Năm 2022, sự thắt chặt thanh khoản toàn cầu đã dẫn đến việc Bitcoin kết thúc đà tăng trưởng trong hai năm trước đó, chuyển sang thị trường Bear dao động giảm. Giá Bitcoin đã giảm xuống dưới ngưỡng 20.000 đô la, các tổ chức hàng đầu lần lượt gặp khó khăn nghiêm trọng đã ảnh hưởng đến niềm tin của thị trường. Ngoài những biểu hiện này, Bitcoin cũng đã trải qua những thay đổi sâu sắc ở nhiều khía cạnh.
Bài viết này tổng quan lại sự biến đổi dữ liệu của Bitcoin trong năm nay trên 5 khía cạnh: thị trường giao dịch, cơ bản trên chuỗi, cấu trúc chip và địa chỉ, khai thác, và tính ứng dụng, cung cấp cơ sở phân tích cho triển vọng năm tới.
Nội dung tóm tắt
1. Thị trường giao dịch
1)BTC giá cả năm giảm hơn 65%,呈 "台阶式" hình thái giảm.
sàn giao dịch BTC tồn lượng giảm 53.37 nghìn đồng, mức giảm khoảng 20.20%.
3)10 giữa tháng 10, thị trường dự đoán tỷ lệ đòn bẩy sẽ giảm từ đỉnh 40.47% xuống khoảng 28.05%.
lượng nắm giữ BTC của các tổ chức giảm nhẹ 4.54%, tỷ lệ chênh lệch ngoài thị trường giảm xuống -44%.
2. Nền tảng cơ bản trên chuỗi
1)Số lượng người dùng trên chuỗi giảm rõ rệt so với năm ngoái, nhưng vẫn giữ được sự ổn định tương đối trong bối cảnh thị trường biến động.
tổng giao dịch trong năm đạt 88,99 triệu lần, giảm 4,13% so với năm trước; tổng giá trị giao dịch đạt 12,56 tỷ BTC, tăng 36,37% so với năm trước.
Phí giao dịch trên chuỗi khoảng 1,37 triệu đô la Mỹ, đều có xu hướng giảm.
3. Thay đổi và cấu trúc địa chỉ
tỷ lệ chiếm dụng lợi nhuận trung bình là 60,50%, trong suốt cả năm, trung bình hàng ngày 40% chiếm dụng trong trạng thái thua lỗ.
2)"cá voi" địa chỉ sự tập trung chip trước tăng lên sau giảm. Người dùng nhỏ lẻ giữ coin thể hiện xu hướng phân hóa nhỏ hóa và chu kỳ giữ coin.
4. Khai thác
công suất trung bình hàng ngày khoảng 218.5 EH/s, tăng nhẹ 11.21% trong cả năm.
Lợi nhuận từ khai thác bị thu hẹp, lợi nhuận hàng ngày trên mỗi đơn vị sức mạnh tính toán giảm xuống còn 0.06 đô la, giảm 76% trong cả năm.
5. Ứng dụng
số lượng kênh mạng lưới Lightning giảm 18.53%, lượng lưu thông WBTC giảm 24.48%, độ kết nối của Bitcoin với các hệ sinh thái khác giảm.
01、Giá coin giảm mạnh, lượng dự trữ của sàn giao dịch giảm
Giá BTC năm 2022 từ 47.700 USD giảm xuống 16.600 USD, giảm 65,09%. Trong cả năm, đã trải qua 6 lần giảm mạnh trên 10% trong một ngày. Giá cả giảm "theo từng bậc", thường hoàn thành sự sụt giảm lớn trong ngày.
Số lượng BTC của sàn giao dịch đã giảm từ 2.6423 triệu đồng xuống còn 2.1086 triệu đồng, giảm 533.7 nghìn đồng. Trong vòng 11 ngày sau sự kiện FTX, đã giảm khoảng 240.000 BTC.
Thị trường ước tính tỷ lệ đòn bẩy trước tiên tăng lên rồi giảm xuống, giữa tháng 10 đạt đỉnh 40,47%, sau đó giảm xuống khoảng 28%.
Khối lượng nắm giữ BTC của các tổ chức giảm nhẹ 4.54%, tỷ lệ chênh lệch giá ngoài thị trường từ -20.74% giảm xuống -44.12%, nhu cầu đầu tư gián tiếp tiếp tục giảm.
