Web3支付:消费者跨境支付的新选择

消费者的跨境支付习惯正在发生变化。近年来,支付方式的变革比过去50年都要大。在区块链技术与数字货币不断发展的今天,支付方式变化背后实际上是记账方式的变革——区块链这个公开透明的全球公共账本。

人类记账方式的变化数千年来仅发生过三次,每次都深刻塑造了经济形态与社会结构:

• 苏美尔时期的单式记账促进了早期贸易和国家形成
• 复式记账推动了文艺复兴时期的商业革命,促进银行和跨国公司出现
• 比特币推动的分布式记账促成了去中心化金融、信任机制变革和数字货币兴起

这一影响深远的变革正在不断演进,目前已催生基于区块链和数字货币的Web3支付,正逐步渗透到现实社会的方方面面。

本文将借助近期的消费者跨境支付调查报告,结合市场案例,探讨Web3支付对当前消费者跨境支付主要场景的解决方案,并展望Web3支付的未来发展方向。

一、不断增长的跨境支付市场

受跨境电商、跨境出行和跨境汇款激增推动,跨境支付市场正经历爆发式增长。预计到2027年,相关支付将达到250万亿美元。

消费者跨境支付频率显著提高:30%的人每周通过跨境电商海淘,45%的人每月收发汇款,66%的人每年出国旅行。

然而,在跨境支付领域,消费者尚未形成固定习惯。他们平均使用7种不同支付方式中的4种,仅16%的消费者会一直使用默认支付方式。

目前似乎没有一种支付方式能完全满足消费者对跨境支付的需求。近80%的消费者仍使用传统银行进行跨境支付,但他们明确需要一个安全且值得信赖的跨境支付提供商。

1.1 主要场景及方式

A. 跨境电商

80%的消费者选择通过跨境电商购物,其中67%每月进行跨境消费。到2026年,全球B2C电子商务市场规模预计将突破8.3万亿美元。消费者渴望获得简单易用且安全可靠的支付方式。

B. 跨境出行

每三人中就有两人有跨境出行经历,52%的人每年出行不止一次。旅行者需要一种简单且安全的支付方式,以便全身心享受旅行。

C. 跨境汇款

40%的人使用跨境汇款服务,45%的人每月进行汇款。预计到2028年,跨境汇款市场规模将突破1万亿美元。消费者迫切需要一种安全、可靠的跨境汇款方式。

1.2 为什么现在是向消费者提供跨境服务的恰当时机

• 跨境交易市场庞大且不断增长,传统交易方式存在效率低下问题
• 消费者正在尝试多种支付方式,但尚未找到理想方案
• 消费者需要稳定的支付习惯和可靠的合作伙伴
• 信任、安全性和可靠性至关重要,赢得客户信任是关键

二、消费者跨境支付主要场景及模式

2.1 跨境电商

在过去一年中,全球约5.89亿人参与了跨境电商交易。72%的交易通过亚马逊、eBay等主流在线零售商购买实体商品,44%购买数字产品。

消费者大多选择信用卡、借记卡或数字APP支付服务(如Paypal,Apple Pay)。然而,只有51%的消费者使用信用卡或借记卡,36%选择数字APP支付服务,还有部分使用电汇或P2P服务。

不同国家的消费习惯存在显著差异:

• 德国:消费者最不愿使用信用卡或借记卡(仅32%),更倾向于数字APP支付服务(49%)和银行转账或电汇(35%)
• 菲律宾:消费者首选数字APP支付方式(49%)

跨境电商支付场景通常是消费者在本国通过境外电商平台的支付网关进行消费支付。支付网关链接多种支付方式,如信用卡或借记卡(通过卡组织网络)、Paypal、Apple Pay(通过数字App支付)、银行转账(通过银行SWIFT网络)等。

