Từ môi trường vĩ mô đến đường đua dọc, tổng quan toàn diện thị trường tiền điện tử nửa cuối năm 2024
1. Tổng quan thị trường
1.1 thị trường tiền điện tử cơ bản
Thị trường tiền điện tử năm 2024 hoạt động mạnh mẽ, tổng giá trị thị trường tăng từ 2.31 nghìn tỷ USD lên 3.33 nghìn tỷ USD, tăng 44.2%. Sự tăng trưởng này nhờ vào việc phê duyệt ETF Bitcoin giao ngay và sự bầu cử của Trump làm Tổng thống Mỹ cùng các yếu tố tích cực khác. Địa vị của Bitcoin tăng lên 56.8%, quy mô tài sản ETF tăng gấp đôi. ETF Ethereum có hiệu suất bình thường, các nhà đầu tư tổ chức vẫn ưa chuộng Bitcoin. Solana có sự thể hiện nổi bật, giá tăng 29.3%, dòng vốn ròng vào hệ sinh thái đạt 2 tỷ USD.
Thị trường tiền điện tử DeFi mở rộng, tổng giá trị khóa (TVL) tăng gấp đôi. Tỷ lệ khối lượng giao dịch DEX/CEX tăng lên 11.05%, doanh thu giao dịch hàng năm đạt 2.67 nghìn tỷ USD. Solana và Base lần lượt tăng thị phần TVL DeFi lên 7.17% và 3%.
Giá trị thị trường của stablecoin tăng 26,8%, đạt mức cao mới trên 2050 tỷ USD. Những người mới tham gia như Ethena đã thúc đẩy xu hướng này. Việc ETF của các tài sản như XRP và SOL có khả năng được phê duyệt trong tương lai sẽ mang lại ảnh hưởng tích cực.
1.2 Môi trường vĩ mô và chính trị
Chính trị
Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, Trump thắng cử, Đảng Cộng hòa giành được đa số ghế ở cả hai viện Quốc hội. Chính sách của Trump có thể mang lại sự không chắc chắn cho tình hình quốc tế. Trong chiến dịch tranh cử, ông thể hiện sự thân thiện với mã hóa, nhưng chính sách thực tế vẫn cần phải quan sát.
Châu Âu bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến Nga-Ukraine, quyền phát ngôn của các đảng phái cánh hữu được tăng cường. Sự quản lý đối với mã hóa trở nên nghiêm ngặt, thực hiện luật MiCA.
Tình hình khu vực Trung Đông đang bất ổn, xung đột giữa Israel và Hamas vẫn tiếp diễn. Nhiều quốc gia ở Nam Mỹ đang thúc đẩy lập pháp về mã hóa.
Kinh tế
Tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2024 đạt 2.6%, tỷ lệ lạm phát 2.5%. Kinh tế Mỹ hạ cánh mềm, khu vực đồng euro tăng trưởng chậm, Trung Quốc đối mặt với áp lực giảm phát.
Thị trường chứng khoán Ấn Độ có hiệu suất tốt nhất, tăng 18.5%. Chứng khoán Mỹ tăng 15.2%, chỉ số Nikkei tăng 12.1%. Thị trường chứng khoán Trung Quốc giảm 2.3%.
Cổ phiếu công nghệ Mỹ có hiệu suất nổi bật, lĩnh vực AI phát triển nhanh chóng. Thị trường chứng khoán Nhật Bản đạt mức cao nhất trong 30 năm, nhờ vào việc đồng yên mất giá và giao dịch chênh lệch lãi suất.
2. Bitcoin
2.1 Thiết kế sản phẩm và giao thức
Bitcoin Core triển khai giao dịch V3, hỗ trợ chuyển tiếp giao dịch không phí. Thảo luận về đề xuất phân tách mềm tiếp tục, bao gồm OP_CTV, OP_CAT, v.v. BitVM cầu nối xuyên chuỗi tiến triển thuận lợi.
2.2 Layer 2 - Mạng lưới chớp
Số lượng kênh mạng Lightning ổn định, tổng số lượng khóa khoảng 5000 BTC. Các tính năng mới như BOLT12 nâng cao trải nghiệm người dùng. Một số mạng Layer 1 đang phát triển giải pháp Layer 2 tương thích với mạng Lightning.
2.3 Lớp 2 - Chuỗi bên
Các dự án sidechain có hiệu suất không đồng đều. BTCFi đang đối mặt với thách thức về tính bền vững, cần xây dựng một hệ sinh thái vững chắc.
