По всей Африке рост мобильных денег и цифровых платежей изменяет финансовый ландшафт, и крупнейшие телекоммуникационные компании континента удваивают свои усилия.
Столкнувшись с растущим спросом на недорогие финансовые услуги, ориентированные на мобильные устройства, телекоммуникационные операторы создают специализированные финансовые дочерние компании, привлекают капитал, получают лицензии и занимаются позиционированием себя как следующей волны панафриканских финансовых гигантов.
Почему телекоммуникационные компании становятся финтехами
Телекоммуникационный сектор Африки долгое время играл ключевую роль в финансовой инклюзии. Услуги мобильных денег, такие как MTN MoMo и Airtel Money, помогли миллионам по всему континенту получить доступ к базовым финансовым инструментам в отсутствие традиционной банковской инфраструктуры.
Но сегодняшнее изменение более структурное – и стратегическое.
Вместо того чтобы управлять платежными подразделениями как побочными бизнесами, телекоммуникационные компании все чаще выделяют финансово-технологические подразделения в отдельные регулируемые организации. Это позволяет им:
Привлечь независимое финансирование
Разблокируйте оценки на быстрорастущих финтех-рынках
Соответствовать требованиям лицензирования центрального банка
Сотрудничайте с банками, стартапами и регуляторами более эффективно
Сосредоточьтесь на инновациях вне устаревших телекоммуникационных структур
MTN Group: MoMo Rising
Группа MTN Южной Африки возглавляет этот сдвиг.
Его Mobile Money (MoMo) платформа была выделена в отдельный бизнес, MTN Fintech, который теперь работает более чем в 15 странах. В 2022 году компания объявила, что нацелена на оценку в 5 миллиардов долларов для своего финтех-отдела, с планами привлечь стратегических инвесторов.
К 2024 году MTN Fintech имел:
63 миллиона+ активных пользователей MoMo по всей Африке
Более 15 стран с активными услугами MoMo
1,6 миллиона+ агентов и 500 000 торговцев
Более $250 миллиардов в обработанной ежегодной транзакционной стоимости
Рост доходов: Доходы финтеха выросли 20–25% в год в последние кварталы
с глобальными игроками, такими как Mastercard и Flutterwave, активно продвигаясь в области платежей для торговцев, денежных переводов, кредитования и страхования.
MTN MoMo запущен на рынках с высоким ростом, таких как:
Нигерия ( под лицензией Банка платежных услуг )
Гана (где MoMo является доминирующим методом цифровых платежей)
Уганда, Камерун, Кот-д'Ивуар, Замбия и другие
В нескольких из этих стран MTN Fintech не только лидирует по проникновению мобильных платежей, но и переходит к сопутствующим услугам, таким как страхование, кредитный рейтинг и международные переводы.
Регуляторные победы также сыграли ключевую роль: MTN MoMo получил лицензии на платежный сервисный банк (PSB) в Нигерии и лицензии на электронные деньги в таких странах, как Уганда и Гана.
В 2021 году группа MTN официально отделила MoMo в отдельную финтех-дочернюю компанию, MTN Fintech. Цель была ясна:
“Чтобы структурно разделить наши финтех и волоконно-оптические бизнесы, чтобы разблокировать стоимость и привлечь стратегических инвесторов.” – Ральф Мупита, генеральный директор MTN Group
Этот шаг позволяет MTN:
Соответствовать местным финансовым регулированиям ( особенно в Нигерии, Гане, Уганде )
Формирование партнерств с глобальными финансовыми игроками
Преследовать IPO или внешние инвестиции без размывания доли материнского телекоммуникационного оператора
Более глубокая интеграция финансовых технологий с данными и возможностями ИИ
Хотя MTN еще не разместила MTN Fintech, генеральный директор Ральф Мупита дал понять, что IPO или привлечение частного капитала вероятны в наступающие 1–2 года, в зависимости от рыночных условий.
Airtel Africa: Финансовый листинг на горизонте
Конкурент Airtel Africa предпринял аналогичные шаги.
Его бизнес Airtel Money был выделен в Airtel Mobile Commerce в 2021 году и работает независимо с собственным генеральным директором и структурой управления.
Этот стратегический спин-офф позволяет Airtel:
Привлекать внешний финансовый капитал и при этом сохранять контроль
Соответствовать требованиям центрального банка для недоступности телекоммуникационных компаний к финансовым услугам
Создать ясный путь к IPO или стратегическому выходу
Ускорить партнерство в области банковского дела, платежей и цифрового кредитования
В 2021–2022 годах Airtel Africa привлекла более 500 миллионов долларов для своего финансового подразделения от инвесторов, включая Катарский инвестиционный фонд и Mastercard, оценив бизнес в 2,65 миллиарда долларов.
