Освобождение ликвидности застыкованных ICP: анализ протокола StakedICP
В сообществе Internet Computer часто звучат заявления о том, что "токен мертв", что отражает разочарование и недовольство ранних сторонников. На самом деле, результаты Internet Computer за два года после запуска основной сети действительно поразительны, особенно для тех сторонников, которые изначально застыковали ICP на 8 лет, которые испытывают огромные трудности.
В настоящее время нарратив LSD на основе токенов PoS активно развивается на нескольких основных блокчейнах, таких как Ethereum, Cosmos, Solana и других. Эта волна также добралаcь до Internet Computer. В конце концов, держатели ICP могут застейкать токены в системе управления NNS, участвуя в сетевом управлении, что создает основу для развития LSD. В данной статье будет представлен LSD-протокол в экосистеме ICP — StakedICP.
Обзор LSD
LSD полное название "Liquid Staking Derivatives" (жидкие стейкинг деривативы) — это одна из самых популярных ниш в криптоиндустрии. LSD по сути является ликвидной заменой застейканным PoS токенам, предназначенной для освобождения ликвидности застейканных активов. Владение LSD не только позволяет получать доход от стейкинга, но и использовать их для торговли, предоставления ликвидности и кредитования, что в свою очередь позволяет получать дополнительный доход в DeFi.
Согласно статистике платформы данных, TVL в сегменте LSD близок к 22 миллиардам долларов, и с начала марта этого года он стабильно занимает первое место в области DeFi.
Протокол LSD не только может повысить безопасность и стабильность сетей блокчейнов PoS, но и сохранить гибкость управления токенами для держателей, стимулируя больше людей участвовать в застейкать и DeFi-мероприятиях, что в конечном итоге принесет пользу всем участникам.
Как освободить ликвидность NNS из StakedICP
NNS является системой управления Internet Computer, отвечающей за регулирование обновлений сети, токеномики и управления подсетями. Каждый пользователь, застекавший ICP, становится "нейроном", участвует в управлении на цепи и получает вознаграждение. В настоящее время примерно 249 миллионов ICP находятся в состоянии застеки, что составляет 49% от общего предложения, при текущей цене TVL составляет примерно 821 миллион долларов.
StakedICP — это первый LSD Протокол, разработанный специально для нейронов NNS, который позволяет пользователям застейкать ICP и немедленно получать ликвидный токен stICP. stICP является единственным доказательством для пользователей при выкупе ICP и может захватывать ежедневный доход от застейканного ICP. Проще говоря, владение ликвидным stICP эквивалентно владению ICP, который находится в стейкинге.
Данный протокол в настоящее время находится на стадии тестирования, в нем участвуют 123 пользователя, которые застейкали 2600 ICP, а годовая доходность составляет около 15,8%.
Когда пользователь застейкает ICP через StakedICP, ICP будет застейкан на NNS, и одновременно пользователь получит токены stICP, представляющие его долю в стекинге. Владение stICP также позволяет получать вознаграждения от NNS. Это связано с тем, что нейроны StakedICP накапливают вознаграждения за голосование в NNS, что приводит к постоянному увеличению стоимости stICP относительно ICP.
Например, предположим, что изначально 1 ICP = 1 stICP, пользователь застейкает 10 ICP и получает 10 stICP. Спустя несколько лет, из-за того, что нейроны получают вознаграждение за голосование, количество ICP в StakedICP увеличится. Предположим, что 128 ICP было застейкано, а сумма ICP нейронов StakedICP достигла 160 ICP. В этот момент 1 ICP стоит 0.8 stICP, а 1 stICP стоит 1.25 ICP. Если пользователь в этот момент выкупит 10 stICP, он фактически получит 12.5 ICP, включая вознаграждение за голосование NNS.
StakedICP на самом деле предоставляет более гибкую схему застейкать для цепи IC. В настоящее время цепь IC развивает экосистему вокруг системы управления проектами SNS, ICP, кроме возможности застейкать на NNS, также может быть использован для инвестиций в проекты, запущенные на SNS. Однако застейканный ICP не может участвовать в инвестициях SNS. StakedICP, предоставляя stICP, позволяет пользователям получать доход от застейка, одновременно имея возможность в любое время выкупить ICP для участия в инвестициях SNS, осуществляя "застейкать и инвестировать в новые проекты одновременно".
Кроме того, с развитием экосистемы DeFi на IC-цепи, stICP в будущем может получить больше применений, таких как торговля, кредитование и управление активами. Это дополнительно увеличит уровень застейканных ICP и будет способствовать росту масштаба экосистемы IC DeFi.