02、Độ hoạt động trên chuỗi giảm, tổng giao dịch tăng lên
Số địa chỉ hoạt động trung bình hàng tháng của Bitcoin trong năm 2022 là 27,82 triệu, giảm 7,67% so với năm trước. Số địa chỉ hoạt động trung bình hàng ngày là 916,5 nghìn, giảm 7,70% so với năm trước. Số địa chỉ mới là 141 triệu, giảm 9,50% so với năm trước.
Tổng số lần giao dịch tích lũy là 88,99 triệu lần, giảm 4,13% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tổng giá trị giao dịch đạt 12,56 tỷ BTC, tăng mạnh 36,37% so với cùng kỳ năm trước. Tổng giá trị giao dịch trung bình hàng tháng trong nửa đầu năm cao hơn rõ rệt so với nửa sau của năm.
Phí giao dịch trung bình hàng ngày là 1,53 đô la Mỹ, đang có xu hướng giảm. Tổng phí giao dịch khoảng 137 triệu đô la Mỹ, cũng đang có xu hướng giảm rõ rệt.
03、thay đổi cấu trúc chip, tăng trưởng địa chỉ nhỏ
Tỷ lệ chip lợi nhuận trung bình năm 2022 là 60,50%, có xu hướng giảm trong cả năm, từ 74,54% giảm xuống 55,77%. Vào tháng 11, hơn một nửa chip từng ở trạng thái thua lỗ.
Tỷ lệ số dư của 100 địa chỉ lớn nhất trước tiên tăng lên rồi giảm xuống, từ 15,03% tăng lên 15,81%, rồi giảm xuống 14,82%.
Số lượng địa chỉ nhỏ tăng đáng kể, số lượng địa chỉ dưới 10 BTC tăng mạnh. Tỷ lệ của những đồng coin nắm giữ từ 1-2 năm tăng nhiều nhất, đạt 20.37%. Các địa chỉ nắm giữ coin ngắn hạn và siêu dài hạn cũng có sự gia tăng.
Tổng thể hiển thị xu hướng phân hóa giữa quy mô nhỏ và chu kỳ nắm giữ coin.
04、Sự tăng trưởng sức mạnh tính toán, lợi nhuận đơn vị giảm
Năm 2022, độ khó khai thác đã điều chỉnh 25 lần, tăng 15 lần và giảm 10 lần. Tổng thể, mức tăng lớn hơn mức giảm.
Công suất trung bình hàng ngày khoảng 218,5 EH/s, tăng 11,21% trong cả năm. Cao nhất là 316,2 EH/s, thấp nhất là 160,3 EH/s. Dự kiến tiêu thụ điện trong cả năm là 113,83 TW/h.
Lợi nhuận tính toán mỗi T hàng ngày từ 0.25 đô la giảm xuống 0.06 đô la, giảm 76%. Từ tháng 9 trở đi luôn dưới 0.1 đô la.
Chỉ số vị thế thợ mỏ (MPI) trung bình -0.52, áp lực bán tổng thể khá nhỏ, nhưng trong tháng 3-4, tháng 6 và tháng 11 có 4 lần áp lực bán lớn.
05、Hệ sinh thái ứng dụng bị cản trở
Số kênh mạng Lightning giảm từ 83.000 xuống 67.700, giảm 18,53%. Sau giữa tháng 10, đã giảm nhanh chóng.
Khả năng tài chính của mạng lưới Lightning trước tiên tăng rồi giảm, tăng trưởng 46.19% trong cả năm, ổn định ở khoảng 4760 BTC vào cuối năm.
Tổng số WBTC đã tăng rồi giảm, từ 258,100 lên 285,000, sau đó giảm xuống 194,900, với mức giảm cả năm là 24.48%. Vào tháng 11, đã từng xuất hiện tình trạng thoát khỏi liên kết trong thời gian ngắn.
Sự thay đổi của mạng Lightning và WBTC phản ánh sự giảm kết nối của Bitcoin với các hệ sinh thái khác.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
10 thích
Phần thưởng
10
4
Chia sẻ
Bình luận
0/400
MetaDreamer
· 10giờ trước
vẫn chưa vượt qua được cú sốc từ việc FTX sụp đổ..
