Jupiter: головний протокол екосистеми Solana, король нового покоління агрегаторів DEX
Jupiter був заснований у 2021 році і є децентралізованим агрегатором ліквідності для торгівлі на блокчейні Solana. Після 3 років розвитку, Jupiter вже зібрав більше половини обсягу торгівлі на ланцюзі Solana, ставши лідером серед агрегаторів торгівлі в цій екосистемі. Для розширення бізнесу Jupiter також запустив платформу Launchpad Jupiter Start та інкубатор Jupiter Labs, реалізуючи горизонтальний розвиток у декількох сферах шляхом підтримки високоякісних проєктів.
Meow: співзасновник. Також побудував Meteora та R.A.C.C.O.O.O.N.S, є співзасновником wBTC, а також одним із засновників проекту Handshake.
Ben Chow: співзасновник. Має багаторічний досвід у взаємодії дизайну та продуктів, раніше був членом команди засновників соціальної ігрової компанії Hive7. Компанія отримала фінансування серії A від True Ventures, а згодом була придбана Disney/Playdom.
Команда консультантів
Shun Fan Zhou: один з авторів білого паперу Phala Network, доктор системного програмного забезпечення та безпеки в лабораторії Фуданського університету.
Sandro Gorduladze: ангел-інвестор і партнер HASH CIB.
Константин Шамрук: доктор економічних наук Тулузького університету Франції.
Йонас Герляйн: науковий співробітник, Web3 Foundation.
Zo Meckbach: старший посол Polkadot, дослідник та прихильник Web3 і кібербезпеки.
стан фінансування
Команда Jupiter не оприлюднила жодної інформації про фінансування.
Розробницька потужність
У 2021 році було розпочато проект Jupiter, заснований спільно засновниками Meow та Ben Chow. Ключові події розвитку проекту такі:
Серпень 2021 року: Jupiter офіційно запущено
Березень 2022 року: запущено функцію умовного ордера
Серпень 2022: запущено торгівлю на постійних контрактах
Лютий 2023: Запуск функції DCA регулярних інвестицій
Червень 2023 року: запуск інкубатора Jupiter Labs
Листопад 2023: запуск LFG Launchpad
Січень 2024 року: запуск токена JUP
Команда Jupiter продемонструвала гострий бізнес-інстинкт і підприємницький дух, здатність своєчасно виконувати завдання з розробки, постійно покращувати користувацький досвід і розширювати новий бізнес.
Основні продукти
агрегатор торгівлі
Основний продукт Jupiter - це агрегатор торгівлі, який об'єднує численні пули ліквідності в екосистемі Solana, автоматично шукаючи та агрегуючи найкращі ліквідні ресурси за допомогою алгоритмів, щоб забезпечити користувачам найкращий шлях для торгівлі в одному місці. Користувачі можуть налаштувати параметри торгівлі відповідно до своїх потреб, такі як витрати, слippage або шлях тощо. Jupiter вимагає, щоб обсяги ліквідності для підключених торгових пар становили не менше 500 000 доларів США і пройшли суворий аудит. Наразі Jupiter займає понад 50% обсягу торгів на ланцюзі Solana.
ордер за ціною
Jupiter надає трейдерам функцію лімітних ордерів, що ефективно запобігає збільшенню витрат і проблемам з прослизанням, викликаним впливом цін під час торгівлі, а також обходить проблему MEV. Jupiter співпрацює з Birdeye та TradingView, надаючи онлайнові цінові дані та графічні відображення, інтерфейс операцій подібний до традиційних CEX. Лімітні ордери можуть виконуватися частково, і трейдери отримують токени за виконану частину. Користувачі можуть самостійно встановлювати термін дії замовлення, ціну обміну та кількість.
