LSDFi War продолжает нарастать, подробное объяснение 5 стратегий для получения избыточной прибыли
LSDFi является DeFi-продуктом на основе LSD, который позволяет преобразовывать ставленный ETH в ликвидные активы через LSD, разблокируя ликвидность. LSD снижает порог входа для ставки ETH, позволяя ставить любое количество, и после ставки можно получить LSD, одновременно используя LSD для получения множества доходов.
За LSDFi стоит DeFi-лего, за комбинацией DeFi стоит лего доходности. Новички привлекают пользователей, получая токены третьих сторон или используя собственные токены для стимулирования, чтобы заставить пользователей ставить ETH/LSD на своей платформе и таким образом получать долю рынка и контроль над LSD. Некоторые проекты LSDFi используют переменные мультипликаторы стимулов или динамические ставки доходности, чтобы поощрять пользователей ставить на небольшие децентрализованные платформы стейкинга для получения LSD с целью более децентрализованного валидатора.
Вот пять форм LSDFi:
LP( доход 10% + )
Перед обновлением Шанхая, LSD нельзя было напрямую обменять на ETH, многие DeFi создали ликвидные пулы LSD-ETH. Например, в случае stETH, базовая доходность не превышает 5%, основное увеличение APY происходит за счет субсидий в токенах. Стейкеры, помимо получения вознаграждений за стейкинг ETH, также могут получать вознаграждения от LP сборов. С увеличением базы LSD, после обновления Шанхая объем LP может не уменьшиться, а увеличиться.
Круговой заем ( доход 10% + )
Проведение кредитного спекулятивного трейдинга по активации основной сети Ethereum после слияния с помощью STETH от AAVE и LIDO:
Заставить ETH в LIDO для получения STETH
Вложите STETH в AAVE и займитесь ETH
Повторите вышеуказанную операцию
Риск ликвидации достаточно высок, APR зависит от количества циклов. Теоретически все кредитные соглашения могут быть реализованы, в будущем могут появиться автоматизированные продукты для циклического кредитования.
Доходность(10%+)
Yearn Finance создал ликвидный пул на Curve, увеличив APY LSD до 5.89%, предлагая возможность напрямую ставить stETH. В настоящее время стоимость пула составляет 16.4 миллиона долларов. Похожие старые проекты довольно много, они увеличивают доход за счет агрегирования доходов с нескольких платформ + субсидий.
Участие таких старых брендов DeFi, как Yearn, в индустрии LSD косвенно подчеркивает важность направления LSD.
Доходы EigenLayer( неизвестны)
EigenLayer предлагает несколько способов стейкинга, включая ликвидный стейкинг, аналогичный Lido, и суперликвидный стейкинг. Суперликвидный стейкинг позволяет LP ставить:
LSD-ставка: активы, уже ставленные на Lido или Rocket Pool, снова ставятся на EigenLayer
LSD LP стейкинг: как повторное стейкинг токена LP Curve stETH-ETH в EigenLayer
Стимулирующие проекты LSDFi
Повышение эффективности капитала за счет использования кредитного плеча, структурированных стратегий, опционов, производных инструментов на облигации и других средств, или привлечение сбережений с помощью очень высокой доходности APY для достижения других целей.
Pendle: DeFi доходный протокол, пользователи могут выполнять различные стратегии управления доходами. Предоставляет услуги по ставке ETH, APE, LOOKs и ликвидные пулы. Пользователь может купить ETH за 1600 долларов, стоимостью 1800 долларов, 10% разница составляет доход ( необходимо заблокировать на 466 дней ), одновременно можно получать доход, добавляя ликвидность.
Доходность его ликвидного пула в настоящее время формируется на Lido или Aura, после блокировки на определенный срок доходность с субсидией Pendle. В настоящее время доходность значительная, цена со скидкой ( с периодом блокировки около одного года ) примерно 12,5%, вложение в пул дает годовую доходность около 95,7%. Обратите внимание, что высокая APY в основном обусловлена субсидией токенов PENDLE.
