Demiryolu bilgi teknolojileri yatırımları hızlanıyor, AI akıllı gelişimi destekliyor

Özet

Demiryolu ve raylı sistemlerin büyük ölçekli ekipman yenileme döngüsü yaklaşırken, genel sabit varlık yatırımları bir dönüm noktasına geliyor ve sektörün canlılık düzeyinin yıllar içinde hızla artması bekleniyor:

• Demiryolu toplam yatırımı, "dipten geri dönüş" dönüşüm noktasına ulaştı, on yıllık yenileme döngüsü yeniden başlayacak. 2014-2023 yılları arasında demiryolu yatırımları sırasıyla 8088/8238/8015/8010/8028/8029/7819/7489/7109/7654 milyar yuan olarak gerçekleşti, 2020'den sonra demiryolu yatırımlarının her yıl düştüğü görülmektedir, ancak 2023 yılı boyunca 7645 milyar yuan ile %7.5'lik bir artışla geri dönüş sağlandı; 2024 yılının Ocak-Nisan aylarında, ülke genelinde demiryolu sabit varlık yatırımı 1849 milyar yuan olarak gerçekleşti ve %10.5'lik bir artış gösterdi.

• Fuxing hızlı tren setinin tek seferdeki alım miktarı beklentilerin üzerinde, Çin Demiryolu yatırım istekliliğini göstermektedir. "350 km/saat hızında Fuxing akıllı konfigürasyonlu tren seti alım projesi", Çin Demiryolu Grubu'nun her yıl gerçekleştirdiği önemli görevlerden biridir. 2024 yılı için ilk ihale duyurusu, alım miktarının 165 set (farklı bileşimlerin toplamı) olduğunu göstermekte ve 2023'teki önceki alım miktarlarını (sırasıyla 103/55/6 set) aşmaktadır.

• Cihaz kullanım ömrü gibi faktörlerden etkilendiğini düşündüğümüz için, on yıl demiryolu yatırımı için büyük bir döngüdür. On yılın dolmasının ardından büyük ölçekli ekipman yenilemeleri yeniden başlayacaktır. Bu nedenle, demiryolu sabit varlık toplam yatırım tutarı döngünün başında yıllık artış gösterirken, miktar mutlak değeri oldukça büyük olacak ve döngü sona erdiğinde yıllık azalış gösterecektir. 2023 yılı dönüm noktası ve 2024 yılının ilk dört ayında yatırım tutarının yıllık bazda artış gösterme eğilimi, ayrıca 2024'teki ilk yüksek hızlı tren alım miktarının geçen yılın tarihini aşması gibi veriler, demiryolu yatırımlarındaki yeni döngü eğiliminin giderek belirginleştiğini güçlü bir şekilde kanıtlamaktadır. Devlet Demiryolları yatırım konusunda oldukça güçlü bir iyimserlik sergiliyor. Önümüzdeki üç yıl içinde çeşitli ürünlerin yenilenmesi ve yeni ürünlerin piyasaya sürülmesiyle birlikte bir altın döneme gireceğimizi öngörüyoruz. Demiryolu sabit varlık toplam yatırım tutarı yavaş yavaş artacaktır.

Orta Seviye - Büyük Ölçekli Ekipman Yenileme Dalgası Altında Demiryolu Bilgi Teknolojileri Yatırımları Hızlanıyor:

• Politika Desteği: Eylül 2023'te Çin Devlet Demiryolları Grubu, "Dijital Demiryolu Planlaması"nı yayımladı. Bu plana göre, 2027 yılına kadar demiryolu dijitalleşme seviyesi önemli ölçüde artacak, ana alanlarda akıllı sistemler uygulanacak ve 2035 yılına kadar demiryolunun dijital dönüşümü tamamen tamamlanacak, demiryolu iş alanlarındaki akıllı sistemlerin seviyesi tamamen yükseltilecektir; Ulusal Demiryolu İdaresi tarafından yayımlanan "On Dördüncü Beş Yıllık Demiryolu Bilim ve Teknoloji Yenilik Planı"na göre, akıllı demiryolu teknolojisi sistemi mimarisi 2.0 versiyonu oluşturulacak, 2025 yılına kadar akıllı demiryolu teknolojisinde büyük atılımlar sağlanacak, bunlar arasında akıllı inşaat, akıllı ekipman, akıllı işletme gibi alanlarda teknolojik yenilikler yer alacaktır.