DCA регулярні інвестиції
Jupiter надає DCA(Dollar-Cost Averaging) продукт для регулярних інвестицій, користувачі можуть налаштувати частоту покупок, ціновий діапазон, загальний період часу та криптовалюту. Після активації регулярних інвестицій система автоматично виконує угоди відповідно до заздалегідь визначених умов, куплені токени переводяться на рахунок користувача в Jupiter. Після закінчення регулярних інвестицій токени автоматично повертаються до гаманця користувача. DCA від Jupiter має переваги контрольованої вартості, низьких витрат та повністю керованого процесу торгівлі.
Лабораторії Юпітера
Jupiter Labs є незалежною проектною інвестиційною лабораторією, що базується на спільноті, яка отримує підтримку від Jupiter в технічному та фінансовому аспектах. Користувачі та члени спільноти Jupiter мають певні привілеї. Jupiter Labs зосереджується на розробці в двох сферах: безстрокових контрактів та стабільних монет LST.
безстроковий контракт
Jupiter Perpetual використовує модель роботи, подібну до GMX, учасники включають постачальників ліквідності та трейдерів. Ліквідний пул в основному складається з BTC, ETH, SOL, USDC та USDT, при цьому SOL та USDC мають вищу вагу. Трейдери можуть використовувати до 100-кратного кредитного плеча для торгівлі безстроковими контрактами, LP надають кошти для отримання комісій. Трейдери можуть використовувати практично будь-який підтримуваний токен Solana в якості застави, відкриваючи довгі та короткі позиції на SOL, ETH та wBTC.
LST стабільна монета
XYZ є проектом стабільної монети LST, підтримуваним Jupiter Labs. Користувачі можуть заставити SOL для випуску стабільної монети SUSD без відсотків за позиками. XYZ розподіляє доходи від стейкінгу LST між тримачами SUSD та тримачами токенів управління. XYZ також використовує стратегії арбітражу з плечем і механізми викупу для підтримання стабільності ціни SUSD.
Пускова платформа Jupiter LFG
LFG Launchpad використовує інноваційну модель, що базується на спільноті та прозорості, для підтримки нових проєктів. Його переваги включають величезну підтримку спільноти, можливість налаштування захисту від ботів, зручні інструменти дизайну та повнофункціональну торгівлю. LFG Launchpad забезпечує користувачам справедливе виявлення цін та миттєву ліквідність, а також надає технічну підтримку.
Порівняння з проєктами в тій же ніші
Основним конкурентом Jupiter є децентралізований агрегатор ліквідності 1inch в екосистемі Ethereum.
базова логіка роботи
Jupiter працює на ланцюзі Solana, користуючись перевагами високої продуктивності, що надає паралельна обробка SVM. 1inch працює на ланцюзі Ethereum, обмежений однопотоковим середовищем виконання EVM, тому його здатність обробки транзакцій поступається Jupiter.
Газовий збір
Користувачі Jupiter сплачують лише 0,00015 доларів США за газ за кожну транзакцію, тоді як середня вартість транзакцій в Ethereum становить приблизно 0,3 долара. Низька вартість газу робить Jupiter більш придатним для стратегій високочастотної торгівлі.
різноманітність продуктів
Jupiter пропонує різноманітні послуги, такі як агрегування торгівлі, ордери з фіксованою ціною, регулярні інвестиції DCA та торгівлю деривативами. 1inch в основному зосереджується на одному продукті - агрегаторі DEX.
Майбутні напрямки розвитку
Jupiter зосередиться на розвитку Jupiter Labs та LFG Launchpad, інвестуючи в підтримку інших проектів екосистеми Solana. 1inch, в свою чергу, зосередиться на розвитку бізнесу децентралізованих агрегаторів ліквідності, оптимізуючи свою продуктивність на різних L2.
Модель проєкту
бізнес-модель
Економічна модель Jupiter складається з трьох ролей: користувачів торгівлі, користувачів ліквідності та нових інкубаційних проектів.