“Мы по-прежнему стремимся в конечном итоге вывести на рынок бизнес мобильных денег, как только условия на рынке это позволят.” – Сегун Огунсанья, генеральный директор Airtel Africa (2024)
К 2024 году Airtel Mobile Commerce достигла:
37 миллионов+ активных пользователей Airtel Money
Работает в 14 рынках, включая Кению, Уганду, Танзанию, Замбию, Малави и ДРК
Более 110 миллиардов долларов в годовом объеме транзакций
Доходы финтеха выросли на 30% в годовом исчислении, что составляет 15–20% от общего дохода группы
450,000+ агентов и торговых точек
Airtel Money теперь активно работает в 14 африканских рынках, а в 2024 году компания подтвердила свои планы вывести финтех-подразделение на публичный рынок, что сигнализирует о интересе инвесторов и стратегической ясности в отношении бизнеса.
Safaricom & M-Pesa Африка: Региональное расширение
Кенийская Safaricom, которая пионерила мобильные деньги на глобальном уровне через M-Pesa, также присоединилась к этому движению.
В партнерстве с материнской компанией Vodafone, Safaricom создала M-Pesa Africa, отдельное совместное предприятие для масштабирования сервиса за пределами Кении.
К 2024 году M-Pesa Africa имела:
60+ миллионов активных пользователей по всей Африке
$320+ миллиард в годовом объеме транзакций (2023)
Доступно в 7 странах: Кения, Танзания, Мозамбик, ДРК, Лесото, Гана и Египет
Более 600,000 агентов и 500,000+ торговцев
Генерирует более 40% от общего дохода Safaricom
Приложение M-PESA установлено более 10 миллионов пользователей
M-Pesa Africa уже работает в 7 странах, включая Танзанию, Мозамбик и Гану, и активно инвестирует в новые услуги, такие как M-Pesa GlobalPay, интеграция API для торговцев и трансакции между странами.
Некоторые из его стратегических партнеров включают:
VISA: Для обеспечения виртуальных карт и глобальных цифровых платежей
Western Union и WorldRemit: Для входящих переводов
Google: интеграция M-PESA в Google Play Store
Safaricom Ethiopia: M-PESA был запущен в коммерческую эксплуатацию в Эфиопии в 2023 году, что стало важной вехой регионального расширения.
На 2024 год Safaricom не объявил о формальных планах по выделению или IPO M-PESA Africa. Однако аналитики и инвесторы предполагают, что:
M-PESA может быть оценен в диапазоне от 8 до 10 миллиардов долларов, если будет зарегистрирован отдельно
Спин-офф или частичный листинг могут позволить Vodafone и Safaricom разблокировать ценность, расширяя региональные операции.
После того как расширение M-PESA в Эфиопии, Египте и Западной Африке достигнет зрелости, может последовать IPO.
Хотя M-Pesa еще не стала полностью независимой компанией, структурный сдвиг к региональной консолидации финтеха очевиден.
“Наша миссия — стать предпочтительной платформой цифровых платежей континента — один API, один опыт, одна Африка.” – Ситойо Лопокоиит, генеральный директор M-PESA Africa
Оранжевый, Ethio Telecom и другие: Присоединение к тренду
Другие африканские телекоммуникационные компании следуют этому примеру:
Orange Money теперь управляется под Orange Bank Africa от Orange Ближнего Востока и Африки, сосредоточиваясь на Западной Африке и франкоязычных рынках, таких как Кот-д'Ивуар и Сенегал.
Государственная компания Эфиопии Ethio Telecom запустила telebirr, свою собственную службу мобильных денег, в 2021 году, и, как сообщается, рассматривает возможности отделения и лицензирования по мере роста спроса на мобильные финансы.
Ethio Telecom, государственная телекоммуникационная монополия Эфиопии, запустила Telebirr в 2021 году, чтобы возглавить цифровую финансовую трансформацию страны. На рынке, где более 65% населения не имеют банковских счетов, Telebirr быстро становится одной из крупнейших мобильных платежных платформ в Африке — по числу пользователей — всего за три года.
Telebirr по числам (2024)
С точки зрения неиспользованного рыночного потенциала:
Эфиопия имеет 120 млн+ человек, но менее 35% финансовой инклюзии
Уровень проникновения мобильных телефонов: ~60%
Ethio Telecom остается доминирующим телекомом, хотя Safaricom Ethiopia является новым участником ( и запустил M-PESA в 2023)
На 2024 год, Telebirr занимает более 90% доли рынка в цифровых кошельках
Orange Money, запущенный в 2008 году группой Orange, является одной из старейших и наиболее географически распространенных мобильных денежных услуг в Африке. С присутствием в 17 африканских странах, он стал важным игроком в трансакциях через границу, цифровых кошельках и финансовой инклюзии во франкоязычной Африке.