Руководство по использованию StakedICP
застейкать
Функция заステка StakedICP стала доступна. Пользователи могут заステкать ICP на этой платформе и получить эквивалент stICP.
выкуп
В настоящее время StakedICP поддерживает только отложенное снятие застейка (Delayed Unstake). Когда пользователи выкупают ICP, StakedICP уничтожает stICP и начинает растворение соответствующих нейронов для завершения выкупа ICP. Этот процесс может занять некоторое время, в зависимости от конкретной ситуации с нейронами. Всего в StakedICP 16 нейронов, срок застейка составляет от 6 месяцев до 8 лет, чтобы поддерживать ликвидность функции выкупа.
Функция быстрого снятия (Fast Unstake) находится в разработке. Эта функция создаст односторонний ликвидный пул для stICP/ICP, в который LP смогут добавлять ICP для получения торговых комиссий. Пользователи смогут напрямую в пуле обменивать stICP на ICP.
Предупреждение о рисках
StakedICP все еще находится на ранней стадии разработки и несет определенные риски централизации. В версии v1, запущенной в 2022 году, нейроны и смарт-контракты контролировались непосредственно командой разработчиков. В версии v2, запущенной в мае 2023 года, 16 нейронов, используемых для заステйка ICP, были переданы под контроль смарт-контрактов, но смарт-контракты все еще управляются командой разработчиков. Эта проблема, как ожидается, будет решена после запуска официального продукта, когда StakedICP запустит SNS публичное размещение, и управление смарт-контрактами перейдет к SNS, что позволит реализовать управление сообществом.
Интервью с основателем StakedICP
Основатель StakedICP 0xAegir недавно дал онлайн-интервью исследовательскому учреждению, в котором поделился своим мнением о будущем StakedICP, а также о LSD и LSDfi на цепочке IC.
0xAegir заявил, что первоначальной целью StakedICP является получение 8-летней высокой доходности от заступки, избегая при этом проблем с ликвидностью, связанных с долгосрочной блокировкой токенов. Он предвидит, что stICP, являясь активом, который может приносить доход и быть ликвидным, принесет огромные выгоды экосистеме IC и с нетерпением ждет, когда разработчики DeFi в экосистеме IC начнут создавать новые приложения на основе stICP.
Что касается принципа работы StakedICP, 0xAegir объяснил, что пользователи, внося ICP, получают stICP. ICP застыкован в NNS и увеличивается за счет вознаграждений за голосование. Держатели stICP могут получать постоянный рост дохода в ICP. stICP как токен "ICRC-1" может быть использован и обменен в DeFi.
В управлении застыкованными активами ICP в StakedICP застыкован в группе нейронов NNS. 0xAegir в прошлом году разработал смарт-контракт, который может хостить нейроны, что позволяет смарт-контракту полностью контролировать эти нейроны. В будущем планируется передать контроль над смарт-контрактом сообществу.
Будущее развитие StakedICP включает:
Декабрь 2023 года: Завершение кода основного протокола
Январь 2024 года: внутреннее тестирование функции Fast Unstake
Апрель 2024 года: Завершение аудита кода
Июнь 2024 года: запуск SNS и старт Ликвидности.
0xAegir заявил, что он очень заинтересован в приложениях LSDfi на основе stICP, например, в сочетании stICP с SNS, что позволит пользователям напрямую участвовать в публичных размещениях SNS с помощью stICP. Он также упомянул о возможности создания стабильной монеты на основе stICP, но в настоящее время это еще на стадии ранних обсуждений.
0xAegir считает, что stICP может предоставить держателям ICP более гибкие схемы получения дохода, помогая пользователям участвовать в инвестициях в экосистему, одновременно получая доход от застейкать. Он также отметил, что из-за уникальных технических особенностей IC цепи, таких как обратный Gas и HTTPS outcalls, у ICP есть возможность внедрить DeFi в традиционный веб2 мир, реализуя такие инновационные услуги, как самопогашение кредитов и кредиты под нулевой процент.
В заключение, 0xAegir подчеркивает, что вышеупомянутые проекты и мнения не являются инвестиционными рекомендациями, пользователи должны самостоятельно исследовать и соблюдать местные законы.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
13 Лайков
Награда
13
7
Поделиться
комментарий
0/400
SadMoneyMeow
· 4ч назад
Не говори, что прошло восемь лет, даже три дня не выдержу.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SigmaBrain
· 4ч назад
8 лет за плечами, больше нечего сказать.
