AI Agent ведет в будущее | крипторынок еженедельный обзор

Обзор рынка

На этой неделе крипторынок демонстрирует восходящий тренд, индекс рыночных эмоций поднялся с 10% до 19%. Хотя он все еще находится в зоне паники, уже проявляются признаки восстановления. Несмотря на то, что ликвидность на рынке во время новогодних праздников еще не полностью восстановилась, капитал начал постепенно возвращаться на крипторынок. Альткойны на этой неделе в целом показывают более сильные результаты по сравнению с базовым индексом, но ожидается, что в краткосрочной перспективе они будут следовать за базовым индексом.

Общая заблокированная сумма для проектов DeFi (TVL) увеличилась с 52,7 миллиарда долларов до 53,2 миллиарда долларов, что составило рост на 0,95%, завершив двухнедельный негативный тренд. Проект пулов автоматизированной торговли и децентрализованная биржа бессрочных контрактов (Prep DEX) показали выдающиеся результаты, в основном благодаря повышению доходности, вызванному ростом базовых ставок на рынке, а также увеличению спроса на торговлю контрактами из-за снижения ликвидности в праздничный период.

Сектор AI Agent продолжает удерживать горячую позицию на рынке, рыночный объем достиг 12,2 миллиарда долларов, с недельным ростом почти на 12%. Внимание рынка постепенно переключается с AI Meme на проекты по строительству инфраструктуры AI, среди которых самостоятельный выпуск монет AI Agent стал наиболее обсуждаемой областью, а связанные инфраструктурные проекты демонстрируют выдающиеся результаты.

На этой неделе крипторынок Meme в основном сосредоточен на проектах, связанных с ИИ, благодаря эффекту обогащения, вызванному самостоятельным выпуском токенов AI Agent, проекты AI Meme продемонстрировали значительный рост. Эта тенденция отражает то, что рыночные средства стремятся к концепциям, связанным с ИИ, но также показывает усиливающиеся спекулятивные характеристики.

Проекты публичных блокчейнов демонстрировали хорошие результаты на рынке в этом месяце, в основном благодаря увеличению доходности DeFi проектов на цепочке и спросу на развитие AI проектов. В частности, публичные блокчейны, поддерживающие развитие AI, показали выдающиеся результаты, что указывает на то, что публичные блокчейны развиваются в направлении инфраструктуры AI.

Развитие экосистемы DeFi

За последнюю неделю проекты DeFi с наибольшим ростом TVL в топ-5 это Resolv, Bluefin, StakeStone, Euler и Hyperliquid. Общей чертой этих проектов является:

1. Инновационный дизайн продукта: такие как нейтральная стабильная монета Delta от Resolv, услуги торговли деривативами от Bluefin и т.д.

2. Кросс-цепная экспансия: несколько проектов завершили поддержку новой публичной цепи, расширив пользовательскую базу.

3. Стратегическое сотрудничество: установление партнерства с известными проектами для усиления общей силы экосистемы.

4. Пользовательские стимулы: привлечение пользователей к участию через высокие ставки доходности и программы вознаграждений.

5. Сообщество: уделять внимание поддержке участников сообщества и устойчивому развитию экосистемы.

На рынке стабильных монет капитализация USDT немного снизилась, в то время как капитализация USDC слегка возросла, что отражает продолжающийся приток средств на рынок, в основном ориентированный на США. Общий объем заблокированных средств в DeFi проектах (TVL) завершил двухнедельное негативное изменение, показывая, что средства начинают возвращаться в деятельность DeFi на блокчейне.

Развитие направления AI Agent

Дорожка AI Agent продолжает сохранять статус рыночной热点, объем рынка достиг 12,2 миллиарда долларов, недельный рост составил почти 12%. Внимание рынка сместилось с AI Meme на проекты по строительству инфраструктуры AI, среди которых наибольшее внимание привлекает самостоятельная эмиссия токенов AI Agent. Все пять проектов с наибольшим ростом связаны с дорожкой AI Agent, включая AI16Z, ATA, GRIFFAIN, VIRTUAL и PHA.

Основные направления развития этих проектов включают:

1. Техническое обновление: обновление версии v0.1.7 AI16Z, ATA перенесла технологию TEE на блокчейн.

2. Экосистемное расширение: GRIFFAIN представила открытый стандартный протокол SAIMP, игровой фреймворк VIRTUAL широко применяется.

3. Стратегическое сотрудничество: несколько проектов установили партнерские отношения с ведущими игроками отрасли.

4. Сообщество: проведение оффлайн-мероприятий, запуск образовательных программ и т. д.

5. Токеномика: выход на основные криптобиржи, предоставление торговли с высоким кредитным плечом и т.д.

Анализ производительности публичных цепей

За последнюю неделю, в топ-5 по росту TVL на крипторынке среди публичных блокчейнов вошли Zircuit, Hyperliquid, Toncoin, ZKsync Era и Solana. Основные направления развития этих блокчейнов включают:

1. Интеграция ИИ: как Solana выпустила набор инструментов для разработки AI Agent Kit.

2. Кроссчейн-сотрудничество: разработка Toncoin TON Teleport BTC безлицензионного мостового решения.

3. Инновации DeFi: проведение конкурсов и хакатонов по инновациям DeFi.

4. Техническое обновление: ZKsync Era подтверждает обязательства по развитию технологии ZK.

5. Экосистемное расширение: привлечение большего числа проектов для развития в цепочке.

Рыночный прогноз

На следующей неделе рынок примет данные о занятости в США, что может повлиять на решение Федеральной резервной системы о снижении процентных ставок, ожидается, что это приведет к волатильности на рынке. С окончанием праздников институциональные инвесторы возвращаются, и ликвидность на рынке, вероятно, восстановится.

Инвестиционные стратегии:

1. Поддерживать оборонительную конфигурацию, увеличить долю основных активов, таких как BTC и ETH.
2. Можно умеренно участвовать в пуле с высокой доходностью и проектах Prep DEX.
3. Обратите внимание на проекты, связанные с AI Agent, особенно в направлении инфраструктурного строительства.
4. Строго контролируйте позиции, обеспечивайте управление рисками.