Вивільнення ліквідності застава Internet Computer: Аналіз протоколу StakedICP
У спільноті Internet Computer часто можна почути думки, що "токен мертвий", що відображає розчарування та невдоволення ранніх прихильників. Насправді, результати Internet Computer за два роки з моменту запуску основної мережі дійсно вражають, особливо тих, хто на початку застейкав ICP на 8 років, які потерпають від труднощів.
Наразі наратив LSD, оснований на токенах PoS, активно розвивається на кількох основних блокчейнах, таких як Ethereum, Cosmos, Solana тощо. Ця хвиля також дійшла до Internet Computer. Адже власники ICP можуть застейкати токени в системі управління NNS, беручи участь в управлінні мережею, що забезпечує основу для розвитку LSD. У цій статті буде представлено один з LSD протоколів в екосистемі ICP — StakedICP.
Огляд LSD
LSD повна назва "Liquid Staking Derivatives", тобто ліквідні деривативи стейкінгу, є одним з найпопулярніших напрямків у криптоіндустрії. LSD за своєю суттю є ліквідною альтернативою стейкованим PoS токенам, що має на меті звільнити ліквідність стейкованих активів. Володарі LSD можуть не лише отримувати доходи від стейкінгу, а також використовувати їх для торгівлі, надання ліквідності та кредитування, отримуючи тим самим додатковий дохід у DeFi.
За даними статистичних платформ, TVL LSD сегмента наближається до 22 мільярдів доларів і з початку березня цього року утримує перше місце в сфері DeFi.
LSD протокол не лише може підвищити безпеку та стабільність PoS блокчейн-мережі, а й зберегти гнучкість управління токенами для власників, стимулюючи більше людей брати участь у застейкуванні та DeFi активностях, врешті-решт приносячи користь всім учасникам.
Як звільнити ліквідність NNS з StakedICP
NNS є системою управління Internet Computer, яка відповідає за регулювання оновлень мережі, токеноміку та управління підмережами. Кожен користувач, який застейкає ICP, стає "нейроном", бере участь у управлінні в ланцюгу та отримує винагороду. Наразі приблизно 249 мільйонів ICP знаходяться в стані застейку, що становить 49% від загальної пропозиції, за поточною ціною TVL становить приблизно 821 мільйон доларів.
StakedICP є першим LSD протоколом, спеціально розробленим для нейронів NNS, який дозволяє користувачам застеакати ICP та негайно отримувати ліквідний токен stICP. stICP є єдиним доказом для користувачів для викупу ICP, а також може захоплювати щоденний дохід, отриманий від застеаканого ICP. Іншими словами, утримання ліквідного stICP дорівнює утриманню ICP, що знаходиться в стадії застеакування.
Цей протокол наразі перебуває на стадії тестування, 123 користувачі беруть участь, застейкали 2600 ICP, річна дохідність приблизно 15,8%.
Коли користувачі застейкають ICP через StakedICP, ICP буде застейкати на NNS, одночасно користувач отримує токени stICP, що представляють частку застейку. Тримання stICP також дозволяє отримувати винагороди від NNS. Це пов'язано з тим, що нейрони StakedICP постійно накопичують винагороду за голосування в NNS, що призводить до постійного зростання вартості stICP відносно ICP.
Наприклад, припустимо, що початковий 1 ICP = 1 stICP, користувач застейкає 10 ICP, отримуючи 10 stICP. Через кілька років, завдяки винагородам за голосування нейронів, кількість ICP у StakedICP збільшиться. Припустимо, що 128 ICP було застейкано, а загальна сума ICP у StakedICP нейроні досягла 160 ICP. У цей момент 1 ICP коштує 0.8 stICP, 1 stICP коштує 1.25 ICP. Якщо користувач у цей момент викупить 10 stICP, він фактично отримає 12.5 ICP, що включає винагороду за голосування NNS.
StakedICP насправді пропонує IC ланцюгу більш гнучкий варіант за стейкування. Наразі IC ланцюг розвиває екосистему навколо системи управління проектами SNS, ICP, окрім того, що його можна за стейкувати в NNS, також може бути використано для інвестування в проекти, що запускаються в SNS. Але ICP, що знаходиться в стадії стейкування, не може брати участь в інвестиціях SNS. StakedICP, пропонуючи stICP, дозволяє користувачам отримувати дохід від стейкування, одночасно маючи можливість в будь-який момент викупити ICP для участі в інвестиціях SNS, реалізуючи "стейкування та нові інвестиції одночасно".
