Stablecoin Getiri Stratejisi Analizi: Çeşitlendirilmiş Seçenekler ve Risk Değerlendirmesi
Mevcut dolar endeksi yüksek, riskli varlıklar genel olarak düşüyor ve birçok yatırımcının tercihi dolar varlıklarını sahiplenmek oldu. Dikkate değer olan, bazı önde gelen DeFi projelerinin de boşta kalan dolar varlıklarını değerlendirmek için aktif bir şekilde gelir elde etmeye çalışmaları. Son zamanlarda, MakerDAO, yıllık %1,5 getiri elde etmek için bir güvenlik hizmetine 1,6 milyar dolara kadar USDC transfer etmeyi onaylayan önemli bir teklifi geçirdi.
Bu makale, yatırımcılara çeşitlendirilmiş seçenekler sunmak için birkaç stablecoin kazanç stratejisini inceleyecektir.
Convex：USDD+3Crv
USDD, belirli bir kurum tarafından yönetilen bir stablecoin'dir. 27 Ekim itibarıyla, USDD'nin arzı 725 milyon, teminat değeri 2.23 milyar dolar, teminat oranı ise %300'ün üzerinde. Teminatta bulunan USDC'nin miktarı 990 milyon olup, bu da USDD'nin arzını çok aşmaktadır ve düşük risk katsayısını göstermektedir.
Bir işlem platformu birden fazla USDD işlem çifti listeledi ve ilgili işlem çiftleri için komisyon ücretlerini muaf tuttu, bu USDD'nin gelişimi için faydalı.
Convex platformu, USDD+3Crv havuzunun yıllık getirisinin (APR) %19.66 olduğunu, USDD+FRAXBP'nin APR'sinin ise %21.18 olduğunu gösteriyor. İlki, USDD, DAI, USDT, USDC olmak üzere dört farklı stablecoin içermektedir; ikincisi ise USDD, FRAX, USDC olmak üzere üç farklı stablecoin içermektedir.
İşlem adımları: Önce Convex USDD+3Crv havuz sayfasında desteklenen stablecoin'lerle para yatırın, ardından LP token'larını Convex'e stake edin.
USDD'nin yerel ekosisteminde, kullanımı daha yaygındır. Örneğin, bir platformda USDD-USDT işlem çiftinin yıllık getiri oranı en yüksek %41,9'a kadar çıkabilmektedir (kilitlenme ve platform token'ı ile staking gerekmektedir), diğer bir platformda ise USDD'nin mevduat yıllık getiri oranı %9,52'dir.
Canto：USDT+NOTE
Canto, Cosmos ekosisteminde EVM uyumlu bir DeFi halka açık zincirdir ve DEX, borç verme ve stabilcoin NOTE gibi işlevlere sahiptir. Verilere göre, Canto'nun mevcut toplam kilitli değeri (TVL) yaklaşık 100 milyon dolardır.
Canto'nun borç verme platformu, NOTE/USDT LP'nin APR'sinin %32,14, NOTE/USDC LP'nin APR'sinin %29,47 olduğunu gösteriyor. NOTE, Canto'da aşırı teminat ile basılan bir stablecoin'dir ve teminat USDC ve USDT olduğunda tasfiye gerçekleşmez.
İşlem önerisi: Gerekli NOTE'yi basmak için bir miktar USDT'yi teminat olarak kullanabilir, NOTE ve kalan USDT ile likidite sağlayabilir, ardından LP tokenlerini borç verme platformuna stake edebilirsiniz.
Dikkat edilmesi gereken bir nokta, Canto'nun çapraz zincir işlemlerinin görece karmaşık olmasıdır; giriş ve çıkış çok adımlı işlemler gerektirir.
Velodrome：sUSD+LUSD
Velodrome, Optimism üzerindeki bir DEX'tir ve Fantom'daki tanınmış bir geliştiriciden kaynaklanmaktadır. Şu anda Velodrome'un TVL'si 82 milyon dolardır ve Optimism üzerindeki ölçeği bazı tanınmış DEX'leri aşmaktadır.
sUSD ve LUSD, iki nispeten güvenli protokolden gelmektedir. Şu anda Velodrome'daki sUSD/LUSD işlem çiftinin likidite madenciliği APR'si %16.12'dir.
Helio：HAY+BUSD
Helio Protocol, BNB zincirindeki likit teminat ve kredi protokolüdür. Kullanıcılar, aşırı teminat vererek merkeziyetsiz stablecoin HAY'i borç alabilirler; teminat olarak gösterilen BNB, likit teminat için kullanılacaktır.
