Grass Derinlik Araştırma Raporu: DePIN ekosistemindeki yeni yıldız, yapay zeka veri bankasının yükselişi

Özet Noktaları

• Grass, birçok DePIN projesi arasında nasıl öne çıkacak?

Kilit faktör, sıfır eşik katılımdır; kullanıcılar temeldir, diğer faktörler ise kaldıraçtır.

Grass, "teknoloji+model" ikili motoruyla DePIN sektöründeki iç rekabeti aşarak - veri doğruluğunu sağlamak için sıfır bilgi kanıtları ve Solana Layer2 mimarisini kullanarak AI sektöründeki "kirli veri" sorununu çözmüştür; aynı zamanda "bant genişliği madenciliği→puan teşviki" modeli ile 2,5 milyon kullanıcıyı veri düğümlerine dönüştürerek arz tarafında baskın bir avantaj oluşturmuştur.

AI veri talebinin artması, Solana ve DePIN popülaritesi, makul işletme stratejileri gibi faktörler, AI veri türü DePIN liderliğini şekillendirmiştir.

• Grass'ın sonraki gelişimi için hangi ana faktörlere dikkat edilmesi gerekiyor?

Kısa vadede teknolojinin uygulanması: 2025'te merkeziyetsiz dönüşüm başarılı bir şekilde tamamlanabilecek mi;

Orta vadede talep doğrulaması: AI şirketlerinin satın alma veri büyüklüğü;

Uzun vadeli uyum mücadelesi: Veri gizliliği ve mülkiyet kuralları.

Mevcut en büyük risk, "token çılgınlığının talep boşluğunu örtmesi" - eğer gelecekte AI müşteri siparişlerinin artışını sağlayamazsak, mükemmel bir ticari kapama, "veri-sermaye" pozitif döngüsünden, arz tarafı balonuna geri dönebilir.

1. Sektör Arka Planı

DePIN'in hesap gücünün demokratikleşmesi, AI'nın veri zorluklarıyla karşılaştığında, sessiz bir veri eşitliği hareketi patlak veriyor.

DePIN, token ekonomisi aracılığıyla küresel olarak atıl kaynakları (hesaplama gücü, depolama, bant genişliği) entegre ederek dağıtık altyapı ağı oluşturur; bu arada, AI endüstrisi yapısal veri kıtlığı, devlerin tekelci yapısı, gizlilik tartışmaları ve ada bariyerleriyle karşı karşıya kalmaktadır, bu da verilerin %80'inin değerinin serbest bırakılmamasına neden olmaktadır.

Gelecekteki AI rekabeti, esasen veri elde etme verimliliği ile etik uyumluluğun çift yönlü bir mücadelesidir ve DePIN, teknik olarak en iyi çözümü sunmaktadır.

Grass'ın devrimciliği, bu iki unsurun birleşiminde gerçekleşmektedir.

1.1 DePIN: Altyapıyı Yeniden İnşa Etme Küresel Paradigması

Tanım ve Temel Mantık

Son yıllarda, blok zinciri teknolojisinin olgunlaşması ve Web3 felsefesinin yükselmesiyle birlikte, çeşitli sektörler merkeziyetsiz dönüşüm yollarını keşfetmektedir. DePIN, bu eğilimin altyapı alanındaki yansımasıdır. DePIN (tam adıyla Decentralized Physical Infrastructure Networks, merkeziyetsiz fiziksel altyapı ağları), blok zinciri teknolojisi aracılığıyla dünya genelindeki dağınık fiziksel kaynakları (güç, depolama, bant genişliği, enerji vb.) entegre eden yeni bir ekonomik modeldir.

Temel mantığı şudur: Token teşvikleriyle topluluk katkılarını yönlendirerek, merkezi olmayan bir altyapı ağı inşa etmek ve geleneksel merkezi hizmet sağlayıcıların yüksek maliyetli, düşük verimli modelini değiştirmek.

Sektör Güçleri

Merkezi modellere kıyasla, fiziksel altyapının merkeziyetsiz dönüşümü, maliyet yapısı, yönetişim modeli, ağ dayanıklılığı ve ekosistem genişletilebilirliği gibi alanlarda daha büyük avantajlar sunmaktadır.

Alt alanlar ve tipik vakalar

Messari'nin tanımına göre, DePIN, fiziksel altyapıyı (örneğin kablosuz ağlar, enerji ağları) ve dijital kaynak ağlarını (örneğin depolama, hesaplama) kapsayan iki ana kategori içerir ve blockchain teknolojisi aracılığıyla arz ve talep eşleştirmesi ile teşvik mekanizmaları gerçekleştirir.