Крім того, з розвитком DeFi екосистеми IC, stICP в майбутньому може отримати більше випадків використання, таких як торгівля, кредитування та управління активами. Це ще більше підвищить ставку за стейком ICP і сприятиме зростанню масштабу екосистеми IC DeFi.
Посібник з використання StakedICP
застейкати
Функція застеки StakedICP вже доступна. Користувачі можуть застекувати ICP на цій платформі та отримати еквівалент stICP.
викуп
Наразі StakedICP підтримує лише затримане зняття застави (Delayed Unstake). Коли користувач викуповує ICP, StakedICP знищує stICP і починає розчиняти відповідні нейрони для завершення викупу ICP. Цей процес може зайняти певний час, залежно від конкретної ситуації з нейронами. StakedICP має 16 нейронів, термін застави коливається від 6 місяців до 8 років, щоб підтримувати ліквідність функції викупу.
Функція швидкого виведення (Fast Unstake) знаходиться в стадії розробки. Ця функція створить односторонній ліквідний пул для stICP/ICP, де LP зможуть додавати ICP у пул для отримання комісії за транзакції. Користувачі можуть безпосередньо в пулі обмінювати stICP на ICP.
Попередження про ризики
StakedICP все ще перебуває на ранній стадії розробки, існує певний ризик централізації. У версії v1, запущеній у 2022 році, нейрони та смарт-контракти контролюються безпосередньо командою розробників. У версії v2, яка стартувала у травні 2023 року, 16 нейронів, призначених для застейкати ICP, перейшли під контроль смарт-контрактів, але смарт-контракти все ще управляються командою розробників. Це питання, ймовірно, буде вирішено після виходу офіційного продукту, коли StakedICP запуститься у публічному продажу SNS, і SNS візьме на себе управління смарт-контрактами, реалізуючи управління спільнотою.
Інтерв'ю з засновником StakedICP
Засновник StakedICP 0xAegir нещодавно дав онлайн-інтерв'ю одній дослідницькій установі, поділившись своїми думками щодо майбутнього розвитку StakedICP та LSD і LSDfi на ланцюзі IC.
0xAegir зазначає, що початкова мета StakedICP полягала в тому, щоб отримати 8-річний високий дохід від застеки, одночасно уникнувши проблем ліквідності, пов'язаних з довгостроковою блокуванням токенів. Він передбачає, що stICP, який може генерувати дохід і бути ліквідним активом, принесе величезні переваги екосистемі IC, і сподівається побачити, як розробники DeFi в екосистемі IC будують нові додатки на базі stICP.
Щодо принципу роботи StakedICP, 0xAegir пояснив, що після внесення ICP користувач отримує stICP. ICP застається в NNS, збільшуючись через винагороду за голосування. Утримуючи stICP, можна отримувати постійні прибутки в ICP. stICP як токен "ICRC-1" може торгуватися та використовуватися в DeFi.
У керуванні активами, що застейковані, ICP в StakedICP застейковано в групі нейронів NNS. 0xAegir минулого року розробив смарт-контракт, який може хостити нейрони, що дозволяє смарт-контракту повністю контролювати ці нейрони. У майбутньому планується передати контроль над смарт-контрактом спільноті.
Майбутній розвиток StakedICP включає:
Грудень 2023 року: завершено код основного протоколу
Січень 2024 року: внутрішнє тестування функції Fast Unstake
Квітень 2024 року: завершення аудиту коду
Червень 2024 року: запуск SNS та старт Ліквідність стимулювання
0xAegir висловив зацікавленість у LSDfi застосуваннях на основі stICP, таких як поєднання stICP з SNS, що дозволяє користувачам безпосередньо брати участь у публічному зборі SNS за допомогою stICP. Він також згадав про можливість створення стейблкоїнів на основі stICP, але наразі це ще на стадії раннього обговорення.
0xAegir вважає, що stICP може надати держателям ICP більш гнучкі варіанти доходу, допомагаючи користувачам отримувати прибуток від застейку, одночасно беручи участь в інвестиціях в екосистему. Він також зазначив, що завдяки унікальним технологічним характеристикам IC-ланцюга, таким як зворотний Gas та HTTPS outcalls, ICP має можливість впровадити DeFi у традиційний світ Web2, реалізуючи такі інноваційні послуги, як автопогашення кредитів та нульова процентна ставка.
Нарешті, 0xAegir підкреслює, що вищезазначені проекти та погляди не є інвестиційними порадами, користувачі повинні самостійно досліджувати та дотримуватися місцевих законів.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
13 лайків
Нагородити
13
7
Поділіться
Прокоментувати
0/400
SadMoneyMeow
· 4год тому
Не кажіть, що пройшло вже вісім років, навіть трьох днів не витримаю.
