游戏行业面临的挑战与机遇:KGeN如何重塑用户获取

1. 引言

游戏产业规模已超越电影和音乐,但近年来面临严峻挑战。2023-2024年,行业遭遇裁员潮与整合浪潮,开发成本飙升,投资大幅缩减。

游戏发行与分发愈发困难。AI内容泛滥、平台饱和、玩家偏好成熟IP,使新项目难以脱颖而出,获取高粘性用户变得前所未有的具有挑战性。

尽管如此,行业仍有巨大机遇。数字原住民世代将持续推动市场扩张。同时,"全球南方"市场正迎来爆发式增长,未来十年将成为游戏产业的重要增量市场。

本报告将探讨游戏发行的最新挑战,分析"全球南方"的高增长机遇,并聚焦KGeN——一个基于区块链的游戏平台,旨在重塑发行商与玩家之间的激励机制。我们还将评估Web3任务平台的可行性,分析游戏产业价值分配的结构性变化。

2. 发行面临的挑战

当前游戏行业面临的最大挑战之一是发行。消费者习惯变化、监管政策调整、市场准入门槛降低,以及游戏内容持续饱和,使成功推广游戏变得更加困难。

玩家倾向于花费大部分时间游玩熟悉的游戏或系列,新作很难突围。2023年,排名前十的游戏按平均月活跃用户(MAU)计算发行时间均超过七年,玩家在新游戏上的60%游戏时长仍集中在每年推出续作的系列作品上。

2024年,Steam上新游戏数量创纪录达19,000款,但当年发行的游戏仅占玩家总游戏时长的15%。

移动游戏市场曾拥有成熟的发行模式,但2021年隐私政策调整对发行商触达目标用户造成重大影响。许多发行商已找到新方式在移动端扩大规模,但小型团队面临更大竞争压力。

AI可能让UA投放管理更高效,但同时也会降低市场准入门槛,使内容数量大幅增加。UGC平台成为独立开发者的试炼场,但也面临内容筛选和推广挑战。

Web3游戏在移动端、Steam及主机平台上必须遵守更严格的政策,在部分关键市场甚至被禁止。不过,主机端发行状况正逐步改善。

Web3游戏市场仍是游戏行业的一个小众子板块,约有600-700万个活跃钱包地址与3000多个链上游戏协议交互。真正拥有100个以上活跃链上账户的协议仅约200个。

自2021年以来,新Web3游戏数量平均下降45%,但新网络数量平均增长187%。2024年有104个新网络/生态系统宣布上线,而新发布的Web3游戏仅263款。

这些新兴网络大多未能成功吸引新玩家,导致了玩家流动性的争夺战。Web3项目围绕同一批有限的钱包用户展开竞争,缺乏有效手段实现规模化增长。

一批Web3公司正探索基于区块链的全新UA模式。创新的激励机制和链上声誉系统,可能成为通过Web3整合获取竞争优势的潜在途径。

许多Web3公司在新兴市场展现出显著的产品市场契合度(PMF)。相比日益饱和的T1市场,那些能够利用区块链全球支付网络、打开新兴市场的企业可能拥有巨大机遇。

3. 全球南方(Global South)

全球南方是指经济发展水平相对较低、通常位于工业化国家以南的国家和地区。这一广阔地区被视为一个尚未充分开发、但潜力巨大的游戏市场。

全球南方游戏市场特点是:庞大的玩家基数、主要依赖移动设备进行游戏,同时整体付费意愿较低。历史上,这些市场常被用于软启动UA测试和前端数据优化。

然而,这些地区的年轻一代是第一代伴随智能手机成长的人群,对游戏内容有着极高偏好。随着这一代人年龄增长并受益于经济发展,许多人认为他们将成为新一代付费玩家,推动游戏行业迈向新高度。

以下是全球南方部分关键市场的特点:

印度(India)

印度正迅速崛起为全球南方最大游戏市场。2017年游戏玩家数量仅4490万,目前已增至约4.66亿,预计2027年将突破6.4亿。

市场收入预计2024年增长13.6%(达9.43亿美元),2025年突破10亿美元,2028年达14亿美元,5年CAGR达11.1%。这主要得益于用户内购习惯提升和可支配收入增加。

印度市场对移动游戏有强烈偏好,得益于5G快速增长和广泛的数字支付基础设施(UPI)。互联网普及率从2015年的14%提升至目前的52%,未来仍有巨大增长空间。

印度游戏偏好独特:

• 移动游戏占77.9%的总收入
• PC游戏和主机游戏仅占14.5%和7.7%

市场收入构成:

• 真钱游戏(RMG)年收入20亿美元
• 休闲与超休闲游戏总收入7亿美元
• 其他类别游戏市场规模约4亿美元

东南亚(SEA)

东南亚是全球南方最成熟的游戏市场之一。2023年游戏收入达51亿美元,同比增长8.8%,预计2028年达71亿美元,5年CAGR为6.7%。2023年拥有2.77亿游戏玩家,预计2028年增至3.32亿,5年CAGR为3.7%。

2024年上半年:

• 印度尼西亚移动游戏下载量最高,达24亿次(占该地区总下载量41%)
• 泰国IAP收入最高,达4亿美元,印度尼西亚紧随其后,达3亿美元

社区和竞争文化是该地区共同特点。口碑传播是主要信息来源,表现最好的游戏通常具备社交功能。

智能手机普及率和宽带基础设施发展是推动市场增长的关键因素:

• 2022年,所有主要国家智能手机普及率均超80%
• 预计2026年,平均普及率将达90.1%

拉丁美洲(LATAM)

拉美是另一大值得关注的市场,人口众多且游戏文化浓厚。2022年估计有3.16亿游戏玩家,主要集中在巴西(1.01亿玩家,创造27亿美元游戏收入)。

巴西市场特点:

• 60%玩家在过去六个月内至少玩过一次移动游戏
• 智能手机普及率预计2025年达83%
• 43%玩家有游戏内消费行为

巴西将主导拉美游戏产业增长,得益于:

• 140所高校提供4000多门游戏相关课程
• 1042家游戏工作室,总收入约2.516亿美元
• 新法律将游戏开发认定为职业,并提供税收优惠等激励措施

非洲(Africa)

非洲游戏市场正处于关键发展阶段,预计2024年收入将突破10亿美元。移动游戏占据近90%市场份额。

市场特点:

• 92%玩家使用手机玩游戏
• 主要挑战:数据成本高(42%)、硬件价格(31%)和网络连接问题(31%)
• 63%玩家有游戏内购买行为,支付方式因地区而异

中东和北非(MENA)

MENA是全球增长最快的游戏市场,2023年收入增长4.7%,达71亿美元。预计2024-2030年CAGR达9.4%。

MENA-3(沙特阿拉伯、阿联酋、埃及)是核心市场:

• 预计2027年收入达29亿美元,CAGR 8.3%
• 沙特阿拉伯占游戏总收入的60.6%,占MENA游戏玩家总数的30.3%

市场驱动因素:年轻人口占比高、互联网普及率提升、新技术广泛采用。

4. 什么是KGeN

KGeN是一个由区块链驱动的游戏平台,利用链上和链下数据、激励式任务平台以及去中心化声誉系统,推动不同游戏之间的用户参与。KGeN将发行商的资金返还给用户,推动其增长飞轮。

平台核心是一个去中心化的玩家数据网络,覆盖数百万个微型游戏社区(KGeN部落)。该网络采用"玩家证明"(Proof of Gamer,PoG)引擎,创建跨链玩家声誉层,为发行商提供高参与度的目标用户群体,成本远低于许多现有平台。

随着更多玩家加入平台及PoG数据集增长,更多游戏工作室和发行商合作关系得以建立。这进一步推动生态系统奖励,提高参与玩家价值。自2024年1月以来,注册账户总数增长700%以上,MAU增长1333%,数据属性总量增长992%。

KGeN生态系统正逐步去中心化,通过分布式预言机网络保护PoG引擎,为所有核心利益相关者提供更高透明度。预言机网络以及KGeN商店均由KGEN代币驱动。

4.1 草根增长

KGeN增长核心在于其草根部落和部落首领网络。部落代表加入KGeN生态系统的数千个微型社区。截至2024年12月,KGeN自报共有2,525个部落,其中152个部落拥有超过100名成员。

部落是KGeN推动基于推荐的UA的核心方式之一。部落首领通过邀请成员并让他们完成任务来获得积分。约170万通过KYC验证的KGeN账户是通过部落获取的。

部落首领不仅被激励引入新成员,还必须协调部落活动并维持社区参与度。部落总收益的一部分会回流给部落首领,这成为平台的关键增长激励机制之一。

KGeN目前最大的市场是印度,但超过30%的独立活跃钱包和交易发生在Kaia上(LINE消息应用的专有区块链)。LINE的最大市场是日本、泰国、台湾和印度尼西亚,这表明KGeN在亚洲具有强劲增长潜力。

为在全球南方其他市场复制印度的成功,KGeN需采取类似的草根增长策略。与当地游戏微型社区合作,将使其逐步扩大覆盖范围,同时创造深化社交动态的机会。

4.2 通过KGeN Play激励参与

KGeN