Яка цінність AI Етер?

Мережеве з'єднання

NVIDIA активно просуває розвиток своєї мережевої зв'язки в напрямку Етер. У березні був представлений SpectrumX-800 Етер, а у травні фінансовий звіт прогнозує, що у наступному році платформа Spectrum Етер принесе десятки мільярдів доходу.

Конфлікт між Етер-мережами та IB-мережами триває давно:

• Етернет є широко використовуваною локальною мережею, має високу сумісність, низькі витрати, хорошу гнучкість
• Мережа IB підходить для обчислень високої продуктивності та AI-сценаріїв, має відмінні характеристики, високу пропускну здатність та низьку затримку.
• Етер мережа має широке охоплення, але ефективність у сценаріях ІІ недостатня; IB мережа є лідером у сфері з'єднань ІІ, але має високу вартість

Заглядаючи в майбутнє, Етер, ймовірно, стане основним рішенням для мережевої взаємодії:

• NVIDIA не є еквівалентом IB-мережі, її довгострокове планування також враховує рішення на базі Етер.
• Переваги продуктивності Етер-мережі поступово проявляються, в деяких тестах вона перевищує IB на 10%
• AI Етер мережа формує два великі табори: Альянс надЕтер і платформа NVIDIA Spectrum-X

Етерна мережа має переваги в продуктивності, кластеризації та відкритості, і очікується, що вона стане основним рішенням у міру розвитку AIGC. Рекомендується звернути увагу на галузь комутаторів, оскільки чіпи, виробництво та бренди можуть отримати вигоду.

Оптичний модуль

LPO( лінійний привід роз'ємний оптичний модуль ) може стати найкращим вибором для мережі AI Етер від NVIDIA:

• Має такі переваги, як низьке споживання енергії, низька затримка, низька вартість та можливість гарячої заміни.
• Потрібно бути в співпраці з комутатором, високі вимоги до координації в ланцюзі постачання виробників
• Відповідає характеристикам низької вартості та низького споживання енергії рішення AI Етер мережі
• Проникнення LPO, ймовірно, прискориться, провідні компанії, такі як Zhongji Xuchuang, Xinyi Sheng та інші, матимуть більше переваг.

Інвестиційні поради

Потужність:

• Оптичний зв'язок: Zhongji Xuchuang, New Yi Sheng тощо
• Оптимізація/планування/оренда потужності: Hengwei Technology, Siterqi тощо
• Обладнання для обчислювальної потужності: ZTE Corporation, Unisplendour Corporation тощо
• Рідке охолодження: Інвік, Шеньлінг середовище тощо
• Платформа для розміщення крайових обчислень: Megvii, Gree, тощо
• Супутниковий зв'язок: Китайська супутникова компанія, Китайський супутник та ін.

Дані елементи пов'язані:

• Оператори: China Telecom, China Mobile, China Unicom
• Візуалізація даних: Глибокий океан, Hengwei Technology тощо
• BOSS система: Ясінь Технології, Тяньюань Діко та ін.

Попередження про ризики

Розвиток ШІ не відповідає очікуванням, попит на обчислювальну потужність не відповідає очікуванням, ризики ринкової конкуренції.