Solana生態五大潛力項目分析

近期加密市場經歷了一些波動，但這也爲投資者布局超跌潛力項目提供了機會。作爲本輪牛市值得關注的兩大生態，Solana和TON的快速發展和吸金效應，吸引了衆多投資者的目光。

Solana生態相對更加成熟，在創新能力和大規模採用方面具有顯著優勢。隨着以太坊ETF即將上市，某資產管理公司也向監管機構提交了Solana ETF申請，Solana開始獲得傳統資本的關注。高吞吐量、低費用、強大的安全性和活躍的社區使Solana成爲交易所交易基金的一個有吸引力的選擇，爲投資者提供了一個多功能和創新的開源生態系統。

Solana生態的潛力

在技術層面，Solana推出的新功能降低了開發者使用Solana區塊鏈的難度。這將推動Solana在DeFi、NFT市場、遊戲以及DAO治理、RWA等領域的應用，並促進更多Web2用戶便捷地使用Web3區塊鏈技術。對Solana生態項目而言，這是獲得更多用戶和採用的重要機會。

以下是Solana生態中值得關注的五個項目：

1. Drift Protocol

Drift Protocol整合了RWA和DeFi，爲用戶提供多元化的DeFi產品和體驗。該項目近期與其他金融服務提供商合作，支持多種穩定幣作爲交易者抵押資產，是Solana鏈上對主流RWA資產支持最廣泛的協議。

Drift Protocol的優勢在於多元化的產品，包括衍生品交易、Swap、槓杆現貨、借貸等。借助Solana的低gas費和快速確認，Drift Protocol爲用戶提供極低的手續費和媲美中心化交易所的交易體驗。

另一個核心優勢是對生態的快速響應和支持。Drift提供盤前交易和快速的上市通道，使生態中的熱點資產能夠迅速在Drift上市並交易，爲投資者提供更多的交易策略和選擇。

Drift的TVL在今年從1.17億美元快速增長到最高3.85億美元，增幅達3.3倍。累計交易量達到320億美元，近期24小時交易量約爲2.2億美元，活躍用戶達到19萬。

2. Jupiter

Jupiter是Solana上最大的DEX聚合器，通過匯總多個去中心化交易所流動性，幫助用戶自動選擇最佳交易路徑，最大化減少Swap交易滑點和交易費。其日交易量曾一度超過某知名DEX，成爲全鏈第一。

除了快速、便宜且無需許可的優勢，Jupiter還提供定時自動化投資、跨鏈橋、永續合約交易、Launchpad等服務。

Jupiter團隊今年爲大量社區用戶空投了代幣，成爲Solana上最大的空投活動。近期又爲主動質押並參與DAO投票的用戶進行了額外空投。

3. Kamino

Kamino是一個借貸和提供流動性的DeFi項目，爲用戶提供抵押借貸，並使用CLMM來控制借貸資金的可用性。該項目還提供自動去槓杆化機制以及"受保護抵押品"功能，保護資產免受借款人違約風險影響。

目前，Kamino正在進行第二期空投，爲協議提供穩定幣是較爲穩健的策略。其中，某支付巨頭推出的穩定幣在Kamino年化收益高達18.39%，並可獲得3倍積分獎勵。

截至7月初，Kamino鏈上TVL達到10.6億美元，相較年初增加了6.5倍。

4. Jito

Jito是2022年推出的流動性質押協議，用戶質押SOL可獲得JitoSOL，質押收益直接累積到JitoSOL中。Jito還爲用戶提供最大可提取價值功能（MEV），MEV的收益也會分配到JitoSOL中，從而提高整體收益。

目前Jito的TVL達到15.9億美元，相較年初增加了2.5倍。24小時協議費用73萬美元，累積費用達到1.5億美元，用戶人數突破10萬。

5. TipLinks

TipLinks是一個輕量級的錢包產品，其功能與Solana最近推出的新特性相似。用戶可以創建TipLink並通過任何平台將該連結發送給他人，實現簡單的加密資產轉移。

使用TipLinks只需一個常見的網路帳戶，就能完成復雜的加密交易。這項技術打破了Web2和Web3之間的壁壘，爲加密新用戶提供無感的支付體驗，爲Web3的大規模採用奠定基礎。

總結

從鏈上數據來看，Drift Protocol在用戶數量和日收入方面表現突出，產品涵蓋面廣，對Solana生態的整合優勢明顯，有望爲用戶帶來更多資產靈活性。

Jito和Kamino獲得了可觀的鎖倉量，成爲資金關注的重點項目。Jito的MEV爲用戶帶來額外收入，其質押代幣在Solana生態中佔比較高。Kamino在借貸方面的創新滿足了牛市中用戶增加的借貸需求。

Jupiter的TVL增長率較高，一方面源於其聚合流動性帶來的交易優勢，另一方面與其空投預期有關。

TipLinks爲加密貨幣的進一步普及提供了可能，具有爆發潛力。其未來發展還需要在安全性、可用性和可組合性方面經受市場檢驗。

相較於上一輪牛市，本輪Solana生態湧現了一批快速增長的熱門項目，涵蓋DEX、Liquid Staking、Lending、NFT、RWA等多個領域。Solana不僅在技術上持續創新，其生態項目也展現出強大的資金和用戶吸引力，以及潛在的創新能力。生態項目的TVL增長率普遍超過2倍，用戶數量達到數十萬，彰顯了Solana DeFi的創新潛力和本輪牛市中的增長前景。