Phân tích dự án tiềm năng trong hệ sinh thái Solana

Gần đây, thị trường tiền điện tử đã trải qua một đợt điều chỉnh, nhưng điều này cũng mang lại cơ hội cho các nhà đầu tư để bố trí các dự án tiềm năng bị giảm giá. Là hai hệ sinh thái hot nhất trong đợt tăng giá này, Solana và TON phát triển nhanh chóng, thu hút một lượng lớn vốn đầu tư.

Hệ sinh thái Solana so với TON trưởng thành hơn, có lợi thế rõ rệt về khả năng đổi mới và ứng dụng quy mô lớn. Khi quỹ ETF Ethereum sắp được niêm yết, Solana cũng bắt đầu thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư truyền thống. Một số phân tích cho rằng, với đặc điểm là khả năng xử lý cao, phí thấp, tính bảo mật mạnh mẽ và cộng đồng năng động, Solana trở thành mục tiêu lý tưởng cho quỹ ETF.

Tiềm năng phát triển của hệ sinh thái Solana

Về mặt công nghệ, việc ra mắt Solana Blinks và Actions đã giảm đáng kể rào cản sử dụng cho các nhà phát triển, hứa hẹn thúc đẩy Solana trong nhiều lĩnh vực như DeFi, NFT, trò chơi, và quản trị DAO. Điều này cũng mang đến cho các dự án trong hệ sinh thái cơ hội thu hút nhiều người dùng hơn.

Đối với các nhà đầu tư, việc bố trí hệ sinh thái Solana, nắm bắt cơ hội đổi mới công nghệ và bố trí vốn trở thành trọng tâm hiện nay. Dưới đây là một số dự án trong hệ sinh thái Solana đáng chú ý:

Drift Protocol

Drift Protocol tích hợp RWA và DeFi, cung cấp các sản phẩm DeFi đa dạng. Gần đây hợp tác với ONDO Finance, hỗ trợ các tài sản RWA như USDY làm tài sản thế chấp. Ưu điểm của Drift bao gồm:

• Đa dạng sản phẩm: bao gồm các sản phẩm phái sinh, Swap, giao dịch giao ngay có đòn bẩy, cho vay, v.v.
• Phí giao dịch thấp và trải nghiệm giao dịch cấp CEX
• Phản ứng nhanh với các điểm nóng trong hệ sinh thái, hỗ trợ tài sản mới nhanh chóng ra mắt
• TVL từ đầu năm 117M tăng lên mức cao nhất 385M đô la, tăng 3.3 lần
• Tổng giao dịch đạt 32 tỷ USD, khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày là 2,2 triệu USD

Jupiter

Jupiter là DEX tổng hợp lớn nhất của Solana, tối ưu hóa đường giao dịch thông qua việc tổng hợp thanh khoản từ nhiều DEX. Các đặc điểm bao gồm:

• Khối lượng giao dịch hàng ngày từng vượt qua Uniswap, đứng đầu toàn chuỗi
• Cung cấp dịch vụ đa dạng như đầu tư định kỳ, cầu nối chuỗi chéo, hợp đồng vĩnh viễn, v.v.
• Đã thực hiện airdrop lớn nhất Solana vào đầu năm.
• Tuần trước đã airdrop 60 triệu đô la cho người dùng tham gia quản trị DAO.

Kamino

Kamino là một nền tảng cho vay và cung cấp thanh khoản, tích hợp nhiều chức năng DeFi khác nhau:

• Cung cấp cho vay thế chấp, sử dụng CLMM để kiểm soát khả năng sử dụng vốn
• Cơ chế tự động giảm đòn bẩy và chức năng "tài sản thế chấp được bảo vệ"
• Gần đây đã phát động kế hoạch airdrop vòng hai
• TVL đã tăng từ 147 triệu vào đầu năm lên 10.6 tỷ đô la, tăng 6.5 lần.

Jito

Jito là một giao thức staking thanh khoản, với các đặc điểm sau:

• Staking SOL để nhận JitoSOL, tích lũy lợi nhuận staking trực tiếp.
• Cung cấp chức năng MEV, phân phối lợi nhuận MEV tới JitoSOL
• TVL đạt 15.9 tỷ USD, tăng 2.5 lần so với đầu năm
• Phí giao thức hàng ngày trung bình 730.000 đô la, tổng cộng 150 triệu đô la
• Số người dùng vượt quá 100.000

TipLinks

TipLinks là một ví tiền điện tử nhẹ, tương tự như chức năng Blinks mới được ra mắt của Solana:

• Người dùng có thể chia sẻ liên kết tài sản tiền điện tử trên bất kỳ nền tảng nào.
• Chỉ cần sử dụng tài khoản Google, giảm bớt rào cản sử dụng
• Xóa bỏ rào cản giữa Web2 và Web3, cung cấp trải nghiệm thanh toán không cảm nhận cho người dùng mới

Tóm tắt

Từ dữ liệu cho thấy, Drift Protocol có hiệu suất nổi bật về cơ sở người dùng và doanh thu. TVL của Jito và Kamino đều vượt 1 tỷ đô la, cho thấy sức hấp dẫn vốn mạnh mẽ. Jupiter thì đạt được tăng trưởng cao nhờ vào việc tổng hợp DEX và kỳ vọng airdrop.

TipLinks mặc dù có tiềm năng lớn, nhưng vẫn cần trải qua thử thách của thị trường về mặt an ninh và tính khả dụng.

So với đợt tăng giá năm 2021, hệ sinh thái Solana lần này đã thể hiện sự phát triển đa dạng hơn, bao gồm nhiều lĩnh vực như DEX, Liquid Staking, cho vay, NFT, RWA. Các dự án trong hệ sinh thái đã đạt được mức tăng trưởng TVL trên 2 lần, số lượng người dùng đã đạt vài trăm nghìn, thể hiện khả năng đổi mới mạnh mẽ và tiềm năng tăng trưởng.