Jupiter: Solana ekosisteminin önde gelen protokolü, yeni nesil DEX agregatörü kralı
Jupiter, 2021 yılında kuruldu ve Solana blok zincirindeki merkeziyetsiz ticaret likidite toplayıcısıdır. 3 yıllık gelişimin ardından, Jupiter, Solana zincirindeki ticaret hacminin yarısından fazlasını toplayarak bu ekosistemdeki ticaret toplayıcılarının lider projesi haline gelmiştir. İş alanını genişletmek için Jupiter, yüksek kaliteli projeleri destekleyerek çeşitli alanlarda yatay gelişimi gerçekleştirmek üzere Jupiter Start adlı Launchpad platformunu ve Jupiter Labs adlı inkübatörü de tanıttı.
Proje Temel Bilgileri
Temel Bilgiler
Web sitesi:
Twitter:@JupiterExchange, takipçi 420 bin
Reddit:r/jupiterexchange
Discord:
Beyaz Kağıt:
Token çıkış tarihi: 2024
proje ekibi
Çekirdek ekip
Meow: Kurucu Ortak. Ayrıca Meteora ve R.A.C.C.O.O.O.N.S'ı inşa etti, wBTC'nin kurucu ortaklarından biridir ve Handshake projesinin kurucu katkıcılarından biridir.
Ben Chow: Kurucu Ortak. Yılların etkileşim tasarımı ve ürün deneyimine sahip, daha önce sosyal oyun şirketi Hive7'nin kurucu ekip üyelerinden biriydi. Şirket, True Ventures'tan A serisi finansman aldı ve daha sonra Disney/Playdom tarafından satın alındı.
Danışman Takımı
Shun Fan Zhou: Phala Network beyaz kitabının yazarlarından biri, Fudan Üniversitesi Sistem Yazılımı ve Güvenliği Laboratuvarı doktoru.
Sandro Gorduladze: HASH CIB'in melek yatırımcısı ve ortağı.
Konstantin Shamruk: Fransa Toulouse Üniversitesi Ekonomi Doktoru.
Jonas Gehrlein: Web3 Vakfı araştırma bilimcisi.
Zo Meckbach: Polkadot yüksek elçisi, araştırmacı ve Web3 ile siber güvenliğin savunucusu.
finansman durumu
Jupiter ekibi herhangi bir finansman bilgisi açıklamadı.
geliştirme gücü
2021'de Jupiter'in kuruluşu, kurucu ortaklar Meow ve Ben Chow tarafından gerçekleştirildi. Proje gelişimindeki önemli olaylar şunlardır:
Ağustos 2021: Jupiter resmi olarak yayına girdi
Mart 2022: Limitli emir özelliği piyasaya sürüldü
Ağustos 2022: Sürekli Sözleşme Ticaretini Tanıttı
Şubat 2023: DCA yatırım fonksiyonu tanıtıldı
Haziran 2023: Jupiter Labs kuluçka merkezi tanıtıldı
Kasım 2023: LFG Launchpad'in tanıtımı
Ocak 2024:JUP token'i piyasaya sürülecek
Jupiter ekibi keskin ticari içgörü ve girişimcilik ruhu sergileyerek, geliştirme görevlerini zamanında tamamlayabiliyor, kullanıcı deneyimini sürekli optimize ediyor ve yeni iş alanlarına açılıyor.