Джерело доходу:
Витрати на агрегатор ліквідності: до 2%
Вартість функції ордеру з фіксованою ціною: 0.3%
Вартість функції DCA: 0.1%
Витрати на продукт безстрокових контрактів: відкриття та закриття позицій 0,1%, комісія за обмін до 2%, ставка позики 0,01%/годину*використання токена%, 30% комісії за торгівлю та всі комісії за позики
Розподіл токенів проектів-інкубаторів Launchpad
модель токенів
JUP загальна кількість 10 мільярдів монет, початкова обіговість 1.35 мільярдів монет ( 13.5% ). Розподіл токенів:
Спільнота:50%
Команда: 18%
Екосистема: 18%
Інвестори: 14%
Призначення JUP:
Сертифікат управління
Нагороди за ліквідність
Знижка на комісії за交易
Пріоритет розширення функцій
Цінність JUP в основному залежить від розвитку самого проекту Jupiter, їй бракує механізмів стейкінгу та розподілу доходів.
показники цін токенів
З моменту上市 зросла на 2,8 рази
Поточна ціна:0.973 доларів США
Обігова капіталізація: 13.3 мільярда доларів
Повна ринкова капіталізація: 97.3 мільярда доларів
Середньоденний обсяг торгівлі: 154 мільйони доларів США
обіг:11.57%
Перші десять адресів з монетами займають 91.93%.
TVL та обсяг торгівлі
Загальна вартість заблокованих активів досягла 602 мільйонів доларів США, щоденний обсяг торгівлі продовжує зростати.
Функції токена JUP односторонні, не вистачає механізму стейкінгу та розподілу доходів, що негативно впливає на довгострокову стабільність і зростання ціни.
Підсумок
Jupiter як провідний DEX-агрегатор екосистеми Solana постійно інновує на основі основного бізнесу та активно розширює діяльність в інших сегментах. Його продуктові інновації та екосистемна стратегія заслуговують на увагу, але дизайн токеноміки є досить простим і має простір для покращення. Загалом, Jupiter має значний потенціал для розвитку в екосистемі Solana і, ймовірно, стане однією з важливих інфраструктур цієї екосистеми.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
24 лайків
Нагородити
24
5
Поділіться
Прокоментувати
0/400
ProofOfNothing
· 5год тому
sol екосистема найжорсткіший dex, це ще потрібно говорити?
Переглянути оригіналвідповісти на0
PuzzledScholar
· 12год тому
За три роки досягти таких результатів — це надзвичайно!
Переглянути оригіналвідповісти на0
FlashLoanLarry
· 08-03 01:30
мех... 50% об'єм sol, але що з захистом від mev? *регулює монокль*
Переглянути оригіналвідповісти на0
ProbablyNothing
· 08-03 01:21
sol знову живий?
Переглянути оригіналвідповісти на0
GateUser-aa7df71e
· 08-03 01:18
Збіг, збіг! Цей раунд лонг ордерів просто злетить до небес, все завдяки тому, що веде нас Чжу.
Jupiter: шлях до зростання провідного агрегатора DEX екосистеми Solana
Jupiter: головний протокол екосистеми Solana, король нового покоління агрегаторів DEX
Jupiter був заснований у 2021 році і є децентралізованим агрегатором ліквідності для торгівлі на блокчейні Solana. Після 3 років розвитку, Jupiter вже зібрав більше половини обсягу торгівлі на ланцюзі Solana, ставши лідером серед агрегаторів торгівлі в цій екосистемі. Для розширення бізнесу Jupiter також запустив платформу Launchpad Jupiter Start та інкубатор Jupiter Labs, реалізуючи горизонтальний розвиток у декількох сферах шляхом підтримки високоякісних проєктів.
! Юпітер: Solana Head Protocol, Lego Edition від Dex New King
Основна інформація про проєкт
Основна інформація
команда проекту
Основна команда
Meow: співзасновник. Також побудував Meteora та R.A.C.C.O.O.O.N.S, є співзасновником wBTC, а також одним із засновників проекту Handshake.
