Báo cáo hợp tác Ripple: Citibank, JPMorgan, Goldman Sachs dẫn đầu! Các ông lớn trong ngành tài chính truyền thống đã hoàn thành 345 khoản đầu tư vào Blockchain trong 5 năm, các tổ chức dự đoán thị trường RWA sẽ đạt $18 ngàn tỷ.
Báo cáo mới nhất do Ripple phối hợp với CB Insights và Trung tâm công nghệ blockchain Anh công bố cho thấy, trong giai đoạn từ 2020 đến 2024, các ngân hàng toàn cầu tham gia đầu tư vào lĩnh vực blockchain đạt 345 giao dịch, trong đó vòng tài trợ siêu (megaround) chiếm 33 giao dịch. Tập đoàn Citigroup, Goldman Sachs (mỗi bên 18 giao dịch) và JPMorgan Chase (15 giao dịch) trở thành các tổ chức đầu tư tích cực nhất. Các ngân hàng có hệ thống quan trọng toàn cầu (G-SIBs) thực hiện tổng cộng 106 giao dịch đầu tư, bao gồm 14 giao dịch trên 100 triệu đô la. Đầu tư tập trung vào giai đoạn đầu (vòng hạt giống/A), chú trọng vào cơ sở hạ tầng giao dịch tổ chức và mã hóa kỹ thuật số, thanh toán, lưu ký tài sản kỹ thuật số. Báo cáo chỉ ra rằng các tổ chức tài chính truyền thống (TradFi) có xu hướng hợp tác và đầu tư hơn là mua lại, sự rõ ràng trong quy định (Mỹ, châu Âu, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Singapore) thúc đẩy khối lượng giao dịch phục hồi vào năm 2024. Boston Consulting dự đoán, quy mô thị trường mã hóa tài sản thế giới thực (RWA) sẽ vượt qua 18 triệu tỷ đô la vào năm 2033.
Các ông lớn Phố Wall dẫn dắt, đầu tư Blockchain tập trung vào ba kịch bản chính
Báo cáo đã nghiên cứu sự phát triển Blockchain của hơn 1.800 ngân hàng trong giai đoạn 2020 đến 2024. Dữ liệu cho thấy:
Citi và Goldman Sachs đồng hạng đầu: Mỗi bên thực hiện 18 khoản đầu tư vào các công ty Blockchain
JPMorgan theo sát: hoàn tất 15 khoản đầu tư, Tập đoàn Tài chính Mitsubishi UFJ Nhật Bản (MUFG) cũng thực hiện 15 khoản.
Đầu tư giai đoạn đầu là chính: chủ yếu tập trung vào vòng hạt giống và vòng A, cho thấy ngân hàng sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp mới nổi phù hợp với chiến lược lâu dài.
Lĩnh vực đầu tư trọng điểm: Cơ sở hạ tầng giao dịch cấp tổ chức và mã hóa kỹ thuật số, giải pháp thanh toán, dịch vụ lưu trữ tài sản kỹ thuật số
Các trường hợp thực chiến của ngân hàng hàng đầu: Từ thí điểm đến quy mô hóa
JPMorgan: Tích cực thúc đẩy công nghệ Blockchain thực thi, nền tảng Kinexys của họ dựa trên Blockchain đã hợp tác với Chainlink, Ondo Finance, đã hoàn thành giao dịch mã hóa kỹ thuật số trái phiếu chính phủ Mỹ trên chuỗi công khai đầu tiên.
Citi và Goldman Sachs: Mỗi bên thiết lập nhiều mối quan hệ đối tác Blockchain, tập trung khám phá mã hóa kỹ thuật số và nâng cấp cơ sở hạ tầng thị trường vốn.
Dự án tài trợ tiêu biểu：
Nền tảng thanh toán xuyên biên giới Partior (được đầu tư bởi JPMorgan Chase và Standard Chartered) hoàn thành vòng gọi vốn B trị giá 111 triệu USD vào năm 2024.
Nhà cung cấp giải pháp tài chính chứng khoán Luxembourg HQLAx (được đầu tư bởi 5 G-SIBs như Goldman Sachs, JPMorgan, Citigroup) tối ưu hóa quy trình tài chính chứng khoán dựa trên Blockchain.