Посмотреть ОригиналОтветить0
AllInDaddy
· 4ч назад
Заработать не легко, ловушка одна за другой.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BlockchainThinkTank
· 4ч назад
Старый проект просто обернут в новую упаковку, все те же ловушки.
StakedICP: Освобождение ликвидности застыкания Internet Computer
Освобождение ликвидности застыкованных ICP: анализ протокола StakedICP
В сообществе Internet Computer часто звучат заявления о том, что "токен мертв", что отражает разочарование и недовольство ранних сторонников. На самом деле, результаты Internet Computer за два года после запуска основной сети действительно поразительны, особенно для тех сторонников, которые изначально застыковали ICP на 8 лет, которые испытывают огромные трудности.
В настоящее время нарратив LSD на основе токенов PoS активно развивается на нескольких основных блокчейнах, таких как Ethereum, Cosmos, Solana и других. Эта волна также добралаcь до Internet Computer. В конце концов, держатели ICP могут застейкать токены в системе управления NNS, участвуя в сетевом управлении, что создает основу для развития LSD. В данной статье будет представлен LSD-протокол в экосистеме ICP — StakedICP.
Обзор LSD
LSD полное название "Liquid Staking Derivatives" (жидкие стейкинг деривативы) — это одна из самых популярных ниш в криптоиндустрии. LSD по сути является ликвидной заменой застейканным PoS токенам, предназначенной для освобождения ликвидности застейканных активов. Владение LSD не только позволяет получать доход от стейкинга, но и использовать их для торговли, предоставления ликвидности и кредитования, что в свою очередь позволяет получать дополнительный доход в DeFi.
Согласно статистике платформы данных, TVL в сегменте LSD близок к 22 миллиардам долларов, и с начала марта этого года он стабильно занимает первое место в области DeFi.
Протокол LSD не только может повысить безопасность и стабильность сетей блокчейнов PoS, но и сохранить гибкость управления токенами для держателей, стимулируя больше людей участвовать в застейкать и DeFi-мероприятиях, что в конечном итоге принесет пользу всем участникам.
Как освободить ликвидность NNS из StakedICP
NNS является системой управления Internet Computer, отвечающей за регулирование обновлений сети, токеномики и управления подсетями. Каждый пользователь, застекавший ICP, становится "нейроном", участвует в управлении на цепи и получает вознаграждение. В настоящее время примерно 249 миллионов ICP находятся в состоянии застеки, что составляет 49% от общего предложения, при текущей цене TVL составляет примерно 821 миллион долларов.
StakedICP — это первый LSD Протокол, разработанный специально для нейронов NNS, который позволяет пользователям застейкать ICP и немедленно получать ликвидный токен stICP. stICP является единственным доказательством для пользователей при выкупе ICP и может захватывать ежедневный доход от застейканного ICP. Проще говоря, владение ликвидным stICP эквивалентно владению ICP, который находится в стейкинге.
Данный протокол в настоящее время находится на стадии тестирования, в нем участвуют 123 пользователя, которые застейкали 2600 ICP, а годовая доходность составляет около 15,8%.
Когда пользователь застейкает ICP через StakedICP, ICP будет застейкан на NNS, и одновременно пользователь получит токены stICP, представляющие его долю в стекинге. Владение stICP также позволяет получать вознаграждения от NNS. Это связано с тем, что нейроны StakedICP накапливают вознаграждения за голосование в NNS, что приводит к постоянному увеличению стоимости stICP относительно ICP.
Например, предположим, что изначально 1 ICP = 1 stICP, пользователь застейкает 10 ICP и получает 10 stICP. Спустя несколько лет, из-за того, что нейроны получают вознаграждение за голосование, количество ICP в StakedICP увеличится. Предположим, что 128 ICP было застейкано, а сумма ICP нейронов StakedICP достигла 160 ICP. В этот момент 1 ICP стоит 0.8 stICP, а 1 stICP стоит 1.25 ICP. Если пользователь в этот момент выкупит 10 stICP, он фактически получит 12.5 ICP, включая вознаграждение за голосование NNS.
StakedICP на самом деле предоставляет более гибкую схему застейкать для цепи IC. В настоящее время цепь IC развивает экосистему вокруг системы управления проектами SNS, ICP, кроме возможности застейкать на NNS, также может быть использован для инвестиций в проекты, запущенные на SNS. Однако застейканный ICP не может участвовать в инвестициях SNS. StakedICP, предоставляя stICP, позволяет пользователям получать доход от застейка, одновременно имея возможность в любое время выкупить ICP для участия в инвестициях SNS, осуществляя "застейкать и инвестировать в новые проекты одновременно".