Ana Ürünler
işlem toplayıcı
Jupiter'ın ana ürünü, Solana ekosistemindeki birçok likidite havuzunu bir araya getiren bir ticaret agregatörüdür. Algoritmalar aracılığıyla en iyi likidite kaynaklarını otomatik olarak arar ve toplar, kullanıcılara tek duraklı en iyi ticaret yolunu sunar. Kullanıcılar ihtiyaçlarına göre ticaret parametrelerini, ücretler, kayma veya yollar gibi, ayarlayabilir. Jupiter, bağlanacak ticaret çiftleri havuzlarının en az 500.000 dolarlık likidite garantisi gerektirir ve titiz bir denetimden geçer. Şu anda Jupiter, Solana ağı üzerindeki ticaret hacminin %50'sinden fazlasını elinde bulundurmaktadır.
limite emri
Jupiter, traderlara limit emirleri özelliği sunarak, işlem sırasında fiyat etkisi nedeniyle oluşan maliyet artışlarını ve kayma sorunlarını etkili bir şekilde önlerken, MEV sorunundan da kaçınmaktadır. Jupiter, Birdeye ve TradingView ile işbirliği yaparak, zincir üzerindeki fiyat verilerini ve grafik gösterimlerini sağlamaktadır; kullanıcı arayüzü geleneksel CEX ile benzerlik göstermektedir. Limit emirleri kısmen gerçekleştirilebilir ve gerçekleştirilen kısım için token alabilir; kullanıcılar emir geçerlilik süresini, takas fiyatını ve miktarını kendileri ayarlayabilir.
DCA yatırım
Jupiter, DCA(Dollar-Cost Averaging) yatırım ürünleri sunar, kullanıcılar satın alma sıklığını, fiyat aralığını, toplam süreyi ve kripto para birimini ayarlayabilir. Yatırım devreye girdikten sonra sistem, önceden belirlenmiş koşullara göre otomatik olarak işlemleri gerçekleştirir ve satın alınan token'lar kullanıcının Jupiter hesabına aktarılır. Yatırım sona erdikten sonra, token'lar otomatik olarak kullanıcının cüzdanına geri döner. Jupiter'in DCA'sı, kontrol edilebilir maliyet, düşük ücretler ve tamamen yönetilen işlem süreci avantajlarına sahiptir.
Jupiter Labs
Jupiter Labs, topluluk tarafından desteklenen, bağımsız bir proje yatırım laboratuvarıdır ve teknik ile finansal destek Jupiter'dan gelmektedir. Jupiter kullanıcıları ve topluluk üyeleri belirli ayrıcalıklara sahiptir. Jupiter Labs, sürekli sözleşmeler ve LST stabil coinleri alanlarında geliştirme yapmaya kararlıdır.
Sürekli Sözleşme
Jupiter Perpetual, GMX benzeri bir işletim modeli benimsemektedir ve katılımcılar arasında likidite sağlayıcıları ve traderlar bulunmaktadır. Likidite havuzu esas olarak BTC, ETH, SOL, USDC ve USDT'den oluşmakta olup, burada SOL ve USDC daha yüksek bir ağırlığa sahiptir. Traderlar, en yüksek 100 kat kaldıraç kullanarak vadeli işlem sözleşmeleri ticareti yapabilir, LP'ler ise fon sağlayarak ücret kazanabilir. Traderlar, SOL, ETH ve wBTC üzerinde uzun veya kısa pozisyon açmak için neredeyse tüm desteklenen Solana token'larını teminat olarak kullanabilirler.
LST stabil kripto parası
XYZ, Jupiter Labs tarafından desteklenen bir LST stabilcoin projesidir. Kullanıcılar, SOL teminat göstererek borçlanma faizi olmayan SUSD stabilcoin'i basabilirler. XYZ, LST staking gelirini SUSD sahiplerine ve yönetişim tokeni sahiplerine dağıtır. Ayrıca, SUSD fiyat istikrarını sağlamak için kaldıraçlı arbitraj stratejileri ve geri alım mekanizmaları kullanmaktadır.
Jupiter LFG Lansmanı
LFG Launchpad, yeni projeleri desteklemek için topluluk odaklı ve şeffaflığa dayanan yenilikçi bir model benimsemektedir. Avantajları arasında büyük topluluk desteği, özelleştirilebilir bot önleme, kullanıcı dostu tasarım araçları ve kapsamlı ticaret fonksiyonları bulunmaktadır. LFG Launchpad, kullanıcılara adil fiyat keşfi ve anlık likidite sunmakta ve teknik konularda destek sağlamaktadır.
