2022 yılında, küresel piyasalardaki likiditenin daralması Bitcoin'in önceki iki yıllık yükseliş trendini sonlandırarak dalgalı bir aşağı yönlü ayı piyasasına geçmesine neden oldu. Bitcoin fiyatı 20,000 dolar seviyesinin altına düştü ve önde gelen kurumlar peş peşe iflas ederek piyasa güvenini sarstı. Bu görünenlerin dışında, Bitcoin birçok alanda derin değişimlere uğradı.
Bu makale, bu yıl Bitcoin'in işlem piyasasında, zincir üzerindeki temel verilerde, piyasa ve adres yapısında, madencilikte ve uygulamalarda olmak üzere 5 ana alandaki veri değişimlerini kapsamlı bir şekilde gözden geçirmekte ve gelecek yıl için bir analiz temeli sağlamaktadır.
İçerik Özeti
1. Ticaret Pazarları
1)BTC fiyatı yıl boyunca %65'ten fazla düşüş gösterdi ve "merdiven" şeklinde bir düşüş eğilimi sergiliyor.
borsa BTC stokları 53.37 bin adet azaldı, düşüş oranı yaklaşık %20.20.
3)10 Ekim ortasından sonra piyasa tahminleri kaldıraç oranının yüksek nokta olan %40.47'den yaklaşık %28.05'e gerileceğini gösteriyor.
kurumların BTC sahiplik oranı 4.54% oranında ılımlı bir şekilde düştü, piyasa dışı prim oranı -44%'ye düştü.
2. Zincir Üstü Temel Göstergeler
zincir üzerindeki kullanıcı sayısı geçen yıla göre belirgin bir şekilde azalmış, ancak piyasa dalgalanmaları arasında görece istikrarlı kalmıştır.
yıl boyunca toplam 8899 milyon işlem yapıldı, bir önceki yıla göre %4,13 azalma; toplam işlem hacmi 12,56 milyar BTC, bir önceki yıla göre %36,37 artış.
zincir üstü işlem ücreti yaklaşık 1.37 milyon dolar, genel olarak bir düşüş trendi göstermektedir.
3. Chip ve Adres Yapısı
kâr payı oranı ortalaması %60.50, yıl boyunca günlük ortalama %40 pay zarar durumunda.
2)"dev balina" adresi chip yoğunluğu önce artıp sonra azaldı. Küçük kullanıcıların coin tutma durumu, küçük tutma ve tutma süresi açısından iki kutuplu bir eğilim gösteriyor.
4. Madencilik
günlük ortalama hesaplama gücü yaklaşık 218.5 EH/s, yıl boyunca 11.21% oranında yavaş bir artış göstermiştir.
madencilik kâr marjı daraldı, günlük birim hesaplama kazancı 0.06 dolara düştü, yıllık düşüş oranı %76.
5. Uygulanabilirlik
Şimşek Ağı kanalı sayısı %18,53 azaldı, WBTC dolaşımı %24,48 azaldı, Bitcoin ile diğer ekosistemlerin bağlantısı azaldı.
01、coin fiyatı büyük düşüş yaşadı, borsa stokları azaldı
2022 yılında BTC fiyatı 47,700 dolardan 16,600 dolara düştü, düşüş oranı %65,09. Yıl boyunca 6 kez tek günde %10'dan fazla düşüş yaşandı. Fiyat "basamaklı" bir düşüş sergiledi, büyük düşüşler genellikle gün içinde tamamlandı.
Borsa BTC stoğu 2,642,300'den 2,108,600'e düştü, 533,700 adet azaldı. FTX olayından sonra 11 gün içinde yaklaşık 240,000 BTC azaldı.
Piyasa, kaldıraç oranının önce yükselip sonra düştüğünü tahmin ediyor; Ekim ortasında %40.47'lik zirveye ulaştı, ardından yaklaşık %28'e geriledi.
Kurumsal BTC sahipliği hafif bir düşüşle %4.54 azaldı, piyasa dışı prim oranı -%20.74'ten -%44.12'ye düştü, dolaylı yatırım talebi sürekli olarak azalıyor.
