thị trường tiền điện tử tuần báo

Tổng quan thị trường

Xu hướng chính của thị trường

Cảm xúc thị trường và xu hướng: Chỉ số cảm xúc thị trường tăng lên 91%, đang ở trạng thái tham lam cực độ. BTC mặc dù có sự điều chỉnh sau khi vượt 100.000 USD vào thứ Năm, nhưng động lực tổng thể của thị trường vẫn mạnh. ETH hoạt động mạnh mẽ, kéo theo sự tăng trưởng của toàn bộ thị trường tiền điện tử, cho thấy thị trường vẫn lạc quan về các đồng tiền chính.

Phân tích dòng tiền: Trong tuần này, vốn hóa thị trường stablecoin tăng trưởng ổn định, USDT tăng 1,74% lên 141 tỷ USD, USDC tăng 2,03% lên 40,2 tỷ USD, cho thấy dòng tiền mới tiếp tục chảy vào thị trường tiền điện tử. Dữ liệu trên chuỗi cho thấy hoạt động chuyển tiền lớn diễn ra sôi động, dấu hiệu vốn tổ chức tham gia rõ ràng. Chênh lệch giá ngoài thị trường nằm trong khoảng hợp lý, phản ánh cung cầu vốn trên thị trường lành mạnh.

Hiệu suất của lĩnh vực DeFi: Tổng giá trị khóa của DeFi tăng mạnh từ 46,8 tỷ USD lên 53,2 tỷ USD, tăng 13,67%. Các dự án staking thanh khoản có hiệu suất tốt nhất, chủ yếu nhờ vào sự gia tăng giá của tài sản cơ sở và tỷ suất lợi nhuận staking. Hoạt động của các giao thức cho vay tăng rõ rệt, phản ánh nhu cầu đòn bẩy gia tăng. Khối lượng giao dịch DEX tiếp tục tăng, cho thấy sự gia tăng hoạt động của thị trường.

Thị trường tiền điện tử Meme: Đường đua Meme tuần này có hiệu suất yếu, tỷ lệ hoàn vốn hàng tuần chỉ đạt 11.94%. Số lượng dự án mới phát hành giảm, sự quan tâm của nhà đầu tư giảm. Vốn bắt đầu chuyển hướng sang các dự án có ứng dụng thực tế và cơ bản. Mức độ thảo luận trên mạng xã hội giảm, phản ánh sự giảm thiểu khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư.

Mức độ quan tâm nóng: Các dự án Layer 1 nhận được mức độ quan tâm cao nhất trên mạng xã hội, tỷ suất lợi nhuận hàng tuần của lĩnh vực PayFi đạt 40,04%. Các dự án AI Agent bắt đầu nhận được một lượt quan tâm mới, đặc biệt là các dự án trên chuỗi Solana, TON và Base. Các sản phẩm staking có lợi suất cao trong DeFi vẫn tiếp tục được chú ý. Hoạt động giao dịch trên thị trường NFT có sự phục hồi, nhưng tổng thể định giá vẫn đang tìm đáy.

Phân tích chỉ số tâm lý thị trường

Chỉ số tâm lý thị trường tăng lên 91%, tăng rõ rệt so với 83% của tuần trước, tâm lý thị trường đang ở giai đoạn tham lam cực độ. Altcoin tuần này cơ bản tương tự như thị trường chung, có xu hướng tăng và dao động. ETH có hiệu suất mạnh mẽ, kéo theo sự tăng giá chung của Altcoin. Thị trường dự kiến sẽ có sự luân chuyển vốn trong thời gian tới, và có cái nhìn lạc quan về xu hướng tương lai của Altcoin.

Giá BTC đã tạm thời vượt qua 100.000 USD vào thứ Năm, mặc dù sau đó đã giảm, nhưng tâm lý thị trường vẫn ở trạng thái tham lam cực độ. Dự kiến sẽ có sự điều chỉnh trong thời gian tới, nhà đầu tư cần nâng cao nhận thức về phòng ngừa rủi ro.

Tổng quan về xu hướng thị trường

• Thị trường tiền điện tử tuần này có xu hướng tăng trưởng dao động, chỉ số cảm xúc duy trì trong khoảng tham lam.
• Các dự án liên quan đến DeFi có hiệu suất nổi bật, cho thấy nhu cầu của thị trường về việc tăng cường lợi nhuận cơ bản vẫn tiếp tục.
• Dự án AI Agent dần dần nhận được sự chú ý, có thể xuất hiện cơ hội đầu tư trong vòng nửa tháng tới.
• Đường đua Meme vẫn ảm đạm trong tuần này, chưa thu hút thêm sự chú ý của thị trường.
• Các dự án chuỗi công khai đều tăng giá dưới sự thúc đẩy của việc ETH tăng giá.