2.4 tài sản trên chuỗi
Tài sản giao thức nguyên bản như BRC20, Runes thể hiện không tốt. Sự tích hợp giữa RGB và mạng lưới Lightning đang tiến triển tốt. Tài sản Taproot nhận được sự hỗ trợ từ Tether.
2.5 BTCFi
Giá trị tổng khoá BTCFi tăng trưởng. Các phương thức như staking, staking thanh khoản rất được ưa chuộng. Các dự án như Babylon thu hút lượng TVL lớn.
3. Ethereum
Hiệu suất của ETH ETF không đạt kỳ vọng, tỷ lệ ETH/BTC giảm. Phí giao dịch Layer 2 thấp hơn nhiều so với mạng chính Ethereum, dòng tiền chảy vào các dự án như Base.
3.1 L2s
Sau khi nâng cấp Dencun, phí giao dịch rollups giảm hơn 90%. Base, OP Mainnet và Arbitrum lần lượt đạt được 3,5 tỷ, 2,1 tỷ và 1,7 tỷ đô la Mỹ dòng vốn ròng. Khối lượng giao dịch hàng ngày của Layer 2 tăng hơn 325%.
3.2 tái ký quỹ
TVL tái ký quỹ giảm từ 5,11 triệu ETH xuống còn 4,44 triệu ETH. TVL của Symbiotic tăng hơn 5 lần, đạt 2,12 tỷ USD.
3.3 Lộ trình tương lai của Ethereum và đề xuất EIP
Việc nâng cấp Pectra dự kiến sẽ hoàn thành vào Quý 1 năm 2025, bao gồm mở rộng dung lượng Blobs, chức năng hợp đồng thông minh EOA và các EIP quan trọng khác. Đường dẫn dài hạn được tái cấu trúc, với mục tiêu vào năm 2029 sẽ giới thiệu chứng minh không kiến thức và mật mã hậu lượng tử.
4. Solana
Giá Solana tăng 75%, tỷ lệ SOL/ETH tăng lên. Năng lực cạnh tranh trong các lĩnh vực DeFi, NFT, thanh toán được cải thiện. Giá trị vốn hóa thị trường của stablecoin tăng hơn 3 lần, đạt 5,1 tỷ USD. Số lượng nhà phát triển mới lần đầu tiên vượt qua Ethereum.
DePIN
Các dự án hàng đầu như Helium, Render Network thể hiện sức mạnh mạnh mẽ. Các dự án mới như Hivemapper, Cudis, Grass đang thu hút sự chú ý.
Meme
Các nền tảng như Pump.fun đã thúc đẩy khối lượng giao dịch meme coin Solana tăng vọt. Các công cụ phân tích như GMGN.ai hỗ trợ cho việc đầu tư.
PayFi
Solana Pay hợp tác với Shopify và VISA, mở rộng kênh thanh toán.
Triển vọng tương lai
Việc kích hoạt Firedancer sẽ nâng cao hiệu suất mạng. Plugin Solana tăng cường tính linh hoạt trong phát hành mã thông báo. Tiềm năng phê duyệt ETF, sự gia tăng của stablecoin, và việc áp dụng của các tổ chức sẽ thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái.
5. Alt-L1s
Berachain
Cơ chế đồng thuận PoL đổi mới, tương thích với EVM. Trước khi ra mắt, TVL vượt quá 1,5 tỷ đô la, sau khi ra mắt đã tăng lên thành mạng lưới lớn thứ tám.
TON
Sự tích hợp sâu sắc của Telegram mang lại lợi thế cạnh tranh. Người dùng hoạt động hàng ngày tăng lên 293.000, TVL DeFi tăng hơn 10 lần. Nhưng sau Q4, độ nóng đã giảm.
Kaia
Được hình thành từ sự hợp nhất của Klaytn và Finschia, tích hợp LINE và KakaoTalk. Ra mắt kế hoạch Kaia Wave để thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái.
Di chuyển
Số lượng lập trình viên ngôn ngữ Move đã tăng lên hơn 1500 người. Sui dẫn đầu Aptos trên nhiều chỉ số. Movement ra mắt giải pháp mở rộng Ethereum M2 dựa trên Move.
MegaETH
Kiến trúc chuyên môn hóa nút đổi mới, nhằm cung cấp giao dịch có thông lượng cao và độ trễ thấp.