02、On-chain aktivite azaldı, toplam işlem hacmi arttı
2022 yılında Bitcoin'in aylık ortalama aktif adres sayısı 27.82 milyon, bir önceki yıla göre %7.67 azalmıştır. Günlük ortalama aktif adres sayısı 916.5 bin, bir önceki yıla göre %7.70 azalmıştır. Yeni adres sayısı 141 milyon, bir önceki yıla göre %9.50 azalmıştır.
Toplam işlem sayısı 88,99 milyon, yıllık bazda %4,13 azaldı. Ancak toplam işlem hacmi 12,56 milyar BTC'ye ulaştı ve yıllık bazda %36,37 büyük bir artış gösterdi. İlk yarıda aylık ortalama işlem hacmi, ikinci yarıya göre belirgin şekilde daha yüksekti.
Günlük ortalama işlem ücreti 1.53 dolar, düşüş eğiliminde. Toplam işlem ücreti yaklaşık 137 milyon dolar, bu da belirgin bir düşüş eğiliminde.
03、chip yapısındaki değişiklik, küçük adreslerin artışı
2022 yılı kar elde etme oranı ortalaması %60,50 idi ve yıl boyunca düşüş eğilimi gösterdi, %74,54'ten %55,77'ye düştü. Kasım ayında, yarısından fazlası zarar durumundaydı.
İlk 100 adresin bakiyelerinin oranı önce yükseldi sonra düştü, %15,03'ten %15,81'e yükseldi, ardından %14,82'ye düştü.
Küçük miktar adreslerinde belirgin bir artış var, 10 BTC altındaki adres sayısında önemli bir artış gözlemleniyor. 1-2 yıl arası tutulan varlıkların oranı en fazla artarak %20,37'ye ulaştı. Kısa vadeli ve çok uzun vadeli tutulan adreslerde de bir artış oldu.
Genel olarak, küçük miktar ve tutma süresi arasında iki kutuplaşma eğilimi sergiliyor.
04, hash gücünün artması, birim kazancın düşmesi
2022 yılında madencilik zorluğu 25 kez ayarlandı, 15 kez artırıldı, 10 kez düşürüldü. Genel olarak artırma miktarı, düşürme miktarından fazladır.
Günlük ortalama hash gücü yaklaşık 218.5 EH/s, yıl boyunca %11.21 artış. En yüksek 316.2 EH/s, en düşük 160.3 EH/s. Yıl boyunca tahmini enerji tüketimi 113.83 TW/h.
Günlük her T hesaplama gücü geliri 0,25 dolardan 0,06 dolara düştü, düşüş oranı %76. Eylül ayından sonra sürekli 0,1 doların altında kaldı.
Madenci Pozisyon Endeksi ( MPI ) ortalaması -0.52, satış baskısı genel olarak düşük, ancak 3-4 ay, 6. ay ve 11. ayda 4 kez büyük satış baskısı yaşandı.
05, Uygulama ekosistemi engellendi
Lightning Network kanal sayısı 83,000'den 67,700'e düştü, düşüş oranı %18.53. Ekim ortasından sonra hızlı bir düşüş yaşandı.
Lightning Network fon kapasitesi önce yükseldi sonra düştü, yıl boyunca %46.19 artış gösterdi ve yıl sonunda yaklaşık 4760 BTC'de stabilize oldu.
WBTC toplamı önce artıp sonra düştü, 258,100 adetten 285,000 adede yükseldi, ardından 194,900 adede düştü ve yıl boyunca %24.48'lik bir düşüş yaşandı. Kasım ayında kısa bir süre için ayrışma meydana geldi.
Lightning Network ve WBTC'deki değişiklikler, Bitcoin'in diğer ekosistemlerle bağlantı seviyesinin düştüğünü yansıtıyor.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
10 Likes
Reward
10
4
Share
Comment
0/400
MetaDreamer
· 9h ago
Hala ftx'in çöküşünden kurtulamadım..