Lĩnh vực nóng

Hệ sinh thái Tron

Giá TRX đã tăng mạnh trong tuần này, mang lại sự chú ý cao cho Tron. Khi dòng vốn liên tục chảy vào, hoạt động trên chuỗi của Tron, chuỗi giao dịch chính của USDT, cũng đã tăng đáng kể.

Dữ liệu trên chuỗi Tron:

• TVL: Từ 7.97B tuần trước tăng lên 9.32B, tăng 16.93%, đứng đầu trong các chuỗi công cộng lớn.
• Tài khoản hoạt động: đạt 3,672,500, tăng 18.06% so với tuần trước, duy trì tăng trưởng cao.
• Khối lượng giao dịch hàng tuần của USDT: Đạt 131,4 tỷ USD, tăng 16,23% so với tuần trước, cho thấy khối lượng giao dịch trên chuỗi đang gia tăng.
• Tăng trưởng TVL của dự án DeFi: Justlend và SUN tăng trưởng nhanh chóng, đạt lần lượt 55,34% và 39,49%.

Dựa trên dữ liệu trên, chuỗi Tron hiện đang duy trì sự phát triển nhanh chóng. Giá TRX tăng và vị trí giao dịch của USDT, thu hút một lượng lớn người dùng tham gia, thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ hệ sinh thái.

AI Agent

Sau khi vào thị trường tiền điện tử vào cuối năm ngoái, đường đua AI Agent luôn là tâm điểm chú ý. Sau khi ra mắt đồng tiền AI Agent đầu tiên GOAT vào tháng 10 năm nay, AI Agent Meme nhanh chóng trở thành tâm điểm của thị trường. Tiếp theo đó, xuất hiện các đồng tiền như ACT dẫn dắt thị trường. Các nhà đầu tư lại chuyển sự chú ý sang các nền tảng phát hành đồng tiền AI Agent, như các dự án Virtuals Protocol, vvaifu.fun đang nổi lên và phát triển theo hướng cơ sở hạ tầng nền tảng. Hình thành ba phân khúc: đồng tiền AI Agent Meme, nền tảng phát hành và cơ sở hạ tầng nền tảng.

Hiện tại, dự án AI Agent chủ yếu phát triển trên các chuỗi Solana, Ton và Base. Solana chủ yếu là vvaifu.fun, Base chủ yếu là Virtuals Protocol và AI Agent Layer, Ton chủ yếu là Clanker. Trong nửa tháng qua, giá trị của các đồng VVAIFU, VIRTUAL và CLANKER đã tăng đáng kể, đã hình thành một quy mô thị trường nhất định.

Từ tình hình lên sàn giao dịch, những dự án này vẫn chưa được niêm yết trên các sàn lớn. Nhưng xét tới việc ACT, GOAT và ANON đã được niêm yết trên Binance và các sàn lớn khác, dự án nền tảng AI Agent có thể cũng sẽ được niêm yết trong tương lai, hiện tại vẫn đang ở giai đoạn đầu, đáng để chú ý.

Vào thứ Tư tuần này, OpenAI bắt đầu buổi trình diễn sản phẩm mới kéo dài 12 ngày, gây ra sự phấn khích trên thị trường mã hóa liên quan đến lĩnh vực AI. Điều này có thể mang lại sự tăng trưởng tốt cho lĩnh vực AI trong 10 ngày tới. Các nhà đầu tư nên chú ý đến các dự án liên quan đến lĩnh vực AI, có thể xuất hiện cơ hội đầu tư.

Đường đua DeFi

Xếp hạng tăng trưởng TVL

Trong tuần qua, 5 dự án có mức tăng TVL cao nhất trên thị trường ( TVL vượt 30 triệu USD ):

| Tên dự án | Tăng trưởng trong bảy ngày qua | TVL( triệu đô la Mỹ) | |---------|---------|--------------| | BounceBit | 134.26% | 450.13 | | Astherus | 102.65% | 132.13 | | StakeDAO | 77.17% | 176.42 | | Flexa | 74.51% | 338.32 | | SaucerSwap | 68.16% | 136.37 |

BounceBit(BB): Nền tảng tái đặt cọc trên hệ sinh thái Bitcoin. Tuần này tăng tỷ lệ đặt cọc cho các loại mã thông báo khác nhau, thu hút đông đảo người dùng tham gia đặt cọc.

Astherus: Trung tâm thanh khoản tài sản thế chấp. Tuần này hợp tác với Movement Labs, nhận đầu tư từ Binance Labs, và tổ chức sự kiện để tăng cường sự tham gia của người dùng.