Переглянути оригіналвідповісти на0
SigmaBrain
· 4год тому
8 років, нічого більше не скажу
Переглянути оригіналвідповісти на0
AllInDaddy
· 4год тому
Заробити не легко, пастка одна за одною.
Переглянути оригіналвідповісти на0
BlockchainThinkTank
· 4год тому
Старий проект одягнув нову шкуру, все ще та сама пастка.
StakedICP：вивільнення ліквідності застейканого Internet Computer
Вивільнення ліквідності застава Internet Computer: Аналіз протоколу StakedICP
У спільноті Internet Computer часто можна почути думки, що "токен мертвий", що відображає розчарування та невдоволення ранніх прихильників. Насправді, результати Internet Computer за два роки з моменту запуску основної мережі дійсно вражають, особливо тих, хто на початку застейкав ICP на 8 років, які потерпають від труднощів.
Наразі наратив LSD, оснований на токенах PoS, активно розвивається на кількох основних блокчейнах, таких як Ethereum, Cosmos, Solana тощо. Ця хвиля також дійшла до Internet Computer. Адже власники ICP можуть застейкати токени в системі управління NNS, беручи участь в управлінні мережею, що забезпечує основу для розвитку LSD. У цій статті буде представлено один з LSD протоколів в екосистемі ICP — StakedICP.
Огляд LSD
LSD повна назва "Liquid Staking Derivatives", тобто ліквідні деривативи стейкінгу, є одним з найпопулярніших напрямків у криптоіндустрії. LSD за своєю суттю є ліквідною альтернативою стейкованим PoS токенам, що має на меті звільнити ліквідність стейкованих активів. Володарі LSD можуть не лише отримувати доходи від стейкінгу, а також використовувати їх для торгівлі, надання ліквідності та кредитування, отримуючи тим самим додатковий дохід у DeFi.
За даними статистичних платформ, TVL LSD сегмента наближається до 22 мільярдів доларів і з початку березня цього року утримує перше місце в сфері DeFi.
LSD протокол не лише може підвищити безпеку та стабільність PoS блокчейн-мережі, а й зберегти гнучкість управління токенами для власників, стимулюючи більше людей брати участь у застейкуванні та DeFi активностях, врешті-решт приносячи користь всім учасникам.
Як звільнити ліквідність NNS з StakedICP
NNS є системою управління Internet Computer, яка відповідає за регулювання оновлень мережі, токеноміку та управління підмережами. Кожен користувач, який застейкає ICP, стає "нейроном", бере участь у управлінні в ланцюгу та отримує винагороду. Наразі приблизно 249 мільйонів ICP знаходяться в стані застейку, що становить 49% від загальної пропозиції, за поточною ціною TVL становить приблизно 821 мільйон доларів.
StakedICP є першим LSD протоколом, спеціально розробленим для нейронів NNS, який дозволяє користувачам застеакати ICP та негайно отримувати ліквідний токен stICP. stICP є єдиним доказом для користувачів для викупу ICP, а також може захоплювати щоденний дохід, отриманий від застеаканого ICP. Іншими словами, утримання ліквідного stICP дорівнює утриманню ICP, що знаходиться в стадії застеакування.
Цей протокол наразі перебуває на стадії тестування, 123 користувачі беруть участь, застейкали 2600 ICP, річна дохідність приблизно 15,8%.
Коли користувачі застейкають ICP через StakedICP, ICP буде застейкати на NNS, одночасно користувач отримує токени stICP, що представляють частку застейку. Тримання stICP також дозволяє отримувати винагороди від NNS. Це пов'язано з тим, що нейрони StakedICP постійно накопичують винагороду за голосування в NNS, що призводить до постійного зростання вартості stICP відносно ICP.
Наприклад, припустимо, що початковий 1 ICP = 1 stICP, користувач застейкає 10 ICP, отримуючи 10 stICP. Через кілька років, завдяки винагородам за голосування нейронів, кількість ICP у StakedICP збільшиться. Припустимо, що 128 ICP було застейкано, а загальна сума ICP у StakedICP нейроні досягла 160 ICP. У цей момент 1 ICP коштує 0.8 stICP, 1 stICP коштує 1.25 ICP. Якщо користувач у цей момент викупить 10 stICP, він фактично отримає 12.5 ICP, що включає винагороду за голосування NNS.
