Solv Protocol: BTCFi ekosistemindeki Stake soyutlama katmanı ve Likidite mekanizması

Solv Protocol, 2020 yılında kurulan bir projedir ve zincir üstü finansal araçların yaratılması ve kullanılmasındaki engelleri azaltmayı, kripto alanına çeşitli varlık sınıfları ve getiri fırsatları sunmayı hedeflemektedir. Solv Protocol, finansal mülkiyet belgeleri ile ilgili NFT'lerin basımına ve ticaretine odaklanmaktadır. 2024 yılında BTCFi alanının sürekli gelişimi ile birlikte, Solv Protocol, BTCFi'ye odaklanarak, Bitcoin varlıklarına bağlı tüm zincir getirisi olan SolvBTC'yi yaratmıştır. Bu, Bitcoin sahiplerine yeni fırsatlar ve olanaklar sunmayı amaçlamakta ve aynı zamanda verimli bir BTCFi ekosistemi oluşturmayı hedeflemektedir. Son dönemde Solv Protocol, Bitcoin staking sürecini basitleştirmek ve standartlaştırmak amacıyla (SAL) isimli staking soyut katmanını tanıtmıştır. Bu, Bitcoin staking senaryosunun karmaşıklığını soyutlayarak, kullanıcıların ve geliştiricilerin hızlı bir şekilde benimsemesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Proje Temel Bilgileri

Temel Bilgiler

Web sitesi:

Twitter:

Yayına alma tarihi: 2021 yılının Haziran ayında ana ağ yayına girdi, Solv Protocol token çıkarmadı.

Proje Ekibi

Çekirdek Ekip

Ryan Chow: Kurucu Ortak. Pekin Yabancı Diller Üniversitesi'nden mezun, daha önce Pekin Youzan Teknoloji'de kurucu ortak olarak çalıştı ve blokzincir teknolojisini otomotiv endüstrisi veritabanına uygulamaya adandı. Ayrıca, Singularity Financial'da finans analisti olarak görev yaptı ve blokzincir teknolojisinin entegrasyonu ile finansal düzenlemeleri araştırdı.

Will Wang: Kurucu ortak. "ERC-3525: Yarı Homojen Token Standardı"nı yarattı, finans IT alanında 20 yıl çalıştı, dünyanın en büyük açık platform ve dağıtık teknolojiye dayalı banka muhasebe sisteminin tasarım ve geliştirilmesine liderlik etti, "Zhongguancun 20. Yıldönümü Öne Çıkan Katkı Ödülü"nün sahibidir.

Meng Yan: Kurucu Ortak. Daha önce CSDN'in Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir, ayrıca kendisi Crypto sektöründe aktif bir KOL'dur.

Finansman Durumu

Solv Protocol, üç finansman turu aracılığıyla yaklaşık 29 milyon dolar topladı.

Melek Aşaması

• 10 Kasım 2020'de, 6 milyon dolarlık melek yatırım turunun tamamlandığını duyurdu. Laser Digital, UOB Venture, Mirana Ventures, ApolloCrypto, Hash CIB, GeekCartel, ByteTrade, Jingwei Venture Capital, BincVentures ve Emirates Consortium ortaklaşa liderlik etti;

tohum turu

• 8 Mayıs 2021, 2 milyon dolarlık tohum yatırım turunun tamamlandığını duyurdu, Binance Labs yatırım yaptı;

• 30 Ağustos 2021'de, 4 milyon dolarlık tohum finansman turunun tamamlandığını duyurdu, Blockchain Capital, Sfermion ve Gumi Cryptos Capital ortak liderlik yaptı, DeFi Alliance, Axia 8 Ventures, TheLao, CMSholdings, Apollo Capital, Shima Capital, SNZ Holding, Spartan Group gibi yatırımcılar katıldı;

• 1 Ağustos 2023'te, 6 milyon dolar tohum finansmanı turunun tamamlandığını duyurdu. Japon bankacılık devi Nomura Securities'e bağlı yatırım kuruluşları Laser Digital, UOB Venture Management, Mirana Ventures, Emirates Consortium, Jingwei China, Bing ventures, Apollo Capital, HashCIB, Geek Cartel, Bytetrade labs gibi kuruluşlar yatırım yaptı.

