DeFAI: Yapay Zeka, Merkezi Olmayan Finansın Potansiyelini Nasıl Serbest Bırakır
Merkezi Olmayan Finans(DeFi) 2020'den beri hızlı bir gelişim gösterdi ve kripto ekosisteminin önemli bir sütunu haline geldi. Yenilikler sürekli olarak ortaya çıksa da, karmaşıklık ve parçalanma da artmaktadır; deneyimli kullanıcılar bile birçok zincir, varlık ve protokolü yönetmekte zorlanıyor.
Aynı zamanda, yapay zeka (AI) 2023 yılındaki geniş kapsamlı temel anlatımdan 2024 yılında daha uzmanlaşmış, aracılara odaklanan bir yaklaşıma geçiyor. Bu dönüşüm, DeFi AI (DeFAI) - yapay zekanın otomasyon, risk yönetimi ve sermaye optimizasyonu yoluyla DeFi'yi güçlendirdiği yeni bir alanı doğurdu.
DeFAI, birden fazla katmanı kapsar. Blockchain temel katmandır, AI ajanları belirli bir zincirle etkileşimde bulunarak işlem ve akıllı sözleşme gerçekleştirmelidir. Veri katmanı ve hesaplama katmanı, AI modellerini eğitmek için gerekli altyapıyı sağlar; bu modeller, tarihsel fiyat verileri, piyasa duygusu ve zincir içi analizlerden gelir. Gizlilik ve doğrulanabilirlik katmanı, hassas finansal verilerin güvenliğini sağlarken güvenilir izleme gerçekleştirilmesini sağlar. Son olarak, ajan çerçevesi geliştiricilerin otonom ticaret robotları, kredi risk değerlendirme araçları ve zincir içi yönetim optimizasyonu gibi özel AI destekli uygulamalar oluşturmasına olanak tanır.
DeFAI ekosisteminin sürekli genişlemesiyle, en dikkat çekici projeler üç ana kategoriye ayrılabilir:
1. Soyut Katman
Bu tür protokoller, kullanıcıların zincir üzerinde gerçekleştirilecek komutları girmesine olanak tanıyan DeFi'nin kullanıcı dostu arayüzü işlevi görür. Genellikle birden fazla zincir ve dApp ile entegre olur, kullanıcı niyetlerini yerine getirirken karmaşık işlemlerdeki manuel adımları ortadan kaldırır.
Bu protokollerin uygulanabilir işlevleri şunları içerir:
Değişim, çapraz zincir, borç verme/çekme, çapraz zincir işlem gerçekleştirme
Takipçi ticaret cüzdanı veya sosyal medya profili
Pozisyon büyüklüğü yüzdesine göre otomatik olarak kar al/zarar durdur gibi işlemleri gerçekleştirir.
Örneğin, ETH'yi borç verme platformundan manuel olarak çekmeye, Solana'ya köprü yapmaya, token değiştirmeye ve likidite sağlamaya gerek kalmadan - soyut katman protokolü işlemi yalnızca bir adımda tamamlayabilir.
2. Otonom Ticaret Temsilcisi
Geleneksel ticaret robotlarının belirlenmiş kurallara uyması yerine, otonom ticaret ajanları piyasa koşullarını öğrenebilir ve uyum sağlayabilir ve yeni bilgilere göre stratejilerini ayarlayabilir. Bu ajanlar şunları yapabilir:
Stratejileri sürekli olarak geliştirmek için verileri analiz et
Piyasa trendlerini tahmin ederek daha iyi boğa/ayı kararları almak
Karmaşık Merkezi Olmayan Finans stratejilerini uygulamak
3. AI destekli DApps
DeFi dApp, borç verme, takas, gelir farming gibi işlevler sunar. AI ve AI ajanları, bu hizmetleri aşağıdaki yollarla geliştirebilir:
Daha iyi APY elde etmek için LP pozisyonlarını yeniden dengeleyerek likidite arzını optimize etme
Tokenleri potansiyel riskleri tespit ederek tarama
Bu katmanlardaki üst düzey protokoller bazı zorluklarla karşı karşıya.
En iyi işlem gerçekleştirmek için gerçek zamanlı veri akışına bağımlıdır. Kötü veri kalitesi, rota verimliliğinde düşüklüğe, işlem başarısızlıklarına veya kârsızlığa yol açabilir.
