Новий етап управління активами на основі ШІ: зростання AI16Z та ELIZA

Зі швидким розвитком глобальної індустрії управління активами, очікується, що до 2028 року обсяг управління активами досягне 171 трильйона доларів США. Однак цей ріст також спричинив виклики: зростання популярності недорогих пасивних фондів посилило конкуренцію, змусивши традиційних менеджерів шукати інновації та підвищувати ефективність.

Водночас, глобальний ринок ШІ, за прогнозами, перевищить 1,8 трильйона доларів США до 2030 року, перетворюючи різні галузі шляхом спрощення процесів і створення нових можливостей. У криптосфері рішення на основі ШІ особливо вирізняються, зокрема в управлінні ліквідністю та економікою токенів Web3. Це створює величезні можливості для проектів, таких як AI16Z та ELIZA, дозволяючи їм ефективно впроваджувати інтелектуальних агентів.

AI16Z：перегляд венчурного капіталу

AI16Z як AI-орієнтований венчурний фонд з'явився на світ, поєднуючи AI-аналіз та громадські інсайти, кидаючи виклик традиційним інвестиційним моделям. Фонд у жовтні 2024 року залучив початкові кошти через випуск токенів. Сьогодні AI16Z управляє активами на суму понад 25 мільйонів доларів, а його ринкова капіталізація перевищує 2 мільярди доларів, що підкреслює його здатність залучати капітал та увагу в умовах жорстокої конкуренції на ринку.

Основним успіхом AI16Z є платформа ELIZA, яка є багатоплатформним симулятором, що поєднує в собі аналітику, керовану штучним інтелектом, та внески децентралізованої спільноти. Ця інфраструктура використовує ринок довіри для фільтрації надійних сигналів, щоб забезпечити прийняття інвестиційних рішень на основі надійної інформації, а не шуму.

AI16Z переосмислює венчурне капіталізування, зосереджуючи увагу на активах, які підлягають впливу інтернет-контенту з вірусним характером, таких як криптовалюти, мем-коіни та NFTs. Фонд використовує AI для аналізу цих спекулятивних ринків і здійснює торгівлю, зберігаючи ліквідність під час ринкових коливань.

Унікальність AI16Z

• Прийняття рішень на основі штучного інтелекту: автономні агенти фонду поєднують передовий штучний інтелект з людською інтуїцією для оптимізації торгівлі на ринку, що керується мемами.
• Злиття мем-культури та венчурного капіталу: AI16Z слідкує за інтернет-культурою, підкреслюючи зростаючий вплив мемів у Web3 та крипторинку.
• Прозорий DAO: через свою структуру DAO, тримачі токенів беруть участь в управлінні в повністю автоматизованій та прозорій системі.

Механізм роботи AI16Z

• Збір коштів: DAO проводить тижневий продаж токенів за фіксованою ціною для збору коштів.
• Торгівля та інвестиції: після залучення фінансування творець інвестує в блокчейн-протокол, використовуючи ШІ для прийняття найкращих торгових рішень.
• Результативність і ціноутворення токенів: токени торгуються на віртуальному AMM, ціна прив'язана до результатів фонду, є механізм захисту від зниження.
• Термін дії та виплата: При закінченні терміну дії фонду прибуток розподіляється між тримачами токенів. Тримачі можуть знищити токени для отримання активів або продати токени в залежності від показника фонду.

ELIZA: Рамка для трансформації AI та Web3

ELIZA фреймворк забезпечує потужну підтримку для AI16Z, створюючи та керуючи автономними AI-агентами, оптимізованими для різноманітних ринків. Оскільки AI-агенти змінюють різні галузі, ELIZA виділяється завдяки своїм ефективним інструментам для створення та розгортання агентів.

Ключові особливості та випадки використання ELIZA

• Автономні застосунки: модульний дизайн підтримує швидке створення прототипів, підходить для різних сцен, таких як ігри, торгівля, обслуговування клієнтів тощо.
• Масове налаштування: файлові системи символів роблять можливим надання індивідуального досвіду для сегментів ринку, таких як AI-орієнтовані соціальні взаємодії, DeFi та розваги.
• Відкритий AI екосистеми: спільнота, що керується моделлю розробки, сприяє швидким інноваціям і широкому впровадженню.

Використання ELIZA швидко зростає, тисячі розробників вносять свій внесок у її спільноту. Її екосистема плагінів щодня розширюється завдяки підтримці фонду творців, накопичуючи енергію для майбутнього розвитку платформи.