Xem bản gốcTrả lời0
GhostAddressMiner
· 10giờ trước
Giết xong vị thế Long... Các tổ chức đã âm thầm mua vào quy mô lớn ở ngoài sàn, tôi có thể nhận ra.
Xem bản gốcTrả lời0
AirdropHunterXiao
· 10giờ trước
Bây giờ mọi người đều rút tiền và chạy mất, chỉ còn lại xem náo nhiệt.
Xem bản gốcTrả lời0
ShadowStaker
· 10giờ trước
thị trường gấu điển hình đang giảm đòn bẩy... không có gì mà chúng ta chưa thấy trước đây thực sự
Đánh giá sâu sắc năm 2022 về Bitcoin qua 5 chiều: Phân tích toàn diện về giá coin, dữ liệu on-chain, khai thác và hệ sinh thái ứng dụng.
Năm 2022, sự thắt chặt thanh khoản toàn cầu đã dẫn đến việc Bitcoin kết thúc đà tăng trưởng trong hai năm trước đó, chuyển sang thị trường Bear dao động giảm. Giá Bitcoin đã giảm xuống dưới ngưỡng 20.000 đô la, các tổ chức hàng đầu lần lượt gặp khó khăn nghiêm trọng đã ảnh hưởng đến niềm tin của thị trường. Ngoài những biểu hiện này, Bitcoin cũng đã trải qua những thay đổi sâu sắc ở nhiều khía cạnh.
Bài viết này tổng quan lại sự biến đổi dữ liệu của Bitcoin trong năm nay trên 5 khía cạnh: thị trường giao dịch, cơ bản trên chuỗi, cấu trúc chip và địa chỉ, khai thác, và tính ứng dụng, cung cấp cơ sở phân tích cho triển vọng năm tới.
Nội dung tóm tắt
1. Thị trường giao dịch
1)BTC giá cả năm giảm hơn 65%,呈 "台阶式" hình thái giảm.
3)10 giữa tháng 10, thị trường dự đoán tỷ lệ đòn bẩy sẽ giảm từ đỉnh 40.47% xuống khoảng 28.05%.
2. Nền tảng cơ bản trên chuỗi
1)Số lượng người dùng trên chuỗi giảm rõ rệt so với năm ngoái, nhưng vẫn giữ được sự ổn định tương đối trong bối cảnh thị trường biến động.
tổng giao dịch trong năm đạt 88,99 triệu lần, giảm 4,13% so với năm trước; tổng giá trị giao dịch đạt 12,56 tỷ BTC, tăng 36,37% so với năm trước.
Phí giao dịch trên chuỗi khoảng 1,37 triệu đô la Mỹ, đều có xu hướng giảm.
3. Thay đổi và cấu trúc địa chỉ
2)"cá voi" địa chỉ sự tập trung chip trước tăng lên sau giảm. Người dùng nhỏ lẻ giữ coin thể hiện xu hướng phân hóa nhỏ hóa và chu kỳ giữ coin.
4. Khai thác
công suất trung bình hàng ngày khoảng 218.5 EH/s, tăng nhẹ 11.21% trong cả năm.
Lợi nhuận từ khai thác bị thu hẹp, lợi nhuận hàng ngày trên mỗi đơn vị sức mạnh tính toán giảm xuống còn 0.06 đô la, giảm 76% trong cả năm.
5. Ứng dụng
01、Giá coin giảm mạnh, lượng dự trữ của sàn giao dịch giảm
Giá BTC năm 2022 từ 47.700 USD giảm xuống 16.600 USD, giảm 65,09%. Trong cả năm, đã trải qua 6 lần giảm mạnh trên 10% trong một ngày. Giá cả giảm "theo từng bậc", thường hoàn thành sự sụt giảm lớn trong ngày.
Số lượng BTC của sàn giao dịch đã giảm từ 2.6423 triệu đồng xuống còn 2.1086 triệu đồng, giảm 533.7 nghìn đồng. Trong vòng 11 ngày sau sự kiện FTX, đã giảm khoảng 240.000 BTC.
Thị trường ước tính tỷ lệ đòn bẩy trước tiên tăng lên rồi giảm xuống, giữa tháng 10 đạt đỉnh 40,47%, sau đó giảm xuống khoảng 28%.