AI modelleri tarihsel verilere bağımlıdır, ancak kripto para piyasası büyük dalgalanmalara sahiptir. Temsilciler, etkinliklerini sürdürmek için çeşitli, yüksek kaliteli veri setleri ile eğitim almalıdır.
Varlık ilişkilerini, likidite değişimlerini ve piyasa duygusunu kapsamlı bir şekilde anlamak, genel piyasa durumunu anlamak için gereklidir.
Daha iyi ürünler ve en iyi sonuçlar sağlamak için, bu protokollerin çeşitli farklı kalite veri setlerini entegre etmeyi düşünmesi gerekmektedir, böylece ürün seviyesini yükseltebilir.
Veri Katmanı - DeFAI akıllı sözleşmelerine güç sağlamak
Yapay zekanın kalitesi, ona dayanan verilere bağlıdır. DeFAI'de AI ajanlarının etkili bir şekilde çalışabilmesi için, gerçek zamanlı, yapılandırılmış ve doğrulanabilir verilere ihtiyaçları vardır. Örneğin, soyut katman, zincir üstü verilere RPC ve sosyal ağ API'leri aracılığıyla erişim sağlamalıdır; ticaret ve kazanç optimizasyon ajanın ise ticaret stratejilerini daha da geliştirmek ve kaynakları yeniden dağıtmak için verilere ihtiyacı vardır.
Yüksek kaliteli veri setleri, aracıların gelecekteki fiyat hareketlerini daha iyi tahmin etmesine, ticaret için önerilerde bulunmasına ve belirli varlıkların uzun veya kısa pozisyon tercihine uyum sağlamasına yardımcı olur.
DeFAI'nin başlıca veri sağlayıcıları şunlardır:
Mod Synth: Finansal tahminler için sentetik veriler, fiyat değişim dağılımını tam olarak yakalamak için, AI model tahminleri için kullanılır.
Chainbase:Tüm zincir yapılandırılmış veri seti, ticaret, tahmin ve alpha elde etmek için AI destekli veriler sağlar.
sqd.ai: AI ajanlarına yönelik Merkeziyetsiz veri gölü, ölçeklenebilir, özelleştirilebilir çok zincirli veri erişimi, sıfır bilgi kanıtı güvenliği ile
Cookie: AI ajanlarına yönelik sosyal ve zincir üstü veri katmanı, 20'den fazla zincirde 7TB'dan fazla zincir üstü ajan verisini işlemek için 18 özel AI ajanı kullanıyor.
AI ajansı tarafından kullanılan en iyi blockchain karşılaştırması
Solana ve Base, çoğu AI ajan çerçevesinin ve token inşa edip yayımlamanın iki ana zinciridir. AI ajanları, Solana'nın yüksek verimliliği ve düşük gecikme süresinden faydalanarak ve açık kaynak ElizaOS'u kullanarak ajan token'larını dağıtmakta, Virtuals ise Base üzerinde ajan dağıtımını başlatan bir platform olarak işlev görmektedir. Her ikisi de hackathonlar ve finansal teşvikler sunsa da, bir zincir olarak AI planları açısından, belirli özel blok zincirlerinin ulaştığı seviyelere henüz ulaşmamışlardır.
NEAR, daha önce kendisini AI merkezli bir L1 blok zinciri olarak tanımladı ve işlevleri arasında AI görev pazarı, açık kaynaklı AI ajan çerçevesine sahip AI araştırma merkezi ve AI asistanı bulunmaktadır. Yakın zamanda, NEAR'da tamamen özerk ve doğrulanabilir ajanları genişletmek için 20 milyon dolarlık bir AI ajan fonu açıkladılar.
DeFAI'nin Bir Sonraki Adımı
Şu anda, DeFi'deki çoğu AI ajanı tamamen özerk olma konusunda önemli kısıtlamalarla karşı karşıya. Örneğin:
Soyut katman, kullanıcı niyetini yürütmeye dönüştürür, ancak genellikle öngörü yeteneğinden yoksundur.
AI ajanları alpha üretmek için analiz yapabilir, ancak bağımsız işlem yürütme eksikliği vardır.
AI destekli dApp'ler, sigorta havuzlarını veya işlemleri yönetebilir, ancak pasif olup aktif değildir.