• Fiziksel altyapı: Helium (merkeziyetsiz kablosuz ağ) örneğiyle, topluluk tarafından dağıtılan hotspot cihazları ile küresel kapsama sahip bir iletişim ağı kurulması;

• Dijital Kaynak Ağı: Filecoin (merkeziyetsiz depolama), Aethir (dağıtık hesaplama) gibi kaynakları içeren, atıl kaynakları entegre ederek bir paylaşım ekonomisi modeli oluşturur.

Pazar Potansiyeli

Messari verilerine göre, 2024 yılı itibarıyla dünya genelinde DePIN cihaz sayısı 13 milyonu aşmış, pazar büyüklüğü 50 milyar dolara ulaşmıştır, ancak penetrasyon oranı %0,1'in altında kalmaktadır. Önümüzdeki on yıl içinde bu oranın 100-1000 kat artması beklenmektedir.

2024 yılında, DePIN alanının toplam piyasa değeri 50 milyar dolara ulaşacak, 350'den fazla projeyi kapsayacak ve yıllık büyüme oranı %35'in üzerinde olacak.

Temel itici güç, kaynak verimliliğinin artırılması (örneğin, kullanılmayan bant genişliğinin kullanımı) ve talep patlaması (örneğin, AI'nın hesaplama gücü ve veriye olan talebi) arasındaki iki yönlü etkidedir.

Elbette, merkeziyetsiz ağların ölçeklenebilirliği, veri gizliliği ve güvenlik doğrulaması, DePIN'in gelişimindeki temel zorluklar olmaya devam etmektedir.

1.2 AI veri talebi: Patlama büyümesi ve yapısal çelişkiler

"Veri, yeni çağın petrolüdür (Data is the new oil)"

Yapay zeka verilerinin elde edilmesi ve işlenmesi, yapay zekanın gelişiminin temel itici gücüdür, özellikle büyük dil modellerinin (örneğin GPT) ve üreteç sinir ağlarının (örneğin MidJourney) eğitimi sırasında.

AI modellerinin performansı ve etkisi, büyük ölçüde eğitim verilerinin kalitesine ve miktarına bağlıdır. Yüksek kaliteli, çeşitli ve coğrafi olarak temsil edici veriler, AI modellerinin performansı için hayati öneme sahiptir.

Veri Talep Ölçeği ve Özellikleri

• Ölçek sıçraması: GPT-4 örneğinde olduğu gibi, eğitim için 45TB'dan fazla metin verisi gerekmektedir ve üretken AI'nin iterasyon hızı, verilerin gerçek zamanlı olarak güncellenmesini ve çeşitlendirilmesini gerektirir;

• Maliyet payı: AI geliştirmede veri toplama, temizleme ve etiketleme maliyetleri toplam bütçenin %40'ından fazlasını oluşturmakta ve ticari açıdan en büyük engel haline gelmektedir;

• Senaryo ayrımı: Otonom sürüş yüksek hassasiyetli sensör verilerine ihtiyaç duyar, tıbbi AI gizlilik uyumlu hasta kayıtlarına bağımlıdır, sosyal AI kullanıcı davranış verilerine bağımlıdır.

Geleneksel Veri Sağlama Ağrıları

• Veri engelleri: Ana işletmeler/aktörler gibi devler geniş veri kaynaklarını kontrol ediyor, küçük ve orta ölçekli geliştiriciler yüksek engeller ve adaletsiz fiyatlandırma ile karşılaşıyor;

• Veri adası: Veriler genellikle farklı kurumlar ve işletmeler arasında dağılmış durumdadır, veri paylaşımı ve dolaşımı birçok engelle karşılaşmaktadır, bu da veri kaynaklarının yeterince kullanılamamasına neden olmaktadır.

• Veri gizliliği: Veri toplama genellikle gizlilik ve telif hakkı anlaşmazlıklarını içerir;

• Düşük verimlilik: Veri adası ve standart eksikliği nedeniyle tekrar veri toplanması, küresel veri kullanım oranı %20'nin altında;

• Değer zincirinde kesinti: Veri üreten bireysel katkıcılar, sonraki verilerin kullanımından fayda sağlayamaz.