Khối lượng nắm giữ BTC của các tổ chức giảm nhẹ 4.54%, tỷ lệ chênh lệch giá ngoài thị trường từ -20.74% giảm xuống -44.12%, nhu cầu đầu tư gián tiếp tiếp tục giảm.
02、Độ hoạt động trên chuỗi giảm, tổng giao dịch tăng lên
Số địa chỉ hoạt động trung bình hàng tháng của Bitcoin trong năm 2022 là 27,82 triệu, giảm 7,67% so với năm trước. Số địa chỉ hoạt động trung bình hàng ngày là 916,5 nghìn, giảm 7,70% so với năm trước. Số địa chỉ mới là 141 triệu, giảm 9,50% so với năm trước.
Tổng số lần giao dịch tích lũy là 88,99 triệu lần, giảm 4,13% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tổng giá trị giao dịch đạt 12,56 tỷ BTC, tăng mạnh 36,37% so với cùng kỳ năm trước. Tổng giá trị giao dịch trung bình hàng tháng trong nửa đầu năm cao hơn rõ rệt so với nửa sau của năm.
Phí giao dịch trung bình hàng ngày là 1,53 đô la Mỹ, đang có xu hướng giảm. Tổng phí giao dịch khoảng 137 triệu đô la Mỹ, cũng đang có xu hướng giảm rõ rệt.
03、thay đổi cấu trúc chip, tăng trưởng địa chỉ nhỏ
Tỷ lệ chip lợi nhuận trung bình năm 2022 là 60,50%, có xu hướng giảm trong cả năm, từ 74,54% giảm xuống 55,77%. Vào tháng 11, hơn một nửa chip từng ở trạng thái thua lỗ.
Tỷ lệ số dư của 100 địa chỉ lớn nhất trước tiên tăng lên rồi giảm xuống, từ 15,03% tăng lên 15,81%, rồi giảm xuống 14,82%.
Số lượng địa chỉ nhỏ tăng đáng kể, số lượng địa chỉ dưới 10 BTC tăng mạnh. Tỷ lệ của những đồng coin nắm giữ từ 1-2 năm tăng nhiều nhất, đạt 20.37%. Các địa chỉ nắm giữ coin ngắn hạn và siêu dài hạn cũng có sự gia tăng.
Tổng thể hiển thị xu hướng phân hóa giữa quy mô nhỏ và chu kỳ nắm giữ coin.
04、Sự tăng trưởng sức mạnh tính toán, lợi nhuận đơn vị giảm
Năm 2022, độ khó khai thác đã điều chỉnh 25 lần, tăng 15 lần và giảm 10 lần. Tổng thể, mức tăng lớn hơn mức giảm.
Công suất trung bình hàng ngày khoảng 218,5 EH/s, tăng 11,21% trong cả năm. Cao nhất là 316,2 EH/s, thấp nhất là 160,3 EH/s. Dự kiến tiêu thụ điện trong cả năm là 113,83 TW/h.
Lợi nhuận tính toán mỗi T hàng ngày từ 0.25 đô la giảm xuống 0.06 đô la, giảm 76%. Từ tháng 9 trở đi luôn dưới 0.1 đô la.
Chỉ số vị thế thợ mỏ (MPI) trung bình -0.52, áp lực bán tổng thể khá nhỏ, nhưng trong tháng 3-4, tháng 6 và tháng 11 có 4 lần áp lực bán lớn.
05、Hệ sinh thái ứng dụng bị cản trở
Số kênh mạng Lightning giảm từ 83.000 xuống 67.700, giảm 18,53%. Sau giữa tháng 10, đã giảm nhanh chóng.
Khả năng tài chính của mạng lưới Lightning trước tiên tăng rồi giảm, tăng trưởng 46.19% trong cả năm, ổn định ở khoảng 4760 BTC vào cuối năm.
Tổng số WBTC đã tăng rồi giảm, từ 258,100 lên 285,000, sau đó giảm xuống 194,900, với mức giảm cả năm là 24.48%. Vào tháng 11, đã từng xuất hiện tình trạng thoát khỏi liên kết trong thời gian ngắn.
Sự thay đổi của mạng Lightning và WBTC phản ánh sự giảm kết nối của Bitcoin với các hệ sinh thái khác.