Stratejik Çark

• 14 Ekim 2024'te, Laser Digital, Blockchain Capital ve OKX Ventures gibi şirketlerin katıldığı 11 milyon dolarlık stratejik finansmanın tamamlandığını açıkladı.

Solv Protocol'ün üç aşamalı finansman sürecinde 29 milyon dolara ulaşan bir finansman miktarı elde edildi ve Binance Labs, Blockchain Capital, Laser Digital, Jingwei China, OKX Ventures gibi tanınmış yatırım kuruluşları büyük yatırımlar yaptı. Bu, sermaye alanında Solv Protocol'ün gelecekteki gelişimine olan güvenin oldukça yüksek olduğunu gösteriyor.

Geliştirme Gücü

2020 yılında Solv Protokolü kuruldu. Proje gelişiminin ana olayları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Solv Protocol'un proje gelişiminin önemli olaylarına bakıldığında, Solv Protocol, zincir üzerindeki finansal araçların yaratım ve kullanımındaki engelleri azaltma yönünde derinlemesine çalışmaya devam etmektedir. Bu da Solv Protocol'ün BTCFi alanı ortaya çıktıktan sonra, hızlı bir şekilde BTC'nin paketlenmiş varlığı olan SolvBTC'yi piyasaya sürmesini ve BTC'ye dayalı LST pazarını hızla ele geçirmesini sağladı. Solv Protocol'ün çeşitli kritik teknik aşamaları tamamlama süresi açısından, proje teknolojisinin gelişimini zamanında tamamladığı görülebilir. Bu, Solv Protocol'ün teknik ekibinin güçlü yeteneklerini göstermektedir.

Çalışma Modu

BTC, Kripto sektöründeki en büyük varlık olarak, 1.3 trilyon doların üzerinde bir piyasa değerine sahiptir, ancak uzun zamandır BTC sahipleri yalnızca BTC'yi tutmakta ve ETH gibi potansiyel değerini serbest bırakmamaktadır. Bu nedenle, Solv Protocol, 1.3 trilyon dolarlık BTC varlık potansiyelini açığa çıkarmak için BTC'yi stake etmeyi savunmaktadır. Solv Protocol, 2024'te proje odaklarını BTCFi'ye kaydırarak, BTC varlıkları için tam zincir getirisi sağlayan SolvBTC'yi tanıtmıştır. Bu, BTC'nin stake likiditesini serbest bırakmasına olanak tanırken, yakın zamanda Staking Abstraction layer(SAL) stake soyutlama katmanının kavramını tanıtarak, Solv Protocol'ün BTC'nin likiditesini birleştirmeye başladığını göstermektedir.

Entegre Stake Platformu

Solv Protokolü mimarisinde, Stake sürecini dört temel role ayırarak, bunları entegre bir platform mimarisi ile sıkı bir şekilde bir araya getirir:

• LST Issuer (LST Issuers): Bitcoin'a bağlı likidite getiri tokeni (LST) oluşturmak. Solv, şu anda piyasadaki en büyük Bitcoin LST Issuer'dır. Kullanıcıların, (LST) tokenini stake ederek, Bitcoin yatırırken varlıklarının likiditesini korumasına ve DeFi ile diğer getiri aktivitelerine katılmasına olanak tanır.

• Stake Protokoll (Staking Protocols): Kullanıcıların yatırdığı BTC'yi yönetir, güvenli kazanç sağlar. Babylon, CoreDao, Botanix, Ethena, GMX gibi entegre stake protokolleri, BTC stake kazanç kaynağı sağlar, kullanıcılar BTC'yi POS ağında stake ederek POS zinciri ödüllerinin geri dönüşünü alır.

• Stake Doğrulayıcıları (Staking Validators): Örneğin Ceffu, Cobo, Fireblocks, Solv Guard gibi, işlemleri doğrulamaktan sorumlu olup, stake işlemlerinin yasallığını ve güvenliğini sağlamakta, stake edilen Bitcoin'in LST Token ile eşleştiğini doğrulamakta ve doğrulama durumunu zamanında güncellemektedir.

• Gelir Dağıtıcıları (Yield Distributors): Stake gelirlerinin LST sahiplerine şeffaf ve adil bir şekilde dağıtılmasını sağlamak, kullanıcıların stake getirilerini zamanında alabilmelerini garanti etmek. Örneğin Babylon, Pendle, Gauntlet, Antalpha gibi.