Ion Protocol: Проект еще не запущен. Принцип заключается в токенизации LSD-токенов и обеспеченных активов в allETH и vaETH. allETH является токеном ERC-20, 1 ETH = 1 allETH. vaETH отслеживает все доходы, полученные от позиций allETH.
Проект будет использовать EigenLayer и другие для агрегации доходов LSD, в настоящее время более подробная информация не раскрыта. Находится на ранней стадии.
unshETH: Протокол, который повышает степень децентрализации валидаторов с помощью динамического распределения стимулов. LSD с низкой долей рынка получает более высокие вознаграждения, в то время как вознаграждения за ставку LSD на таких платформах, как Lido и Coinbase, ниже, что побуждает пользователей выбирать платформы с меньшей долей для ставки ETH, достигая цели поощрения децентрализации.
В данный момент unshETH поддерживает только sfrxETH, rETH, wstETH, cbETH, до цели децентрализации еще далеко. Прямое стекинг требует блокировки на срок, необходимо заложить LSD/ETH на платформе для обмена на unshETH, ставя unshETH можно получить около 500% дохода, токены могут быть дополнительно стекингованы для получения около 70% дохода. Глубина LP Pool составляет около 580 000 долларов, доход от сборов LP составляет 60%, стекинг на платформе может принести более 666% APY стимулов.
LSDx Finance: Цель состоит в том, чтобы стать DEX с высокими барьерами на сегменте активов LSD, подобно Curve, заняв долю на рынке ликвидности активов LSD. Используя архитектуру GLP, аналогичную GMX, строится единый ликвидный пул ETHx, планируется запуск стейблкоина UM.
48 часов блокировки 55 000 ETH, за 2 дня добавлено 8000 подписчиков, токены на Bitget, MEXC, инвестиции от Foresight Ventures. В настоящее время поддерживается небольшое количество LSD, функции не все завершены. Обратите внимание, что после 16 числа 14 дней - это этап первичного майнинга, вознаграждение уменьшится в первый раз через 4 дня.
Ликвидные деривативы стейкинга: агрегатор LSD, решающий проблемы ликвидности и максимизирующий кредитное плечо активов через токенизацию вложенных активов и выпуск производных токенов. Пользователи ставят ETH или LSD для получения вознаграждений в токенах, вознаградительные токены LSD могут использоваться для решений в управлении veLSD или для рисковых инвестиций в ликвидность LS-ETH в DEFI, члены сообщества, которые добровольно заблокируют LSD, получат множитель вознаграждений за ставку ETH.
Прямое стейкинг ETH для получения LS-ETH может принести 6,3% годовых. В настоящее время находится на очень ранней стадии. Ликвидный пул LSD построен на Uniswap V2, его стоимость составляет около 400 000 долларов.
Stader Ethereum: продукт ETH еще не запущен. Ранее проводилась ликвидная ставочка на других цепочках, скоро будет выпущен ETHx. При внесении ETH менеджер пулов Stader будет чеканить ETHx в качестве вознаграждения и вносить ETH в три разных пула (, каждый из которых соответствует одному узлу проверки, с различными технологиями: индивидуальная операция 4 ETH, поддержка технологии DVT, кооперация с операторами ). Ожидается, что ETHx будет сотрудничать с более чем 30 DeFi протоколами, чтобы высвободить совместимость.
Для запуска узла каждый валидатор должен внести 4 ETH и 0.4 ETH в качестве залога в токенах SD (, максимум можно заложить 8 ETH в SD ). Для стимулирования операторов узлов Stader в первый год будет распределять валидаторам токены SD на сумму около 100-200 тысяч долларов США. Узлы также могут получить 5% комиссию от вознаграждений других пользователей.
Hord: Стейкинг ETH для получения LSD hETH. Награды накапливаются в пуле стейкинга, со временем увеличивая стоимость hETH. Проект достигает более высокой годовой процентной ставки (APR) различными способами:
ETH стейкинг
Награды MEV
HORD субсидия
Текущий APY 17.9%, заблокировано 223.22 ETH, количество ставящих 57.
