DeFAI: AI, Merkezi Olmayan Finans potansiyelini nasıl serbest bırakır?

Merkezi Olmayan Finans ( Merkezi Olmayan Finans ) 2020 yılından bu yana hızla gelişerek, kripto ekosisteminin önemli bir dayanağı olmuştur. Birçok yenilikçi protokolün ortaya çıkmasına rağmen, Merkezi Olmayan Finans'ın karmaşıklığı ve parçalanma derecesi de artmış, deneyimli kullanıcılar bile birçok zincir, varlık ve protokol ile başa çıkmakta zorlanmıştır.

Aynı zamanda, yapay zeka (AI) 2023 yılındaki makro anlatımdan 2024 yılındaki daha uzmanlaşmış ve aracılara odaklanan bir yapıya geçiş yaptı. Bu dönüşüm, DeFi AI(DeFAI) adında yeni bir alanın doğmasına yol açtı; AI, DeFi'yi otomasyon, risk yönetimi ve sermaye optimizasyonu ile güçlendiriyor.

Merkezi Olmayan Finans AI, birden fazla katmanı aşmaktadır. Blockchain temel katmandır, AI aracılarının işlemleri ve akıllı sözleşmeleri gerçekleştirmek için belirli zincirlerle etkileşime girmesi gerekmektedir. Üstündeki veri katmanı ve hesaplama katmanı, AI modellerinin eğitimi için gerekli altyapıyı sağlar; bu modeller tarihsel fiyat verilerine, piyasa duyarlılığına ve zincir üzerindeki analizlere dayanmaktadır. Gizlilik ve doğrulanabilirlik katmanı, hassas finansal verilerin güvenliğini sağlarken, güvenilir bir yürütme sağlanmasını garanti eder. Son olarak, aracılar çerçevesi, geliştiricilerin özerk ticaret robotları, kredi risk değerlendirme araçları ve zincir üzerindeki yönetişim optimizasyonu gibi özel AI destekli uygulamalar oluşturmasına olanak tanır.

DeFAI ekosisteminin sürekli genişlemesiyle birlikte, en dikkat çekici projeler üç ana kategoriye ayrılabilir:

1. Soyut Seviye

Bu tür protokoller, DeFi'nin ChatGPT benzeri kullanıcı dostu arayüzü olarak işlev görür ve kullanıcılara zincir üzerinde yürütülen istemleri girmelerine olanak tanır. Genellikle birden fazla zincir ve dApp ile entegre olarak, kullanıcı niyetlerini yerine getirir ve karmaşık işlemlerdeki manuel adımları basitleştirir.

Bu protokollerin yerine getirebileceği bazı işlevler şunlardır:

• Takas, çapraz zincir, borç verme/çekme, çapraz zincir işlem gerçekleştirme
• Takipçi ticaret cüzdanı veya sosyal medya profili
• Pozisyon büyüklüğü yüzdesine göre otomatik olarak kar al/zarar durdur işlemleri gerçekleştirin.

Örneğin, borç verme platformundan ETH'yi manuel olarak çekmeye, Solana'ya çapraz zincir yapmaya, diğer token'lara dönüştürmeye ve DEX'te likidite sağlamaya gerek yoktur - soyut katman protokolü işlemi tek adımda tamamlar.

2. Bağımsız Ticaret Temsilcisi

Geleneksel ticaret robotlarının belirlenmiş kurallara uymasıyla farklı olarak, otonom ticaret ajanları piyasa koşullarını öğrenebilir ve adapte olabilir ve yeni bilgilere göre stratejilerini ayarlayabilir. Bu ajanlar şunları yapabilir:

• Verileri analiz ederek stratejiyi sürekli olarak geliştirin.
• Piyasa hareketlerini tahmin ederek daha iyi boğa/ayı kararları almak.
• Karmaşık Merkezi Olmayan Finans stratejilerini uygulama

3. AI destekli DApps

Merkezi Olmayan Finans dApp, borç verme, takas, getiri farming gibi işlevler sunar. AI ve AI ajanları bu hizmetleri aşağıdaki yollarla güçlendirebilir:

• Daha iyi APY elde etmek için LP pozisyonlarını yeniden dengeleyerek likidite sağlama optimizasyonu.
• Tokenleri potansiyel riskleri tespit ederek tarama

Ana Zorluklar

Bu katmanlar üzerinde inşa edilen en iyi protokoller bazı zorluklarla karşı karşıya.

1. Bu protokoller, en iyi işlem gerçekleştirme için gerçek zamanlı veri akışına dayanır. Veri kalitesinin düşük olması, güzergah verimliliğinde düşüşe, işlem başarısızlıklarına veya işlemlerin kârsız olmasına neden olabilir.

