DeFAI: AI, Merkezi Olmayan Finans'ın Potansiyelini Nasıl Serbest Bırakır?

Merkezi Olmayan Finans(DeFi) 2020 yılından bu yana hızla gelişerek kripto ekosisteminin temel direği olmuştur. Birçok yenilikçi protokolün doğmasına rağmen, karmaşıklık ve parçalanmanın artmasına neden olmuştur; deneyimli kullanıcılar bile çok sayıda zincir, varlık ve protokolü yönetmekte zorlanmaktadır.

Bu arada, yapay zeka (AI), 2023'te geniş bir temel anlatımından 2024'te daha profesyonel, aracılara odaklanan bir noktaya evrildi. Bu dönüşüm, otomasyon, risk yönetimi ve sermaye optimizasyonu ile Merkezi Olmayan Finansı (DeFi) güçlendiren yeni bir alan olan DeFi AI (DeFAI)'i doğurdu.

Merkezi Olmayan Finans (DeFi) birçok katmanı aşar. Blockchain temel katmandır, AI ajanlarının işlem ve akıllı sözleşmeleri gerçekleştirmek için belirli bir zincirle etkileşimde bulunması gerekmektedir. Veri katmanı ve hesaplama katmanı, AI modellerinin eğitilmesi için gereken altyapıyı sağlar, bu modeller tarihsel fiyat verileri, piyasa duygusu ve zincir üzerindeki analizlerden gelir. Gizlilik ve doğrulanabilirlik katmanı, hassas finansal verilerin güvenliğini sağlarken güven olmadan yürütmeyi sürdürüyor. Son olarak, ajan çerçevesi, geliştiricilerin otonom ticaret robotları, kredi risk değerlendirmeleri ve zincir üzerindeki yönetim optimizasyonu gibi özel AI tabanlı uygulamalar geliştirmelerine olanak tanır.

DeFAI ekosisteminin sürekli genişlemesiyle, en belirgin projeler üç ana kategoriye ayrılabilir:

1. Soyut Katman

Bu tür protokoller, kullanıcıların zincir üzerinde yürütülen komutları girmesine izin veren DeFi'ye benzer ChatGPT kullanıcı dostu arayüzleri olarak görev yapar. Genellikle birden fazla zincir ve dApp ile entegre edilir ve kullanıcının niyetlerini yerine getirirken karmaşık işlemlerdeki manuel adımları ortadan kaldırır.

Bu protokollerin gerçekleştirebileceği bazı işlevler şunlardır:

• Takas, çapraz zincir, ödünç verme/çekme, çapraz zincir işlem gerçekleştirme
• Takipçi ticaret cüzdanı veya sosyal medya profili
• Pozisyon büyüklüğü yüzdesine göre otomatik kar/alım satım işlemlerini gerçekleştirin.

Örneğin, ETH'yi borç verme platformundan manuel olarak çekmek, bunu Solana'ya çapraz zincir yapmak, SOL/diğer token'ları değiştirmek ve DEX'te likidite sağlamak gerekmez - soyut katman protokolü bu işlemi yalnızca bir adımda tamamlar.

2. Otonom Ticaret Aracı

Geleneksel ticaret robotlarının önceden belirlenmiş kurallara uymasıyla karşılaştırıldığında, otonom ticaret ajanları piyasa koşullarını öğrenebilir ve uyum sağlayabilir ve yeni bilgilere göre stratejilerini ayarlayabilir. Bu ajanlar şunları yapabilir:

• Verileri analiz ederek stratejiyi sürekli geliştirmek
• Piyasa trendlerini tahmin ederek daha iyi alım/satım kararları almak
• Temel işlemler gibi karmaşık Merkezi Olmayan Finans stratejilerini yürütmek

3. AI destekli DApps

Merkezi Olmayan Finans dApp, borç verme, takas, getiri farming gibi işlevler sunar. AI ve AI ajansları bu hizmetleri şu şekilde geliştirebilir:

• Daha iyi APY elde etmek için likidite arzını optimize etmek amacıyla LP pozisyonlarını yeniden dengeleyerek.
• Riskleri keşfetmek için token'ları potansiyel rug veya tuzakları tespit ederek tarama yapın

Bu katmanlar üzerinde inşa edilen üst düzey protokoller bazı zorluklarla karşı karşıya.