Parallax Finance: предоставляет инфраструктуру ликвидности, позволяя физическим лицам, DAO и другим протоколам получать доход на L2(, который в настоящее время доступен только на Arbitrum). В настоящее время находится на стадии тестирования, для использования необходимо получить квалификацию Tester. Его продукт Supernova, помимо наград за ставку, также предоставляет услуги кредитования и заемов для ставящих активов. ( пока не выпустил токены, можно подать заявку на тестовую квалификацию ).
bestLSD: Тестовая сеть скоро начнется, возможно, это агрегатор Real Yield, использующий агрегированные Real Yield для субсидирования своего LSD--bestETH. От GMX до GLP, от veCRV до veVELO, все активы, которые могут обеспечить значительную реальную доходность, находятся в области рассмотрения команды.
0xAcid DAO: Упрощённый протокол управления для максимизации доходности активов LSD, который скоро будет запущен на Arbitrum и Ethereum. Основная стратегия заключается в том, чтобы разместить большую часть активов на стабильных узлах, а часть - в высокодоходных стратегиях, таких как Frax и Aura LP Pool с токенами субсидий. Сегодня было объявлено о сотрудничестве с Pendle для проведения доходного кредитного плеча, а также о предоставлении собственных услуг по кредитованию и LP.
EigenLayer: кроме вышеупомянутых функций, есть некоторые потенциальные возможности DeFi-лего:
Можно ли продолжать ставить LP с ETH/LSD после получения LP или LSD of LSDs за ставку LSD?
Ре-стейкинг杠杆化收益
Автоматизированная стратегия повторного стекинга с кредитным плечом
Index Coop: децентрализованное сообщество криптовалютных индексов, инициированное Set Protocol. Основные продукты, выпускаемые в рамках LSDFi, это:
dsETH(Диверсифицированный индекс стейкинга ETH): состоит из rETH, wrapped stETH и sETH2, снижая риск, связанный с отдельными токенами, и стабилизируя общую доходность. Система автоматически корректирует соотношение различных активов для поддержания идеального баланса и оптимизации доходности.
icETH: продукт стратегии ликвидного стейкинга с плечом, который в основном использует AAVE v2 для обеспечения более высокой доходности ETH.
dsETH в настоящее время всего 485, взимается плата 0,25%, APY 4,59%. icETH поставляется примерно в 10 000 ETH, взимается плата 0,75%, APY 5,26%, поддерживает только stETH.
Gitcoin: Запуск Gitcoin Staked ETH Index в сотрудничестве с Index Coop ( gtcETH ). Доход gtcETH формируется из доходов, полученных от ETH/LSD/USDC, застейканных пользователями в различных стратегических пулах. Gitcoin и Index Coop получают 2% от этого, из которых 1.75% Gitcoin направляет на пожертвования общественным благам. В настоящее время объем поставок составляет 113.85 ETH.
Итог:
Проект LSDFi с мотивирующим характером борется за влияние LSD, что напрямую влияет на количество будущих совместных проектов и строительство DeFi-лего. В конечном итоге могут остаться только несколько игроков, и доминирующее положение Lido может быть под угрозой.
Стабильность стратегии является противоречием проекта LSDFi, высокая доходность может повлиять на устойчивость, но в краткосрочной перспективе 100%+ APY не является редкостью.
С точки зрения доходности, ставя на ликвидные поставщики стекинга, не входящие в тройку лучших, такие как frxETH(, можно получить 10% дохода, а затем искать проекты, способствующие децентрализации валидации), такие как unshETH, LSDx(, для высокодоходного майнинга и своевременной продажи. Умелое использование кредитных протоколов может увеличить APY до 1000%+), что связано с очень высоким риском(.
Влияние LSDFi на валидаторов пока невелико, субсидия токенов LP+ является мейнстримом. Поздний этап LSD War может фактически увеличить степень децентрализованности валидаторов.