Monad
Tối ưu hóa thực hiện giao dịch và lưu trữ dữ liệu thông qua MonadBFT và MonadDB. Mục tiêu đạt được 10,000 giao dịch mỗi giây.
6. Các lĩnh vực khác
6.1 Meme
Meme赛道 tăng 218%, trở thành lĩnh vực có hiệu suất tốt nhất. Ethereum, Base và Solana là ba chuỗi công khai hoạt động tích cực nhất.
6.2 AI
Ứng dụng AI+mã hóa phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là trong lĩnh vực Agents. Các dự án như Virtuals Protocol có hiệu suất nổi bật.
6.3 RWA
Giá trị thị trường RWA tăng 63%, đạt 13.67 tỷ USD. Tín dụng tư nhân và trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ là các loại tài sản chính.
6.4 robot giao dịch
Thị phần của các dự án như Trojan, GMGN.AI đang tăng nhanh. Cạnh tranh gia tăng, cấu trúc thị trường tiếp tục thay đổi.
6.5 DeSci
Gần 100 dự án DeSci phân bố trong các lĩnh vực như công nghệ sinh học, không gian. Vẫn phải đối mặt với những thách thức như thiếu vốn.
6.6 DePIN
Tổng giá trị thị trường DePIN đạt 50 tỷ USD, tăng 176%. Các lĩnh vực phân khúc như mạng năng lượng, mạng không dây, mạng địa không gian, mạng tính toán đáng chú ý.
6.8 trò chơi
Số lượng ví hoạt động hàng ngày vượt qua 7,6 triệu, tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ. opBNB, Ronin và một số chuỗi công cộng game khác trở thành chính. Khó khăn trong việc huy động vốn vẫn còn, nhưng ngành vẫn duy trì sức bền.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
8 thích
Phần thưởng
8
4
Chia sẻ
Bình luận
0/400
SelfStaking
· 07-31 13:43
solana tuyệt vời啊升疯了
Xem bản gốcTrả lời0
ProbablyNothing
· 07-31 13:41
meme token? cơ bản? cười chết bây giờ chỉ nhìn nhà tạo lập thị trường
Xem bản gốcTrả lời0
AirdropHunter007
· 07-31 13:39
Lần này hoàn toàn dựa vào sol để chi tiền làm việc.
Toàn cảnh thị trường tiền điện tử nửa cuối năm 2024: Bitcoin ETF dẫn đầu thị trường tăng, Solana và lĩnh vực AI có hiệu suất nổi bật
Từ môi trường vĩ mô đến đường đua dọc, tổng quan toàn diện thị trường tiền điện tử nửa cuối năm 2024
1. Tổng quan thị trường
1.1 thị trường tiền điện tử cơ bản
Thị trường tiền điện tử năm 2024 hoạt động mạnh mẽ, tổng giá trị thị trường tăng từ 2.31 nghìn tỷ USD lên 3.33 nghìn tỷ USD, tăng 44.2%. Sự tăng trưởng này nhờ vào việc phê duyệt ETF Bitcoin giao ngay và sự bầu cử của Trump làm Tổng thống Mỹ cùng các yếu tố tích cực khác. Địa vị của Bitcoin tăng lên 56.8%, quy mô tài sản ETF tăng gấp đôi. ETF Ethereum có hiệu suất bình thường, các nhà đầu tư tổ chức vẫn ưa chuộng Bitcoin. Solana có sự thể hiện nổi bật, giá tăng 29.3%, dòng vốn ròng vào hệ sinh thái đạt 2 tỷ USD.
Thị trường tiền điện tử DeFi mở rộng, tổng giá trị khóa (TVL) tăng gấp đôi. Tỷ lệ khối lượng giao dịch DEX/CEX tăng lên 11.05%, doanh thu giao dịch hàng năm đạt 2.67 nghìn tỷ USD. Solana và Base lần lượt tăng thị phần TVL DeFi lên 7.17% và 3%.
Giá trị thị trường của stablecoin tăng 26,8%, đạt mức cao mới trên 2050 tỷ USD. Những người mới tham gia như Ethena đã thúc đẩy xu hướng này. Việc ETF của các tài sản như XRP và SOL có khả năng được phê duyệt trong tương lai sẽ mang lại ảnh hưởng tích cực.
