API3'ün mevcut pazarın aşılması stratejisi: Birinci taraf Oracle Makine ve OEV değer yakalama

Oracle Makine ve DeFi olgun bir alan olarak rekabet ortamı temel olarak istikrara kavuşmuştur. Ancak, API3 bu iki alanda yeni fırsatlar yaratmaya devam ediyor.

Veri Performansı

2024 yılında, API3 Oracle Makine'nin teminat değeri (TVS) önemli bir artış gösterdi. Pazar payı açısından, API3'ün TVS'si Oracle Makine pazarındaki payı 2023 Mayıs'ında %0.02'den en son %0.22'ye yükseldi, on kat artış gösterdi. Bu oran hala küçük görünse de, yaklaşan OEV ağının henüz test aşamasında olduğu göz önüne alındığında, gelecekte önemli bir büyüme sağlayabilir.

Birinci Taraf Oracle Makine'nin Avantajları

Birinci taraf Oracle Makine ile üçüncü taraf Oracle Makine arasında uygulanma şekli açısından farklılıklar bulunmaktadır. API3'ün birinci taraf Oracle Makine'i, veri kaynağı sağlayıcıların düğüm kurmasını daha kolay hale getiren Airnode hafif düğüm programı sayesinde, blockchain teknolojisini derinlemesine anlamadan ve donanım gereksinimleri düşük olacak şekilde gerçekleştirmektedir.

Üçüncü taraf Oracle Makine'lere kıyasla, birinci taraf Oracle Makine veri iletim aşamalarını azaltarak potansiyel olarak güvenlik risklerini düşürmektedir. Ayrıca, bir ücretli tarafın azalması nedeniyle, birinci taraf Oracle Makine kullanıcılar için daha düşük maliyetler sunabilir.

OEV Ağı Genel Bakış

OEV(Oracle Extractable Value), yani Oracle Makine tarafından yakalanabilir değer, MEV(Miner Extractable Value) kavramının bir uzantısıdır. OEV ağı, birinci taraf oracle'ların veri avantajını kullanarak, fiyat verilerini daha erken güncelleyip ilgili işlemleri (örneğin, tasfiye) aynı anda gerçekleştirerek, kısmen MEV'yi OEV'ye dönüştürmektedir.

OEV Network Çalışma Prensibi

OEV Network, Polygon CDK üzerine geliştirilmiş bir ZK-rollups Layer2 ağıdır. Temel işlevi merkeziyetsiz müzayededir. Katılımcılar, API3 tarafından yayımlanan verilerde yakalanabilir değerleri aramak ve müzayedeye katılmak için otomatik botlar kullanırlar. En yüksek teklifi veren, dAPI'yi güncelleme ve ilgili işlem eylemlerini tetikleme hakkını kazanır.

OEV'in gelir dağılımı

Açık artırma gelirinin büyük bir kısmı DeFi uygulamalarına (örneğin AAVE) geri döner, küçük bir kısmı ise OEV ağı tarafından elde edilir ve esasen birinci taraf Oracle Makine sağlayıcılarının geliri olarak kullanılır. Bu dağıtım yöntemi, veri kaynaklarını ve DeFi uygulamalarını OEV ağına aktif olarak katılmaya çekmekte faydalıdır.

OEV'nin Pazar Potansiyeli

Ana DeFi borç verme protokollerinin verilerini gözlemleyin:

• MakerDAO'nın toplam teminatlı müzayede varlık değeri 600 milyon doları aştı
• AAVE son 3 yılda yaklaşık 2 milyar dolarlık tasfiye varlığına sahip.
• Compound'ın son 1 yılda teminatın el konulma değeri 76 milyon dolar.

Kredi protokolü tasfiyesi, OEV'nin ana uygulama pazarı haline gelmesi bekleniyor.

Sonuç

API3, "birinci taraf Oracle Makine + ZK-rollup Layer2 + OEV" yenilikçi kombinasyonu ile Oracle Makine ve DeFi gibi nispeten olgun iki piyasada bir sıçrama noktası buldu. OEV ağı, Oracle Makine veri güncelleme yöntemini değiştirerek bazı MEV'leri OEV'ye dönüştürmekte ve merkeziyetsiz ihale mekanizması ile değeri makul bir şekilde dağıtmaktadır. Bu, değer dağılımının adaletini artırmakla kalmaz, aynı zamanda DeFi uygulamalarının istikrarını da iyileştirmeye yardımcı olur.

API3'ün ürün stratejisi tasarımı, mevcut pazarda yenilik arayışındaki yeteneğini göstermekte olup, gelecekte veri kaynakları ve DeFi uygulamalarından geniş destek alması beklenmekte ve önemli bir gelişim alanına sahip.