Пространство для сотрудничества между проектами LSDFi велико, в будущем возможна комбинация продуктов с доходностью от 4% до 500% и выше с различными уровнями риска.
LSD War уже началась и может продолжаться до тех пор, пока ставка стейкинга эфира не стабилизируется на уровне 25%+
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
10 Лайков
Награда
10
6
Поделиться
комментарий
0/400
DefiOldTrickster
· 1ч назад
Когда я вижу доходность, не могу устоять. Слышал, что можно достичь ста процентов. Если освоить эту ловушку, то можно просто лежать и зарабатывать.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BlockImposter
· 1ч назад
Вы действительно верите, что доходность сто процентов?
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropHunter420
· 1ч назад
Снова пришло время для спекуляций, и это снова аромат LSD.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ResearchChadButBroke
· 1ч назад
Играть не так хорошо, как держать Спот и отдыхать.
LSDFi битва начинается: многообразные стратегии повышают доходность застейканного ETH до ста процентов
LSDFi War продолжает нарастать, подробное объяснение 5 стратегий для получения избыточной прибыли
LSDFi является DeFi-продуктом на основе LSD, который позволяет преобразовывать ставленный ETH в ликвидные активы через LSD, разблокируя ликвидность. LSD снижает порог входа для ставки ETH, позволяя ставить любое количество, и после ставки можно получить LSD, одновременно используя LSD для получения множества доходов.
За LSDFi стоит DeFi-лего, за комбинацией DeFi стоит лего доходности. Новички привлекают пользователей, получая токены третьих сторон или используя собственные токены для стимулирования, чтобы заставить пользователей ставить ETH/LSD на своей платформе и таким образом получать долю рынка и контроль над LSD. Некоторые проекты LSDFi используют переменные мультипликаторы стимулов или динамические ставки доходности, чтобы поощрять пользователей ставить на небольшие децентрализованные платформы стейкинга для получения LSD с целью более децентрализованного валидатора.
Вот пять форм LSDFi:
Перед обновлением Шанхая, LSD нельзя было напрямую обменять на ETH, многие DeFi создали ликвидные пулы LSD-ETH. Например, в случае stETH, базовая доходность не превышает 5%, основное увеличение APY происходит за счет субсидий в токенах. Стейкеры, помимо получения вознаграждений за стейкинг ETH, также могут получать вознаграждения от LP сборов. С увеличением базы LSD, после обновления Шанхая объем LP может не уменьшиться, а увеличиться.
Проведение кредитного спекулятивного трейдинга по активации основной сети Ethereum после слияния с помощью STETH от AAVE и LIDO:
Риск ликвидации достаточно высок, APR зависит от количества циклов. Теоретически все кредитные соглашения могут быть реализованы, в будущем могут появиться автоматизированные продукты для циклического кредитования.
Yearn Finance создал ликвидный пул на Curve, увеличив APY LSD до 5.89%, предлагая возможность напрямую ставить stETH. В настоящее время стоимость пула составляет 16.4 миллиона долларов. Похожие старые проекты довольно много, они увеличивают доход за счет агрегирования доходов с нескольких платформ + субсидий.
Участие таких старых брендов DeFi, как Yearn, в индустрии LSD косвенно подчеркивает важность направления LSD.
EigenLayer предлагает несколько способов стейкинга, включая ликвидный стейкинг, аналогичный Lido, и суперликвидный стейкинг. Суперликвидный стейкинг позволяет LP ставить:
Повышение эффективности капитала за счет использования кредитного плеча, структурированных стратегий, опционов, производных инструментов на облигации и других средств, или привлечение сбережений с помощью очень высокой доходности APY для достижения других целей.
Pendle: DeFi доходный протокол, пользователи могут выполнять различные стратегии управления доходами. Предоставляет услуги по ставке ETH, APE, LOOKs и ликвидные пулы. Пользователь может купить ETH за 1600 долларов, стоимостью 1800 долларов, 10% разница составляет доход ( необходимо заблокировать на 466 дней ), одновременно можно получать доход, добавляя ликвидность.
