Báo cáo hàng tuần ngành AI: Sản phẩm mới của Open AI sắp ra mắt, khả năng tính toán toàn cầu và sự phục hồi của mô-đun quang.

Người sáng lập Open AI, Sam Altman, đã thông báo rằng vào sáng ngày 13 tháng 5, sẽ ra mắt sản phẩm mới, mặc dù không phải là GPT5 cũng không phải là công cụ tìm kiếm, nhưng sẽ là một thứ mà mọi người quan tâm. Tin tức này sẽ một lần nữa thu hút sự chú ý của thị trường đối với AI.

Nhu cầu truyền thông quang học ở nước ngoài tiếp tục mạnh mẽ, quy mô thị trường không ngừng mở rộng:

1. Tăng tốc dịch vụ 800G: Doanh thu 800G của Coherent trong quý 3 đạt 200 triệu USD, dự kiến quý tới sẽ vượt 250 triệu USD.

2. Độ phủ sóng 800G tiếp tục vượt kỳ vọng: Khách hàng 800G của Coherent đã mở rộng từ 2 lên 4 khách hàng, tốc độ tăng trưởng hàng năm trong 5 năm tới sẽ duy trì ở mức 60%. Fabrinet cho biết 1.6T sẽ không thay thế 800G, cả hai sẽ đều tăng trưởng mạnh.

3. 1.6T tăng tốc triển khai: Coherent dự kiến bắt đầu gửi mẫu vào Q3 năm nay, sản xuất hàng loạt vào Q1 năm sau; Lumentum cho biết có thể giao hàng vào mùa hè năm nay, tăng tốc sản xuất vào năm 2025.

Nhu cầu làm mát bằng chất lỏng ngày càng cấp bách. SMCI đã có khả năng sản xuất hàng loạt tủ làm mát bằng chất lỏng, công suất của từng tủ đã đạt 100KW. Dự kiến trong tương lai, việc làm mát sẽ trở thành một trong những yếu tố hạn chế mật độ khả năng tính toán của từng tủ.

Dell'Oro dự đoán số lượng người dùng FTTR tại Trung Quốc sẽ vượt quá 80 triệu vào năm 2026. LightCounting dự kiến tỷ lệ tăng trưởng hàng năm kép của thị trường mô-đun quang toàn cầu trong 5 năm tới là 15%.

Dữ liệu của Canalys cho thấy, trong quý 1 năm 2024, lượng xuất xưởng máy tính bảng toàn cầu tăng 1% lên 33,7 triệu chiếc, trong đó Apple chiếm 36% thị phần và đứng đầu.

Alibaba Cloud đã phát hành Tongyi Qianwen 2.5, hiệu suất hoàn toàn vượt trội so với GPT-4 Turbo. Counterpoint dự đoán rằng vào năm 2027, quy mô tồn kho điện thoại AI sinh ra sẽ vượt qua 1 tỷ.

Microsoft đang phát triển mô hình AI thế hệ mới MAI-1, nhằm cạnh tranh với Google và các công ty khác.