Aynı alan projeleri ile karşılaştırma
Jupiter'in başlıca rakibi, Ethereum ekosistemindeki merkeziyetsiz işlem likidite toplayıcı dev 1inch'tir.
temel çalışma mantığı
Jupiter, Solana zincirinde çalışmakta olup, SVM paralel işlem kapasitesinin sağladığı yüksek performans avantajlarından yararlanmaktadır. 1inch ise Ethereum zincirinde çalışmakta olup, EVM tek iş parçacığı çalışma ortamının kısıtlamalarından etkilenmekte ve işlem kapasitesi Jupiter kadar etkili değildir.
Gas ücreti
Jupiter kullanıcıları her işlemde yalnızca 0.00015 dolar Gas ücreti öderken, Ethereum'daki ortalama işlem ücreti yaklaşık 0.3 dolardır. Düşük Gas ücreti, Jupiter'i yüksek frekanslı ticaret stratejileri için daha uygun hale getiriyor.
ürün çeşitliliği
Jupiter, işlem birleştirme, limit emirleri, DCA yatırımı ve türev işlemleri gibi çeşitli hizmetler sunmaktadır. 1inch ise esasen DEX birleştirici tek bir ürüne odaklanmaktadır.
Gelecek Gelişim Yönü
Jupiter, Jupiter Labs ve LFG Launchpad'ı geliştirmeye odaklanacak, Solana ekosistemindeki diğer yarış projelerine yatırım yapacak. 1inch ise merkeziyetsiz ticaret likidite toplayıcı işine derinlemesine odaklanacak ve farklı L2'lerdeki performansını optimize edecek.
Proje Modeli
iş modeli
Jupiter'in ekonomik modeli, işlem kullanıcıları, likidite sağlayıcı kullanıcılar ve yeni inkübe projeleri olmak üzere üç rolden oluşmaktadır.
Gelir Kaynağı:
Likidite toplayıcı ücretleri: %2 içinde
Limit emri fonksiyonu ücreti: %0.3
DCA düzenli yatırım fonksiyonu ücreti:0.1%
Sürekli sözleşme ürünleri ücretleri: Açma ve kapama %0.1, takas ücreti %2'ye kadar, borç alma faizi %0.01/saat*token kullanım oranı%, %30 işlem ücreti ve tüm borç verme ücretleri
Launchpad inkübasyon projesi token dağıtımı
token modeli
JUP toplam 10 milyar adet, başlangıçta dolaşımdaki miktar 1.35 milyar adet (13.5%). Token dağılımı:
Topluluk:50%
Takım: %18
Ekosistem: %18
Yatırımcı: %14
JUP kullanım amacı:
Yönetim Sertifikası
Likidite madenciliği ödülü
İşlem Ücreti İndirimi
Genişletilmiş işlev önceliği
JUP'un değeri esasen Jupiter projesinin gelişimine dayanmakta olup, staking ve gelir paylaşım mekanizmasından yoksundur.
token fiyat performansı
Piyasa sürüşü itibarıyla artış: 2.8 kat
Mevcut Fiyat:0.973 dolar
Dolaşım piyasa değeri: 13.3 milyar dolar
Tam Seyreltilmiş Piyasa Değeri: 9.73 Milyar Dolar
Günlük Ortalama İşlem Hacmi: 154 milyon USD
Değişim oranı: %11.57
İlk on cüzdan adresi, toplamın %91.93'ünü oluşturuyor.
TVL ve işlem hacmi
TVL 6.02 milyon dolar seviyesine ulaştı, günlük işlem hacmi sürekli artıyor.
Proje Riski
JUP tokeninin işlevi tek yönlüdür, staking ve gelir paylaşım mekanizmaları eksiktir, bu da fiyatın uzun vadeli stabil artışını olumsuz etkiler.