Доходность его ликвидного пула в настоящее время формируется на Lido или Aura, после блокировки на определенный срок доходность с субсидией Pendle. В настоящее время доходность значительная, цена со скидкой ( с периодом блокировки около одного года ) примерно 12,5%, вложение в пул дает годовую доходность около 95,7%. Обратите внимание, что высокая APY в основном обусловлена субсидией токенов PENDLE.
Ion Protocol: Проект еще не запущен. Принцип заключается в токенизации LSD-токенов и обеспеченных активов в allETH и vaETH. allETH является токеном ERC-20, 1 ETH = 1 allETH. vaETH отслеживает все доходы, полученные от позиций allETH.
Проект будет использовать EigenLayer и другие для агрегации доходов LSD, в настоящее время более подробная информация не раскрыта. Находится на ранней стадии.
unshETH: Протокол, который повышает степень децентрализации валидаторов с помощью динамического распределения стимулов. LSD с низкой долей рынка получает более высокие вознаграждения, в то время как вознаграждения за ставку LSD на таких платформах, как Lido и Coinbase, ниже, что побуждает пользователей выбирать платформы с меньшей долей для ставки ETH, достигая цели поощрения децентрализации.
В данный момент unshETH поддерживает только sfrxETH, rETH, wstETH, cbETH, до цели децентрализации еще далеко. Прямое стекинг требует блокировки на срок, необходимо заложить LSD/ETH на платформе для обмена на unshETH, ставя unshETH можно получить около 500% дохода, токены могут быть дополнительно стекингованы для получения около 70% дохода. Глубина LP Pool составляет около 580 000 долларов, доход от сборов LP составляет 60%, стекинг на платформе может принести более 666% APY стимулов.
LSDx Finance: Цель состоит в том, чтобы стать DEX с высокими барьерами на сегменте активов LSD, подобно Curve, заняв долю на рынке ликвидности активов LSD. Используя архитектуру GLP, аналогичную GMX, строится единый ликвидный пул ETHx, планируется запуск стейблкоина UM.
48 часов блокировки 55 000 ETH, за 2 дня добавлено 8000 подписчиков, токены на Bitget, MEXC, инвестиции от Foresight Ventures. В настоящее время поддерживается небольшое количество LSD, функции не все завершены. Обратите внимание, что после 16 числа 14 дней - это этап первичного майнинга, вознаграждение уменьшится в первый раз через 4 дня.
Ликвидные деривативы стейкинга: агрегатор LSD, решающий проблемы ликвидности и максимизирующий кредитное плечо активов через токенизацию вложенных активов и выпуск производных токенов. Пользователи ставят ETH или LSD для получения вознаграждений в токенах, вознаградительные токены LSD могут использоваться для решений в управлении veLSD или для рисковых инвестиций в ликвидность LS-ETH в DEFI, члены сообщества, которые добровольно заблокируют LSD, получат множитель вознаграждений за ставку ETH.
Прямое стейкинг ETH для получения LS-ETH может принести 6,3% годовых. В настоящее время находится на очень ранней стадии. Ликвидный пул LSD построен на Uniswap V2, его стоимость составляет около 400 000 долларов.
Stader Ethereum: продукт ETH еще не запущен. Ранее проводилась ликвидная ставочка на других цепочках, скоро будет выпущен ETHx. При внесении ETH менеджер пулов Stader будет чеканить ETHx в качестве вознаграждения и вносить ETH в три разных пула (, каждый из которых соответствует одному узлу проверки, с различными технологиями: индивидуальная операция 4 ETH, поддержка технологии DVT, кооперация с операторами ). Ожидается, что ETHx будет сотрудничать с более чем 30 DeFi протоколами, чтобы высвободить совместимость.
Для запуска узла каждый валидатор должен внести 4 ETH и 0.4 ETH в качестве залога в токенах SD (, максимум можно заложить 8 ETH в SD ). Для стимулирования операторов узлов Stader в первый год будет распределять валидаторам токены SD на сумму около 100-200 тысяч долларов США. Узлы также могут получить 5% комиссию от вознаграждений других пользователей.