DeFAI'nin bir sonraki aşaması, en iyi aracılık platformunu veya aracıyı geliştirmek için yararlı bir veri katmanının entegrasyonuna odaklanabilir. Bu, büyük yatırımcı faaliyetleri, likidite değişimleri gibi derin zincir içi verilere ihtiyaç duyarken, daha iyi tahmin analizi için yararlı sentetik veriler üretmeyi ve belirli kategorideki token dalgalanmaları veya sosyal medyadaki token dalgalanmaları olsun genel piyasa duygu analizi ile birleştirmeyi gerektirecektir.
Son hedef, AI ajanlarının tek bir arayüzden kesintisiz bir şekilde ticaret stratejileri oluşturup uygulayabilmesidir. Bu sistemlerin olgunlaşmasıyla birlikte, gelecekte Merkezi Olmayan Finans (DeFi) traderlarının, en az insan müdahalesi ile AI ajanlarına bağımsız olarak finansal stratejileri değerlendirme, tahmin etme ve uygulama konusunda güvenebileceğini görebiliriz.
Sonuç
AI ajan tokenleri ve çerçeveleri son zamanlarda büyük ölçüde değer kaybetmiş olmasına rağmen, DeFAI hala erken aşamalardadır, AI ajanlarının Merkezi Olmayan Finans'ın kullanılabilirliğini ve performansını artırma potansiyeli inkar edilemez.
Bu potansiyeli serbest bırakmanın anahtarı, AI destekli ticaret tahminlerini ve icrasını iyileştirecek yüksek kaliteli gerçek zamanlı verilere erişim sağlamaktır. Artan sayıda protokol, farklı veri katmanlarını entegre ediyor, veri protokolleri çerçeveye eklentiler inşa ediyor, bu da verilerin ajan kararları üzerindeki önemini vurguluyor.
Geleceğe bakıldığında, doğrulanabilirlik ve gizlilik, protokollerin çözmesi gereken ana zorluklar haline gelecektir. Şu anda, çoğu AI ajanı hala bir siyah kutu gibi çalışıyor ve kullanıcılar fonlarını ona emanet etmek zorunda. Bu nedenle, doğrulanabilir AI kararlarının geliştirilmesi, ajan süreçlerinin şeffaflığını ve hesap verebilirliğini sağlamaya yardımcı olacaktır. TEE, FHE veya hatta sıfır bilgi kanıtlarına dayanan protokollerin entegrasyonu, AI ajanlarının davranışlarının doğrulanabilirliğini artırarak özerkliğe güven sağlanmasına yardımcı olabilir.
Yalnızca yüksek kaliteli verilerin, sağlam modellerin ve şeffaf karar verme süreçlerinin başarılı bir şekilde birleştirilmesiyle, DeFAI aracısı geniş bir uygulama alanı bulabilir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
DeFAI: AI nasıl Merkezi Olmayan Finans'ı güçlendirir ve merkeziyetsizlik finansının yeni potansiyelini serbest bırakır
DeFAI: Yapay Zeka, Merkezi Olmayan Finansın Potansiyelini Nasıl Serbest Bırakır
Merkezi Olmayan Finans(DeFi) 2020'den beri hızlı bir gelişim gösterdi ve kripto ekosisteminin önemli bir sütunu haline geldi. Yenilikler sürekli olarak ortaya çıksa da, karmaşıklık ve parçalanma da artmaktadır; deneyimli kullanıcılar bile birçok zincir, varlık ve protokolü yönetmekte zorlanıyor.
Aynı zamanda, yapay zeka (AI) 2023 yılındaki geniş kapsamlı temel anlatımdan 2024 yılında daha uzmanlaşmış, aracılara odaklanan bir yaklaşıma geçiyor. Bu dönüşüm, DeFi AI (DeFAI) - yapay zekanın otomasyon, risk yönetimi ve sermaye optimizasyonu yoluyla DeFi'yi güçlendirdiği yeni bir alanı doğurdu.
