởng, nhưng Polygon đã giảm 5,9% do một nền tảng dự đoán thị trường gặp phải tình trạng rút vốn. Xu hướng giảm của TON từ tháng 10 vẫn tiếp tục, điều này do động lực của một nền tảng trò chuyện tức thời trong các trò chơi và hoạt động meme suy yếu.
Công nghệ Move trong blockchain đang duy trì đà phát triển mạnh mẽ. Sui đạt mức cao kỷ lục về giá token và vốn hóa thị trường, đồng thời thiết lập hợp tác chiến lược với các tổ chức tài chính nổi tiếng. Aptos thúc đẩy sự gia tăng hoạt động trên chuỗi thông qua nền tảng phát hành meme của mình. Trong khi đó, Movement sắp ra mắt mạng chính, với dữ liệu từ mạng thử nghiệm rất ấn tượng: đã có hơn 6,6 triệu tài khoản và 153 triệu giao dịch.
Stablecoin vẫn là một trong những điểm nhấn của ngành. USDS, như là stablecoin gốc DeFi chính đầu tiên, đã ra mắt trên Solana, trong khi có thông tin cho rằng một công ty thanh toán sắp nhận được sự phê duyệt từ Cục Dịch vụ Tài chính New York cho stablecoin của mình. Khi ảnh hưởng của stablecoin ngày càng tăng, ngành công nghiệp đang chú ý xem một số công ty có phát hành blockchain của riêng họ hay không. Giám đốc điều hành của một nhà phát hành stablecoin lớn cho biết công ty của ông sẽ duy trì tính trung lập thay vì ra mắt blockchain của riêng mình, nhằm đáp ứng mối quan tâm của ngành.
Lớp mở rộng Bitcoin và chuỗi bên
Vào tháng 11 năm 2024, các lớp mở rộng và sidechain của Bitcoin đạt được sự tăng trưởng đáng kể, tổng TVL đạt 2,4 tỷ USD, tăng 34,6% so với tháng 10. Sự cạnh tranh về tính thanh khoản của Bitcoin giữa các nền tảng chính ngày càng gia tăng.
Một nền tảng đã củng cố vị thế lãnh đạo thị trường của mình, TVL tăng 55,7% lên 890 triệu USD, và thị phần mở rộng lên 37,4%. Sự tăng trưởng này có được nhờ vào việc nâng cấp vào tháng 11, nâng cấp này đã giới thiệu việc staking kép và staking Bitcoin thanh khoản, cho phép người dùng có được lợi suất cao hơn trong khi vẫn duy trì tính thanh khoản của nền tảng.
Một nền tảng khác giữ vị trí thứ hai với 580 triệu đô la TVL, nhưng thị phần giảm xuống 24,4%. Nền tảng thứ ba tiếp tục tăng trưởng, tăng 53,1% trong tháng lên 260 triệu đô la TVL, vươn lên vị trí thứ ba, trong khi nền tảng thứ tư đứng ở vị trí thứ tư với 240 triệu đô la TVL.
Trong lĩnh vực các dự án tài chính Bitcoin, một mạng lưới đã trở thành người dẫn đầu với TVL đạt 400 triệu USD, tiếp theo là hai dự án mạnh mẽ trên nhiều chuỗi, mỗi dự án có TVL vượt quá 200 triệu USD.
Lớp mở rộng Ethereum
Đến tháng 11 năm 2024, tổng TVL (phần cầu nối tiêu chuẩn) của giải pháp mở rộng Ethereum đạt 27,5 tỷ USD, tăng 2,0% so với tháng 10, tiếp tục tụt lại so với tỷ lệ tăng trưởng của giải pháp mở rộng Bitcoin.
Một lớp mở rộng duy trì vị thế lãnh đạo với TVL đạt 11,3 tỷ USD, chiếm 41,0% thị phần, trong khi một lớp mở rộng khác đã vượt qua vị trí thứ ba để giành vị trí thứ hai với TVL đạt 5,1 tỷ USD, chiếm 18,6% thị phần, điều này nhờ vào sự gia tăng hoạt động đến từ nền tảng triển khai meme dựa trên một mạng xã hội và nền tảng tạo và triển khai AI. Đồng thời, thị phần của vị trí thứ ba giảm xuống còn 17,3%.