Bazı büyük DEX'ler, Swap sayfalarında HAY ve BUSD'nin stablecoin takası için özel bir giriş eklemiştir, bu durum HAY'ın belirli bir piyasa kabulü olduğunu göstermektedir. Helio'nun TVL'si 92 milyon dolar olup, bunun içinde HAY/BUSD stable LP'nin yaklaşık 20 milyon doları bulunmaktadır.
İşlem adımları: DEX'te HAY/BUSD stablecoin işlem çifti için likidite sağlayın, ardından LP token'larını Helio'ya stake edin. Helio'nun Farming sayfasında HAY/BUSD Stable LP'nin APR'si %19.77 olarak gösterilmektedir.
Wombat Exchange ekosistemi: Birçok stablecoin seçeneği
Wombat Exchange, BNB zincirinde bir stablecoin değişim DEX'idir ve düşük kayma, paylaşılan likidite gibi özelliklere sahiptir. Yatırımcıları arasında birçok tanınmış kurum bulunmaktadır ve büyük bir ticaret platformuyla yakın ilişkileri vardır.
Wombat'ın Ana Havuzu, USDC, USDT, DAI, BUSD'nin APR medyanlarının sırasıyla %11.44, %11.14, %10.85, %7.57 olduğunu gösteriyor; bu, WOM'un kilitlenmesini ve veWOM'un tutulmasını içeriyor.
Wombat etrafında Convex benzeri uygulamalar da ortaya çıktı, örneğin Wombex Finance ve Magpie. Bu platformlar kullanıcılara daha yüksek getiri fırsatları sunmaktadır.
Risk Uyarısı
Kripto pazarının riski, geleneksel finans pazarından daha yüksektir ve güvenlik kazaları sıkça meydana gelmektedir. Yatırımcılar riskleri dağıtmalı, her projenin belirli risk noktalarını derinlemesine anlamalı ve temkinli kararlar almalıdır. Bu makale ilgili strateji analizlerini güncellemeye devam edecektir.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Stablecoin Getiri Stratejileri Rehberi: Çoklu Platform Yüksek Faiz Seçenekleri ve Risk Değerlendirmesi
Stablecoin Getiri Stratejisi Analizi: Çeşitlendirilmiş Seçenekler ve Risk Değerlendirmesi
Mevcut dolar endeksi yüksek, riskli varlıklar genel olarak düşüyor ve birçok yatırımcının tercihi dolar varlıklarını sahiplenmek oldu. Dikkate değer olan, bazı önde gelen DeFi projelerinin de boşta kalan dolar varlıklarını değerlendirmek için aktif bir şekilde gelir elde etmeye çalışmaları. Son zamanlarda, MakerDAO, yıllık %1,5 getiri elde etmek için bir güvenlik hizmetine 1,6 milyar dolara kadar USDC transfer etmeyi onaylayan önemli bir teklifi geçirdi.
Bu makale, yatırımcılara çeşitlendirilmiş seçenekler sunmak için birkaç stablecoin kazanç stratejisini inceleyecektir.
Convex：USDD+3Crv
USDD, belirli bir kurum tarafından yönetilen bir stablecoin'dir. 27 Ekim itibarıyla, USDD'nin arzı 725 milyon, teminat değeri 2.23 milyar dolar, teminat oranı ise %300'ün üzerinde. Teminatta bulunan USDC'nin miktarı 990 milyon olup, bu da USDD'nin arzını çok aşmaktadır ve düşük risk katsayısını göstermektedir.
Bir işlem platformu birden fazla USDD işlem çifti listeledi ve ilgili işlem çiftleri için komisyon ücretlerini muaf tuttu, bu USDD'nin gelişimi için faydalı.
Convex platformu, USDD+3Crv havuzunun yıllık getirisinin (APR) %19.66 olduğunu, USDD+FRAXBP'nin APR'sinin ise %21.18 olduğunu gösteriyor. İlki, USDD, DAI, USDT, USDC olmak üzere dört farklı stablecoin içermektedir; ikincisi ise USDD, FRAX, USDC olmak üzere üç farklı stablecoin içermektedir.
İşlem adımları: Önce Convex USDD+3Crv havuz sayfasında desteklenen stablecoin'lerle para yatırın, ardından LP token'larını Convex'e stake edin.
