Оракул-машина: Блокчейн та міст між реальним світом

З огляду на нещодавнє згадування Віталіка в статті про питання остаточної Оракул-машини, Оракул-машина знову стала центром уваги криптоспільноти. Наразі Оракул-машина відіграє незамінну роль у багатьох сферах, таких як страхування, фінанси, випадкові прогнози, Інтернет речей тощо. Допоки дані поза ланцюгом залишатимуться цінними, такі проміжні рішення, як Оракул-машина, продовжать відігравати ключову роль у всій екосистемі Web3. Основні аспекти цього проявляються в наступних кількох напрямках:

• З розвитком екосистеми Web3, зростання кількості dapp та платформ призведе до різкого зростання попиту на дані з оракулів та API. У майбутньому dapp, особливо децентралізовані біржі, ймовірно, інтегруватимуть кілька оракулів, використовуючи один як основне джерело даних, а 1-2 як резервні для перехресної перевірки, щоб уникнути втрат, які можуть виникнути через затримку або атаку окремого оракула.

• Щодо інвестиційних можливостей, хоча традиційна сфера DeFi, що базується на функції подачі даних, у короткостроковій перспективі не може порушити монопольну позицію Chainlink, все ж у залишкових приблизно 10% ринку існує простір для конкуренції другого місця. Крім того, в сегментах L2, кредитування, NFT, DID та інших з'явилися інноваційні протоколи та наративи, які заслуговують на увагу.

• На основі досвіду DEX та L1, з точки зору інкрементального попиту на ринок і L2/ZK, а також нових сегментів, змагання в сфері оракул-машин у довгостроковій перспективі навряд чи буде монополізоване єдиним переможцем. Більший потенціал для розвитку та ринкового простору ще потрібно дослідити, такі як позамережеві обчислювальні сценарії, ціноутворення ненормованих активів на блокчейні, таких як NFT, а також глибока інтеграція з AI/ML.

Розуміння Оракул-машини

Концепція

Оракул-машина зазвичай вважається мостом, що з'єднує дані на ланцюгу та поза ним. Іншими словами, оракул-машина є проміжним програмним забезпеченням, яке надає надійні послуги з постачання даних поза ланцюгом для проектів Блокчейн.

Ми потребуємо Оракул-машини з основної причини, що довіра, яка виникає від самого Блокчейн, ще недостатня для підтримки всіх потреб верхніх програм, тому необхідно, щоб Оракул-машина вливала більше довіри:

• Наразі між даними поза блокчейном і в самому блокчейні все ще існує значна різниця. У порівнянні з реальним світом поза блокчейном, який має різноманітні типи даних і величезні обсяги даних, обсяги даних у світі блокчейну далеко не достатні для того, щоб повністю відокремитися від позаблокчейнної незалежної розробки. Переважна більшість протоколів наразі не зможе підтримувати свою роботу без підключення до Оракул-машини.

• Ось чому багато людей називають Оракул-машину "необхідним злом" Блокчейну. Лише тоді, коли багатство даних на ланцюзі перевищить дані поза ланцюгом і стане достатньо реальним у часі, ми, можливо, більше не будемо залежати від Оракул-машини чи подібних посередницьких агентів. Це також є основною причиною, чому багато DEX і DeFi протоколів наполегливо прагнуть до дизайну з нульовою Оракул-машиною на ланцюзі.

Блокчейн є закритою системою, що не може безпосередньо підключатися до Інтернету; смарт-контракти не можуть безпосередньо отримувати інформацію з Інтернету та реального світу, таку як ціни акцій, курси валют, результати виборів тощо. Крім того, через обмеження механізму консенсусу потрібні надійні треті сторони для верифікації даних. Тому Оракул-машина більше схожий на посередника довіри між ланцюгом і поза ланцюгом.

Слід зазначити, що ключовою проблемою, яку вирішує оракул-машина, є не те, як отримати інформацію з реального світу (, адже будь-хто може завантажити поза мережею дані на мережу ), а те, як допомогти Блокчейн довіряти інформації з реального світу (. Навіть якщо дані поза мережею будуть передані на мережу, ніхто не повірить і не прийме їх, тут, звичайно, також постає питання чесних вузлів ).

Довіра виникає через спілкування, а не лише через з'єднання. Тому внутрішня цінність оракул-машини залежить від її здатності забезпечувати комунікаційні канали між блокчейном та позаблокчейном, тобто через пересилання, перевірку та фільтрацію інформації для надання довіри даним реального світу. Отже, ключовим моментом для оцінки якості оракул-машини є з'ясування, "наскільки вона заслуговує на довіру".

Категорія

Згідно з формою, ми можемо поділити Оракул-машини на програмні Оракул-машини та апаратні Оракул-машини:

• Програмне забезпечення Оракул-машина: надає API/SDK та інші послуги, щоб допомогти протоколам отримувати та передавати дані з третіх серверів, такі як ціни на товари, метеорологічні індекси, номери рейсів тощо.