Hạng tư tăng trưởng TVL 5,1%, vượt qua hạng năm đứng thứ tư, trong khi hạng năm tiếp tục giảm, giảm 14,5%. Sự tăng trưởng của hạng tư nhờ vào việc bắt đầu staking token vào ngày 26 tháng 11 và cam kết của CEO sẽ nâng cao hiệu suất đáng kể trong quý tới. Đồng thời, một lớp mở rộng khác thể hiện tốt, TVL tăng 131,4% lên 570 triệu USD.
Vào tháng 11, Quỹ Ethereum đã tăng cường tính minh bạch tài chính thông qua việc công bố báo cáo năm 2024, đồng thời phác thảo các giá trị cốt lõi và chiến lược tài chính. Người sáng lập Ethereum nhấn mạnh sự phát triển trong tương lai của Ethereum, bao gồm việc triển khai mẫu tính khả dụng dữ liệu để tăng cường khả năng mở rộng của lớp mở rộng, cũng như cải tiến cơ sở hạ tầng để hỗ trợ các ứng dụng đa dạng từ hệ thống tên miền đến thanh toán của người tiêu dùng.
Chuỗi khối trò chơi công khai
Vào tháng 11, số lượng trò chơi blockchain hoạt động tăng 4,6% lên 1.696 trò chơi, ba chuỗi công cộng lớn vẫn giữ vị trí dẫn đầu thị trường về phân phối trò chơi, với thị phần lần lượt là 20,9%, 15,4% và 13,4%.
Mô hình tham gia của người dùng đã có sự thay đổi mới, ba chuỗi công cộng mới nổi dẫn đầu với 1,8 triệu, 900.000 và 400.000 người dùng hoạt động hàng ngày trung bình (DAU). DAU của chuỗi đứng đầu tăng 46,1%, điều này nhờ vào sự thúc đẩy của hai trò chơi mới, cũng như một số trò chơi chuyển từ chuỗi công cộng này sang chuỗi đó. Đồng thời, chuỗi đứng thứ hai thể hiện sự phục hồi mạnh mẽ thông qua việc ra mắt trò chơi mới và sự gia tăng trở lại của một trò chơi khác.
Các trò chơi dựa trên một nền tảng nhắn tin tức thời đã cho thấy kết quả trái ngược. Mặc dù hệ sinh thái của một blockchain phải đối mặt với những thách thức, DAU đã giảm 41,9% xuống còn 116.400, nhưng một blockchain khác lại tăng trưởng ngược lại, DAU tăng 23,1% lên 233.300, điều này chủ yếu nhờ vào sự thành công của một trò chơi và các chỉ số giữ chân người dùng đáng kể.
Tình hình tài trợ
Trong tháng 11 năm 2024, lĩnh vực blockchain đã ghi nhận 12 sự kiện huy động vốn, với tổng số tiền là 79,8 triệu USD, giảm 23,3% so với tháng 10, là số liệu tháng thấp nhất kể từ tháng 8. Trong đó có năm sự kiện không công bố số tiền huy động cụ thể.
Một phòng thí nghiệm đã trở thành bên nhận tài trợ lớn nhất trong tháng này, thông báo đã nhận được 40 triệu USD trong vòng gọi vốn hạt giống và một cam kết mua token trị giá 250 triệu USD. Công ty đã chuyển từ vị trí ban đầu là nhà cung cấp blockchain mô-đun sang vị trí là một công ty khởi nghiệp AI tiền điện tử, phát triển hệ điều hành AI phi tập trung để xây dựng các ứng dụng AI trên chuỗi.
Một số blockchain lớp một đã nhận được tài trợ trong tháng này. Đáng chú ý, một nhà cung cấp dịch vụ blockchain lưu ký đã mua lại một dự án và có được một đội ngũ gồm các chuyên gia công nghệ bảo mật nổi tiếng cùng với tiêu chuẩn token mã hóa đổi mới.
Hệ sinh thái lớp mở rộng tiếp tục duy trì mức độ đầu tư sôi động, sáu dự án nhận được vòng tài trợ mới, bao gồm nhiều dự án lớp mở rộng Bitcoin và lớp mở rộng Ethereum.