Özet
Jupiter, Solana ekosisteminin önde gelen DEX agregatörü olarak, ana iş alanı üzerinde sürekli yenilik yapmaktadır ve diğer alanlarda da aktif olarak yer almaktadır. Ürün yenilikleri ve ekosistem düzenlemeleri dikkat çekicidir, ancak token ekonomisi tasarımı oldukça basit olup iyileştirme alanları bulunmaktadır. Genel olarak, Jupiter'in Solana ekosisteminde önemli bir gelişim potansiyeline sahip olduğu ve bu ekosistemin önemli altyapılarından biri olma beklentisinin bulunduğu söylenebilir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
21 Likes
Reward
21
3
Share
Comment
0/400
FlashLoanLarry
· 08-03 01:30
meh... sol hacminin %50'si ama mev koruması ne olacak? *monoklü ayarlıyor*
View OriginalReply0
ProbablyNothing
· 08-03 01:21
sol yine mi hayata döndü?
View OriginalReply0
GateUser-aa7df71e
· 08-03 01:18
Gidiyorum gidiyorum, bu dalga long emir direkt gökyüzüne çıkıyor, tamamen Zhu Ge'nin desteğiyle.
Jupiter: Solana ekosisteminin önde gelen DEX agregatörünün yükseliş yolu
Jupiter: Solana ekosisteminin önde gelen protokolü, yeni nesil DEX agregatörü kralı
Jupiter, 2021 yılında kuruldu ve Solana blok zincirindeki merkeziyetsiz ticaret likidite toplayıcısıdır. 3 yıllık gelişimin ardından, Jupiter, Solana zincirindeki ticaret hacminin yarısından fazlasını toplayarak bu ekosistemdeki ticaret toplayıcılarının lider projesi haline gelmiştir. İş alanını genişletmek için Jupiter, yüksek kaliteli projeleri destekleyerek çeşitli alanlarda yatay gelişimi gerçekleştirmek üzere Jupiter Start adlı Launchpad platformunu ve Jupiter Labs adlı inkübatörü de tanıttı.
Proje Temel Bilgileri
Temel Bilgiler
proje ekibi
Çekirdek ekip
Meow: Kurucu Ortak. Ayrıca Meteora ve R.A.C.C.O.O.O.N.S'ı inşa etti, wBTC'nin kurucu ortaklarından biridir ve Handshake projesinin kurucu katkıcılarından biridir.
Ben Chow: Kurucu Ortak. Yılların etkileşim tasarımı ve ürün deneyimine sahip, daha önce sosyal oyun şirketi Hive7'nin kurucu ekip üyelerinden biriydi. Şirket, True Ventures'tan A serisi finansman aldı ve daha sonra Disney/Playdom tarafından satın alındı.
Danışman Takımı
Shun Fan Zhou: Phala Network beyaz kitabının yazarlarından biri, Fudan Üniversitesi Sistem Yazılımı ve Güvenliği Laboratuvarı doktoru.
Sandro Gorduladze: HASH CIB'in melek yatırımcısı ve ortağı.
Konstantin Shamruk: Fransa Toulouse Üniversitesi Ekonomi Doktoru.
Jonas Gehrlein: Web3 Vakfı araştırma bilimcisi.
Zo Meckbach: Polkadot yüksek elçisi, araştırmacı ve Web3 ile siber güvenliğin savunucusu.
finansman durumu
Jupiter ekibi herhangi bir finansman bilgisi açıklamadı.
geliştirme gücü
2021'de Jupiter'in kuruluşu, kurucu ortaklar Meow ve Ben Chow tarafından gerçekleştirildi. Proje gelişimindeki önemli olaylar şunlardır:
Jupiter ekibi keskin ticari içgörü ve girişimcilik ruhu sergileyerek, geliştirme görevlerini zamanında tamamlayabiliyor, kullanıcı deneyimini sürekli optimize ediyor ve yeni iş alanlarına açılıyor.