• Апаратура-оракул: Апаратура-оракул широко використовується в Інтернеті речей, часто зустрічається, наприклад, в електронних датчиках та збирачах даних.

Згідно з джерелами даних, їх можна розділити на централізовані оракули та децентралізовані оракули:

• Централізовані оракули: зазвичай інтегрують лише одного надійного третю сторону, таку як державні установи, офіційні організації, компанії з гарною репутацією тощо, для надання даних. Їхня перевага полягає в можливості відокремлення даних від ненадійної операційної системи місцевих пристроїв, що запобігає підміні та втраті даних. Недолік полягає в тому, що єдине централізоване джерело даних несе ризик єдиної точки відмови.

• Децентралізований Оракул-машина: Децентралізований Оракул-машина має розподілену механізм консенсусу, також відомий як консенсусний оракул. Він отримує дані з кількох, а не з одного зовнішнього джерела, тому є більш надійним і не вимагає довіри.

Централізовані оракули мають переваги в ефективності та життєздатності. Водночас децентралізовані оракули завдяки наявності розподілених багатонодових та перехресних процесів посилаються на більш високу довіру та безпеку.

Коли ефективність не є основним фактором, централізовані рішення не є оптимальним вибором. Очевидно, що інформація, яку надає один вузол, може бути упередженою і авторитарною, в такому випадку авторитет походить з деспотизму, а не з надійності.

Внаслідок вимог та занепокоєння щодо управління ризиками довіри більшість DeFi-додатків безпосередньо використовують такі третій сторони як Chainlink для децентралізованих оракулів, а не розробляють самостійно прості централізовані оракули або самостійно запускають вузли для перенесення даних з поза ланцюга на ланцюг ( ще раз підкреслює, що проект чи особа, навіть якщо самостійно передають дані на ланцюг, не можуть отримати довіру громади ).

Сценарій застосування

У 2021 році біла книга Chainlink 2.0 вперше представила концепцію мережі децентралізованих оракулів DON(. DON — це мережа, що підтримується групою вузлів Chainlink, яка дозволяє Chainlink надавати зовнішні дані блокчейну через бездоказові обчислення поза ланцюгом. Щоб реалізувати це бачення, Chainlink запустив ряд продуктів і послуг, таких як VRF, Keepers, CCIP, що далі розширило застосування оракулів у web3. Оракули мають приклади використання в різних сценаріях, таких як DeFi, NFT, GameFi, Social, DAO, крос-ланцюг, зокрема:

• DeFi: надає послуги VWAP ціноутворення, анти-MEV справедливе сортування тощо
• NFT: спільні аірдропи, TWAP годування ціни тощо
• GameFi: Генерація випадкових сцен у грі через VRF
• Соціальні: побудова карти користувачів, профілю користувача
• DAO: Спільнота аеродропів, управління спільнотою
• Крос-чейн: інформація та передача активів між блокчейнами

) Дорожня карта

Ми можемо класифікувати оракул-машину за трьома вимірами:

1. Залежно від конкретних функцій, окрім звичайних оракулів DeFi, також включає оракули кредиту, оракули NFT та оракули ідентичності ###DID( тощо.

2. Згідно з джерелами даних, їх можна поділити на першу сторону оракулів, третю сторону оракулів і багатосторонні оракули.

3. Згідно з методом обробки даних, їх можна поділити на оракул-машини на основі теорії ігор, оракул-машини на основі репутації, оракул-машини на основі застави, оракул-машини на основі криптографії та оракул-машини на основі агрегації.

![OKX Ventures останній звіт: переосмислення Оракул-машина, побачене та непобачене])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7a0791ea4e1614b138ab5523d6f005cc.webp(

Очікування інвестиційних можливостей

) Думка

1. Традиційний DeFi, що спирається на функцію подачі даних, в напрямку оракул-машини, в короткостроковій перспективі важко буде порушити монопольне становище Chainlink, чий ринковий сегмент становить 80-90%. Проте на залишкових приблизно 10% ринку все ще існує конкурентне поле для другого місця:

• По-перше, є нововведення в механізмі консенсусу. Віталік запропонував два можливих рішення:

  • з теорією ігор в центрі, поєднуючи PoS/PoW
  • Використання DAO-комітету/децентралізованого суду

• По-друге, є значне підвищення функціональної вартості, наприклад, постачання цін або генерація випадкових чисел є більш економічно вигідними, ніж Chainlink. Наприклад, Redstone, Ontropy та інші стверджують, що їхні рішення з постачання цін можуть бути на 80-100 разів дешевшими, ніж традиційні рішення. Оскільки зазвичай тільки при значному зниженні витрат на виклики, проєкти DeFi або ігрові проєкти з економічних міркувань можуть замінити Chainlink та інших постачальників послуг.