View OriginalReply0
GhostAddressMiner
· 9h ago
Uzun pozisyonlar... Kuruluşlar artık piyasa dışında gizlice büyük miktarlarda alım yaptı, bunu görebiliyorum.
View OriginalReply0
AirdropHunterXiao
· 9h ago
Şimdi herkes para çekip Rug Pull yaptı, sadece bir eğlence izliyoruz.
View OriginalReply0
ShadowStaker
· 9h ago
tipik ayı piyasası kaldıraç azaltma... aslında daha önce görmediğimiz bir şey değil
2022 Bitcoin'un Beş Ana Boyutta Derinlemesine İncelemesi: Coin Fiyatı, On-Chain Veriler, Madencilik ve Uygulama Ekosistemi Kapsamlı Analizi
2022 yılında, küresel piyasalardaki likiditenin daralması Bitcoin'in önceki iki yıllık yükseliş trendini sonlandırarak dalgalı bir aşağı yönlü ayı piyasasına geçmesine neden oldu. Bitcoin fiyatı 20,000 dolar seviyesinin altına düştü ve önde gelen kurumlar peş peşe iflas ederek piyasa güvenini sarstı. Bu görünenlerin dışında, Bitcoin birçok alanda derin değişimlere uğradı.
Bu makale, bu yıl Bitcoin'in işlem piyasasında, zincir üzerindeki temel verilerde, piyasa ve adres yapısında, madencilikte ve uygulamalarda olmak üzere 5 ana alandaki veri değişimlerini kapsamlı bir şekilde gözden geçirmekte ve gelecek yıl için bir analiz temeli sağlamaktadır.
İçerik Özeti
1. Ticaret Pazarları
1)BTC fiyatı yıl boyunca %65'ten fazla düşüş gösterdi ve "merdiven" şeklinde bir düşüş eğilimi sergiliyor.
3)10 Ekim ortasından sonra piyasa tahminleri kaldıraç oranının yüksek nokta olan %40.47'den yaklaşık %28.05'e gerileceğini gösteriyor.
2. Zincir Üstü Temel Göstergeler
zincir üzerindeki kullanıcı sayısı geçen yıla göre belirgin bir şekilde azalmış, ancak piyasa dalgalanmaları arasında görece istikrarlı kalmıştır.
yıl boyunca toplam 8899 milyon işlem yapıldı, bir önceki yıla göre %4,13 azalma; toplam işlem hacmi 12,56 milyar BTC, bir önceki yıla göre %36,37 artış.
zincir üstü işlem ücreti yaklaşık 1.37 milyon dolar, genel olarak bir düşüş trendi göstermektedir.
3. Chip ve Adres Yapısı
2)"dev balina" adresi chip yoğunluğu önce artıp sonra azaldı. Küçük kullanıcıların coin tutma durumu, küçük tutma ve tutma süresi açısından iki kutuplu bir eğilim gösteriyor.
4. Madencilik
günlük ortalama hesaplama gücü yaklaşık 218.5 EH/s, yıl boyunca 11.21% oranında yavaş bir artış göstermiştir.
madencilik kâr marjı daraldı, günlük birim hesaplama kazancı 0.06 dolara düştü, yıllık düşüş oranı %76.
5. Uygulanabilirlik
01、coin fiyatı büyük düşüş yaşadı, borsa stokları azaldı
2022 yılında BTC fiyatı 47,700 dolardan 16,600 dolara düştü, düşüş oranı %65,09. Yıl boyunca 6 kez tek günde %10'dan fazla düşüş yaşandı. Fiyat "basamaklı" bir düşüş sergiledi, büyük düşüşler genellikle gün içinde tamamlandı.
Borsa BTC stoğu 2,642,300'den 2,108,600'e düştü, 533,700 adet azaldı. FTX olayından sonra 11 gün içinde yaklaşık 240,000 BTC azaldı.
Piyasa, kaldıraç oranının önce yükselip sonra düştüğünü tahmin ediyor; Ekim ortasında %40.47'lik zirveye ulaştı, ardından yaklaşık %28'e geriledi.