Orange Money по цифрам (2024)
38 миллионов+ активных пользователей
Доступно в 17 странах Западной, Центральной и Северной Африки
Более 120 миллионов транзакций в месяц
€100 миллиардов+ (~$107B) в годовом объеме транзакций
€770 миллионов ежегодного дохода от финансовых услуг (FY 2023)
Использует более 40,000 агентов и дистрибьюторов
Orange управляет своим финансовым бизнесом через два ключевых направления:
Оранжевые деньги
Мобильный кошелек, оплата для торговцев, P2P и услуги оплаты счетов
Операция осуществляется на основе лицензии телекоммуникационной компании Orange и местных регуляторных одобрений
Оранжевый банк Африки
Лицензированный цифровой банк ( в Кот-д'Ивуаре, запущенный 2020)
Предлагает услуги сбережений, кредита и счета
Постепенно расширяясь по региону УЭМОА
“Мы рассматриваем мобильные деньги и банковские услуги как два движущих механизма для финансовой инклюзии и трансформации бизнеса в Африке.” – Алиун Ндиай, бывший генеральный директор Orange Ближнего Востока и Африки
Регуляторное давление и притяжение инвесторов
Центральные банки и регуляторы Африки играют ключевую роль в этой эволюции.
Страны, такие как Нигерия, Гана, Уганда и Египет, ввели специальные лицензирующие режимы для операторов мобильных денег и цифровых банков, что побуждает телекоммуникационные компании формализовать и отделить свои финтех-операции.
В то же время венчурный капитал и стратегические инвесторы рассматривают африканский финтех как один из самых масштабируемых, устойчивых и значимых секторов континента. Создавая финтехи, телекоммуникационные компании могут воспользоваться этим источником финансирования, не размывая свой основной бизнес в области телекоммуникаций.
Что дальше?
Следующая фаза роста, вероятно, будет сосредоточена на:
Интероперабельность между мобильными платежными платформами
Кросс-граничные переводы и торговое финансирование
Платежи для торговцев и внедрение QR-кодов
Кредитные, сберегательные и страховые продукты, основанные на данных телекоммуникаций
Экосистемы, управляемые API, позволяющие разработчикам строить на телеком-финансовых рельсах
По мере усиления конкуренции независимые финтех-подразделения предоставляют телекоммуникационным компаниям гибкость и сосредоточенность, необходимые для трансформации из области платежей в полноценные финансовые платформы.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
АНАЛИЗ РЫНКА | Телекоммуникационные компании в Финтехе – Как и почему гиганты телекоммуникаций Африки становятся независимыми Финтех-компаниями
По всей Африке рост мобильных денег и цифровых платежей изменяет финансовый ландшафт, и крупнейшие телекоммуникационные компании континента удваивают свои усилия.
Столкнувшись с растущим спросом на недорогие финансовые услуги, ориентированные на мобильные устройства, телекоммуникационные операторы создают специализированные финансовые дочерние компании, привлекают капитал, получают лицензии и занимаются позиционированием себя как следующей волны панафриканских финансовых гигантов.
Почему телекоммуникационные компании становятся финтехами
Телекоммуникационный сектор Африки долгое время играл ключевую роль в финансовой инклюзии. Услуги мобильных денег, такие как MTN MoMo и Airtel Money, помогли миллионам по всему континенту получить доступ к базовым финансовым инструментам в отсутствие традиционной банковской инфраструктуры.
Вместо того чтобы управлять платежными подразделениями как побочными бизнесами, телекоммуникационные компании все чаще выделяют финансово-технологические подразделения в отдельные регулируемые организации. Это позволяет им:
MTN Group: MoMo Rising
Группа MTN Южной Африки возглавляет этот сдвиг.
Его Mobile Money (MoMo) платформа была выделена в отдельный бизнес, MTN Fintech, который теперь работает более чем в 15 странах. В 2022 году компания объявила, что нацелена на оценку в 5 миллиардов долларов для своего финтех-отдела, с планами привлечь стратегических инвесторов.
К 2024 году MTN Fintech имел:
с глобальными игроками, такими как Mastercard и Flutterwave, активно продвигаясь в области платежей для торговцев, денежных переводов, кредитования и страхования.
MTN MoMo запущен на рынках с высоким ростом, таких как:
В нескольких из этих стран MTN Fintech не только лидирует по проникновению мобильных платежей, но и переходит к сопутствующим услугам, таким как страхование, кредитный рейтинг и международные переводы.
Регуляторные победы также сыграли ключевую роль: MTN MoMo получил лицензии на платежный сервисный банк (PSB) в Нигерии и лицензии на электронные деньги в таких странах, как Уганда и Гана.