• Sektör Tepkisi: 2024 Şubat'ta Devlet Konseyi basın toplantısında, Ulusal Demiryolu İdaresi, dizel lokomotiflerin emisyon standartları ve yönetmeliklerini belirleyeceğini, güncelleme teşvik politikalarını iyileştireceğini ve 2027 yılına kadar eski dizel lokomotiflerin temel olarak ortadan kaldırılmasını hedefleyeceğini açıkladı. Bu, demiryolu sektörünün merkezi hükümetin büyük ölçekli ekipman yenileme teşvikine yönelik somut bir eylemidir.

• Demiryolu yenileme dalgası altında, bilgi teknolojilerine yapılan yatırımların önemli bir trend olduğunu düşünüyoruz ve yatırım değerinin, akıllı ekipman ve işletme, teknolojik yenilik, 5G + büyük veri + yapay zeka gibi teknolojik entegrasyonlarla yakından ilgili alt alanlarda yoğunlaşacağını öngörüyoruz.

Mikroskobik Düzey - AI Demiryolu Akıllılaşma İlerlemesine Yardımcı Oluyor

AI teknolojisi, demiryolu sisteminin kapsamlı akıllı yükselişini hızlandırabilir. Örneğin, AI teknolojisi güvenlik izleme (AI video analizi ile anormal durumların proaktif bildirilmesi), akıllı tespit ve bakım (arızaların erken tanınması ve tahmine dayalı bakım), akıllı sevk (tren işletim programının optimize edilmesi), yolcu hizmetlerinin optimizasyonu (yolcu davranış ve tercihlerinin analizi), akıllı denetim, işletim verimliliği analizi, akıllı müşteri hizmetleri gibi birçok alanda kullanılabilir. Uygulamada, bir şirket "Anshi Platformu" adlı demiryolu görsel yetenek platformunu piyasaya sürdü ve iş sistemlerini görsel hizmetlerden ayırarak, algoritmalar ve modellerin standartlaştırılması yoluyla akıllı görsel yeteneklerin dinamik yönetimini sağladı; ayrıca yurtiçindeki ilk demiryolu sektörü büyük model teknoloji ürününü "Demiryolu AI Bilgi Akıllı Asistanı" tanıttı ve bu ürün bazı demiryolu yolları, yerel demiryolları ve şehir raylı sistemlerde deneme sürecine girdi.

Önerilenler: Bir şirket (demiryolu komuta ve denetim sistemi / özel iletişim), bir şirket (hızlı manyetik süspansiyon kontrol sistemi / sinyal sistemi), bir şirket (tren işletim kontrol sistemi / otomatik bilet kontrol sistemi), bir şirket (tren işletim kontrol sistemi) vb.

Hash Gücü

Işık iletimi: bir şirket, bir şirket, bir şirket, bir şirket, bir şirket, bir şirket, bir şirket, bir şirket, bir şirket, bir şirket, bir şirket, bir şirket, bir şirket.

Hesaplama gücü optimizasyonu/dağıtımı/kiralanması: Bir şirket, bir şirket, bir şirket, bir şirket, bir şirket, bir şirket.

Hesaplama cihazları: bir şirket, bir şirket, bir şirket, bir şirket, bir şirket, bir şirket, bir şirket, bir şirket.

Sıvı soğutma: Şirket A, Şirket B, Şirket C, Şirket D.

Kenar Hesaplama Taşıma Platformu: Bir Şirket, Bir Şirket, Bir Şirket.

Uydu iletişimi: bir şirket, bir şirket, bir şirket, bir şirket, bir şirket, bir şirket.

Veri Unsurları

Operatör: Bir Şirket, Bir Şirket, Bir Şirket.

Veri Görselleştirme: Bir şirket, bir şirket, bir şirket.

BOSS sistemi: Bir şirket, bir şirket, bir şirket.

Risk Uyarısı

Yapay zeka gelişimi beklentilerin altında kaldı, hesaplama gücü talebi beklentilerin altında kaldı, piyasa rekabet riski.