Chiến lược TradFi: Hợp tác và đầu tư ưu tiên hơn là mua lại
Báo cáo ghi nhận rằng hầu hết các G-SIBs có xu hướng đầu tư hoặc hợp tác với các công ty Blockchain, thay vì thực hiện mua lại toàn bộ. Thái độ của các ngân hàng đối với Blockchain đã chuyển từ sự thận trọng sau "mùa đông tiền điện tử" sang việc chủ động triển khai. Mặc dù hoạt động đầu tư bị ảnh hưởng bởi sự sụp đổ của FTX trong giai đoạn 2022-2023, nhưng khối lượng giao dịch vào năm 2024 đã phục hồi đáng kể (số lượng giao dịch giảm nhưng giá trị giao dịch mỗi lần tăng lên).
Sự rõ ràng về quy định thúc đẩy sự phục hồi, thị trường RWA có triển vọng rộng lớn
Báo cáo cho rằng sự phục hồi đầu tư là do khung pháp lý dần được làm rõ ở các thị trường chính như Mỹ, EU, UAE, Singapore. Báo cáo dự đoán rằng giai đoạn tiếp theo của ngân hàng sẽ tập trung vào việc đưa các giải pháp Blockchain từ thí điểm của các tổ chứcđến ứng dụng quy mô lớn. Tập đoàn tư vấn Boston (BCG) ước tính rằng giá trị thị trường của mã hóa tài sản thế giới thực (RWA) sẽ vượt quá 18 triệu tỷ vào năm 2033.
Ngân hàng khu vực gia nhập, hiệu ứng đuôi dài xuất hiện
Ngoài việc các tổ chức cấp một tiến vào mạnh mẽ, các ngân hàng khu vực nhỏ đang từng bước tham gia vào lĩnh vực Blockchain thông qua việc hợp tác với các công ty công nghệ tài chính và tham gia vào các nền tảng tiện ích. Báo cáo trích dẫn một cuộc khảo sát ở Mỹ năm 2022 cho thấy, 11% các ngân hàng cộng đồng có kế hoạch ra mắt dịch vụ tài sản mã hóa.
Kết luận: Các ông lớn trong lĩnh vực tài chính truyền thống như Citigroup, Goldman Sachs, và JPMorgan Chase tham gia sâu vào hệ sinh thái blockchain với tư cách là nhà đầu tư chiến lược, đánh dấu sự hòa nhập giữa TradFi và blockchain bước vào giai đoạn mới. Các khoản đầu tư ban đầu tập trung vào hạ tầng cơ sở (giao dịch, thanh toán, lưu ký) và mã hóa tài sản (RWA), làm nổi bật cá cược dài hạn của ngân hàng vào hình thái tương lai của ngành tài chính. Môi trường quản lý tiếp tục được cải thiện và dự đoán của BCG về thị trường RWA trị giá 18 triệu tỷ, đã tiếp thêm sức mạnh cho kế hoạch blockchain của các tổ chức tài chính truyền thống. Khi các ngân hàng khu vực dần tham gia, độ rộng và chiều sâu của công nghệ blockchain thâm nhập vào ngành tài chính dự kiến sẽ bước vào một đợt mở rộng mới.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Báo cáo hợp tác Ripple: Citibank, JPMorgan, Goldman Sachs dẫn đầu! Các ông lớn trong ngành tài chính truyền thống đã hoàn thành 345 khoản đầu tư vào Blockchain trong 5 năm, các tổ chức dự đoán thị trường RWA sẽ đạt $18 ngàn tỷ.
Báo cáo mới nhất do Ripple phối hợp với CB Insights và Trung tâm công nghệ blockchain Anh công bố cho thấy, trong giai đoạn từ 2020 đến 2024, các ngân hàng toàn cầu tham gia đầu tư vào lĩnh vực blockchain đạt 345 giao dịch, trong đó vòng tài trợ siêu (megaround) chiếm 33 giao dịch. Tập đoàn Citigroup, Goldman Sachs (mỗi bên 18 giao dịch) và JPMorgan Chase (15 giao dịch) trở thành các tổ chức đầu tư tích cực nhất. Các ngân hàng có hệ thống quan trọng toàn cầu (G-SIBs) thực hiện tổng cộng 106 giao dịch đầu tư, bao gồm 14 giao dịch trên 100 triệu đô la. Đầu tư tập trung vào giai đoạn đầu (vòng hạt giống/A), chú trọng vào cơ sở hạ tầng giao dịch tổ chức và mã hóa kỹ thuật số, thanh toán, lưu ký tài sản kỹ thuật số. Báo cáo chỉ ra rằng các tổ chức tài chính truyền thống (TradFi) có xu hướng hợp tác và đầu tư hơn là mua lại, sự rõ ràng trong quy định (Mỹ, châu Âu, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Singapore) thúc đẩy khối lượng giao dịch phục hồi vào năm 2024. Boston Consulting dự đoán, quy mô thị trường mã hóa tài sản thế giới thực (RWA) sẽ vượt qua 18 triệu tỷ đô la vào năm 2033.