StakedICP насправді пропонує IC ланцюгу більш гнучкий варіант за стейкування. Наразі IC ланцюг розвиває екосистему навколо системи управління проектами SNS, ICP, окрім того, що його можна за стейкувати в NNS, також може бути використано для інвестування в проекти, що запускаються в SNS. Але ICP, що знаходиться в стадії стейкування, не може брати участь в інвестиціях SNS. StakedICP, пропонуючи stICP, дозволяє користувачам отримувати дохід від стейкування, одночасно маючи можливість в будь-який момент викупити ICP для участі в інвестиціях SNS, реалізуючи "стейкування та нові інвестиції одночасно".
Крім того, з розвитком DeFi екосистеми IC, stICP в майбутньому може отримати більше випадків використання, таких як торгівля, кредитування та управління активами. Це ще більше підвищить ставку за стейком ICP і сприятиме зростанню масштабу екосистеми IC DeFi.
Посібник з використання StakedICP
застейкати
Функція застеки StakedICP вже доступна. Користувачі можуть застекувати ICP на цій платформі та отримати еквівалент stICP.
викуп
Наразі StakedICP підтримує лише затримане зняття застави (Delayed Unstake). Коли користувач викуповує ICP, StakedICP знищує stICP і починає розчиняти відповідні нейрони для завершення викупу ICP. Цей процес може зайняти певний час, залежно від конкретної ситуації з нейронами. StakedICP має 16 нейронів, термін застави коливається від 6 місяців до 8 років, щоб підтримувати ліквідність функції викупу.
Функція швидкого виведення (Fast Unstake) знаходиться в стадії розробки. Ця функція створить односторонній ліквідний пул для stICP/ICP, де LP зможуть додавати ICP у пул для отримання комісії за транзакції. Користувачі можуть безпосередньо в пулі обмінювати stICP на ICP.
Попередження про ризики
StakedICP все ще перебуває на ранній стадії розробки, існує певний ризик централізації. У версії v1, запущеній у 2022 році, нейрони та смарт-контракти контролюються безпосередньо командою розробників. У версії v2, яка стартувала у травні 2023 року, 16 нейронів, призначених для застейкати ICP, перейшли під контроль смарт-контрактів, але смарт-контракти все ще управляються командою розробників. Це питання, ймовірно, буде вирішено після виходу офіційного продукту, коли StakedICP запуститься у публічному продажу SNS, і SNS візьме на себе управління смарт-контрактами, реалізуючи управління спільнотою.
Інтерв'ю з засновником StakedICP
Засновник StakedICP 0xAegir нещодавно дав онлайн-інтерв'ю одній дослідницькій установі, поділившись своїми думками щодо майбутнього розвитку StakedICP та LSD і LSDfi на ланцюзі IC.
0xAegir зазначає, що початкова мета StakedICP полягала в тому, щоб отримати 8-річний високий дохід від застеки, одночасно уникнувши проблем ліквідності, пов'язаних з довгостроковою блокуванням токенів. Він передбачає, що stICP, який може генерувати дохід і бути ліквідним активом, принесе величезні переваги екосистемі IC, і сподівається побачити, як розробники DeFi в екосистемі IC будують нові додатки на базі stICP.
Щодо принципу роботи StakedICP, 0xAegir пояснив, що після внесення ICP користувач отримує stICP. ICP застається в NNS, збільшуючись через винагороду за голосування. Утримуючи stICP, можна отримувати постійні прибутки в ICP. stICP як токен "ICRC-1" може торгуватися та використовуватися в DeFi.
У керуванні активами, що застейковані, ICP в StakedICP застейковано в групі нейронів NNS. 0xAegir минулого року розробив смарт-контракт, який може хостити нейрони, що дозволяє смарт-контракту повністю контролювати ці нейрони. У майбутньому планується передати контроль над смарт-контрактом спільноті.
Майбутній розвиток StakedICP включає:
0xAegir висловив зацікавленість у LSDfi застосуваннях на основі stICP, таких як поєднання stICP з SNS, що дозволяє користувачам безпосередньо брати участь у публічному зборі SNS за допомогою stICP. Він також згадав про можливість створення стейблкоїнів на основі stICP, але наразі це ще на стадії раннього обговорення.
0xAegir вважає, що stICP може надати держателям ICP більш гнучкі варіанти доходу, допомагаючи користувачам отримувати прибуток від застейку, одночасно беручи участь в інвестиціях в екосистему. Він також зазначив, що завдяки унікальним технологічним характеристикам IC-ланцюга, таким як зворотний Gas та HTTPS outcalls, ICP має можливість впровадити DeFi у традиційний світ Web2, реалізуючи такі інноваційні послуги, як автопогашення кредитів та нульова процентна ставка.
Нарешті, 0xAegir підкреслює, що вищезазначені проекти та погляди не є інвестиційними порадами, користувачі повинні самостійно досліджувати та дотримуватися місцевих законів.