Ben Chow: співзасновник. Має багаторічний досвід у взаємодії дизайну та продуктів, раніше був членом команди засновників соціальної ігрової компанії Hive7. Компанія отримала фінансування серії A від True Ventures, а згодом була придбана Disney/Playdom.
Команда консультантів
Shun Fan Zhou: один з авторів білого паперу Phala Network, доктор системного програмного забезпечення та безпеки в лабораторії Фуданського університету.
Sandro Gorduladze: ангел-інвестор і партнер HASH CIB.
Константин Шамрук: доктор економічних наук Тулузького університету Франції.
Йонас Герляйн: науковий співробітник, Web3 Foundation.
Zo Meckbach: старший посол Polkadot, дослідник та прихильник Web3 і кібербезпеки.
стан фінансування
Команда Jupiter не оприлюднила жодної інформації про фінансування.
Розробницька потужність
У 2021 році було розпочато проект Jupiter, заснований спільно засновниками Meow та Ben Chow. Ключові події розвитку проекту такі:
Команда Jupiter продемонструвала гострий бізнес-інстинкт і підприємницький дух, здатність своєчасно виконувати завдання з розробки, постійно покращувати користувацький досвід і розширювати новий бізнес.
Основні продукти
агрегатор торгівлі
Основний продукт Jupiter - це агрегатор торгівлі, який об'єднує численні пули ліквідності в екосистемі Solana, автоматично шукаючи та агрегуючи найкращі ліквідні ресурси за допомогою алгоритмів, щоб забезпечити користувачам найкращий шлях для торгівлі в одному місці. Користувачі можуть налаштувати параметри торгівлі відповідно до своїх потреб, такі як витрати, слippage або шлях тощо. Jupiter вимагає, щоб обсяги ліквідності для підключених торгових пар становили не менше 500 000 доларів США і пройшли суворий аудит. Наразі Jupiter займає понад 50% обсягу торгів на ланцюзі Solana.
ордер за ціною
Jupiter надає трейдерам функцію лімітних ордерів, що ефективно запобігає збільшенню витрат і проблемам з прослизанням, викликаним впливом цін під час торгівлі, а також обходить проблему MEV. Jupiter співпрацює з Birdeye та TradingView, надаючи онлайнові цінові дані та графічні відображення, інтерфейс операцій подібний до традиційних CEX. Лімітні ордери можуть виконуватися частково, і трейдери отримують токени за виконану частину. Користувачі можуть самостійно встановлювати термін дії замовлення, ціну обміну та кількість.
DCA регулярні інвестиції
Jupiter надає DCA(Dollar-Cost Averaging) продукт для регулярних інвестицій, користувачі можуть налаштувати частоту покупок, ціновий діапазон, загальний період часу та криптовалюту. Після активації регулярних інвестицій система автоматично виконує угоди відповідно до заздалегідь визначених умов, куплені токени переводяться на рахунок користувача в Jupiter. Після закінчення регулярних інвестицій токени автоматично повертаються до гаманця користувача. DCA від Jupiter має переваги контрольованої вартості, низьких витрат та повністю керованого процесу торгівлі.
Лабораторії Юпітера
Jupiter Labs є незалежною проектною інвестиційною лабораторією, що базується на спільноті, яка отримує підтримку від Jupiter в технічному та фінансовому аспектах. Користувачі та члени спільноти Jupiter мають певні привілеї. Jupiter Labs зосереджується на розробці в двох сферах: безстрокових контрактів та стабільних монет LST.
безстроковий контракт
Jupiter Perpetual використовує модель роботи, подібну до GMX, учасники включають постачальників ліквідності та трейдерів. Ліквідний пул в основному складається з BTC, ETH, SOL, USDC та USDT, при цьому SOL та USDC мають вищу вагу. Трейдери можуть використовувати до 100-кратного кредитного плеча для торгівлі безстроковими контрактами, LP надають кошти для отримання комісій. Трейдери можуть використовувати практично будь-який підтримуваний токен Solana в якості застави, відкриваючи довгі та короткі позиції на SOL, ETH та wBTC.