DeFAI, birden fazla katmanı kapsar. Blockchain temel katmandır, AI ajanları belirli bir zincirle etkileşimde bulunarak işlem ve akıllı sözleşme gerçekleştirmelidir. Veri katmanı ve hesaplama katmanı, AI modellerini eğitmek için gerekli altyapıyı sağlar; bu modeller, tarihsel fiyat verileri, piyasa duygusu ve zincir içi analizlerden gelir. Gizlilik ve doğrulanabilirlik katmanı, hassas finansal verilerin güvenliğini sağlarken güvenilir izleme gerçekleştirilmesini sağlar. Son olarak, ajan çerçevesi geliştiricilerin otonom ticaret robotları, kredi risk değerlendirme araçları ve zincir içi yönetim optimizasyonu gibi özel AI destekli uygulamalar oluşturmasına olanak tanır.
DeFAI ekosisteminin sürekli genişlemesiyle, en dikkat çekici projeler üç ana kategoriye ayrılabilir:
1. Soyut Katman
Bu tür protokoller, kullanıcıların zincir üzerinde gerçekleştirilecek komutları girmesine olanak tanıyan DeFi'nin kullanıcı dostu arayüzü işlevi görür. Genellikle birden fazla zincir ve dApp ile entegre olur, kullanıcı niyetlerini yerine getirirken karmaşık işlemlerdeki manuel adımları ortadan kaldırır.
Bu protokollerin uygulanabilir işlevleri şunları içerir:
Örneğin, ETH'yi borç verme platformundan manuel olarak çekmeye, Solana'ya köprü yapmaya, token değiştirmeye ve likidite sağlamaya gerek kalmadan - soyut katman protokolü işlemi yalnızca bir adımda tamamlayabilir.
2. Otonom Ticaret Temsilcisi
Geleneksel ticaret robotlarının belirlenmiş kurallara uyması yerine, otonom ticaret ajanları piyasa koşullarını öğrenebilir ve uyum sağlayabilir ve yeni bilgilere göre stratejilerini ayarlayabilir. Bu ajanlar şunları yapabilir:
3. AI destekli DApps
DeFi dApp, borç verme, takas, gelir farming gibi işlevler sunar. AI ve AI ajanları, bu hizmetleri aşağıdaki yollarla geliştirebilir:
Bu katmanlardaki üst düzey protokoller bazı zorluklarla karşı karşıya.
En iyi işlem gerçekleştirmek için gerçek zamanlı veri akışına bağımlıdır. Kötü veri kalitesi, rota verimliliğinde düşüklüğe, işlem başarısızlıklarına veya kârsızlığa yol açabilir.
AI modelleri tarihsel verilere bağımlıdır, ancak kripto para piyasası büyük dalgalanmalara sahiptir. Temsilciler, etkinliklerini sürdürmek için çeşitli, yüksek kaliteli veri setleri ile eğitim almalıdır.
Varlık ilişkilerini, likidite değişimlerini ve piyasa duygusunu kapsamlı bir şekilde anlamak, genel piyasa durumunu anlamak için gereklidir.
Daha iyi ürünler ve en iyi sonuçlar sağlamak için, bu protokollerin çeşitli farklı kalite veri setlerini entegre etmeyi düşünmesi gerekmektedir, böylece ürün seviyesini yükseltebilir.
Veri Katmanı - DeFAI akıllı sözleşmelerine güç sağlamak
Yapay zekanın kalitesi, ona dayanan verilere bağlıdır. DeFAI'de AI ajanlarının etkili bir şekilde çalışabilmesi için, gerçek zamanlı, yapılandırılmış ve doğrulanabilir verilere ihtiyaçları vardır. Örneğin, soyut katman, zincir üstü verilere RPC ve sosyal ağ API'leri aracılığıyla erişim sağlamalıdır; ticaret ve kazanç optimizasyon ajanın ise ticaret stratejilerini daha da geliştirmek ve kaynakları yeniden dağıtmak için verilere ihtiyacı vardır.
Yüksek kaliteli veri setleri, aracıların gelecekteki fiyat hareketlerini daha iyi tahmin etmesine, ticaret için önerilerde bulunmasına ve belirli varlıkların uzun veya kısa pozisyon tercihine uyum sağlamasına yardımcı olur.