2. AI modelleri geçmiş verilere bağımlıdır, ancak kripto para piyasası büyük dalgalanmalara sahiptir. Ajanların etkinliğini koruyabilmesi için çeşitli, yüksek kaliteli veri setleri ile eğitim alması gerekmektedir.

3. Varlık ilişkilerini, likidite değişimlerini ve piyasa duygusunu tam olarak anlamak, genel piyasa durumunu anlamak için gereklidir.

Bu kategorilere dayanan protokoller piyasa tarafından ilgi görmüştür. Ancak, daha iyi ürünler sunmak ve en iyi sonuçları elde etmek için, ürünlerini yeni bir seviyeye taşımak adına çeşitli farklı kalitedeki veri setlerini entegre etmeyi düşünmelidirler.

Veri Katmanı — DeFAI akıllı sözleşmelere güç sağlıyor

Yapay zekanın kalitesi, bağımlı olduğu verilere bağlıdır. AI ajanlarının DeFAI içinde etkili bir şekilde çalışabilmesi için, gerçek zamanlı, yapılandırılmış ve doğrulanabilir verilere ihtiyaçları vardır. Örneğin, soyut katmanın zincir üzerindeki verilere RPC ve sosyal ağ API'leri aracılığıyla erişmesi gerekirken, ticaret ve kazanç optimizasyon ajanları ise ticaret stratejilerini daha da geliştirmek ve kaynakları yeniden dağıtmak için verilere ihtiyaç duyar.

Yüksek kaliteli veri setleri, aracılara gelecekteki fiyat hareketlerini daha iyi tahmin etmelerini sağlar, ticaret için önerilerde bulunarak belirli varlıklara yönelik uzun veya kısa pozisyon tercihlerini uyumlu hale getirir.

DeFAI'nin başlıca veri sağlayıcıları şunlardır:

• Mod Sentezi: Finansal tahminler için sentetik veriler, fiyat değişim dağılımının tamamını yakalar, AI model tahminleri için kullanılır.

• Chainbase:Tüm zincir yapılandırılmış veri kümesi, ticaret, tahmin ve alpha elde etmek için AI ile güçlendirilmiş veriler sağlar.

• sqd.ai: AI ajanlarına yönelik merkezi olmayan veri gölü, ölçeklenebilir, özelleştirilebilir çok zincirli veri erişimi, sıfır bilgi kanıtı güvenliği ile.

• Cookie: AI ajanlarına yönelik sosyal medya zihniyeti ve zincir üzerindeki veri katmanı, 20'den fazla zincirde 7 TB'ı aşan zincir üzerindeki ajan verilerini işlemek için 18 özel AI ajanı kullanıyor.

Mode Synth alt ağı, Bittensor'un 50. alt ağı olarak, aracının finansal tahmin yetenekleri için sentetik veriler oluşturur. Diğer geleneksel fiyat tahmin sistemleriyle karşılaştırıldığında, Synth fiyat değişimlerinin tam dağılımını ve ilgili olasılıklarını yakalayarak, dünyadaki en doğru sentetik verileri oluşturarak aracı ve LLM'ye destek sağlar.

Daha fazla yüksek kaliteli veri seti sağlamak, AI ajanlarının ticarette daha iyi yönlü kararlar almasını sağlayabilir ve farklı piyasa koşullarında APY dalgalanmalarını tahmin ederek likidite havuzlarının gerektiğinde yeniden dağıtım yapmasına veya likidite çekmesine olanak tanır.

En Çok İlgi Gören AI Aracısı Blokzinciri

AI ve aracı için veri katmanı inşa etmenin yanı sıra, bir blockchain kendisini DeFAI geleceği için tamamen yığın bir platform olarak konumlandırdı. Son zamanlarda kullanıcı çağrıları aracılığıyla zincir üzerindeki işlemleri gerçekleştirmek için bir DeFAI co-pilotunu devreye aldılar ve bu, token staking yapanlara açılmak üzere.

Ayrıca, bu blok zinciri AI ve ajan tabanlı birçok takımı da desteklemektedir. Birden fazla protokolü ekosistemine entegre etmek için büyük çaba harcadılar ve daha fazla ajanın geliştirilmesi ve işlem gerçekleştirmesiyle bu blok zinciri hızla gelişmektedir.

Bu önlemler, AI ile ağı güncellerken uygulanmıştır ve en dikkat çekici olanı, blockchain'lerine bir AI sıralayıcı entegre etmeleridir. İşlemden önce simülasyon ve AI analizi kullanarak, yüksek riskli işlemleri işlenmeden önce durdurmak ve incelemek mümkündür, bu da zincir üzerindeki güvenliği sağlar.