Stake DAO(SDT): Nền tảng quản lý tài sản phi tập trung. Lợi suất của các sản phẩm đã tăng đáng kể trong tuần này, thu hút người dùng tham gia.

Flexa: Thúc đẩy việc sử dụng mã hóa trong hệ thống thanh toán của các thương nhân. Gần đây, sự phát triển ngoại tuyến đã đạt được những tiến triển lớn, tuần này thông qua tích hợp Zashi-Flexa hỗ trợ thanh toán ZEC.

SaucerSwap(SAUCE): DEX lớn nhất trên chuỗi Hedera. HBAR tăng trong tuần này đã thúc đẩy sự hoạt động trên chuỗi, SaucerSwap thu hút nhiều người dùng giao dịch.

Hiệu suất tổng thể của đường đua

• Thị trường tiền điện tử vốn hóa ổn định tăng trưởng ổn định: USDT tăng 1.74% lên 1410 tỷ USD, USDC tăng 2.03% lên 402 tỷ USD, cho thấy dòng tiền tiếp tục chảy vào.

• Tính thanh khoản dần tăng: Lãi suất chênh lệch của các dự án DeFi trên chuỗi tăng do giá trị tài sản mã hóa tăng, thu hút vốn quay trở lại DeFi.

• Tình hình tài chính: TVL của các dự án DeFi đã tăng từ 46,8 tỷ USD lên 53,2 tỷ USD, mức tăng 13,67%, cao hơn nhiều so với vài tuần trước, duy trì sự tăng trưởng liên tục trong gần hai tháng.

Phân tích sâu

Động lực tăng trưởng: BTC và ETH đều duy trì mức tăng trưởng mạnh mẽ trong tuần này, các nhà đầu tư càng thêm kiên định trong việc nắm giữ. Giá ETH mạnh mẽ đã thúc đẩy APY của các dự án DeFi tăng lên, thu hút các nhà đầu tư tham gia để gia tăng lợi nhuận.

Nhà lãnh đạo tăng trưởng: Nền tảng staking linh hoạt thể hiện nổi bật. Giá tài sản cơ bản của chuỗi công cộng tăng lên, khuyến khích người dùng tham gia đầu tư trong khi giữ coin. Các dự án staking linh hoạt nâng cao lợi suất bằng cách giải phóng tính thanh khoản, tăng trưởng cùng với sự gia tăng giá của các chuỗi công cộng như ETH.

Đề xuất đầu tư: Gần đây nên chú ý đến các dự án staking thanh khoản của các chuỗi công khai.

Hiệu suất các lĩnh vực khác

chuỗi công khai

Trong tuần qua, 5 blockchain công cộng có mức tăng TVL cao nhất:

| Tên dự án | Tăng trưởng trong 7 ngày qua | TVL( triệu đô la ) | |---------|---------|--------------| | Hedera | 74.42% | 176.93 | | Zircuit | 70.79% | 329.84 | | Filecoin | 54.12% | 120.54 | | EOS | 47.66% | 259.38 | | Kaia | 41.28% | 117.16 |

Hedera: HBAR tăng lên kéo theo sự gia tăng hoạt động trên chuỗi, TVL của các dự án như SaucerSwap tăng nhanh.

Zircuit: ZRC đã lên sàn giao dịch Coinone, nhận được sự hỗ trợ từ Crypto.com, hợp tác với Elara để mở rộng công dụng và nhận được sự hỗ trợ từ Kelp DAO.

Filecoin: Giá token FIL tăng 44,36%, thúc đẩy hoạt động staking trên chuỗi tăng lên, tốc độ tăng TVL của các dự án LST và LRT như GLIF và Parasail rất rõ ràng.

EOS: Tham gia tạo ra exSat Network cho BTC-L2, chú trọng vào xây dựng hệ sinh thái trên chuỗi, giá EOS tăng mạnh dẫn đến hoạt động trên chuỗi.

Kaia: Ra mắt Portal v1.3 hỗ trợ cho vay, mở hoạt động khuyến khích trên chuỗi để thu hút người dùng tham gia staking.

tổng quan bảng tăng giá

Trong tuần qua, 5 mã thông báo tăng trưởng hàng đầu trên thị trường ( loại trừ các đồng tiền vốn hóa nhỏ và mã thông báo meme ):

| Token | Tên dự án | Tăng trưởng trong 7 ngày qua | Vốn hóa thị trường ( đô la ) | Tỷ lệ lưu thông | |------|---------|----------|---------------|-------| | HYPE | Hyperliquid | 324.49% | 4,524,840,415 | 33.39% | | OL | Mở loot | 304.84% | 122,785,197 | 4.73% | | CVX | Convex Finance | 127.01% | 548,205,234 | 82.15% | | IOTA | IOTA | 125.08% | 1,705,326,899 | 76.86% | | CRV | Curve | 124.95% | 1,321,165,128 | 56.63% |

Bảng tỷ lệ tăng trong tuần này thể hiện đặc trưng tập trung theo lĩnh vực, các mã thông báo tăng chủ yếu thuộc lĩnh vực chuỗi công cộng.