2.2 跨境出行

三分之二的受访消费者在过去一年中曾出国旅行,62%使用信用卡或借记卡预订旅行。大多数受访者在旅行期间使用的支付方式与预订时相同。

新加坡(86%)和阿联酋(84%)的消费者出国旅行比例最高。在调查的13个市场中,每个国家都有近50%的受访者在过去一年中曾出国旅行。

加拿大旅行者尤其偏爱信用卡或借记卡,使用其他支付方式的比例不到10%。相比之下,巴西游客使用信用卡的可能性最低(低于50%)。

支付场景通常是:消费者通过其本国的借记卡或信用卡,在线下境外商家刷卡消费,或通过数字APP支付平台扫码支付。

2.3 跨境汇款

40%的受访者在过去12个月内曾发送或接收汇款,银行转账或电汇是最常见的支付方式。阿联酋和菲律宾等移民劳动力众多的国家,汇款收发比例最高,分别为87%和74%。

2023年,流向低收入和中等收入国家的汇款总额增长3.8%,达到6690亿美元。在亚太地区,中国、印度和新加坡是汇款活动较为频繁的市场。

与数字App支付方式相比,跨境汇款支付方式存在显著差异。尽管银行或电汇的处理时间较长且成本往往较高,但仍是最常用的汇款方式。

美国使用跨境汇款的用户比例最高(35%)。在阿联酋,消费者在跨境汇款时使用银行或电汇的比例相当(均为53%)。

跨境汇款通常需要通过银行网络进行。如果大银行之间互相有结算账户,交易流程相对简单。然而,并非每家银行之间都存在直接关系,有时需要通过"代理行"进行交易。

对小币种/汇困国来说,代理行模式(中间商赚差价)会极大侵蚀利润,给消费者带来巨大负担。全球范围内,汇款的平均成本占汇款金额的6.62%。

三、跨境支付的特点与痛点

3.1 跨境支付愈发普遍、频繁

跨境支付在各地区许多消费者中都很常见,且发生频率较高。相当一部分消费者每月、每周甚至更频繁地进行跨境支付。

84%的Z世代和83%的千禧一代在过去一个月内进行过跨境交易。68%的婴儿潮一代和更年长群体也在过去一个月内进行过跨境交易。

3.2 支付方式并不固定,习惯尚未养成

消费者目前在跨境消费和服务的支付方式上尚未形成明确偏好,使用了多种不同的应用程序和支付方式。

在跨境电商和跨境出行方面,超过50%的消费者通过传统银行使用信用卡或借记卡支付,但并非唯一选择。数字App支付服务也颇受欢迎。

跨境汇款时,消费者选择的支付类型更加多样化。银行转账或电汇支付服务使用最广泛,但许多消费者也使用数字在线转账服务、信用卡或借记卡以及P2P服务。

3.3 消费者渴望拥有更多选择

大多数消费者希望在跨境支付方面拥有更多选择。五分之一的消费者认为目前可供选择的跨境交易方式不够多。

跨境汇款消费者尤其重视更多选择(76%)。这一需求在菲律宾(88%)和墨西哥(82%)的消费者中尤为重要。

即使在瑞典(53%)、英国(53%)和法国(52%)等已有丰富支付选项的国家,消费者也希望能有更多选择。

更多选择意味着更激烈的竞争,也意味着现有支付交易体验并不尽如人意。消费者如果感到不满或需要更多选择,会毫不犹豫转向其他服务提供商。

在瑞典、新加坡和阿联酋等关键市场,约一半参与跨境支付的消费者倾向于将资金存放在多个账户,以获取资金转移的灵活性。

71%的消费者希望获得更多指导,以便更好地了解何时以及如何使用不同的支付选项。他们需要安全性、易用性、清晰的指导以及稳定的支付习惯。

3.4 安全性是必备条件,而非可选项

安全性是消费者选择跨境支付解决方案时的首要考虑因素。消费者最看重的四大因素是:安全性(63%)、信任(51%)、可靠性(49%)以及费用(49%)。

在所有类型的跨境交易中,安全性始终是所有地区以及参与旅游(63%)、电子商务(62%)和汇款(59%)交易的消费者的首要关注点。

21%的消费者在进行跨境交易时曾有过不愉快的经历。跨境汇款的消费者更可能报告负面经历(31%)。

约三分之二的消费者表示,欺诈风险曾使他们放弃使用某种跨境支付方式。跨境汇款消费者、年轻一代,以及来自阿联酋、菲律宾、墨西哥和巴西的消费者,更可能因担心欺诈而停止使用某种支付方式。

四、Web3支付的解决方案

4.1 跨境电商的Web3改造

对于跨境电商而言,Web3支付可以在两个方面介入:

1. 在支付网关或数字钱包中嵌入数字货币支付(Pay With Crypto)选项,便于数字货币支付人群消费。

2. 用区块链作为结算网络,优化用户与商家的资金结算,降低支付手续费用,提升商家资金利用效率。

4.1.1 Bridge - Stripe收购的稳定币基础设施

Stripe以11亿美元收购了稳定币基础设施公司Bridge.xyz。Bridge提供Orchestration API,帮助企业接受稳定币付款,处理合规、监管和技术问题。

Bridge的主要功能包括:

• 稳定币跨链交易
• 法币/加密货币出入金承兑
• 虚拟银行账户

这使用户能在几分钟内在全球范围内转移资金,无缝发送稳定币付款,将当地法定货币转为稳定币,并提供美元和欧元账户。

对Stripe而言,Bridge有助于:

• 实现Pay With Crypto