1. Bu protokoller, en iyi ticaret yürütmesini sağlamak için gerçek zamanlı veri akışına dayanır. Düşük veri kalitesi, rota verimliliğini azaltabilir, işlemlerin başarısız olmasına veya işlemlerin kârsız olmasına neden olabilir.

2. AI modelleri, tarihi verilere dayanır, ancak kripto para piyasası oldukça dalgalıdır. Ajanslar, etkinliklerini sürdürmek için çeşitlendirilmiş, yüksek kaliteli veri setleri üzerinde eğitim almalıdır.

3. Varlık ilişkileri, likidite değişimleri ve piyasa duygularını kapsamlı bir şekilde anlamak, genel piyasa durumunu anlamak için gereklidir.

Daha iyi ürünler ve en iyi sonuçlar sağlamak için, bu protokollerin çeşitli farklı kalitelerdeki veri setlerini entegre etmeyi düşünmesi gerekmektedir, böylece ürünlerini yeni bir seviyeye taşıyabilirler.

Veri Katmanı - DeFAI akıllı sözleşmelerine güç sağlamak

Yapay zekanın kalitesi, bağımlı olduğu verilere bağlıdır. AI ajanlarının DeFAI içinde etkili bir şekilde çalışabilmesi için, gerçek zamanlı, yapılandırılmış ve doğrulanabilir verilere ihtiyaçları vardır. Örneğin, soyut katmanın zincir üzerindeki verilere RPC ve sosyal ağ API'leri aracılığıyla erişmesi gerekirken, ticaret ve kazanç optimizasyonu ajanları, ticaret stratejilerini daha da geliştirmek ve kaynakları yeniden dağıtmak için verilere ihtiyaç duyar.

Yüksek kaliteli veri setleri, ajanların gelecekteki fiyat hareketlerini daha iyi tahmin etmelerine ve belirli varlıklar üzerindeki uzun veya kısa pozisyon tercihlerine uyacak şekilde ticaret önerileri sunmalarına olanak tanır.

DeFAI'nin ana veri sağlayıcıları şunlardır:

• Mod Sentezi: Finansal tahminler için sentezlenmiş veriler, fiyat değişim dağılımını tam olarak yakalar, AI modeli tahminleri için kullanılır.
• Chainbase:Tüm zincir yapılandırılmış veri seti, ticaret, tahmin ve alfa elde etmek için AI ile güçlendirilmiş veriler sağlar.
• sqd.ai: AI ajanlarına yönelik merkezi olmayan veri gölü, ölçeklenebilir, özelleştirilebilir çok zincirli veri erişimi, sıfır bilgi kanıtı güvenliği ile.
• Cookie: AI ajanlarına yönelik sosyal medya zihniyeti ve zincir üstü veri katmanı, 20'den fazla zincirde 7 TB'dan fazla zincir üstü ajan verisini işlemek için 18 özel AI ajanı kullanıyor.

En Çok İlgi Gören AI Temsilci Blok Zinciri

AI ve aracıları desteklemenin yanı sıra, Mode kendisini DeFAI geleceği için tam yığın bir blok zinciri inşa etmek olarak konumlandırıyor. Son zamanlarda, kullanıcı istemleri aracılığıyla çevrimiçi işlemleri gerçekleştirmek için DeFAI'nın co-pilot'u olan Mode Terminal'i devreye aldılar.

Mode ayrıca ekosistemine birden fazla protokol entegre eden birçok AI ve ajan tabanlı ekipleri desteklemektedir. Daha fazla ajan geliştikçe ve işlemler gerçekleştikçe, Mode hızla büyümektedir.