DePIN'in kırılma yolu

• Dağıtık veri toplama: Düğüm ağı aracılığıyla kamu verilerini (örneğin sosyal medya, kamu veritabanları) toplamak, veri toplama maliyetini azaltmak, veri toplama verimliliğini ve ölçeğini artırmak;

• Veri kalitesini ve çeşitliliğini artırma: DePIN teşvik mekanizması sayesinde daha fazla katılımcıyı veri katkısında bulunmaya çekmek, verinin kalitesini ve çeşitliliğini artırarak AI modellerinin genelleme yeteneğini yükseltir.

• Merkeziyetsiz temizlik ve etiketleme: Topluluk işbirliği ile veri ön işleme tamamlanır, verilerin doğruluğunu sağlamak için sıfır bilgi kanıtı (ZK) kullanılır;

• Tokenlaşmış teşvik kapalı döngüsü: Veri katkıcıları token ödülleri alır, talep eden taraf token ile yapılandırılmış veri setleri satın alır, arz ve talep doğrudan eşleştirilir.

Grass projesi, DePIN ile AI veri endüstrisinin kesişim noktasında yer almaktadır ve inovatif bir şekilde DePIN anlayışını AI veri toplama alanında uygulayarak merkeziyetsiz bir veri çekme ağı inşa etmiştir. Bu ağ, AI model eğitimi için daha ekonomik, daha verimli ve daha güvenilir veri kaynakları sağlamayı hedeflemektedir.

Sonraki bölümlerde, Grass projesinin belirli mekanizmaları, teknik özellikleri, uygulama alanları ve gelecekteki gelişim perspektifini derinlemesine inceleyeceğiz.

2. Proje Temel Bilgileri

Grass'ın hızlı genişlemesi, çok düşük katılım eşiğinden kaynaklanıyor. Her kullanıcının AI verilerinin "madencisi" olmasına, boşta kalan bant genişliğini gelecekteki kazançlarla değiştirmesine olanak tanıyor.

Grass, DePIN mimarisi ile merkeziyetsiz veri toplama ağı inşa ederek, AI eğitimine yüksek maliyet verimliliği ve yüksek çeşitlilikte veri kaynakları sunar. Kullanıcılar, yalnızca istemciyi yükleyerek bant genişliği katkısında bulunabilir ve token ödülleri alabilir - bir yıl içinde 2,5 milyondan fazla düğüm çekmiştir, token'ın ilk çıkışında 10 günde %500'den fazla artış göstermiştir, bu da ticari mantığını doğrulamaktadır.

Proje, Polychain, Hack VC gibi en iyi sermayelerin yatırımlarını aldı ve Solana yüksek performans zincirine dayanarak veri hak sahipliğini ve akışını sağladı.

Mevcut ekibin anonimliği hâlâ tartışmalı, veri işleme merkeziyetsizleşme ilerlemesi takip edilmeye ihtiyaç duyuyor.

2.1 İş Kapsamı

Grass, kullanıcı cihazlarının kullanılmayan bant genişliğini kullanarak internet verilerini toplamak ve doğrulamak için bir DePIN projesidir ve özellikle yapay zeka (AI) geliştirme desteği sağlar.

Temelinde, kullanıcıların internet bağlantılarını kullanarak farklı coğrafi konumlardaki internet verilerine erişim sağlamak ve bunları çekmek için konut proxy ağı (residential proxy network) aracılığıyla şirketlere olanak tanıyan bir sistem bulunmaktadır. Bu, AI model eğitimi için çeşitlilik ve coğrafi temsiliyet gerektiren verilerin elde edilmesinde son derece yararlıdır.

• Çözüm üretilen sorun: Geleneksel ağ taraması genellikle merkezi sistemler tarafından gerçekleştirilir, bu da verimsizlik ve hata veya önyargı olasılıklarını artırır. Grass, merkeziyetsiz bir şekilde güvenilir, doğrulanmış internet verileri sağlamayı amaçlıyor ve merkeziyetsiz kullanıcılar tarafından sağlanan veriler doğası gereği çeşitlilik, çok bölgeli yayın ve gerçek zamanlı özelliklere sahiptir.

• Vizyon ve Misyon: Grass'ın vizyonu, merkeziyetsiz bir internet veri katmanı oluşturmak; verilerin, güvenin en az düzeyde olduğu bir şekilde toplanması, doğrulanması ve yapılandırılmasıdır. Misyonu ise kullanıcıları veri katmanına katkıda bulunma yetkisi ile donatmak ve katılımı teşvik etmek için ödül mekanizmaları aracılığıyla motive etmektir.