Kurumsal BTC sahipliği hafif bir düşüşle %4.54 azaldı, piyasa dışı prim oranı -%20.74'ten -%44.12'ye düştü, dolaylı yatırım talebi sürekli olarak azalıyor.
02、On-chain aktivite azaldı, toplam işlem hacmi arttı
2022 yılında Bitcoin'in aylık ortalama aktif adres sayısı 27.82 milyon, bir önceki yıla göre %7.67 azalmıştır. Günlük ortalama aktif adres sayısı 916.5 bin, bir önceki yıla göre %7.70 azalmıştır. Yeni adres sayısı 141 milyon, bir önceki yıla göre %9.50 azalmıştır.
Toplam işlem sayısı 88,99 milyon, yıllık bazda %4,13 azaldı. Ancak toplam işlem hacmi 12,56 milyar BTC'ye ulaştı ve yıllık bazda %36,37 büyük bir artış gösterdi. İlk yarıda aylık ortalama işlem hacmi, ikinci yarıya göre belirgin şekilde daha yüksekti.
Günlük ortalama işlem ücreti 1.53 dolar, düşüş eğiliminde. Toplam işlem ücreti yaklaşık 137 milyon dolar, bu da belirgin bir düşüş eğiliminde.
03、chip yapısındaki değişiklik, küçük adreslerin artışı
2022 yılı kar elde etme oranı ortalaması %60,50 idi ve yıl boyunca düşüş eğilimi gösterdi, %74,54'ten %55,77'ye düştü. Kasım ayında, yarısından fazlası zarar durumundaydı.
İlk 100 adresin bakiyelerinin oranı önce yükseldi sonra düştü, %15,03'ten %15,81'e yükseldi, ardından %14,82'ye düştü.
Küçük miktar adreslerinde belirgin bir artış var, 10 BTC altındaki adres sayısında önemli bir artış gözlemleniyor. 1-2 yıl arası tutulan varlıkların oranı en fazla artarak %20,37'ye ulaştı. Kısa vadeli ve çok uzun vadeli tutulan adreslerde de bir artış oldu.
Genel olarak, küçük miktar ve tutma süresi arasında iki kutuplaşma eğilimi sergiliyor.
04, hash gücünün artması, birim kazancın düşmesi
2022 yılında madencilik zorluğu 25 kez ayarlandı, 15 kez artırıldı, 10 kez düşürüldü. Genel olarak artırma miktarı, düşürme miktarından fazladır.
Günlük ortalama hash gücü yaklaşık 218.5 EH/s, yıl boyunca %11.21 artış. En yüksek 316.2 EH/s, en düşük 160.3 EH/s. Yıl boyunca tahmini enerji tüketimi 113.83 TW/h.
Günlük her T hesaplama gücü geliri 0,25 dolardan 0,06 dolara düştü, düşüş oranı %76. Eylül ayından sonra sürekli 0,1 doların altında kaldı.
Madenci Pozisyon Endeksi ( MPI ) ortalaması -0.52, satış baskısı genel olarak düşük, ancak 3-4 ay, 6. ay ve 11. ayda 4 kez büyük satış baskısı yaşandı.
05, Uygulama ekosistemi engellendi
Lightning Network kanal sayısı 83,000'den 67,700'e düştü, düşüş oranı %18.53. Ekim ortasından sonra hızlı bir düşüş yaşandı.
Lightning Network fon kapasitesi önce yükseldi sonra düştü, yıl boyunca %46.19 artış gösterdi ve yıl sonunda yaklaşık 4760 BTC'de stabilize oldu.
WBTC toplamı önce artıp sonra düştü, 258,100 adetten 285,000 adede yükseldi, ardından 194,900 adede düştü ve yıl boyunca %24.48'lik bir düşüş yaşandı. Kasım ayında kısa bir süre için ayrışma meydana geldi.
Lightning Network ve WBTC'deki değişiklikler, Bitcoin'in diğer ekosistemlerle bağlantı seviyesinin düştüğünü yansıtıyor.