LST стабільна монета
XYZ є проектом стабільної монети LST, підтримуваним Jupiter Labs. Користувачі можуть заставити SOL для випуску стабільної монети SUSD без відсотків за позиками. XYZ розподіляє доходи від стейкінгу LST між тримачами SUSD та тримачами токенів управління. XYZ також використовує стратегії арбітражу з плечем і механізми викупу для підтримання стабільності ціни SUSD.
Пускова платформа Jupiter LFG
LFG Launchpad використовує інноваційну модель, що базується на спільноті та прозорості, для підтримки нових проєктів. Його переваги включають величезну підтримку спільноти, можливість налаштування захисту від ботів, зручні інструменти дизайну та повнофункціональну торгівлю. LFG Launchpad забезпечує користувачам справедливе виявлення цін та миттєву ліквідність, а також надає технічну підтримку.
Порівняння з проєктами в тій же ніші
Основним конкурентом Jupiter є децентралізований агрегатор ліквідності 1inch в екосистемі Ethereum.
базова логіка роботи
Jupiter працює на ланцюзі Solana, користуючись перевагами високої продуктивності, що надає паралельна обробка SVM. 1inch працює на ланцюзі Ethereum, обмежений однопотоковим середовищем виконання EVM, тому його здатність обробки транзакцій поступається Jupiter.
Газовий збір
Користувачі Jupiter сплачують лише 0,00015 доларів США за газ за кожну транзакцію, тоді як середня вартість транзакцій в Ethereum становить приблизно 0,3 долара. Низька вартість газу робить Jupiter більш придатним для стратегій високочастотної торгівлі.
різноманітність продуктів
Jupiter пропонує різноманітні послуги, такі як агрегування торгівлі, ордери з фіксованою ціною, регулярні інвестиції DCA та торгівлю деривативами. 1inch в основному зосереджується на одному продукті - агрегаторі DEX.
Майбутні напрямки розвитку
Jupiter зосередиться на розвитку Jupiter Labs та LFG Launchpad, інвестуючи в підтримку інших проектів екосистеми Solana. 1inch, в свою чергу, зосередиться на розвитку бізнесу децентралізованих агрегаторів ліквідності, оптимізуючи свою продуктивність на різних L2.
Модель проєкту
бізнес-модель
Економічна модель Jupiter складається з трьох ролей: користувачів торгівлі, користувачів ліквідності та нових інкубаційних проектів.
Джерело доходу:
модель токенів
JUP загальна кількість 10 мільярдів монет, початкова обіговість 1.35 мільярдів монет ( 13.5% ). Розподіл токенів:
Призначення JUP:
Цінність JUP в основному залежить від розвитку самого проекту Jupiter, їй бракує механізмів стейкінгу та розподілу доходів.
показники цін токенів
Перші десять адресів з монетами займають 91.93%.
TVL та обсяг торгівлі
Загальна вартість заблокованих активів досягла 602 мільйонів доларів США, щоденний обсяг торгівлі продовжує зростати.
! Юпітер: Solana Head Protocol, Lego Edition Dex New King
Ризики проекту
Функції токена JUP односторонні, не вистачає механізму стейкінгу та розподілу доходів, що негативно впливає на довгострокову стабільність і зростання ціни.
Підсумок
Jupiter як провідний DEX-агрегатор екосистеми Solana постійно інновує на основі основного бізнесу та активно розширює діяльність в інших сегментах. Його продуктові інновації та екосистемна стратегія заслуговують на увагу, але дизайн токеноміки є досить простим і має простір для покращення. Загалом, Jupiter має значний потенціал для розвитку в екосистемі Solana і, ймовірно, стане однією з важливих інфраструктур цієї екосистеми.