Hord: Стейкинг ETH для получения LSD hETH. Награды накапливаются в пуле стейкинга, со временем увеличивая стоимость hETH. Проект достигает более высокой годовой процентной ставки (APR) различными способами:
Текущий APY 17.9%, заблокировано 223.22 ETH, количество ставящих 57.
Parallax Finance: предоставляет инфраструктуру ликвидности, позволяя физическим лицам, DAO и другим протоколам получать доход на L2(, который в настоящее время доступен только на Arbitrum). В настоящее время находится на стадии тестирования, для использования необходимо получить квалификацию Tester. Его продукт Supernova, помимо наград за ставку, также предоставляет услуги кредитования и заемов для ставящих активов. ( пока не выпустил токены, можно подать заявку на тестовую квалификацию ).
bestLSD: Тестовая сеть скоро начнется, возможно, это агрегатор Real Yield, использующий агрегированные Real Yield для субсидирования своего LSD--bestETH. От GMX до GLP, от veCRV до veVELO, все активы, которые могут обеспечить значительную реальную доходность, находятся в области рассмотрения команды.
0xAcid DAO: Упрощённый протокол управления для максимизации доходности активов LSD, который скоро будет запущен на Arbitrum и Ethereum. Основная стратегия заключается в том, чтобы разместить большую часть активов на стабильных узлах, а часть - в высокодоходных стратегиях, таких как Frax и Aura LP Pool с токенами субсидий. Сегодня было объявлено о сотрудничестве с Pendle для проведения доходного кредитного плеча, а также о предоставлении собственных услуг по кредитованию и LP.
EigenLayer: кроме вышеупомянутых функций, есть некоторые потенциальные возможности DeFi-лего:
Index Coop: децентрализованное сообщество криптовалютных индексов, инициированное Set Protocol. Основные продукты, выпускаемые в рамках LSDFi, это:
dsETH в настоящее время всего 485, взимается плата 0,25%, APY 4,59%. icETH поставляется примерно в 10 000 ETH, взимается плата 0,75%, APY 5,26%, поддерживает только stETH.
Gitcoin: Запуск Gitcoin Staked ETH Index в сотрудничестве с Index Coop ( gtcETH ). Доход gtcETH формируется из доходов, полученных от ETH/LSD/USDC, застейканных пользователями в различных стратегических пулах. Gitcoin и Index Coop получают 2% от этого, из которых 1.75% Gitcoin направляет на пожертвования общественным благам. В настоящее время объем поставок составляет 113.85 ETH.
Итог:
Проект LSDFi с мотивирующим характером борется за влияние LSD, что напрямую влияет на количество будущих совместных проектов и строительство DeFi-лего. В конечном итоге могут остаться только несколько игроков, и доминирующее положение Lido может быть под угрозой.
Стабильность стратегии является противоречием проекта LSDFi, высокая доходность может повлиять на устойчивость, но в краткосрочной перспективе 100%+ APY не является редкостью.
С точки зрения доходности, ставя на ликвидные поставщики стекинга, не входящие в тройку лучших, такие как frxETH(, можно получить 10% дохода, а затем искать проекты, способствующие децентрализации валидации), такие как unshETH, LSDx(, для высокодоходного майнинга и своевременной продажи. Умелое использование кредитных протоколов может увеличить APY до 1000%+), что связано с очень высоким риском(.
Влияние LSDFi на валидаторов пока невелико, субсидия токенов LP+ является мейнстримом. Поздний этап LSD War может фактически увеличить степень децентрализованности валидаторов.
Пространство для сотрудничества между проектами LSDFi велико, в будущем возможна комбинация продуктов с доходностью от 4% до 500% и выше с различными уровнями риска.
LSD War уже началась и может продолжаться до тех пор, пока ставка стейкинга эфира не стабилизируется на уровне 25%+