HYPE: Sàn giao dịch hợp đồng vĩnh viễn phi tập trung, khối lượng giao dịch hàng ngày đạt 8,5 tỷ USD, dẫn đầu các sàn giao dịch hợp đồng vĩnh viễn trên chuỗi khác.

OL: Nền tảng trò chơi Web3, theo sau sự gia tăng của Big Time, lĩnh vực Gamefi bắt đầu thu hút sự chú ý của thị trường.

CVX: Dự án tối ưu hóa lợi nhuận dựa trên Curve, bị ảnh hưởng bởi sự tăng giá của CRV.

IOTA: Bắt đầu bỏ phiếu cho đề xuất Rebase, bao gồm hợp đồng thông minh, phi tập trung và các nội dung khác.

CRV: Một số bể có tỷ suất lợi nhuận hàng năm vượt quá 100%, thu hút một lượng lớn người dùng kiếm lợi từ chênh lệch giá.

điểm nóng mạng xã hội

Tuần này ( 11.30-12.60 1928374656574839201 sự chú ý trên mạng xã hội cao nhất thuộc về các dự án blockchain Layer 1, có xu hướng tăng chung,表现好于 BTC và ETH. Các dự án DeFi trong hệ sinh thái công khai vẫn đang rất nóng, giá tài sản cơ sở tăng đã thúc đẩy APY của các dự án DeFi tăng, đẩy mạnh TVL và khối lượng giao dịch. Điều này phản ánh tâm lý lạc quan của các nhà đầu tư về thị trường phía trước.

) Tổng quan về chủ đề thị trường

Theo thống kê tỷ lệ hoàn vốn theo tuần, lĩnh vực PayFi có hiệu suất tốt nhất, lĩnh vực SocialFi có hiệu suất tồi tệ nhất.

• Lĩnh vực PayFi: XRP, BCH và XLM chiếm tỉ lệ lớn, lần lượt tăng 58,83% và 21,36%, thúc đẩy hiệu suất toàn bộ lĩnh vực.

• Lĩnh vực SocialFi: TON chiếm 88.91%, tăng 4.82%, dẫn đến hiệu suất tổng thể của lĩnh vực này kém nhất, cho thấy sự quan tâm của vốn thị trường là không đủ.

![Frontier Lab thị trường tiền điện tử tuần báo｜W49]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-78e344021b77598d1f827a0175bfc1e8.webp(

Dự báo sự kiện lớn trong tuần tới của Crypto

• Ngày 11 tháng 12: Đại hội đồng cổ đông Microsoft xem xét đề xuất đầu tư vào Bitcoin, quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Canada, tỷ lệ CPI tháng 11 của Hoa Kỳ.
• 12 tháng 12: Quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Châu Âu, Tuần lễ Blockchain Đài Bắc lần thứ ba, Số lượng người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu ở Mỹ

Triển vọng tuần tới

Phát biểu của Powell và việc Trump đề cử người thân thiện với mã hóa làm chủ tịch SEC được coi là tín hiệu tích cực, thúc đẩy Bitcoin vượt qua 100.000 USD. Kết quả bỏ phiếu của Microsoft vào tuần tới và dữ liệu CPI của Mỹ sẽ ảnh hưởng đến xu hướng thị trường trong ngắn hạn. Dự kiến thị trường tiền điện tử sẽ chịu ảnh hưởng lớn từ dữ liệu vĩ mô và kết quả bỏ phiếu của Microsoft, có thể có xu hướng dao động. Các nhà đầu tư nên giữ thái độ thận trọng.

Trong lĩnh vực DeFi, đặc biệt là các giao thức staking thanh khoản, bể máy bắn và các đường đua DEX có hiệu suất tốt. Giá tài sản cơ bản tăng lên thúc đẩy tỷ lệ chênh lệch giá, dự kiến sẽ tiếp tục thu hút các nhà đầu tư tìm kiếm lợi suất cao. DEX, như một phương thức hoạt động chính trên chuỗi, tăng trưởng nhanh chóng cùng với sự gia tăng giá tài sản và tâm lý thị trường.

Lĩnh vực AI Agent đang ở giai đoạn khởi đầu, chủ yếu tập trung vào chuỗi Solana, Ton và Base. Hiện tại, chủ yếu đang thổi phồng khái niệm Meme coin và nền tảng phát hành token. Khuyên các nhà đầu tư nên chú ý đến các dự án nền tảng phát hành token, đặc biệt là