AI aracılarının temel almış olduğu üst düzey blok zincirleri karşılaştırması

Solana ve Base, şüphesiz ki çoğu AI ajan çerçevesi ve token inşası ve yayımlanması için iki ana zincirdir. AI ajanları, Solana'nın yüksek işlem hacmi ve düşük gecikme süresine sahip ağını ve açık kaynaklı işletim sistemini kullanarak ajan tokenlerini dağıtırken, belirli bir platform Base üzerinde ajan dağıtımında bir launchpad olarak işlev görmektedir. Her ikisi de hackathonlar ve fon teşvikleri sunsa da, bir zincir olarak AI planları açısından bazı blockchain'lerin ulaştığı seviyelere henüz ulaşmamışlardır.

NEAR, kendisini AI merkezli bir L1 blok zinciri olarak tanımlamıştır. Fonksiyonları arasında AI görev pazarı, açık kaynaklı AI ajan çerçevesine sahip bir araştırma merkezi ve AI asistanı bulunmaktadır. Son zamanlarda, NEAR üzerinde tamamen özerk ve doğrulanabilir ajanları genişletmek için 20 milyon dolarlık bir AI ajan fonu duyurdular.

DeFAI'nin Bir Sonraki Adımı

Şu anda, DeFi'deki çoğu AI ajanı tamamen otonom olma konusunda önemli sınırlamalarla karşı karşıya.

1. Soyut katman, kullanıcı niyetini eyleme dönüştürür, ancak genellikle öngörü yeteneğinden yoksundur.

2. AI aracılar alpha üretimini analiz ederek gerçekleştirebilir, ancak bağımsız ticaret yürütme eksikliği vardır.

3. AI destekli dApp'ler, sigorta havuzlarını veya işlemleri yönetebilir, ancak pasif olup aktif değildir.

DeFAI'nin bir sonraki aşaması, en iyi aracılık platformunu veya aracıyı geliştirmek için yararlı bir veri katmanının entegrasyonuna odaklanabilir. Bu, büyük yatırımcı hareketleri, likidite değişimleri gibi konularda derin zincir üstü verilere ihtiyaç duyacak ve daha iyi tahmin analizi için yararlı sentetik veriler üretecek, ayrıca belirli token kategorilerinin dalgalanması veya sosyal ağlardaki token dalgalanması gibi genel piyasa duygu analizi ile birleştirilecektir.

Son hedef, AI ajanlarının tek bir arayüzden sorunsuz bir şekilde ticaret stratejileri oluşturması ve uygulamasıdır. Bu sistemlerin olgunlaşmasıyla birlikte, gelecekte DeFi işlemcilerinin AI ajanlarına en az insan müdahalesiyle bağımsız olarak finansal stratejileri değerlendirme, tahmin etme ve uygulama konusunda güvenebileceğini görebiliriz.

Sonuç

AI ajan tokenleri ve çerçevelerindeki büyük düşüş göz önüne alındığında, bazı kişiler DeFAI'nin sadece bir geçiş olduğunu düşünebilir. Ancak, DeFAI hala erken aşamalardadır ve AI ajanlarının Merkezi Olmayan Finans'ın kullanılabilirliğini ve performansını artırma potansiyeli inkar edilemez.

Bu potansiyeli serbest bırakmanın anahtarı, AI destekli ticaret tahminleri ve yürütmelerini iyileştirecek yüksek kaliteli gerçek zamanlı verilere erişim sağlamaktır. Giderek daha fazla protokol, çeşitli veri katmanlarını entegre ediyor; veri protokolleri çerçeveye eklentiler sağlıyor, bu da verilerin temsilci kararları üzerindeki önemini vurguluyor.

Geleceğe bakıldığında, doğrulanabilirlik ve gizlilik, protokollerin çözmesi gereken temel zorluklar haline gelecektir. Şu anda, çoğu AI ajanı bir kara kutu olarak çalışmakta ve kullanıcıların fonlarını ona emanet etmesi gerekmektedir. Bu nedenle, doğrulanabilir AI kararlarının geliştirilmesi, ajan süreçlerinin şeffaflığını ve hesap verebilirliğini sağlamaya yardımcı olacaktır. TEE, FHE hatta zk-proof'lara dayalı protokollerin entegrasyonu, AI ajanlarının davranışlarının doğrulanabilirliğini artırarak, otonomiye güven tesis edebilir.

Yalnızca yüksek kaliteli verilerin, sağlam modellerin ve şeffaf karar alma süreçlerinin başarılı bir şekilde birleştirilmesiyle, DeFAI ajanları geniş bir şekilde kullanılabilir.