1.2 Môi trường vĩ mô và chính trị
Chính trị
Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, Trump thắng cử, Đảng Cộng hòa giành được đa số ghế ở cả hai viện Quốc hội. Chính sách của Trump có thể mang lại sự không chắc chắn cho tình hình quốc tế. Trong chiến dịch tranh cử, ông thể hiện sự thân thiện với mã hóa, nhưng chính sách thực tế vẫn cần phải quan sát.
Châu Âu bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến Nga-Ukraine, quyền phát ngôn của các đảng phái cánh hữu được tăng cường. Sự quản lý đối với mã hóa trở nên nghiêm ngặt, thực hiện luật MiCA.
Tình hình khu vực Trung Đông đang bất ổn, xung đột giữa Israel và Hamas vẫn tiếp diễn. Nhiều quốc gia ở Nam Mỹ đang thúc đẩy lập pháp về mã hóa.
Kinh tế
Tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2024 đạt 2.6%, tỷ lệ lạm phát 2.5%. Kinh tế Mỹ hạ cánh mềm, khu vực đồng euro tăng trưởng chậm, Trung Quốc đối mặt với áp lực giảm phát.
Thị trường chứng khoán Ấn Độ có hiệu suất tốt nhất, tăng 18.5%. Chứng khoán Mỹ tăng 15.2%, chỉ số Nikkei tăng 12.1%. Thị trường chứng khoán Trung Quốc giảm 2.3%.
Cổ phiếu công nghệ Mỹ có hiệu suất nổi bật, lĩnh vực AI phát triển nhanh chóng. Thị trường chứng khoán Nhật Bản đạt mức cao nhất trong 30 năm, nhờ vào việc đồng yên mất giá và giao dịch chênh lệch lãi suất.
2. Bitcoin
2.1 Thiết kế sản phẩm và giao thức
Bitcoin Core triển khai giao dịch V3, hỗ trợ chuyển tiếp giao dịch không phí. Thảo luận về đề xuất phân tách mềm tiếp tục, bao gồm OP_CTV, OP_CAT, v.v. BitVM cầu nối xuyên chuỗi tiến triển thuận lợi.
2.2 Layer 2 - Mạng lưới chớp
Số lượng kênh mạng Lightning ổn định, tổng số lượng khóa khoảng 5000 BTC. Các tính năng mới như BOLT12 nâng cao trải nghiệm người dùng. Một số mạng Layer 1 đang phát triển giải pháp Layer 2 tương thích với mạng Lightning.
2.3 Lớp 2 - Chuỗi bên
Các dự án sidechain có hiệu suất không đồng đều. BTCFi đang đối mặt với thách thức về tính bền vững, cần xây dựng một hệ sinh thái vững chắc.
2.4 tài sản trên chuỗi
Tài sản giao thức nguyên bản như BRC20, Runes thể hiện không tốt. Sự tích hợp giữa RGB và mạng lưới Lightning đang tiến triển tốt. Tài sản Taproot nhận được sự hỗ trợ từ Tether.
2.5 BTCFi
Giá trị tổng khoá BTCFi tăng trưởng. Các phương thức như staking, staking thanh khoản rất được ưa chuộng. Các dự án như Babylon thu hút lượng TVL lớn.
3. Ethereum
Hiệu suất của ETH ETF không đạt kỳ vọng, tỷ lệ ETH/BTC giảm. Phí giao dịch Layer 2 thấp hơn nhiều so với mạng chính Ethereum, dòng tiền chảy vào các dự án như Base.
3.1 L2s
Sau khi nâng cấp Dencun, phí giao dịch rollups giảm hơn 90%. Base, OP Mainnet và Arbitrum lần lượt đạt được 3,5 tỷ, 2,1 tỷ và 1,7 tỷ đô la Mỹ dòng vốn ròng. Khối lượng giao dịch hàng ngày của Layer 2 tăng hơn 325%.
3.2 tái ký quỹ
TVL tái ký quỹ giảm từ 5,11 triệu ETH xuống còn 4,44 triệu ETH. TVL của Symbiotic tăng hơn 5 lần, đạt 2,12 tỷ USD.
3.3 Lộ trình tương lai của Ethereum và đề xuất EIP
Việc nâng cấp Pectra dự kiến sẽ hoàn thành vào Quý 1 năm 2025, bao gồm mở rộng dung lượng Blobs, chức năng hợp đồng thông minh EOA và các EIP quan trọng khác. Đường dẫn dài hạn được tái cấu trúc, với mục tiêu vào năm 2029 sẽ giới thiệu chứng minh không kiến thức và mật mã hậu lượng tử.