• Kullanıcı katılım yöntemi: Kullanıcıların başlaması için sadece üç adım yeterli: Grass resmi web sitesini ziyaret etmek, uzantıyı/istemciyi yüklemek, bağlanmak ve Grass Points kazanmaya başlamak. Bu tür bir katkı, ödül kazanmak için bant genişliği paylaşma yoluyla, sıradan kullanıcılara AI büyüme kazançlarını paylaşma fırsatı sunmaktadır.

Özetle, Grass'ın ana özellikleri ve avantajları şunlardır: merkeziyetsiz ağın veri toplama maliyeti düşüktür, veri çeşitliliği daha zengindir; kullanıcılar bant genişliği katkısı yaparak ödül kazanır, veri değerinin geri dönüşümünü sağlar; blockchain teknolojisi kullanarak verileri doğrulamak, verilerin şeffaflığını ve güvenilirliğini garanti eder.

2.2 Gelişim Süreci

Kavram aşaması: 2022 ortalarında, proje Wynd Labs tarafından önerilen kavram.

Geliştirme aşaması: Ürün inşaatına 2023 yılının başında başlanmış olup, bu da projenin gerçek geliştirme aşamasına girdiğini göstermektedir.

Tohum Aşaması Finansmanı: 2023 yılında, Grass 3.5 milyon dolar tohum aşaması finansmanı tamamladı, Polychain Capital ve Tribe Capital önderliğinde, toplamda 4.5 milyon dolar (No Limit Holdings tarafından önderlik edilen tohum ön aşaması dahil).

Kullanıcı Testi: 2023 yılının sonunda, Chrome tarayıcı uzantısını piyasaya sürerek kullanıcı testlerine başlayacak ve erken kullanıcıları katılmaya teşvik edecek.

Kilometre Taşı: Nisan 2024'te, proje 2 milyondan fazla bağlantı noktası cihazı duyurdu ve hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. DePIN Tarayıcı verilerine göre, Mart 2025 itibarıyla aktif kullanıcı sayısı 2,5 milyonu aşmıştır.

İlk Airdrop: 21 Ekim 2024'te ilk airdrop'un yapılacağı duyurulacak, 100 milyon GRASS token (toplam arzın %10'u) dağıtılacak, erken kullanıcıları ödüllendirecek.

Borsa açılışı: 28 Ekim 2024'te bir borsa platformunda açılış, 10 gün içinde fiyat $0.6'dan $3.89'a, istikrarlı bir şekilde yaklaşık 5 kat arttı.

Mevcut durum: Proje genişlemeye devam ediyor, ikinci aşama kullanıcı ödülleri üzerinde çalışılıyor; ağın büyüklüğünü ve kullanıcı katılımını artırmak için Android ve iPhone mobil uygulaması piyasaya sürülmesi planlanıyor.

2.3 Takım Durumu

Veri platformu verilerine göre, Grass Wynd Labs tarafından geliştirildi, kurucusu Andrej Radonjic'tir ve kendisi Wynd Labs'ın CEO'sudur. York Üniversitesi'nden matematik ve istatistik yüksek lisansına ve McMaster Üniversitesi'nden mühendislik fizik lisansına sahiptir.

Ekip üyeleri Wynd Labs'tan gelmektedir ve blockchain ile AI teknolojileri geliştirmeye odaklanmaktadır, ilgili alanlarda deneyime sahiptirler. Ancak, belirli üye bilgileri geniş çapta kamuya açıklanmamıştır, yalnızca Radonjic'in kimliği ifşa edilmiştir.

Veri platformuna göre, Wynd Labs 2022 yılında kuruldu ve temel ürünü Grass'tır.

Ekip geçmişi, blockchain ve AI alanındaki uzmanlık becerilerini göstermektedir, ancak bilgi şeffaflığının yetersizliği yatırımcılar ve kullanıcıların güvenini etkileyebilir. Radonjic'in deneyimi projeye itibar kazandırırken, diğer üyelerin anonimliği endişeleri artırabilir.

2.4 Finansman ve Önemli İş Ortakları

Yatırımcılar ve Destek

Tohum Aşaması: 2023 yılında 3.5 milyon dolar tohum aşaması finansmanı tamamlandı, lider yatırımcılar Polychain Capital ve Tribe Capital oldu. Veri platformuna göre, tohum aşamasından sonraki toplam finansman 4.5 milyon dolara ulaştı, bu da No Limit Holdings'in lider yatırımcı olduğu tohum öncesi aşamayı içeriyor.

A turu finansmanı: Eylül 2024'te HackVC liderliğinde A turu finansmanı tamamlandı, Polychain, Delphi, Lattice ve Brevan Howard katıldı, miktar açıklanmadı.

Yatırımcı desteği: HackVC, Poly