USDD'nin yerel ekosisteminde, kullanımı daha yaygındır. Örneğin, bir platformda USDD-USDT işlem çiftinin yıllık getiri oranı en yüksek %41,9'a kadar çıkabilmektedir (kilitlenme ve platform token'ı ile staking gerekmektedir), diğer bir platformda ise USDD'nin mevduat yıllık getiri oranı %9,52'dir.
Canto：USDT+NOTE
Canto, Cosmos ekosisteminde EVM uyumlu bir DeFi halka açık zincirdir ve DEX, borç verme ve stabilcoin NOTE gibi işlevlere sahiptir. Verilere göre, Canto'nun mevcut toplam kilitli değeri (TVL) yaklaşık 100 milyon dolardır.
Canto'nun borç verme platformu, NOTE/USDT LP'nin APR'sinin %32,14, NOTE/USDC LP'nin APR'sinin %29,47 olduğunu gösteriyor. NOTE, Canto'da aşırı teminat ile basılan bir stablecoin'dir ve teminat USDC ve USDT olduğunda tasfiye gerçekleşmez.
İşlem önerisi: Gerekli NOTE'yi basmak için bir miktar USDT'yi teminat olarak kullanabilir, NOTE ve kalan USDT ile likidite sağlayabilir, ardından LP tokenlerini borç verme platformuna stake edebilirsiniz.
Dikkat edilmesi gereken bir nokta, Canto'nun çapraz zincir işlemlerinin görece karmaşık olmasıdır; giriş ve çıkış çok adımlı işlemler gerektirir.
Velodrome：sUSD+LUSD
Velodrome, Optimism üzerindeki bir DEX'tir ve Fantom'daki tanınmış bir geliştiriciden kaynaklanmaktadır. Şu anda Velodrome'un TVL'si 82 milyon dolardır ve Optimism üzerindeki ölçeği bazı tanınmış DEX'leri aşmaktadır.
sUSD ve LUSD, iki nispeten güvenli protokolden gelmektedir. Şu anda Velodrome'daki sUSD/LUSD işlem çiftinin likidite madenciliği APR'si %16.12'dir.
Helio：HAY+BUSD
Helio Protocol, BNB zincirindeki likit teminat ve kredi protokolüdür. Kullanıcılar, aşırı teminat vererek merkeziyetsiz stablecoin HAY'i borç alabilirler; teminat olarak gösterilen BNB, likit teminat için kullanılacaktır.
Bazı büyük DEX'ler, Swap sayfalarında HAY ve BUSD'nin stablecoin takası için özel bir giriş eklemiştir, bu durum HAY'ın belirli bir piyasa kabulü olduğunu göstermektedir. Helio'nun TVL'si 92 milyon dolar olup, bunun içinde HAY/BUSD stable LP'nin yaklaşık 20 milyon doları bulunmaktadır.
İşlem adımları: DEX'te HAY/BUSD stablecoin işlem çifti için likidite sağlayın, ardından LP token'larını Helio'ya stake edin. Helio'nun Farming sayfasında HAY/BUSD Stable LP'nin APR'si %19.77 olarak gösterilmektedir.
Wombat Exchange ekosistemi: Birçok stablecoin seçeneği
Wombat Exchange, BNB zincirinde bir stablecoin değişim DEX'idir ve düşük kayma, paylaşılan likidite gibi özelliklere sahiptir. Yatırımcıları arasında birçok tanınmış kurum bulunmaktadır ve büyük bir ticaret platformuyla yakın ilişkileri vardır.
Wombat'ın Ana Havuzu, USDC, USDT, DAI, BUSD'nin APR medyanlarının sırasıyla %11.44, %11.14, %10.85, %7.57 olduğunu gösteriyor; bu, WOM'un kilitlenmesini ve veWOM'un tutulmasını içeriyor.
Wombat etrafında Convex benzeri uygulamalar da ortaya çıktı, örneğin Wombex Finance ve Magpie. Bu platformlar kullanıcılara daha yüksek getiri fırsatları sunmaktadır.
Risk Uyarısı
Kripto pazarının riski, geleneksel finans pazarından daha yüksektir ve güvenlik kazaları sıkça meydana gelmektedir. Yatırımcılar riskleri dağıtmalı, her projenin belirli risk noktalarını derinlemesine anlamalı ve temkinli kararlar almalıdır. Bu makale ilgili strateji analizlerini güncellemeye devam edecektir.