BTCFi trỗi dậy: Vai trò của Bitcoin trong Tài chính phi tập trung
Bitcoin đang trải qua những chuyển biến lớn trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung(DeFi). Từ công cụ chuyển tiền ngang hàng ban đầu, Bitcoin đang dần trở thành một lực lượng quan trọng của DeFi, bắt đầu thách thức vị thế thống trị của Ethereum.
Thông qua việc phân tích dữ liệu trên chuỗi, chúng ta có thể thấy rõ sự kết hợp giữa BTCFi( Bitcoin và Tài chính phi tập trung không chỉ là một cuộc cách mạng về công nghệ, mà còn có thể gây ra sự chuyển đổi mô hình vai trò của Bitcoin trong Tài chính phi tập trung. Sự chuyển đổi này có thể định nghĩa lại toàn bộ bối cảnh Tài chính phi tập trung.
Sự trỗi dậy của BTCFi
Năm 2008, Satoshi Nakamoto đã tạo ra Bitcoin với mục đích xây dựng một hệ thống tiền điện tử ngang hàng. Mặc dù cấu trúc này có ý nghĩa cách mạng trong lĩnh vực tài sản mã hóa, nhưng nó có những hạn chế trong các ứng dụng tài chính phức tạp như Tài chính phi tập trung.
) Thiết kế nguyên thủy của Bitcoin và những giới hạn của nó trong Tài chính phi tập trung
Các yếu tố thiết kế cốt lõi và những hạn chế của chúng:
Mô hình UTXO: phù hợp với chuyển khoản đơn giản, nhưng thiếu tính linh hoạt để hỗ trợ hợp đồng thông minh phức tạp.
Ngôn ngữ kịch bản hạn chế: Để tránh lỗ hổng bảo mật mà bị hạn chế, gây cản trở cho việc hỗ trợ các ứng dụng DeFi phức tạp.
Thiếu tính hoàn chỉnh Turing: khó thực hiện hợp đồng thông minh phức tạp phụ thuộc vào trạng thái.
Giới hạn kích thước khối và tốc độ giao dịch: Tốc độ xử lý giao dịch thấp hơn nhiều so với các blockchain khác tập trung vào Tài chính phi tập trung.
Những thiết kế này tuy đã tăng cường tính bảo mật và mức độ phi tập trung, nhưng cũng cản trở việc thực hiện trực tiếp các chức năng DeFi trên blockchain Bitcoin.
![Tiến triển của BTCFi mà cộng đồng Bitcoin đang mong chờ là gì?]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9ddf98df6b29f5f5a302df767cf752f9.webp(
) trong những nỗ lực và phát triển ban đầu để đưa Tài chính phi tập trung vào Bitcoin
Coin màu ###2012-2013(: Cố gắng mở rộng chức năng của Bitcoin trong giai đoạn đầu.
Counterparty)2014(: Giới thiệu khả năng tạo và giao dịch tài sản tùy chỉnh.
Mạng lưới ánh sáng )2015 đến nay (: giao thức lớp hai nâng cao khả năng mở rộng giao dịch.
Hợp đồng log rời rạc ) DLC ( ) Từ năm 2017 đến nay (: khả năng thực hiện các hợp đồng tài chính phức tạp.
Mạng Liquid )2018 đến nay (: hỗ trợ phát hành tài sản tiền điện tử và giao dịch Bitcoin phức tạp.
Nâng cấp Taproot )2021(: Cải thiện khả năng hợp đồng thông minh của Bitcoin.
Những phát triển sớm này đã đặt nền tảng cho việc mở rộng chức năng của Bitcoin, thể hiện tiềm năng của hệ sinh thái Bitcoin.
![BTCFi mà cộng đồng Bitcoin đang mong chờ hiện tại tiến triển ra sao?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c8b397022b71e50bbd0790f20dbea0a7.webp(
Đổi mới quan trọng: Thực hiện hợp đồng thông minh trên Bitcoin
Gần đây, nhiều giao thức đã nỗ lực để đưa các chức năng hợp đồng thông minh và Tài chính phi tập trung vào Bitcoin:
Rootstock: Bitcoin hợp đồng thông minh tiên phong, chuỗi bên Bitcoin có thời gian hoạt động lâu nhất.