Solv Protocol, bu dört ana rolü birleştirerek, tam bir BTC stake ekosistemi inşa etti. Stake protokolü, LST ihraççıları, doğrulayıcılar ve gelir dağıtımcılarını entegre ederek, BTC ana ağı ile EVM uyumlu zincirler arasında kesintisiz bir etkileşim sağlıyor ve kullanıcılar ile geliştiriciler için stake uygulamasını basitleştiriyor. Stake protokolü, stake edilen BTC'nin gelir kaynaklarını sunar, LST ihraççıları likit stake Token'ları ihraç eder, böylece kullanıcılar stake süresince varlıklarının likiditesini korur, doğrulayıcılar stake işlemlerinin geçerliliğini ve güvenliğini doğrulamaktan sorumludur, gelir dağıtımcıları ise stake'den elde edilen gelirleri LST sahiplerine açık ve şeffaf bir şekilde dağıtmaktan sorumludur. Kullanıcılara daha kolay, daha güvenli ve daha cazip bir stake deneyimi sunar.

Stake Abstraction layer(SAL)Stake soyutlama katmanı

Staking Abstraction Layer (SAL), BTC muhasebesini güvenli ve verimli bir şekilde teşvik etmek üzere Staking Parameter Matrix (SPM) ile etkileşimde bulunan ana bileşenleri olan modüler bir mimaridir. SAL'ın ana modülleri; LST oluşturma modülü, işlem oluşturma modülü, doğrulama düğümleri ve kazanç dağıtım modülüdür ve bu modüllerin tamamı işlem kurallarını, doğrulama standartlarını ve kazanç hesaplamalarını tanımlamak için SPM'e dayanır. Bu bileşenler bir çerçeve oluşturarak BTC muhasebesinin ve LST dağıtımının güvenliğini, şeffaflığını ve verimliliğini sağlamaktadır, böylece kullanıcıların kazançlarını maksimize etmelerine ve muhasebe süreci ile çapraz zincir etkileşimleriyle ilgili riskleri en aza indirmelerine olanak tanır.

Stake Parametre Matrisi ( SPM ): SPM modülünün amacı BTC stake'inin çeşitli ayarlarını ve parametrelerini standartlaştırmaktır. SPM, geliştiricilere BTC stake senaryolarını kendi uygulamalarına daha kolay entegre etmeleri için basit ve standart bir kural seti sunar, böylece karmaşık sistemleri sıfırdan tasarlamak zorunda kalmazlar.

LST Üretim Modülü: LST üretim modülünün amacı, çok zincirli likidite stake Token(LST)'nin ihraç sürecini basitleştirmektir. Çok zincirli stake Token ihraç süreci standartlaştırılmış ve otomatikleştirilmiş olup, kullanıcıların karmaşık çok zincirli işlemlere manuel olarak katılmasına gerek kalmamaktadır. Bu modül, LST ihraççılarına likidite stake Token'larını hızlı ve kolay bir şekilde ihraç etme ve bu Token'ları kullanıcılara dağıtma imkanı sunar.

İşlem Üretim Modülü: İşlem üretim modülünün amacı, otomatik olarak BTC Stake işlemleri üretmek ve yayınlamaktır. Kısacası, bu modülün görevi, stake işlemlerini otomatik olarak oluşturmak ve BTC ana ağına göndermektir. Daha önce kullanıcıların birçok adımı manuel olarak yapması gerekiyordu, ancak şimdi bu modül kullanıcıların çoğu işi otomatik olarak tamamlamasına yardımcı olur, bu da stake sürecini daha basit hale getirir.

Doğrulama Düğümü: Anlık olarak stake işlemlerinin geçerliliğini ve güvenliğini doğrular. Doğrulama düğümünün rolü, tüm stake işlemlerinin yasal ve güvenli olmasını sağlamaktır. Kullanıcı stake yaptığında, bu düğümler işlemin doğruluğunu kontrol eder ve herhangi bir sorun olmadığında işlemi onaylar.

Kazanç Dağıtım Modülü: Stake ödüllerini LST sahiplerine doğru bir şekilde yansıtmakla sorumludur. Kullanıcılar stake ederek kazanç elde ettiklerinde, kazanç dağıtım modülü bu kazançları kullanıcıların LST Token'larına doğru bir şekilde dağıtmakla sorumludur. Kullanıcılar, sahip oldukları LST Token oranına göre ilgili stake kazançlarını alabilirler.