Ana Ürünler
işlem toplayıcı
Jupiter'ın ana ürünü, Solana ekosistemindeki birçok likidite havuzunu bir araya getiren bir ticaret agregatörüdür. Algoritmalar aracılığıyla en iyi likidite kaynaklarını otomatik olarak arar ve toplar, kullanıcılara tek duraklı en iyi ticaret yolunu sunar. Kullanıcılar ihtiyaçlarına göre ticaret parametrelerini, ücretler, kayma veya yollar gibi, ayarlayabilir. Jupiter, bağlanacak ticaret çiftleri havuzlarının en az 500.000 dolarlık likidite garantisi gerektirir ve titiz bir denetimden geçer. Şu anda Jupiter, Solana ağı üzerindeki ticaret hacminin %50'sinden fazlasını elinde bulundurmaktadır.
limite emri
Jupiter, traderlara limit emirleri özelliği sunarak, işlem sırasında fiyat etkisi nedeniyle oluşan maliyet artışlarını ve kayma sorunlarını etkili bir şekilde önlerken, MEV sorunundan da kaçınmaktadır. Jupiter, Birdeye ve TradingView ile işbirliği yaparak, zincir üzerindeki fiyat verilerini ve grafik gösterimlerini sağlamaktadır; kullanıcı arayüzü geleneksel CEX ile benzerlik göstermektedir. Limit emirleri kısmen gerçekleştirilebilir ve gerçekleştirilen kısım için token alabilir; kullanıcılar emir geçerlilik süresini, takas fiyatını ve miktarını kendileri ayarlayabilir.
DCA yatırım
Jupiter, DCA(Dollar-Cost Averaging) yatırım ürünleri sunar, kullanıcılar satın alma sıklığını, fiyat aralığını, toplam süreyi ve kripto para birimini ayarlayabilir. Yatırım devreye girdikten sonra sistem, önceden belirlenmiş koşullara göre otomatik olarak işlemleri gerçekleştirir ve satın alınan token'lar kullanıcının Jupiter hesabına aktarılır. Yatırım sona erdikten sonra, token'lar otomatik olarak kullanıcının cüzdanına geri döner. Jupiter'in DCA'sı, kontrol edilebilir maliyet, düşük ücretler ve tamamen yönetilen işlem süreci avantajlarına sahiptir.
Jupiter Labs
Jupiter Labs, topluluk tarafından desteklenen, bağımsız bir proje yatırım laboratuvarıdır ve teknik ile finansal destek Jupiter'dan gelmektedir. Jupiter kullanıcıları ve topluluk üyeleri belirli ayrıcalıklara sahiptir. Jupiter Labs, sürekli sözleşmeler ve LST stabil coinleri alanlarında geliştirme yapmaya kararlıdır.
Sürekli Sözleşme
Jupiter Perpetual, GMX benzeri bir işletim modeli benimsemektedir ve katılımcılar arasında likidite sağlayıcıları ve traderlar bulunmaktadır. Likidite havuzu esas olarak BTC, ETH, SOL, USDC ve USDT'den oluşmakta olup, burada SOL ve USDC daha yüksek bir ağırlığa sahiptir. Traderlar, en yüksek 100 kat kaldıraç kullanarak vadeli işlem sözleşmeleri ticareti yapabilir, LP'ler ise fon sağlayarak ücret kazanabilir. Traderlar, SOL, ETH ve wBTC üzerinde uzun veya kısa pozisyon açmak için neredeyse tüm desteklenen Solana token'larını teminat olarak kullanabilirler.
LST stabil kripto parası
XYZ, Jupiter Labs tarafından desteklenen bir LST stabilcoin projesidir. Kullanıcılar, SOL teminat göstererek borçlanma faizi olmayan SUSD stabilcoin'i basabilirler. XYZ, LST staking gelirini SUSD sahiplerine ve yönetişim tokeni sahiplerine dağıtır. Ayrıca, SUSD fiyat istikrarını sağlamak için kaldıraçlı arbitraj stratejileri ve geri alım mekanizmaları kullanmaktadır.