4. Solana
Giá Solana tăng 75%, tỷ lệ SOL/ETH tăng lên. Năng lực cạnh tranh trong các lĩnh vực DeFi, NFT, thanh toán được cải thiện. Giá trị vốn hóa thị trường của stablecoin tăng hơn 3 lần, đạt 5,1 tỷ USD. Số lượng nhà phát triển mới lần đầu tiên vượt qua Ethereum.
DePIN
Các dự án hàng đầu như Helium, Render Network thể hiện sức mạnh mạnh mẽ. Các dự án mới như Hivemapper, Cudis, Grass đang thu hút sự chú ý.
Meme
Các nền tảng như Pump.fun đã thúc đẩy khối lượng giao dịch meme coin Solana tăng vọt. Các công cụ phân tích như GMGN.ai hỗ trợ cho việc đầu tư.
PayFi
Solana Pay hợp tác với Shopify và VISA, mở rộng kênh thanh toán.
Triển vọng tương lai
Việc kích hoạt Firedancer sẽ nâng cao hiệu suất mạng. Plugin Solana tăng cường tính linh hoạt trong phát hành mã thông báo. Tiềm năng phê duyệt ETF, sự gia tăng của stablecoin, và việc áp dụng của các tổ chức sẽ thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái.
5. Alt-L1s
Berachain
Cơ chế đồng thuận PoL đổi mới, tương thích với EVM. Trước khi ra mắt, TVL vượt quá 1,5 tỷ đô la, sau khi ra mắt đã tăng lên thành mạng lưới lớn thứ tám.
TON
Sự tích hợp sâu sắc của Telegram mang lại lợi thế cạnh tranh. Người dùng hoạt động hàng ngày tăng lên 293.000, TVL DeFi tăng hơn 10 lần. Nhưng sau Q4, độ nóng đã giảm.
Kaia
Được hình thành từ sự hợp nhất của Klaytn và Finschia, tích hợp LINE và KakaoTalk. Ra mắt kế hoạch Kaia Wave để thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái.
Di chuyển
Số lượng lập trình viên ngôn ngữ Move đã tăng lên hơn 1500 người. Sui dẫn đầu Aptos trên nhiều chỉ số. Movement ra mắt giải pháp mở rộng Ethereum M2 dựa trên Move.
MegaETH
Kiến trúc chuyên môn hóa nút đổi mới, nhằm cung cấp giao dịch có thông lượng cao và độ trễ thấp.
Monad
Tối ưu hóa thực hiện giao dịch và lưu trữ dữ liệu thông qua MonadBFT và MonadDB. Mục tiêu đạt được 10,000 giao dịch mỗi giây.
6. Các lĩnh vực khác
6.1 Meme
Meme赛道 tăng 218%, trở thành lĩnh vực có hiệu suất tốt nhất. Ethereum, Base và Solana là ba chuỗi công khai hoạt động tích cực nhất.
6.2 AI
Ứng dụng AI+mã hóa phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là trong lĩnh vực Agents. Các dự án như Virtuals Protocol có hiệu suất nổi bật.
6.3 RWA
Giá trị thị trường RWA tăng 63%, đạt 13.67 tỷ USD. Tín dụng tư nhân và trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ là các loại tài sản chính.
6.4 robot giao dịch
Thị phần của các dự án như Trojan, GMGN.AI đang tăng nhanh. Cạnh tranh gia tăng, cấu trúc thị trường tiếp tục thay đổi.
6.5 DeSci
Gần 100 dự án DeSci phân bố trong các lĩnh vực như công nghệ sinh học, không gian. Vẫn phải đối mặt với những thách thức như thiếu vốn.
6.6 DePIN
Tổng giá trị thị trường DePIN đạt 50 tỷ USD, tăng 176%. Các lĩnh vực phân khúc như mạng năng lượng, mạng không dây, mạng địa không gian, mạng tính toán đáng chú ý.
6.8 trò chơi
Số lượng ví hoạt động hàng ngày vượt qua 7,6 triệu, tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ. opBNB, Ronin và một số chuỗi công cộng game khác trở thành chính. Khó khăn trong việc huy động vốn vẫn còn, nhưng ngành vẫn duy trì sức bền.