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2024年加密市场全景:BTC、ETH、SOL领涨,DeFi与Meme崛起
1. 市场概览
1.1 加密货币市场基本面
2024年加密货币市场总市值从2.31万亿美元增长到3.33万亿美元,涨幅44.2%。这一增长主要得益于现货比特币ETF获批以及特朗普获胜带来的乐观情绪。比特币主导地位上升至56.8%,ETF资产管理规模翻倍。以太坊ETF表现平淡,ETH/BTC比例下降。Solana表现亮眼,SOL价格上涨29.3%,生态系统净流入20亿美元。
DeFi市场份额扩大,总锁仓价值(TVL)增长超过一倍。DEX/CEX交易量比例从9.37%提升至11.05%,年化交易额达2.67万亿美元。Solana和Base的DeFi TVL市场份额分别翻倍以上,达到7.17%和3%。
稳定币采用加速,市值增长26.8%,达到历史新高超过2050亿美元。新进入者如Ethena助推了这一趋势。未来XRP和SOL等ETF潜在获批将带来正面催化作用。
1.2 宏观环境与政治
特朗普再次当选美国总统,共和党赢得国会多数席位。特朗普的美国优先和孤立主义政策给国际局势带来不确定性。欧洲受俄乌战争影响,右翼政党话语权加强。中东地区战火不断,南美多国推进加密货币合法化。
全球GDP增速2.6%,通胀率2.5%。美国开始降息,欧元区经济增长迟缓。中国和新兴市场国家保持较高增速但面临挑战。美国三大股指大幅上涨,科技公司表现亮眼。AI在多个领域展开应用,大幅提升生产效率。
2. 比特币
2.1 产品与协议设计
2024年下半年比特币进行了一些重要软件升级,如Bitcoin Core 28.0引入灵活交易转发策略,闪电网络推出BOLT12。关于协议层设计的讨论持续进行,主要聚焦软分叉提案,如OP_CTV、OP_CAT、LNHANCE等。BitVM的实现仍在稳步推进,重点放在跨链桥设计与实现上。
2.2 Layer 2 - 闪电网络
闪电网络通道数量维持在约5000 BTC左右。BOLT12(offer)被众多客户端采用,支持静态支付方式。一些Layer 1网络正开发符合BOLT规范的Layer 2解决方案。商业模型可行性仍是主要关注点,面向服务的项目可能获得更多关注。
2.3 Layer 2 - Side Chains
各Layer 2项目TVL呈现交替趋势。BTCFi面临依赖不可持续TVL激增和空投激励的挑战。比特币L2成功关键在于确保资产安全和追求垂直整合战略。
2.4 链上资产
BRC20、Runes等元协议资产表现不佳。RGB仍在推广中,叙事主要在于Tether稳定币发行。Taproot Assets由Lightning Labs推出,可实现低成本铸造稳定币并在比特币上即时结算。
2.5 BTCFi
BTCFi能为比特币持有者提供额外收益,总体锁仓价值有望增长。BTC资产追求的收益类型已从L2转向质押、流动质押和流动再质押。Babylon吸引了大量以比特币计价的TVL。各类LST项目涌现,借鉴了成熟DeFi设计理念。
3. 以太坊
ETH ETF表现未能复制比特币ETF成功,ETH/BTC比例下降。Layer 2燃气费大幅低于以太坊,导致更多资金流入Layer 2项目。EVM仍是生态系统中最主导、最活跃的虚拟机。
3.1 L2s
Dencun升级后rollups交易费用降低90%以上,Layer 2每日交易笔数增长325%。Base显著的资金流入归因于流畅的消费者体验、与Coinbase的战略合作以及热门应用的推出。Arbitrum和OP Superchain也保持强劲势头。
3.2 再质押
质押的以太坊数量整体呈上升趋势,收益率下滑至3%。再质押协议吸引了大量TVL,但增长动力有所减弱。Symbiotic的TVL实现了大幅增长,增长超过5倍。
3.3 以太坊未来路线图与EIP提案
Pectra升级预计在2025年第一季度完成,将纳入多个重要EIP提案。EIP-7691将扩展Blobs目标容量,EIP-7702将实现EOA账户的智能合约功能,EIP-7251将优化验证者管理。
以太坊核心研究团队已重组长期发展路线图,目标在2029年进行重大升级。未来需要在质押奖励发行曲线上进行调整,吸引高吞吐量应用在其平台上运行。
4. Solana
Solana价格增长约75%,SOL/ETH比率上升至0.06。依托SVM架构,Solana提供更低手续费和更高吞吐量。稳定币市值增长超过三倍,达到51亿美元。开发者采用方面实现显著增长,首次超越以太坊。
2024年Solana生态关注点主要在DePIN、meme、PayFi等领域:
未来Solana将继续关注SVM和Layer 2发展,以及社区驱动和出圈应用的落地。
5. Alt-L1s
2024年Alt-L1持续获得强劲关注,在多个方面与以太坊展开竞争。值得关注的重要和新兴Alt L1包括:
6. 其它赛道
6.1 Meme
Meme赛道整体涨幅达218%。Pump.fun的推出成为里程碑,极大释放了零售需求。Solana、以太坊和Base是Meme生态最活跃的三大公链。
6.2 AI
AI领域从年初的基础设施到下半年的agents大爆发。Virtuals Protocol推出的AI agents获得高涨兴趣。Agents功能覆盖社交媒体机器人、链上执行和VC agents等多个领域。
6.3 RWA
RWA市场价值增长63%,达到136.7亿美元。私募信贷和美国国债是主要资产类别。机构发行方包括Franklin Templeton、BlackRock等。私募信贷TVL增长近50%,超过160亿美元。代币化美国国债领域竞争激烈,各大参与者纷纷取消各种费用。
6.4 交易机器人
2024年trading bots市场竞争加剧。Trojan、Bonkbot和Bloom等新兴bot表现亮眼。GMGN.AI的交易量在2025年初追到了Trojan的2/3。
6.5 DeSci
DeSci旨在利用区块链技术应对科学界挑战。目前有近100个DeSci项目,分布在生物科技、太空、人文等领域。但DeSci仍面临资金不足、法律风险等挑战。
6.6 DePIN
DePIN总市值达到500亿美元,增幅超过176%。项目数量增长至295多个。能源网络、无线网络、地理空间网络和计算网络是值得关注的细分赛道。
6.8 游戏
游戏行业日均活跃钱包数量超过760万。主要游戏链包括opBNB、Ronin、Xterio、Skale、TON和XAI。Ronin影响力持续增强,峰值日活跃用户达227万人。尽管融资困难,游戏行业仍保持韧性。