DeFAI'nin başlıca veri sağlayıcıları şunlardır:
AI ajansı tarafından kullanılan en iyi blockchain karşılaştırması
Solana ve Base, çoğu AI ajan çerçevesinin ve token inşa edip yayımlamanın iki ana zinciridir. AI ajanları, Solana'nın yüksek verimliliği ve düşük gecikme süresinden faydalanarak ve açık kaynak ElizaOS'u kullanarak ajan token'larını dağıtmakta, Virtuals ise Base üzerinde ajan dağıtımını başlatan bir platform olarak işlev görmektedir. Her ikisi de hackathonlar ve finansal teşvikler sunsa da, bir zincir olarak AI planları açısından, belirli özel blok zincirlerinin ulaştığı seviyelere henüz ulaşmamışlardır.
NEAR, daha önce kendisini AI merkezli bir L1 blok zinciri olarak tanımladı ve işlevleri arasında AI görev pazarı, açık kaynaklı AI ajan çerçevesine sahip AI araştırma merkezi ve AI asistanı bulunmaktadır. Yakın zamanda, NEAR'da tamamen özerk ve doğrulanabilir ajanları genişletmek için 20 milyon dolarlık bir AI ajan fonu açıkladılar.
DeFAI'nin Bir Sonraki Adımı
Şu anda, DeFi'deki çoğu AI ajanı tamamen özerk olma konusunda önemli kısıtlamalarla karşı karşıya. Örneğin:
Soyut katman, kullanıcı niyetini yürütmeye dönüştürür, ancak genellikle öngörü yeteneğinden yoksundur.
AI ajanları alpha üretmek için analiz yapabilir, ancak bağımsız işlem yürütme eksikliği vardır.
AI destekli dApp'ler, sigorta havuzlarını veya işlemleri yönetebilir, ancak pasif olup aktif değildir.
DeFAI'nin bir sonraki aşaması, en iyi aracılık platformunu veya aracıyı geliştirmek için yararlı bir veri katmanının entegrasyonuna odaklanabilir. Bu, büyük yatırımcı faaliyetleri, likidite değişimleri gibi derin zincir içi verilere ihtiyaç duyarken, daha iyi tahmin analizi için yararlı sentetik veriler üretmeyi ve belirli kategorideki token dalgalanmaları veya sosyal medyadaki token dalgalanmaları olsun genel piyasa duygu analizi ile birleştirmeyi gerektirecektir.
Son hedef, AI ajanlarının tek bir arayüzden kesintisiz bir şekilde ticaret stratejileri oluşturup uygulayabilmesidir. Bu sistemlerin olgunlaşmasıyla birlikte, gelecekte Merkezi Olmayan Finans (DeFi) traderlarının, en az insan müdahalesi ile AI ajanlarına bağımsız olarak finansal stratejileri değerlendirme, tahmin etme ve uygulama konusunda güvenebileceğini görebiliriz.
Sonuç
AI ajan tokenleri ve çerçeveleri son zamanlarda büyük ölçüde değer kaybetmiş olmasına rağmen, DeFAI hala erken aşamalardadır, AI ajanlarının Merkezi Olmayan Finans'ın kullanılabilirliğini ve performansını artırma potansiyeli inkar edilemez.
Bu potansiyeli serbest bırakmanın anahtarı, AI destekli ticaret tahminlerini ve icrasını iyileştirecek yüksek kaliteli gerçek zamanlı verilere erişim sağlamaktır. Artan sayıda protokol, farklı veri katmanlarını entegre ediyor, veri protokolleri çerçeveye eklentiler inşa ediyor, bu da verilerin ajan kararları üzerindeki önemini vurguluyor.
Geleceğe bakıldığında, doğrulanabilirlik ve gizlilik, protokollerin çözmesi gereken ana zorluklar haline gelecektir. Şu anda, çoğu AI ajanı hala bir siyah kutu gibi çalışıyor ve kullanıcılar fonlarını ona emanet etmek zorunda. Bu nedenle, doğrulanabilir AI kararlarının geliştirilmesi, ajan süreçlerinin şeffaflığını ve hesap verebilirliğini sağlamaya yardımcı olacaktır. TEE, FHE veya hatta sıfır bilgi kanıtlarına dayanan protokollerin entegrasyonu, AI ajanlarının davranışlarının doğrulanabilirliğini artırarak özerkliğe güven sağlanmasına yardımcı olabilir.
Yalnızca yüksek kaliteli verilerin, sağlam modellerin ve şeffaf karar verme süreçlerinin başarılı bir şekilde birleştirilmesiyle, DeFAI aracısı geniş bir uygulama alanı bulabilir.