Стратегія API3 для прориву на ринку: перший тип оракул-машини та захоплення вартості OEV

Оракул-машина та DeFi як зрілі сегменти, конкурентна ситуація в яких вже в основному стабілізувалася. Проте, API3 все ще відкриває нові можливості в цих двох сферах.

Представлення даних

У 2024 році гарантована вартість API3 Оракул-машини (TVS) продемонструє значне зростання. З точки зору частки ринку, TVS API3 на ринку Оракул-машин зросла з 0,02% у травні 2023 року до останніх 0,22%, що становить десятикратне зростання. Хоча цей показник все ще виглядає досить малим, враховуючи, що мережа OEV, яка незабаром буде запущена, все ще перебуває на стадії тестування, у майбутньому це може призвести до суттєвого зростання.

Переваги першої сторони Оракул-машини

Перший тип оракул-машини та третій тип оракул-машини відрізняються способом реалізації. Перший тип оракул-машини API3 за допомогою програми легкого вузла Airnode дозволяє постачальникам даних легше створювати вузли, не вдаючись у глибоке розуміння технології блокчейн, а також має низькі вимоги до апаратного забезпечення.

На відміну від сторонніх оракулів, перший оракул зменшує етапи передачі даних, потенційно знижуючи ризики безпеки. Крім того, через зменшення кількості платіжних суб'єктів, перший оракул може запропонувати користувачам нижчі витрати.

Огляд мережі OEV

OEV(Оракул-машина Витягувана Вартість) – це можливість оракула захоплювати цінність, що є розширенням концепції MEV(Вартість, що витягується Майнером). Мережа OEV використовує переваги даних перших оракулів, оновлюючи цінові дані раніше та одночасно виконуючи супутні дії (наприклад, ліквідацію), перетворюючи частину MEV на OEV.

Принцип роботи OEV Network

OEV Network є ZK-rollups Layer2 мережею, розробленою на базі Polygon CDK. Його основна функція — децентралізовані аукціони. Учасники через автоматизовані боти шукають цінність, яку можна захопити, у даних, опублікованих API3, і беруть участь в аукціонах. Найвищий ставок отримує право виконувати мета-транзакції, включаючи оновлення dAPI та ініціювання відповідних торгових дій.

Розподіл доходів OEV

Більшість коштів, отриманих від аукціону, повертається DeFi-додаткам (таким як AAVE), а невелика частина отримується мережею OEV, в основному як прибуток для першого постачальника оракулів. Такий спосіб розподілу сприяє залученню джерел даних та активній участі DeFi-додатків у мережі OEV.

Ринковий потенціал OEV

Спостерігайте за даними основних DeFi кредитних протоколів:

• Загальна вартість заставних активів на аукціонах MakerDAO перевищила 6 мільярдів доларів США
• Протягом останніх 3 років AAVE ліквідувало активи на суму приблизно 2 мільярди доларів США.
• Протягом останнього року вартість конфіскації застави Compound становила 76 мільйонів доларів США.

Очікується, що ліквідація кредитних угод стане основним ринком застосування OEV.

Висновок

API3 знайшов突破 в відносно зрілих ринках оракулів і DeFi завдяки інноваційній комбінації "першої сторони оракул-машини + ZK-rollup Layer2 + OEV". Мережа OEV змінює спосіб оновлення даних оракулів, перетворюючи частину MEV на OEV та розподіляючи цінність через децентралізований механізм аукціону. Це не лише підвищує справедливість розподілу цінності, але й допомагає покращити стабільність додатків DeFi.

Продуктова стратегія API3 демонструє його здатність знаходити інноваційні рішення на ринку з наявними ресурсами, з надією на отримання широкої підтримки джерел даних та DeFi-додатків у майбутньому, маючи значний простір для розвитку.