Jupiter LFG Lansmanı
LFG Launchpad, yeni projeleri desteklemek için topluluk odaklı ve şeffaflığa dayanan yenilikçi bir model benimsemektedir. Avantajları arasında büyük topluluk desteği, özelleştirilebilir bot önleme, kullanıcı dostu tasarım araçları ve kapsamlı ticaret fonksiyonları bulunmaktadır. LFG Launchpad, kullanıcılara adil fiyat keşfi ve anlık likidite sunmakta ve teknik konularda destek sağlamaktadır.
Aynı alan projeleri ile karşılaştırma
Jupiter'in başlıca rakibi, Ethereum ekosistemindeki merkeziyetsiz işlem likidite toplayıcı dev 1inch'tir.
temel çalışma mantığı
Jupiter, Solana zincirinde çalışmakta olup, SVM paralel işlem kapasitesinin sağladığı yüksek performans avantajlarından yararlanmaktadır. 1inch ise Ethereum zincirinde çalışmakta olup, EVM tek iş parçacığı çalışma ortamının kısıtlamalarından etkilenmekte ve işlem kapasitesi Jupiter kadar etkili değildir.
Gas ücreti
Jupiter kullanıcıları her işlemde yalnızca 0.00015 dolar Gas ücreti öderken, Ethereum'daki ortalama işlem ücreti yaklaşık 0.3 dolardır. Düşük Gas ücreti, Jupiter'i yüksek frekanslı ticaret stratejileri için daha uygun hale getiriyor.
ürün çeşitliliği
Jupiter, işlem birleştirme, limit emirleri, DCA yatırımı ve türev işlemleri gibi çeşitli hizmetler sunmaktadır. 1inch ise esasen DEX birleştirici tek bir ürüne odaklanmaktadır.
Gelecek Gelişim Yönü
Jupiter, Jupiter Labs ve LFG Launchpad'ı geliştirmeye odaklanacak, Solana ekosistemindeki diğer yarış projelerine yatırım yapacak. 1inch ise merkeziyetsiz ticaret likidite toplayıcı işine derinlemesine odaklanacak ve farklı L2'lerdeki performansını optimize edecek.
Proje Modeli
iş modeli
Jupiter'in ekonomik modeli, işlem kullanıcıları, likidite sağlayıcı kullanıcılar ve yeni inkübe projeleri olmak üzere üç rolden oluşmaktadır.
Gelir Kaynağı:
token modeli
JUP toplam 10 milyar adet, başlangıçta dolaşımdaki miktar 1.35 milyar adet (13.5%). Token dağılımı:
JUP kullanım amacı:
JUP'un değeri esasen Jupiter projesinin gelişimine dayanmakta olup, staking ve gelir paylaşım mekanizmasından yoksundur.
token fiyat performansı
İlk on cüzdan adresi, toplamın %91.93'ünü oluşturuyor.
TVL ve işlem hacmi
TVL 6.02 milyon dolar seviyesine ulaştı, günlük işlem hacmi sürekli artıyor.
Proje Riski
JUP tokeninin işlevi tek yönlüdür, staking ve gelir paylaşım mekanizmaları eksiktir, bu da fiyatın uzun vadeli stabil artışını olumsuz etkiler.
Özet
Jupiter, Solana ekosisteminin önde gelen DEX agregatörü olarak, ana iş alanı üzerinde sürekli yenilik yapmaktadır ve diğer alanlarda da aktif olarak yer almaktadır. Ürün yenilikleri ve ekosistem düzenlemeleri dikkat çekicidir, ancak token ekonomisi tasarımı oldukça basit olup iyileştirme alanları bulunmaktadır. Genel olarak, Jupiter'in Solana ekosisteminde önemli bir gelişim potansiyeline sahip olduğu ve bu ekosistemin önemli altyapılarından biri olma beklentisinin bulunduğu söylenebilir.