AI sektör haftalık bülteni: Open AI yeni ürünleri yolda, küresel Bilgi İşlem Gücü ve ışık modülleri talebi artıyor

Open AI kurucusu Sam Altman, 13 Mayıs sabahı yeni bir ürün tanıtacağını duyurdu; bu ürün GPT5 değil ve bir arama motoru da değil ama insanların ilgisini çekecek bir şey olacak. Bu haber, piyasada AI'ye olan ilgiyi bir kez daha artıracak.

Yurtdışında ışık iletişimi talebi sürekli artıyor, pazar büyüklüğü sürekli genişliyor:

1. 800G hizmet hızlandırma: Koherent'in Q3 çeyrek 800G geliri 200 milyon dolar ulaştı, bir sonraki çeyrekte 250 milyon doları aşması bekleniyor.

2. 800G durumu beklenenden fazla sürdü: Coherent 800G müşterisi 2'den 4'e çıktı, önümüzdeki 5 yıl için bileşik büyüme hızı %60 olarak kalacak. Fabrinet, 1.6T'nin 800G'nin yerini almayacağını, her ikisinin de güçlü bir şekilde büyüyeceğini belirtti.

3. 1.6T hızlandırma uygulaması: Coherent, bu yılın üçüncü çeyreğinde örnek göndermeye başlayacağını, gelecek yılın birinci çeyreğinde ise seri üretime geçeceğini öngörüyor; Lumentum, bu yaz sevkiyat yapabileceğini ve 2025'te üretimi artıracağını belirtiyor.

Sıvı soğutma ihtiyacı giderek artmaktadır. SMCI, seri üretim sıvı soğutma kabineti yeteneğine sahip olup, tek kabinet gücü 100KW'a ulaşmıştır. Gelecekte soğutma, tek kabinetin bilgi işlem gücü yoğunluğunu kısıtlayan ana faktörlerden biri haline gelecektir.

Dell'Oro, Çin'deki FTTR kullanıcı sayısının 2026 yılına kadar 80 milyonu geçeceğini tahmin ediyor. LightCounting, küresel optik modül pazarının önümüzdeki 5 yılda yıllık bileşik büyüme oranının %15 olacağını tahmin ediyor.

Canalys verilerine göre, 2024 Q1'de dünya genelinde tablet bilgisayar sevkiyatı %1 artışla 33.7 milyon adede ulaştı, Apple %36 pazar payı ile lider konumda.

Alibaba Cloud, Tongyi Qianwen 2.5'i tanıttı, performansı GPT-4 Turbo'yu tamamen geride bıraktı. Counterpoint, 2027'de üretken AI telefonlarının envanter büyüklüğünün 1 milyarı geçeceğini öngörüyor.

Microsoft, Google gibi rakiplerle rekabet etmek amacıyla yeni nesil AI modeli MAI-1'i geliştiriyor.