Core: Blockchain kết hợp chặt chẽ với Bitcoin và tương thích với EVM.
Merlin Chain: Mạng lưới lớp hai Bitcoin tích hợp công nghệ ZK-Rollup.
BEVM: Mạng Bitcoin lớp hai hoàn toàn phi tập trung và tương thích với EVM đầu tiên.
Những đổi mới chính của các giao thức này bao gồm:
Token hóa tài sản Bitcoin
Hợp đồng thông minh và khả năng tương thích EVM
Bitcoin có lãi
Tính mở rộng và tăng cường quyền riêng tư
Đến ngày 8 tháng 9 năm 2024, tổng giá trị khóa của giải pháp lớp hai và sidechain của Bitcoin đạt 10,7 tỷ USD, tăng 5,7 lần kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, và tăng 18,4 lần kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023.
Core dẫn đầu, chiếm 27.6% TVL, tiếp theo là Bitlayer)25.6%(, Rootstock)13.8%( và Merlin Chain)11.0%(.
![Bitcoin cộng đồng đang rất quan tâm đến BTCFi hiện đang tiến triển ra sao?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-91a0585dbf87dcef2e31e43ad04504d4.webp(
Bitcoin Tài chính phi tập trung của hiện tại
) Dự án BTCFi chính
Pell Network: giao thức tái thế chấp liên chuỗi
Avalon Finance: Nền tảng Tài chính phi tập trung đa chuỗi
Colend Protocol: Nền tảng cho vay phi tập trung
MoneyOnChain: giao thức DeFi toàn diện
Sovryn: Nền tảng DeFi đa chức năng
Solv Protocol: Tiền tài chính NFT tiên tiến
Tính đến ngày 8 tháng 9 năm 2024, Core dẫn đầu trong không gian DeFi Bitcoin, chiếm 25.2% các dự án hoạt động. Rootstock và Bitlayer mỗi cái chiếm 13.0%, Merlin Chain chiếm 9.9%.
Pell Network với TVL 260.8 triệu USD trở thành dự án DeFi hàng đầu, tiếp theo là Avalon Finance(2.062 triệu USD) và Colend Protocol###1.155 triệu USD(.
![Cộng đồng Bitcoin đang mong chờ BTCFi hiện giờ tiến triển ra sao?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-baefa0371aacecafe9b9813b986c81ad.webp(
![Cộng đồng Bitcoin đang mong chờ BTCFi hiện tại tiến triển ra sao?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-21ce285fda1c02e84b94a87db4597b06.webp(
) Câu chuyện chính trong dự án BTCFi
An toàn và phi tập trung ưu tiên
Bitcoin là Token có thể lập trình
Tính khả dụng tương tác với Ethereum
Mở khóa Bitcoin của vốn
( và phân tích so sánh với Tài chính phi tập trung Ethereum
Tính đến ngày 8 tháng 9, số lượng BTC bị khóa trong các giao thức DeFi của Ethereum là 153.400, vượt xa 8.970 trong hệ sinh thái DeFi gốc của Bitcoin.