2. Сегментовані оракули, такі як L2, кредит, NFT, DID та інші напрямки, мають потенційні можливості:

• L2 Оракул-машина головним чином спрямована на рідні рішення для двох екосистем Optimistic/ZK, низька затримка та безпека повинні бути основними аспектами, вартість подачі цін є відносно менш важливою.

• Потрібно врахувати прогрес розширення Chainlink на різних non-EVM ланцюгах, якщо на певному ланцюзі ціни вже в основному монополізовані Chainlink, то складність конкуренції значно зросте.

• L2 Оракул-машина в значній мірі має націлюватись на потреби високочастотної торгівлі на біржах деривативів ### L2 може забезпечити вищий TPS, що підтримує децентралізовану торгівлю деривативами на ланцюгу (. Подібні до Pyth, Empiric, такі що забезпечують більш точні ціни або мають більш надійний процес інтеграції даних ), як безпосередня інтеграція та верифікація первинних даних на ланцюгу, без необхідності в оффчейн-вузлах (, протокол Оракул-машини заслуговує на увагу.

• Якщо модель економіки токенів спроектована раціонально і вводить більше практичності), модель економіки токенів Chainlink раніше піддавалася критиці через брак практичності, але згодом з'явилися подібні ліквідні стейкінг + прибуткові протоколи, такі як LinkPool, які в певній мірі активували ліквідність(. Ми вважаємо, що ціна токенів оракулів зазвичай може очікувати більш стабільну поведінку.

• Кредитний оракул-машина в поєднанні з теорією розширення кредиту на блокчейні, ймовірно, викличе хвилю в наступному циклі.

• Удосконалення системи кредитного рейтингу на Блокчейні є передумовою для створення страхування та механізму стягнення на Блокчейні, тому вона відіграє важливу роль у розвитку та еволюції всього DeFi. Ми вже навели кілька прикладів кредитних Оракул-машин: CreDA, Cred Protocol, LedgerScore, Spectral, Credora тощо.

• Щодо цього конкретного сегмента, ми вважаємо, що слід більше зосередитися на відмінностях між подібними продуктами в аспектах верифікації та інтеграції даних на Блокчейні, таких як охоплення даних на Блокчейні, здатність очищення та точність кредитного рейтингу тощо ). Крім того, якщо команда має потужний фінансовий інженерний досвід або актуарні здібності, це буде хорошим плюсом.

• Водночас ми також звернули увагу на те, що вся процедура перенесення оффлайн-кредитної системи в блокчейн буде складнішою, ніж очікувалося:

  • З одного боку, окремим проектам важко безпосередньо інтегруватися з соціальною кредитною системою певної країни, ключовим питанням може бути: чи дійсно поза ланцюгом економічні дії можуть підтвердити кредитну спроможність на ланцюзі. Однак, такі компанії, як Spectral Finance, які мають сильні можливості BD, можуть безпосередньо співпрацювати з великими кредитними рейтинговими агентствами США, що, можливо, є хорошим рішенням.
  • З іншого боку, інтеграція відкритих кредитних даних з офлайну в Блокчейн сама по собі не є високим бар'єром (. Традиційні інтернет-команди в хмарі теоретично мають можливість розробити і реалізувати відповідні функції ).

• NFT Оракул-машина головним чином ділиться на два підходи:

  • Один варіант – це TWAP (часово зважене середнє), також використовується ковзаюче середнє.

    • Наразі не вдається реалізувати VWAP, оскільки обсяги торгів недостатні. Ураховуючи не ліквідні та непоодинокі характеристики NFT, у короткостроковій перспективі ми також маємо труднощі з передбаченням реалізації NFT VWAP.
    • Chainlink, DIA та інші традиційні DeFi оракул-машини наразі вже надають послуги TWAP ціноутворення для NFT, багато проектів безпосередньо використовують TWAP рішення Chainlink.
    • Після спілкування з відповідними технічними командами, ми схиляємося до думки, що більшість функцій подачі цін NFT TWAP наразі все ще знаходяться на початковій стадії, спосіб інтеграції має певний простір для оптимізації, але в цілому перспективи розвитку в цьому напрямку обмежені.

  • Інший варіант полягає у використанні рішення з оцінки вартості, що поєднує AI/ML з позамережевими обчисленнями, яке ми вважаємо більш перспективним.

    • Можна здійснити деяку горизонтальну інтеграцію на пізнішому етапі, перетворившись на повнофункціональний додаток для аналізу даних NFT + покупки + оцінки, (, що є вхідною точкою та схемою активації ліквідності для спотового ринку NFT, ) є потенційно привабливим сценарієм.
    • Але такі рішення, оскільки алгоритми закриті, є в основному чорними ящиками, дуже важко отримати довіру до угод (, таких як Upshot, Banksea та інші. Хоча на етапі фінансування були досягнуті непогані результати, проте через те, що проекти важко створюють джерела доходу або випускають токени в короткостроковій перспективі, прибуток в основному покладається на інші.