Дії ELIZA

ELIZA фреймворк наділяє можливостями різні AI агенти:

• Марк Андріссен: Штучний інтелект, зосереджений на торгівлі, використовує довірчий двигун ELIZA для безпечного автономного прийняття рішень.
• Degen Spartan AI: агент, який володіє мемами і має потужний соціальний вплив.
• Swarm: бачення децентралізованої AI-співпраці, агенти прозоро співпрацюють в екосистемі.

Фонд творців

Фонд творців є важливою частиною розвитку екосистеми ELIZA в AI16Z. Ця ініціатива, що здійснюється спільнотою, підтримує розробників і творців, забезпечуючи стабільні винагороди через розподіл токенів, щоб вони могли зосередитися на впливовій роботі.

Фонди прокладають шлях до сталого зростання та впровадження, залучаючи таланти, зменшуючи ризик продажу токенів та зміцнюючи екосистему. Крім того, вони також вивчають позабіржову торгівлю для підвищення ліквідності та підтримки токенової економіки.

Команда та партнерські відносини

Лабораторія Eliza була заснована Шоу, який є ключовою фігурою у сфері AI-агентів та активно працює в відкритому програмному забезпеченні. Протягом багатьох років Шоу зосереджувався на створенні технологій, а не на особистому визнанні, формуючи міцні партнерські відносини у відкритій спільноті.

Лабораторія Eliza співпрацює з ініціативою цифрових валют Стенфордського університету (FDCI), щоб дослідити, як автономні AI-агенти можуть реформувати системи цифрових валют. Крім того, Eliza співпрацює з ARC для прискорення розвитку загального штучного інтелекту (AGI).

Eliza швидко стала ключовою структурою для інновацій в сфері ШІ, була інтегрована в різні проекти, включаючи співпрацю з відомими розробниками, що дозволяє агентам ШІ взаємодіяти в занурювальних 3D-світах.

Токеноміка

$AI16Z токен є основою екосистеми, інтегруючи управління, стимулювання та створення вартості. Тримачі токенів беруть участь у формуванні стратегії через DAO, одночасно використовуючи AI-агенти на основі $ELIZA для внесення доходу, створюючи стабільний потік вартості.

AI16Z має фіксований обсяг токенів, що складає 1,1 мільярда, повністю в обігу, поточна ринкова капіталізація становить 2 мільярди доларів. Управління DAO контролює постачання, забезпечуючи, що нові токени не будуть випущені без схвалення. Розподіл надає пріоритет розробці, ліквідності та винагородам для учасників, має структурований графік розблокування.

AI16Z реалізує монетизацію через кілька шляхів:

• Внесок агента: AI-агент передасть частину токенів DAO.
• Плата за послуги: платформа сплачує витрати на розгортання AI-агента.
• Корпоративні рішення: ELIZA привертає увагу підприємств, які шукають автоматизацію та робочі процеси, керовані штучним інтелектом.

Конкурентна структура

Перетворення AI та блокчейну викликає хвилю інновацій, численні проекти змагаються у розробці або фінансуванні екосистеми AI-агентів. AI16z використовує модель венчурного капіталу, інвестуючи в AI-агентів та концепції з високим потенціалом в різних сферах. Він покращує свої можливості формування інфраструктури AI-агентів за допомогою ELIZA-рамки та стратегій з відкритим кодом.

Інші конкуренти, такі як Griffain, зосереджуються на сфері DeFi, Arc розробляє легку рамку для AI-агентів, тоді як Virtuals пропонує спеціалізовану платформу для запуску AI-агентів. AI16z виокремлюється завдяки своєму фінансовому та стратегічному впливу, прискорюючи зростання свого портфеля зосередженого на AI.

Аналіз інвестиційних перспектив

фактори зростання

• Обсяг управління активами AI16Z швидко зростає, що відображає довіру інвесторів.
• Базова розробка ELIZA швидко розширюється, стає популярним репозиторієм GitHub.
• Інноваційна токеноміка забезпечує безперервне накопичення вартості.
• Модульна структура ELIZA підтримує швидке прототипування та крос-платформену інтеграцію.
• Проект, що визначає бачення децентралізованої "AI-спільноти", як лідера інновацій Web3, керованих штучним інтелектом.

фактори падіння

• Екстремальна волатильність мемкоінів/ринку AI-агентів створює інвестиційні ризики.
• Підтримка інтересу та внеску в відкриту спільноту протягом тривалого часу може бути складною.
• Монетизація відкритої платформи залежить від добровільних внесків, що може призвести до тривалих викликів у захопленні вартості.
• Посилення конкуренції може вплинути на ринкову позицію AI16Z.
• Регуляторна невизначеність може вплинути на довгострокове зростання проєкту.