![Bitcoin cộng đồng đang rất quan tâm đến BTCFi hiện đã tiến triển như thế nào?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c498f00f1ee0369cdc602ab3cd1436d4.webp###
Sự phát triển của Ethereum đối với Bitcoin và ngược lại
Bitcoin có thể học hỏi từ Ethereum:
Đa dạng sản phẩm
Hệ sinh thái nhà phát triển
Tính tương tác
Ethereum có thể học hỏi từ Bitcoin:
An toàn và phi tập trung
Đơn giản và vững chắc
Sự chú ý đến lưu trữ giá trị
![Cập nhật tiến triển của BTCFi mà cộng đồng Bitcoin đang mong chờ như thế nào?]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a3a69f41b2117762c6f1936fd6bc1ebb.webp(
Thách thức và cơ hội
Rào cản kỹ thuật:
Khả năng mở rộng
Tính tương tác
Lo ngại về quản lý:
Tuân thủ AML và KYC
Cơ hội trong tương lai:
Giải pháp Layer 2 cải tiến
Tiến bộ trong công nghệ bảo vệ quyền riêng tư
Sản phẩm tạo ra lợi nhuận, DEX và phát triển các pool thanh khoản đa chuỗi
Nhu cầu về sản phẩm Tài chính phi tập trung dành cho tổ chức tăng lên
![Cộng đồng Bitcoin đang rất mong chờ BTCFi, hiện tại tiến triển ra sao?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-de80cbcd9bfc768c1fa7af619fd2e032.webp(
![Cộng đồng Bitcoin đang mong chờ BTCFi hiện tại tiến triển ra sao?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7b3c770c164567b675f40efa0bbb4517.webp(
![Cộng đồng Bitcoin đang mong chờ BTCFi hiện tại tiến triển ra sao?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-82ede7f6fac1343d0e5341f57a7b18db.webp(
![Cộng đồng Bitcoin đang mong chờ BTCFi hiện tại tiến triển ra sao?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ee2a242066ef3d2543bd08b1641981ac.webp(
Kết luận
Hệ sinh thái DeFi Bitcoin dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng dưới sự thúc đẩy của tiến bộ công nghệ và sự quan tâm từ các tổ chức. Chìa khóa nằm ở việc phát triển các giải pháp Layer 2 có thể mở rộng, nâng cao khả năng tương tác và ra mắt các sản phẩm tài chính phức tạp. Các sản phẩm tạo ra lợi nhuận, DEX và dịch vụ DeFi cấp tổ chức có thể thu hút sự chú ý và vốn lớn.
Tuy nhiên, việc đối phó với sự thay đổi của môi trường quy định và vượt qua các vấn đề kỹ thuật vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức. Việc giải quyết những vấn đề này là vô cùng quan trọng để duy trì đà tăng trưởng và thành công lâu dài.
Nói chung, triển vọng DeFi của Bitcoin rất sáng sủa, chứa đựng nhiều cơ hội đổi mới và tăng trưởng phong phú. Khi hệ sinh thái tiến triển, nó dự kiến sẽ có ảnh hưởng sâu rộng đến toàn bộ hệ sinh thái DeFi, khiến Bitcoin trở thành một trong những người tham gia cốt lõi của DeFi.
![Bitcoin cộng đồng đang mong chờ BTCFi hiện tại tiến triển ra sao?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-47fcfc6ec5ca3bff9d4e934e7aeb2b30.webp(
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
20 thích
Phần thưởng
20
5
Chia sẻ
Bình luận
0/400
EthSandwichHero
· 07-23 16:24
bull coin sẽ To da moon
Xem bản gốcTrả lời0
Blockblind
· 07-23 16:21
Thế giới tiền điện tử còn phải xem các đồng coin cũ vĩ đại.
Xem bản gốcTrả lời0
LadderToolGuy
· 07-23 16:19
Đừng quan tâm đến quy định nữa, coin vẫn phải tiếp tục mua.
Xem bản gốcTrả lời0
BlockchainFoodie
· 07-23 16:06
mmm btc giống như một loại men bánh mì chua hoàn hảo... cứ phát triển và ngày càng tốt hơn theo thời gian thật sự thật sự
BTCFi nổi lên: Sự chuyển biến vai trò và triển vọng phát triển của Bitcoin trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung
BTCFi trỗi dậy: Vai trò của Bitcoin trong Tài chính phi tập trung
Bitcoin đang trải qua những chuyển biến lớn trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung(DeFi). Từ công cụ chuyển tiền ngang hàng ban đầu, Bitcoin đang dần trở thành một lực lượng quan trọng của DeFi, bắt đầu thách thức vị thế thống trị của Ethereum.
Thông qua việc phân tích dữ liệu trên chuỗi, chúng ta có thể thấy rõ sự kết hợp giữa BTCFi( Bitcoin và Tài chính phi tập trung không chỉ là một cuộc cách mạng về công nghệ, mà còn có thể gây ra sự chuyển đổi mô hình vai trò của Bitcoin trong Tài chính phi tập trung. Sự chuyển đổi này có thể định nghĩa lại toàn bộ bối cảnh Tài chính phi tập trung.
Sự trỗi dậy của BTCFi
Năm 2008, Satoshi Nakamoto đã tạo ra Bitcoin với mục đích xây dựng một hệ thống tiền điện tử ngang hàng. Mặc dù cấu trúc này có ý nghĩa cách mạng trong lĩnh vực tài sản mã hóa, nhưng nó có những hạn chế trong các ứng dụng tài chính phức tạp như Tài chính phi tập trung.