Yukarıda özetlendiği gibi, SAL bir stake soyutlama katmanı olarak, birden fazla stake katılımcısını ( entegre etme özelliğine sahiptir; bunlar arasında Bitcoin stake sağlayıcıları, getiri elde etme ve DeFi senaryolarının kilidini açma ) yer almaktadır. Bu karmaşık süreçleri standartlaştırılmış modüller halinde soyutlayarak paketler. Bu, geliştiricilerin Bitcoin stake işlevselliğini kendi uygulamalarına hızlı bir şekilde entegre etmelerine olanak tanır ve kullanıcıların stake başlatmalarını kapsamlı bir şekilde sağlar. SAL, stake uygulamasını basitleştirerek daha fazla dApp benimsenmesini teşvik ediyor. Örneğin, DeFi uygulamaları veya cüzdan uygulamaları, kullanıcılara bir dizi stake seçeneği sunmak için yalnızca SAL'ı entegre etmeleri yeterlidir. Ancak, Bitcoin'in kendisi stake'i desteklemediği için, tüm üçüncü taraf stake işlemleri belirli bir güvenlik riski taşıyabilir; SAL da bunun istisnası değildir. SAL, Staking ile ilgili çözümleri entegre ettiğinden, entegrasyonun arkasındaki teknik karmaşıklık ve uyumluluk da yeni güvenlik riskleri oluşturabilir. Bu nedenle, SAL sürekli olarak operasyonel sağlamlık ve güvenlik ile ilgili zorlukları çözmesi gerekmektedir.

Diğer BTCFi projelerine kıyasla avantajları

Solv Protocol, BTCFi alanında bir LST projesi olarak piyasada Bedrock, Lombard, Lorenzo, Pell Network, PumpBTC ve Stakestone gibi yüksek derecede benzerliğe sahip birçok projeye sahiptir. Her biri Solv Protocol ile yüksek benzerlik göstermektedir. Solv Protocol, SAL'ı piyasaya sürdükten sonra BTC'nin likiditesini entegre etmeye odaklanmaya başladı ve bu nedenle Solv Protocol, diğer projelere kıyasla büyük bir avantaja sahiptir.

Güvenlik Garantisi

Solv Protocol, aktif doğrulama hizmeti (AVS) ile entegre olarak stake işlemlerinin güvenliğini sağlamaktadır. AVS sistemi, stake işlemlerinin her aşamasını kapsamlı bir şekilde izler; hedef adres, script hash, stake süresi gibi unsurları kontrol ederek işlemlerin geçerliliğini ve güvenliğini sağlamaktadır. Böylece hataların veya kötü niyetli davranışların ortaya çıkmasını önler. Bu kapsamlı izleme ve doğrulama mekanizması, kullanıcıların stake işlemlerine güvenilir bir garanti sunmaktadır.

Süreç Optimizasyonu

Solv Protocol, BTC likiditesini entegre ederken projelerin stake sürecini de optimize etti, böylece kullanıcılar stake işlemlerini daha kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Kullanıcıların sadece Bitcoin'i platforma yatırmaları yeterlidir, başka bir zincir üzerindeki işlem yapmalarına gerek yoktur, bu hem kullanıcıların güvenliğini sağlar hem de kullanıcıların stake verimliliğini artırır ve bu süreçten kazanç elde etmelerini sağlar.

Tüm Zincir Getiri Agregasyon Platformu

Solv Protocol, CeDeFi modeli benimseyen, CeFi ve DeFi'yi birleştirerek şeffaf sözleşme yönetim hizmetleri sunan bir tam zincir gelir toplama platformudur. Gnosis Safe'in çok imzalı sözleşme adresi ve Solv Vault Guardian aracılığıyla ince ayarlanmış izinler ve şartlı yürütme sağlanarak, varlık güvenliği ve sistemin verimli çalışması garanti edilir.

Sektör standartlaştırması

Solv Protocol, SAL'ı piyasaya sürdükten sonra, BTC'nin likiditesini entegre etmenin yanı sıra, BTC tabanlı LST'lerin endüstri standardizasyonunu da teşvik etmelidir. BTC stake süreçlerini ve parametre sistemini standartlaştıran bir süreç olarak, endüstri standartları belirleyerek teşvik edebilir.