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ETH价格暴跌引发10亿美元爆仓 DeFi借贷清算创年内新高
加密货币市场遭遇剧烈下跌,引发连锁反应
近期加密货币市场经历了一轮严重的调整。自8月初以来,市场表现持续低迷,多重因素共同导致了这一局面。地缘政治紧张局势加剧、日本央行政策调整引发日本股市大幅波动、美国就业数据不及预期以及经济衰退担忧情绪蔓延,再加上多家科技和零售巨头业绩不佳,都对市场信心造成了打击。
8月5日,随着传统金融市场出现大幅下跌,加密货币市场也随之暴跌。据统计,24小时内全网交易所爆仓金额高达10亿美元,其中比特币和以太坊的爆仓金额分别达到3.5亿美元和3.42亿美元。
链上分析显示,以太坊价格的剧烈下跌引发了一系列连锁反应。多个大额持有者被迫清算其持仓以偿还贷款。例如,有地址清算了6,559个ETH以偿还277.9个WBTC的贷款;另一地址清算了2,965个ETH以偿还720万美元的USDT贷款;还有地址清算了2,771个ETH以偿还606万美元的USDC贷款等。
数据显示,在短短一周内,ETH价格从约3,300美元暴跌至2,200美元以下,跌幅超过30%。除了市场整体下跌因素外,ETH价格大幅下挫还与市场杠杆清算压力增加以及某些大型机构大量抛售ETH有关。
有分析认为,某些机构可能由于在传统市场被追加保证金,需要在周末获取流动性,或者出于监管方面的考虑而选择退出加密货币业务。根据链上数据,近期多家主要做市商共售出了约13万枚ETH。
这一系列事件引发了连锁反应,导致ETH在1小时内的清算金额高达1亿美元,24小时清算总额超过4.45亿美元。DeFi平台上的借贷清算也创下今年新高,达到3.2亿美元,其中ETH抵押品清算额为2.16亿美元。
值得注意的是,如果ETH价格继续下跌至1950美元,将有价值9220万美元的DeFi资产面临清算风险;若跌至1790美元,这一数字将攀升至2.71亿美元。
尽管市场经历了剧烈调整,但基本面并未完全崩溃。市场恐惧贪婪指数降至26,处于2023年以来的较低水平,短期内继续大幅下跌的空间可能有限。
ETH现货ETF发展前景如何?
相比于比特币现货ETF的良好表现,以太坊现货ETF的发展道路似乎更为曲折。数据显示,比特币现货ETF尽管中期出现过一定程度的净流出(主要来自某基金的抛售),但整体累计净流入仍保持在175亿美元左右,这也是比特币价格相对稳定的重要支撑。
然而,以太坊现货ETF的情况则不太乐观。由于推出时间恰逢宏观经济环境动荡、美股等风险资产市场大幅回落,目前累计净流出达5.11亿美元,总资产规模相比比特币ETF也相对较小。其中,某基金的ETH ETF占据了大部分流出量,价值超过21亿美元,而其他ETF发行商则处于净流入状态。
尽管如此,ETH现货ETF的推出仍然标志着加密行业在监管方面取得的重大进展,长期来看意义深远。随着传统金融机构对ETH基本面的深入了解,未来有望吸引更多的资金流入。
某支付巨头的CEO表示,在全球宏观环境波动的背景下,应该更多关注技术、行业发展和应用普及,而非短期价格波动。他仍然对加密行业的前景持乐观态度。历史数据显示,加密货币行业在8月和9月的表现往往不佳,但10月之后的走势通常较为乐观。
截至8月5日,ETH的市值约为2734亿美元,在全球公司市值排行榜中位列第37位,低于可口可乐和美国银行的市值,甚至低于某著名投资者减持苹果股票后其公司的现金储备(2769亿美元)。
作为加密货币领域应用型公链的领军者,以太坊在技术应用和创新方面仍有巨大潜力。此次市值下降也为机构投资者创造了更好的布局机会。此外,市场普遍预期美联储可能在9月启动降息。美联储的降息政策有望抵消短期内日元波动的影响,届时市场流动性的释放可能为ETH现货ETF带来更多的资金注入。