) Thiết kế nguyên thủy của Bitcoin và những giới hạn của nó trong Tài chính phi tập trung
Các yếu tố thiết kế cốt lõi và những hạn chế của chúng:
Mô hình UTXO: phù hợp với chuyển khoản đơn giản, nhưng thiếu tính linh hoạt để hỗ trợ hợp đồng thông minh phức tạp.
Ngôn ngữ kịch bản hạn chế: Để tránh lỗ hổng bảo mật mà bị hạn chế, gây cản trở cho việc hỗ trợ các ứng dụng DeFi phức tạp.
Thiếu tính hoàn chỉnh Turing: khó thực hiện hợp đồng thông minh phức tạp phụ thuộc vào trạng thái.
Giới hạn kích thước khối và tốc độ giao dịch: Tốc độ xử lý giao dịch thấp hơn nhiều so với các blockchain khác tập trung vào Tài chính phi tập trung.
Những thiết kế này tuy đã tăng cường tính bảo mật và mức độ phi tập trung, nhưng cũng cản trở việc thực hiện trực tiếp các chức năng DeFi trên blockchain Bitcoin.
![Tiến triển của BTCFi mà cộng đồng Bitcoin đang mong chờ là gì?]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9ddf98df6b29f5f5a302df767cf752f9.webp(
) trong những nỗ lực và phát triển ban đầu để đưa Tài chính phi tập trung vào Bitcoin
Coin màu ###2012-2013(: Cố gắng mở rộng chức năng của Bitcoin trong giai đoạn đầu.
Counterparty)2014(: Giới thiệu khả năng tạo và giao dịch tài sản tùy chỉnh.
Mạng lưới ánh sáng )2015 đến nay (: giao thức lớp hai nâng cao khả năng mở rộng giao dịch.
Hợp đồng log rời rạc ) DLC ( ) Từ năm 2017 đến nay (: khả năng thực hiện các hợp đồng tài chính phức tạp.
Mạng Liquid )2018 đến nay (: hỗ trợ phát hành tài sản tiền điện tử và giao dịch Bitcoin phức tạp.
Nâng cấp Taproot )2021(: Cải thiện khả năng hợp đồng thông minh của Bitcoin.
Những phát triển sớm này đã đặt nền tảng cho việc mở rộng chức năng của Bitcoin, thể hiện tiềm năng của hệ sinh thái Bitcoin.
![BTCFi mà cộng đồng Bitcoin đang mong chờ hiện tại tiến triển ra sao?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c8b397022b71e50bbd0790f20dbea0a7.webp(
Đổi mới quan trọng: Thực hiện hợp đồng thông minh trên Bitcoin
Gần đây, nhiều giao thức đã nỗ lực để đưa các chức năng hợp đồng thông minh và Tài chính phi tập trung vào Bitcoin:
Rootstock: Bitcoin hợp đồng thông minh tiên phong, chuỗi bên Bitcoin có thời gian hoạt động lâu nhất.
Core: Blockchain kết hợp chặt chẽ với Bitcoin và tương thích với EVM.
Merlin Chain: Mạng lưới lớp hai Bitcoin tích hợp công nghệ ZK-Rollup.
BEVM: Mạng Bitcoin lớp hai hoàn toàn phi tập trung và tương thích với EVM đầu tiên.
Những đổi mới chính của các giao thức này bao gồm:
Đến ngày 8 tháng 9 năm 2024, tổng giá trị khóa của giải pháp lớp hai và sidechain của Bitcoin đạt 10,7 tỷ USD, tăng 5,7 lần kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, và tăng 18,4 lần kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023.
Core dẫn đầu, chiếm 27.6% TVL, tiếp theo là Bitlayer)25.6%(, Rootstock)13.8%( và Merlin Chain)11.0%(.