В 2021 году группа MTN официально отделила MoMo в отдельную финтех-дочернюю компанию, MTN Fintech. Цель была ясна:
“Чтобы структурно разделить наши финтех и волоконно-оптические бизнесы, чтобы разблокировать стоимость и привлечь стратегических инвесторов.” – Ральф Мупита, генеральный директор MTN Group
Этот шаг позволяет MTN:
Хотя MTN еще не разместила MTN Fintech, генеральный директор Ральф Мупита дал понять, что IPO или привлечение частного капитала вероятны в наступающие 1–2 года, в зависимости от рыночных условий.
Airtel Africa: Финансовый листинг на горизонте
Конкурент Airtel Africa предпринял аналогичные шаги.
Его бизнес Airtel Money был выделен в Airtel Mobile Commerce в 2021 году и работает независимо с собственным генеральным директором и структурой управления.
Этот стратегический спин-офф позволяет Airtel:
В 2021–2022 годах Airtel Africa привлекла более 500 миллионов долларов для своего финансового подразделения от инвесторов, включая Катарский инвестиционный фонд и Mastercard, оценив бизнес в 2,65 миллиарда долларов.
“Мы по-прежнему стремимся в конечном итоге вывести на рынок бизнес мобильных денег, как только условия на рынке это позволят.” – Сегун Огунсанья, генеральный директор Airtel Africa (2024)
К 2024 году Airtel Mobile Commerce достигла:
Airtel Money теперь активно работает в 14 африканских рынках, а в 2024 году компания подтвердила свои планы вывести финтех-подразделение на публичный рынок, что сигнализирует о интересе инвесторов и стратегической ясности в отношении бизнеса.
Safaricom & M-Pesa Африка: Региональное расширение
Кенийская Safaricom, которая пионерила мобильные деньги на глобальном уровне через M-Pesa, также присоединилась к этому движению.
В партнерстве с материнской компанией Vodafone, Safaricom создала M-Pesa Africa, отдельное совместное предприятие для масштабирования сервиса за пределами Кении.
К 2024 году M-Pesa Africa имела:
M-Pesa Africa уже работает в 7 странах, включая Танзанию, Мозамбик и Гану, и активно инвестирует в новые услуги, такие как M-Pesa GlobalPay, интеграция API для торговцев и трансакции между странами.
Некоторые из его стратегических партнеров включают:
На 2024 год Safaricom не объявил о формальных планах по выделению или IPO M-PESA Africa. Однако аналитики и инвесторы предполагают, что:
Хотя M-Pesa еще не стала полностью независимой компанией, структурный сдвиг к региональной консолидации финтеха очевиден.
“Наша миссия — стать предпочтительной платформой цифровых платежей континента — один API, один опыт, одна Африка.” – Ситойо Лопокоиит, генеральный директор M-PESA Africa
Оранжевый, Ethio Telecom и другие: Присоединение к тренду
Другие африканские телекоммуникационные компании следуют этому примеру:
Ethio Telecom, государственная телекоммуникационная монополия Эфиопии, запустила Telebirr в 2021 году, чтобы возглавить цифровую финансовую трансформацию страны. На рынке, где более 65% населения не имеют банковских счетов, Telebirr быстро становится одной из крупнейших мобильных платежных платформ в Африке — по числу пользователей — всего за три года.
Telebirr по числам (2024)
С точки зрения неиспользованного рыночного потенциала:
Orange Money, запущенный в 2008 году группой Orange, является одной из старейших и наиболее географически распространенных мобильных денежных услуг в Африке. С присутствием в 17 африканских странах, он стал важным игроком в трансакциях через границу, цифровых кошельках и финансовой инклюзии во франкоязычной Африке.
Orange Money по цифрам (2024)
Orange управляет своим финансовым бизнесом через два ключевых направления:
Оранжевые деньги
Оранжевый банк Африки
“Мы рассматриваем мобильные деньги и банковские услуги как два движущих механизма для финансовой инклюзии и трансформации бизнеса в Африке.” – Алиун Ндиай, бывший генеральный директор Orange Ближнего Востока и Африки
Регуляторное давление и притяжение инвесторов
Центральные банки и регуляторы Африки играют ключевую роль в этой эволюции.
Страны, такие как Нигерия, Гана, Уганда и Египет, ввели специальные лицензирующие режимы для операторов мобильных денег и цифровых банков, что побуждает телекоммуникационные компании формализовать и отделить свои финтех-операции.
В то же время венчурный капитал и стратегические инвесторы рассматривают африканский финтех как один из самых масштабируемых, устойчивых и значимых секторов континента. Создавая финтехи, телекоммуникационные компании могут воспользоваться этим источником финансирования, не размывая свой основной бизнес в области телекоммуникаций.
Что дальше?
Следующая фаза роста, вероятно, будет сосредоточена на:
По мере усиления конкуренции независимые финтех-подразделения предоставляют телекоммуникационным компаниям гибкость и сосредоточенность, необходимые для трансформации из области платежей в полноценные финансовые платформы.
!