Bu önlemler, AI'yi ağlarını yükseltirken gerçekleştirilmiştir ve en dikkat çekici olanı, onların blok zincirine bir AI sıralayıcı eklemeleridir. İşlemlerden önce simülasyon ve AI analizi kullanarak, yüksek riskli işlemleri işlenmeden önce durdurmak ve gözden geçirmek mümkün olur, böylece zincir üzerindeki güvenliği sağlanır. Optimism süper zincirinin L2'si olarak, Mode, insanları ve temsilci kullanıcıları en iyi Merkezi Olmayan Finans ekosistemi ile bir araya getiren ara bir konumda duruyor.

DeFAI'nin Bir Sonraki Adımı

Şu anda, DeFi'deki çoğu AI ajanı tamamen otonom olma konusunda büyük sınırlamalarla karşı karşıya. Örneğin:

1. Soyut katman, kullanıcı niyetini eyleme dönüştürür, ancak genellikle öngörü yeteneğinden yoksundur.

2. AI aracılar, alpha üretimini analiz ederek gerçekleştirebilir, ancak bağımsız ticaret yürütme eksikliği vardır.

3. AI destekli dApp, sigorta havuzlarını veya işlemleri yönetebilir, ancak pasif olup aktif değildir.

DeFAI'nin bir sonraki aşaması, en iyi aracılık platformunu veya aracıyı geliştirmek için faydalı bir veri katmanının entegrasyonuna odaklanabilir. Bu, büyük yatırımcı etkinlikleri, likidite değişimleri gibi konularda derin zincir üzeri verilere ihtiyaç duyacak ve aynı zamanda daha iyi tahmin analizi için faydalı sentetik veriler üretecek, genel piyasadan gelen duygu analizi ile birleştirilecektir.

Son hedef, AI ajanlarının tek bir arayüzden kesintisiz bir şekilde ticaret stratejileri oluşturup uygulayabilmesidir. Bu sistemlerin olgunlaşmasıyla birlikte, gelecekte Merkezi Olmayan Finans (DeFi) ticaretçilerinin, en az insan müdahalesi ile AI ajanlarına dayanarak finansal stratejileri bağımsız bir şekilde değerlendirebileceğini, tahmin edebileceğini ve uygulayabileceğini görebiliriz.

Sonuç

AI temsilci tokenleri ve çerçevelerinde büyük bir düşüş yaşanmasına rağmen, DeFAI hâlâ erken aşamalarda bulunuyor; AI temsilcilerinin Merkezi Olmayan Finans'ın kullanılabilirliğini ve performansını artırma potansiyeli inkâr edilemez.

Bu potansiyeli serbest bırakmanın anahtarı, AI destekli ticaret tahminleri ve uygulamalarını iyileştirecek yüksek kaliteli gerçek zamanlı veriler elde etmektir. Artan sayıda protokol, farklı veri katmanlarını entegre etmekte ve veri protokolleri çerçeveye eklentiler inşa etmektedir; bu da verilerin temsilci kararlar üzerindeki önemini vurgulamaktadır.

Geleceğe bakıldığında, doğrulanabilirlik ve gizlilik, protokollerin çözmesi gereken kritik zorluklar haline gelecektir. Şu anda, çoğu AI ajanı hâlâ bir kara kutu olarak çalışıyor ve kullanıcılar fonlarını buna emanet etmek zorunda kalıyor. Bu nedenle, doğrulanabilir AI kararlarının gelişimi, ajan süreçlerinin şeffaflığını ve hesap verebilirliğini sağlamaya yardımcı olacaktır. TEE, FHE veya hatta sıfır bilgi kanıtları tabanlı protokollerin entegrasyonu, AI ajan davranışlarının doğrulanabilirliğini artırarak özerkliğe güveni sağlamaya yardımcı olabilir.

Yalnızca yüksek kaliteli verilerin, sağlam modellerin ve şeffaf karar alma süreçlerinin başarılı bir şekilde birleştirilmesiyle, DeFAI ajanları geniş bir şekilde uygulanabilir.