DeFAI: AI與DeFi的深度融合能否引領AI Agent新浪潮？

一、DeFAI概述

1.1 DeFAI的定義

DeFAI是AI與DeFi的結合。盡管AI相關概念已經經歷多輪炒作，從AI算力到AI Meme，從不同技術架構到各種基礎設施，但DeFAI作爲一個新興概念正在成爲市場的新焦點。目前，DeFAI主要可分爲三大類：AI抽象、自主DeFi代理以及市場分析與預測。

1.2 DeFAI的運作機制

DeFAI系統的核心是基於大語言模型（LLM）的AI Agent，其運作涉及多個復雜環節：

1. 數據收集：從鏈上、鏈下及去中心化數據源獲取實時信息。

2. 模型推理：利用監督學習、非監督學習、強化學習和自然語言處理等技術進行復雜分析。

3. 決策制定：基於數據和推理結果，使用優化引擎和多代理系統協作做出決策。

4. 托管與運行：模型可能托管在中心化或去中心化的計算網路上。

5. 互操作性：通過API集成和去中心化消息傳遞與各種DeFi協議交互。

6. 錢包管理：使用MPC錢包或TEE技術確保安全的密鑰管理和交易執行。

1.3 DeFAI與"意圖"概念的聯繫

DeFAI的願景與"意圖"概念有着密切聯繫。DeFAI旨在通過AI代理和平台，使用戶能夠輕鬆管理投資組合並參與加密市場交易。這一目標與"意圖"驅動的交易模式相似，用戶只需關注交易結果，無需指定具體執行路徑。

未來區塊鏈應用的終極形態可能是AI Agent、Solver、Intent-Centric和DeFAI的綜合體。

二、DeFAI相關項目概覽

當前市場上湧現出多個DeFAI項目，包括Griffain、Hey Anon、Orbit、Neur、Modenetwork、The Hive、Bankr、HotKeySwap、Gekko AI、ASYM、Wayfinder Foundation、Slate、Cod3x、Almanak和HIERO等。這些項目分別在不同方面探索AI與DeFi的結合，如簡化用戶交互、提供智能交易策略、實現跨鏈操作等。

三、AI Agent的發展方向

AI Agent在金融領域的發展主要面臨兩個方向：遊戲（GameFAI）和DeFi（DeFAI）。

3.1 GameFAI方向

以M3（Metaverse Makers _）爲代表，探索AI在遊戲和元宇宙中的應用。然而，目前Web2市場尚未出現真正爆火的AI遊戲，且遊戲開發週期較長，這一方向面臨較大挑戰。

3.2 DeFAI方向

DeFAI項目市值排名前列的有GRIFFAIN、ANON、OLAS等。其中，GRIFFAIN和ANON的市值佔DeFAI總體市值的37.29%。GRIFFAIN建立在Solana上，提供生成錢包和快速交易等功能。Hey Anon採用多鏈模式，支持多個公鏈，其創始人Daniele的個人影響力爲項目帶來了顯著關注度。

四、結語

DeFAI的興起反映了區塊鏈技術與金融場景的天然契合。無論是GameFAI還是DeFAI，都顯示出巨大的市場潛力。GameFAI可能延續元宇宙概念，通過AI管理虛擬資產和經濟體系。DeFAI則需要從情緒炒作轉向實際價值創造。AI Agent的未來發展不應僅依賴於Meme炒作，而是需要建立在實際應用和價值創造的基礎之上。市場競爭的最終結果值得期待，真正能爲用戶創造價值的項目將在長期內脫穎而出。