Кроме того, с развитием экосистемы DeFi на IC-цепи, stICP в будущем может получить больше применений, таких как торговля, кредитование и управление активами. Это дополнительно увеличит уровень застейканных ICP и будет способствовать росту масштаба экосистемы IC DeFi.
Руководство по использованию StakedICP
застейкать
Функция заステка StakedICP стала доступна. Пользователи могут заステкать ICP на этой платформе и получить эквивалент stICP.
выкуп
В настоящее время StakedICP поддерживает только отложенное снятие застейка (Delayed Unstake). Когда пользователи выкупают ICP, StakedICP уничтожает stICP и начинает растворение соответствующих нейронов для завершения выкупа ICP. Этот процесс может занять некоторое время, в зависимости от конкретной ситуации с нейронами. Всего в StakedICP 16 нейронов, срок застейка составляет от 6 месяцев до 8 лет, чтобы поддерживать ликвидность функции выкупа.
Функция быстрого снятия (Fast Unstake) находится в разработке. Эта функция создаст односторонний ликвидный пул для stICP/ICP, в который LP смогут добавлять ICP для получения торговых комиссий. Пользователи смогут напрямую в пуле обменивать stICP на ICP.
Предупреждение о рисках
StakedICP все еще находится на ранней стадии разработки и несет определенные риски централизации. В версии v1, запущенной в 2022 году, нейроны и смарт-контракты контролировались непосредственно командой разработчиков. В версии v2, запущенной в мае 2023 года, 16 нейронов, используемых для заステйка ICP, были переданы под контроль смарт-контрактов, но смарт-контракты все еще управляются командой разработчиков. Эта проблема, как ожидается, будет решена после запуска официального продукта, когда StakedICP запустит SNS публичное размещение, и управление смарт-контрактами перейдет к SNS, что позволит реализовать управление сообществом.
Интервью с основателем StakedICP
Основатель StakedICP 0xAegir недавно дал онлайн-интервью исследовательскому учреждению, в котором поделился своим мнением о будущем StakedICP, а также о LSD и LSDfi на цепочке IC.
0xAegir заявил, что первоначальной целью StakedICP является получение 8-летней высокой доходности от заступки, избегая при этом проблем с ликвидностью, связанных с долгосрочной блокировкой токенов. Он предвидит, что stICP, являясь активом, который может приносить доход и быть ликвидным, принесет огромные выгоды экосистеме IC и с нетерпением ждет, когда разработчики DeFi в экосистеме IC начнут создавать новые приложения на основе stICP.
Что касается принципа работы StakedICP, 0xAegir объяснил, что пользователи, внося ICP, получают stICP. ICP застыкован в NNS и увеличивается за счет вознаграждений за голосование. Держатели stICP могут получать постоянный рост дохода в ICP. stICP как токен "ICRC-1" может быть использован и обменен в DeFi.
В управлении застыкованными активами ICP в StakedICP застыкован в группе нейронов NNS. 0xAegir в прошлом году разработал смарт-контракт, который может хостить нейроны, что позволяет смарт-контракту полностью контролировать эти нейроны. В будущем планируется передать контроль над смарт-контрактом сообществу.
Будущее развитие StakedICP включает:
0xAegir заявил, что он очень заинтересован в приложениях LSDfi на основе stICP, например, в сочетании stICP с SNS, что позволит пользователям напрямую участвовать в публичных размещениях SNS с помощью stICP. Он также упомянул о возможности создания стабильной монеты на основе stICP, но в настоящее время это еще на стадии ранних обсуждений.
0xAegir считает, что stICP может предоставить держателям ICP более гибкие схемы получения дохода, помогая пользователям участвовать в инвестициях в экосистему, одновременно получая доход от застейкать. Он также отметил, что из-за уникальных технических особенностей IC цепи, таких как обратный Gas и HTTPS outcalls, у ICP есть возможность внедрить DeFi в традиционный веб2 мир, реализуя такие инновационные услуги, как самопогашение кредитов и кредиты под нулевой процент.
В заключение, 0xAegir подчеркивает, что вышеупомянутые проекты и мнения не являются инвестиционными рекомендациями, пользователи должны самостоятельно исследовать и соблюдать местные законы.