AI та Блокчейн: аналіз інвестиційних можливостей та викликів

У сьогоднішньому світі швидкого розвитку технологій, поєднання штучного інтелекту (AI) та технології блокчейн стало популярною темою в інвестиційній сфері. Ці дві революційні технології не тільки відкрили нові можливості, але й поставили унікальні виклики. У цій статті ми детально розглянемо інвестиційні перспективи в галузі AI+Crypto, зосередившись на інноваціях у сфері інфраструктури та застосувань, а також проаналізуємо їх потенціал і ризики з точки зору середньо- та довгострокових інвестиційних стратегій.

Роль штучного інтелекту в Блокчейні

Штучний інтелект відіграє кілька ролей у екосистемі криптовалют, які можна розділити на чотири основні аспекти:

1. Учасники: ШІ як незалежний суб'єкт бере участь у застосуванні Блокчейн
2. Інтерфейс: ШІ виступає в ролі моста між користувачем та Блокчейн системою
3. Учасники правил: ШІ бере участь у проектуванні та виконанні смарт-контрактів
4. Мета: Блокчейн-технології забезпечують інфраструктурну підтримку для розвитку AI.

З точки зору практичного застосування, внесок ШІ в сферу криптовалют в основному проявляється в наступних кількох аспектах:

• Оптимізація обчислювальних потужностей: надання розподілених ефективних обчислювальних ресурсів
• Покращення алгоритму: сприяння відкритій співпраці та інноваціям
• Управління даними: реалізація децентралізованого зберігання та безпечного використання

Технічна архітектура AI+Crypto

Внутрішні дослідження розділяють проекти AI+Crypto на три рівні:

1. Базовий рівень: включає в себе навчання моделей, обробку даних, децентралізовані обчислювальні потужності тощо
2. Виконавчий рівень: стосується передачі даних, AI-агентів, навчання з нульовим знанням тощо
3. Застосунковий рівень: охоплює конкретні сцени DeFi, GameFi, метавсесвіт тощо

Серед них розвиток інфраструктури та прикладного рівня відбувається найшвидше, з'являються такі представницькі проекти, як Io.net, Flock, ZeroGravity.

Основні напрямки інвестицій

1. Нульові знання машинного навчання ( zkML )

Технологія zkML поєднує в собі нульові знання та машинне навчання, пропонуючи інноваційні рішення для захисту конфіденційності моделей ШІ та верифікації результатів. Ця технологія забезпечує надійність процесу інференції ШІ, одночасно захищаючи конфіденційність користувачів, що значно розширює область застосування смарт-контрактів.

Представницькі проєкти включають:

• Modulus Labs: створення різноманітних AI-додатків на Блокчейн
• Giza: зосереджений на розгортанні AI моделей на Блокчейні
• Zkaptcha: сервіс верифікації для проблем з роботами Web3

2. Інтелектуальний аналіз і обробка даних

Технології штучного інтелекту демонструють величезний потенціал у аналізі даних Блокчейн та розробці додатків:

• Інсайти даних на ланцюгу: використання ШІ для глибокого аналізу даних Блокчейн, виявлення ринкових тенденцій
• Автоматизація смарт-контрактів: AI допомагає розробникам швидко писати та оптимізувати смарт-контракти
• Покращена безпека транзакцій: впровадження AI-агентів для моніторингу та захисту від потенційних загроз

3. Децентралізовані фінанси(DeFi)інновації

Поєднання штучного інтелекту та DeFi перебудовує фінансовий сервісний ландшафт:

• Інтелектуальний торговий робот: здійснення високочастотних, точних ринкових операцій
• Розширене управління ризиками: забезпечення більш точних прогнозів ринку та оцінки ризиків
• Оптимізація ліквідності: інтелектуальне регулювання параметрів AMM, підвищення ефективності використання капіталу
• Персоналізовані фінансові продукти: розробка складних структурованих продуктів для задоволення різноманітних потреб

4. Ігрові фінанси ( GameFi ) оновлення

Застосування ШІ в галузі GameFi підвищує ігровий досвід та економічні моделі:

• Динамічна складність гри: реальне коригування параметрів гри на основі поведінки гравця
• Інтелектуальне управління активами: допомога гравцям в оптимізації розподілу віртуальних активів
• Занурювальне взаємодія: створення більш розумного та природного досвіду взаємодії з NPC

Часова лінія інвестиційної стратегії

• Короткостроково: зверніть увагу на швидке впровадження AI-додатків, таких як концептуальні проекти та соціальні меми
• Середній термін: основна увага на поєднанні AI Agent та смарт-контрактів, це найближча до масового застосування передова область.
• Довгостроково: постійно слідкуйте за розвитком технології zkML, хоча на даний момент все ще існують спори, її потенціал не можна ігнорувати.

Висновок

Синергія штучного інтелекту та блокчейну відкриває нову еру, сповнену можливостей. Інвестори повинні уважно стежити за технологічними досягненнями, зважувати ризики та вигоди, щоб скористатися перевагами в цій швидко еволюціонуючій сфері. Водночас слід звертати увагу на зміни в регуляторному середовищі, щоб забезпечити відповідність інвестиційних рішень вимогам комплаєнсу.