![Bitcoin cộng đồng đang rất quan tâm đến BTCFi hiện đang tiến triển ra sao?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-91a0585dbf87dcef2e31e43ad04504d4.webp(
Bitcoin Tài chính phi tập trung của hiện tại
) Dự án BTCFi chính
Pell Network: giao thức tái thế chấp liên chuỗi
Avalon Finance: Nền tảng Tài chính phi tập trung đa chuỗi
Colend Protocol: Nền tảng cho vay phi tập trung
MoneyOnChain: giao thức DeFi toàn diện
Sovryn: Nền tảng DeFi đa chức năng
Solv Protocol: Tiền tài chính NFT tiên tiến
Tính đến ngày 8 tháng 9 năm 2024, Core dẫn đầu trong không gian DeFi Bitcoin, chiếm 25.2% các dự án hoạt động. Rootstock và Bitlayer mỗi cái chiếm 13.0%, Merlin Chain chiếm 9.9%.
Pell Network với TVL 260.8 triệu USD trở thành dự án DeFi hàng đầu, tiếp theo là Avalon Finance(2.062 triệu USD) và Colend Protocol###1.155 triệu USD(.
![Cộng đồng Bitcoin đang mong chờ BTCFi hiện giờ tiến triển ra sao?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-baefa0371aacecafe9b9813b986c81ad.webp(
![Cộng đồng Bitcoin đang mong chờ BTCFi hiện tại tiến triển ra sao?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-21ce285fda1c02e84b94a87db4597b06.webp(
) Câu chuyện chính trong dự án BTCFi
( và phân tích so sánh với Tài chính phi tập trung Ethereum
Tính đến ngày 8 tháng 9, số lượng BTC bị khóa trong các giao thức DeFi của Ethereum là 153.400, vượt xa 8.970 trong hệ sinh thái DeFi gốc của Bitcoin.
![Bitcoin cộng đồng đang rất quan tâm đến BTCFi hiện đã tiến triển như thế nào?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c498f00f1ee0369cdc602ab3cd1436d4.webp###
Sự phát triển của Ethereum đối với Bitcoin và ngược lại
Bitcoin có thể học hỏi từ Ethereum:
Ethereum có thể học hỏi từ Bitcoin:
![Cập nhật tiến triển của BTCFi mà cộng đồng Bitcoin đang mong chờ như thế nào?]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a3a69f41b2117762c6f1936fd6bc1ebb.webp(
Thách thức và cơ hội
Rào cản kỹ thuật:
Lo ngại về quản lý:
Cơ hội trong tương lai:
![Cộng đồng Bitcoin đang rất mong chờ BTCFi, hiện tại tiến triển ra sao?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-de80cbcd9bfc768c1fa7af619fd2e032.webp(
![Cộng đồng Bitcoin đang mong chờ BTCFi hiện tại tiến triển ra sao?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7b3c770c164567b675f40efa0bbb4517.webp(
![Cộng đồng Bitcoin đang mong chờ BTCFi hiện tại tiến triển ra sao?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-82ede7f6fac1343d0e5341f57a7b18db.webp(
![Cộng đồng Bitcoin đang mong chờ BTCFi hiện tại tiến triển ra sao?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ee2a242066ef3d2543bd08b1641981ac.webp(
Kết luận
Hệ sinh thái DeFi Bitcoin dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng dưới sự thúc đẩy của tiến bộ công nghệ và sự quan tâm từ các tổ chức. Chìa khóa nằm ở việc phát triển các giải pháp Layer 2 có thể mở rộng, nâng cao khả năng tương tác và ra mắt các sản phẩm tài chính phức tạp. Các sản phẩm tạo ra lợi nhuận, DEX và dịch vụ DeFi cấp tổ chức có thể thu hút sự chú ý và vốn lớn.
Tuy nhiên, việc đối phó với sự thay đổi của môi trường quy định và vượt qua các vấn đề kỹ thuật vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức. Việc giải quyết những vấn đề này là vô cùng quan trọng để duy trì đà tăng trưởng và thành công lâu dài.
Nói chung, triển vọng DeFi của Bitcoin rất sáng sủa, chứa đựng nhiều cơ hội đổi mới và tăng trưởng phong phú. Khi hệ sinh thái tiến triển, nó dự kiến sẽ có ảnh hưởng sâu rộng đến toàn bộ hệ sinh thái DeFi, khiến Bitcoin trở thành một trong những người tham gia cốt lõi của DeFi.
![Bitcoin cộng đồng đang mong chờ BTCFi hiện tại tiến triển ra sao?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-47fcfc6ec5ca3bff9d4e934e7aeb2b30.webp(