Các ông lớn Phố Wall dẫn dắt, đầu tư Blockchain tập trung vào ba kịch bản chính Báo cáo đã nghiên cứu sự phát triển Blockchain của hơn 1.800 ngân hàng trong giai đoạn 2020 đến 2024. Dữ liệu cho thấy:
Các trường hợp thực chiến của ngân hàng hàng đầu: Từ thí điểm đến quy mô hóa
Chiến lược TradFi: Hợp tác và đầu tư ưu tiên hơn là mua lại Báo cáo ghi nhận rằng hầu hết các G-SIBs có xu hướng đầu tư hoặc hợp tác với các công ty Blockchain, thay vì thực hiện mua lại toàn bộ. Thái độ của các ngân hàng đối với Blockchain đã chuyển từ sự thận trọng sau "mùa đông tiền điện tử" sang việc chủ động triển khai. Mặc dù hoạt động đầu tư bị ảnh hưởng bởi sự sụp đổ của FTX trong giai đoạn 2022-2023, nhưng khối lượng giao dịch vào năm 2024 đã phục hồi đáng kể (số lượng giao dịch giảm nhưng giá trị giao dịch mỗi lần tăng lên).
Sự rõ ràng về quy định thúc đẩy sự phục hồi, thị trường RWA có triển vọng rộng lớn Báo cáo cho rằng sự phục hồi đầu tư là do khung pháp lý dần được làm rõ ở các thị trường chính như Mỹ, EU, UAE, Singapore. Báo cáo dự đoán rằng giai đoạn tiếp theo của ngân hàng sẽ tập trung vào việc đưa các giải pháp Blockchain từ thí điểm của các tổ chức đến ứng dụng quy mô lớn. Tập đoàn tư vấn Boston (BCG) ước tính rằng giá trị thị trường của mã hóa tài sản thế giới thực (RWA) sẽ vượt quá 18 triệu tỷ vào năm 2033.
Ngân hàng khu vực gia nhập, hiệu ứng đuôi dài xuất hiện Ngoài việc các tổ chức cấp một tiến vào mạnh mẽ, các ngân hàng khu vực nhỏ đang từng bước tham gia vào lĩnh vực Blockchain thông qua việc hợp tác với các công ty công nghệ tài chính và tham gia vào các nền tảng tiện ích. Báo cáo trích dẫn một cuộc khảo sát ở Mỹ năm 2022 cho thấy, 11% các ngân hàng cộng đồng có kế hoạch ra mắt dịch vụ tài sản mã hóa.
Kết luận: Các ông lớn trong lĩnh vực tài chính truyền thống như Citigroup, Goldman Sachs, và JPMorgan Chase tham gia sâu vào hệ sinh thái blockchain với tư cách là nhà đầu tư chiến lược, đánh dấu sự hòa nhập giữa TradFi và blockchain bước vào giai đoạn mới. Các khoản đầu tư ban đầu tập trung vào hạ tầng cơ sở (giao dịch, thanh toán, lưu ký) và mã hóa tài sản (RWA), làm nổi bật cá cược dài hạn của ngân hàng vào hình thái tương lai của ngành tài chính. Môi trường quản lý tiếp tục được cải thiện và dự đoán của BCG về thị trường RWA trị giá 18 triệu tỷ, đã tiếp thêm sức mạnh cho kế hoạch blockchain của các tổ chức tài chính truyền thống. Khi các ngân hàng khu vực dần tham gia, độ rộng và chiều sâu của công nghệ blockchain thâm nhập vào ngành tài chính dự kiến sẽ bước vào một đợt mở rộng mới.