Повний аналіз функцій DeFilama: видобуток даних DeFi та ринкові інсайти

DeFilama як потужний інструмент аналізу даних DeFi, надає користувачам багатий функціонал та дані для аналізу. У цій статті буде всебічно представлено основні функції DeFilama, а також те, як використовувати ці дані для аналізу ринку DeFi та пошуку інвестиційних можливостей.

1. Огляд Децентралізованих фінансів

1.1 Загальний стан Децентралізованих фінансів

• Показати загальний обсяг заблокованих коштів у всій екосистемі Децентралізовані фінанси (TVL)
• Рейтинг протоколів за TVL
• Підтримка фільтрації за публічним блокчейном

Наразі Lido став протоколом з найбільшим TVL через злиття Ethereum, 99,2% його TVL походить з Ethereum.

1.2 Публічні блокчейн-дані

• Показати дані по TVL, кількості протоколів, змінам, кількості стейблкоїнів тощо для кожного блокчейну.
• Підтримка перегляду за категоріями EVM, не EVM, Layer 2, Cosmos, Parachain тощо

Звертаючи увагу на зміни TVL за 7 днів/1 місяць, можна помітити нові проекти та інші тенденції. Децентралізовані фінанси та стейблкоїни є інфраструктурою екосистеми публічних блокчейнів, з цього погляду можна спостерігати за розвитком публічних блокчейнів.

1.3 Невипущений токен проект

• Відсортувати невипущені токени DeFi за часом залучення коштів

Ці дані оновлюються повільно, але в поєднанні з часом запуску проекту можна виявити деякі потенційні можливості.

1.4 Урядовий фонд

• Показати загальну суму та склад токенів національних скарбниць кожного протоколу

Розмір скарбниці не дорівнює швидкості розвитку, але велика кількість власних токенів може означати невелику ліквідність або те, що DAO стає найбільшим продавцем. Події з FTX і BitDAO варто взяти на замітку, нестабільні монети несуть ризики для скарбниці.

1.5 оракули

• Сортувати всі оракули за загальною вартістю забезпечення (TVS)
• Показати стан протоколів різних сервісів оракулів

Chainlink наразі є лідером у цій галузі. Але ці дані не рівноцінні кількості наданих послуг, існує певна невизначеність.

1.6 Розгалужені проекти

• Показати найбільш скопійовані протоколи

Зазвичай часто розгалужуються провідні компанії галузі, які заслуговують на особливу увагу. Розробники також можуть знайти нові можливості в цьому.

1.7 лідер у вузькій галузі

• Показати провідні протоколи різних блокчейн-мереж у різних сегментах Децентралізованих фінансів
• Охоплює сфери ліквідного стейкінгу, CDP, DEX, кредитування, агрегування доходів, кросчейн-мости тощо

Ведучі екосистеми великих публічних блокчейнів розвиваються в напрямку мульти-ланцюгів, а лідери малих/нових екосистем також шукають більший ринок через мульти-ланцюги. Публічні блокчейни, які не мають деяких послуг, можуть отримати нові можливості, наприклад, у сфері CDP Canto.

1.8 Порівняння протоколів

• Підтримка вибору кількох протоколів, порівняння змін TVL за часовою шкалою

Підходить для порівняння проектів в одній ніші, таких як сфера LSD. Цю функцію також можна розширити для порівняння показників, таких як дохід, кількість користувачів, FDV тощо.

1.9 Використання токенів

• Запитати розподіл використання конкретного токена в Децентралізованих фінансах

Дані походять з ланцюга, але містять лише проєкти, включені в DeFilama, що не є достатньо всебічними. Цікаві дані, такі як: 34,9 млрд USDT знаходяться в JUSTLEND, їх використання варто дослідити.

1.10 Децентралізовані фінанси категорія

• Показати кількість та TVL різних проєктів Децентралізовані фінанси

DeFilama розділяє Децентралізовані фінанси на 31 категорію, серед яких є такі, в яких кількість протоколів менше 10: приватність, оракули, кредитування з важелем, беззаставне кредитування, незвичайні опціони, кредитування реальних активів тощо. Ці сфери можуть містити можливості.

1.11 Новий проект у списку

• Показати нещодавно додані проекти DeFilama

Зверніть увагу, що "недавній" вказує на час включення, а не на час запуску основної мережі, існує певна затримка.

1.12 Мови програмування

• Показати частку різних мов програмування в Децентралізованих фінансах
• Порівняння проектів, що використовують різні мови, за TVL
• Пропорція відкритих/закритих протоколів екосистеми Solana

Більш детальні дані для розробників можна знайти в звіті Electric Capital.

2. Дані про прибуток

2.1 Рейтинг ліквідних пулів

• Рейтинг 5327 пулів 275 протоколів на 59 блокчейнах за TVL

Окрім BTC, ETH та стейблкоїнів, в рейтингу також є GLP та токенний пул GMX від GMX.

2.2 Дельта-нейтральна стратегія

• Виберіть токени застави, автоматично підбирайте стратегію
• Розрахунок загального доходу всіх компонентів стратегії

На даний момент відстежується небагато пулів, лише для довідки.

2.3 Стратегія довгих і коротких позицій

• Для даного токена відображаються всі трекінг-пули та ринок постійних контрактів CEX з дельта-нейтральною "довго-короткою" стратегією
• Врахуйте ставки фінансування CEX та розрахуйте річну дохідність DeFi

Наразі співпраця з CEX є OKX, децентралізовані платформи включають Venus, Ankr, WOOFi та ін.

2.4 кредитування з використанням кредитного плеча

• Показати циклічний APY, APY постачання, LTV та ситуацію з кредитуванням різних проектів з позики з використанням різних важелів.
• Включено 23 блокчейни, 291 протокол та 158 пулів

Порівняно з іншими ланцюгами, кількість проектів на BNB Chain більша, а обіг APY вищий.

2.5 Рейтинг кредитування

• Рейтинг кредитних проектів за доходом, LTV, пропозицією та використанням
• Включено 23 блокчейни з 291 протоколом та 777 ліквідністю

2.6 Огляд доходності

• Перегляд середнього APY та його розподілу для окремої криптовалюти
• Показати APY певної монети в різних проектних пулах
• Візуалізація порівняння даних APY

Візуальна панель підходить для аналізу звітів про дані стейкінгу.

2.7 пул стабільних монет

• Включено 59 ланцюгів та 275 протоколів у 422 пулів стейблів
• Показати TVL кожного пулу, базовий APY, винагородний APY, середній APY за 30 днів

Високий APY зазвичай залежить від винагород у токенах проєкту. Окрім Ефіру, на Layer 2 також з'явилися деякі стабільні монетні пули, які заслуговують на увагу.

2.8 Халяльний пул

• Відстеження 59 ланцюгів та 36 протоколів з 5273 "халяльними" пулами
• Включаючи простий обмін DEX, одноразове фермерство, ліквідне стейкінг, мости LP тощо

Якщо TVL пулу DAI-USDC Arrakis Finance досягне 280 мільйонів доларів, наразі є лише базовий дохід, ще не випущено токен.

3. Агрегатор DeFilama Swap

• Агегувати кілька агрегаторів, щоб забезпечити найкращий торговий шлях
• Розрахунок результатів угоди та витрат
• Підтримка налаштування сліпу

Спочатку виберіть маршрут тут, а потім знайдіть знижки в відповідному агрегаторі.

4. Агрегатор кредитування

• Введіть токени застави та токени позики, перегляньте всі кредитні протоколи
• Розрахуйте вартість кожного кредитного рішення, враховуючи стимули, APR постачання та APR запозичення.
• Перелічити всі можливі способи кредитування, витрати та LTV

5. Прозорість централізованих бірж

• Показати дані про вливання, виведення активів та чисті активи централізованої біржі

Нещодавно OKX продемонстрував чистий притік ($241.63M), тоді як Binance зафіксував чистий витік ($2.07B). Чисті витоки з Top5 не були повністю перенаправлені до Top10 обмінників з чистим притоком, ймовірно, понад 1,5 мільярда доларів активів було перенесено на блокчейн. Варто звернути увагу на обмінники з чистим притоком у ведмежому ринку.

6. Дані про ліквідацію

• Показати загальний обсяг ліквідацій по всіх ланцюгах і протоколах
• Симуляція ситуації ліквідації при падінні на 20%
• Переглянути ліквідацію 100 найбільших позицій

ETH/USD ціновий рівень ліквідації: Топ 10 становить $1,088.017, Топ 12 і 15 приблизно $1,290, Топ 18 є особливим, складає $1,547.

7. Дані обсягу торгівлі

• Рейтинг обсягу торгівлі DEX за день/тиждень/місяць
• За ланцюгом статистика обсягу торгів, зміни, TVL, частка ринку, накопичений обсяг торгів
• Обсяг торгівлі опціонами займає ( дані містять дефекти )

На ринку опціонів Lyra займає понад 56% від статистичних даних, займаючи абсолютну лідируючу позицію.

![DeFilama дані функції повне дослідження: грайте з Децентралізовані фінанси, відкривайте Alpha, почніть тут](