Jupiter: Протокол на Solana, король нового поколения DEX-агрегаторов
Jupiter был основан в 2021 году и является децентрализованным агрегатором ликвидности для торговли на блокчейне Solana. За 3 года развития Jupiter собрал более половины объема торгов на цепочке Solana, став ведущим проектом среди агрегаторов торгов в этой экосистеме. Для расширения сферы деятельности Jupiter также запустил платформу Launchpad Jupiter Start и инкубатор Jupiter Labs, стремясь к горизонтальному развитию в нескольких областях, поддерживая проекты высокого качества.
Основная информация о проекте
Основная информация
Сайт:
Твиттер:@JupiterExchange, подписчиков 420000
Reddit:r/jupiterexchange
-Discord:
Белая книга:
Время выхода токена: 2024 год
Команда проекта
Команда разработчиков
Meow: соучредитель. Также построил Meteora и R.A.C.C.O.O.O.N.S, является соучредителем wBTC, а также одним из основных участников проекта Handshake.
Бен Чао: соучредитель. Имеет многолетний опыт в области интерактивного дизайна и продуктов, был членом команды основателей компании социальный игр Hive7. Эта компания получила финансирование серии A от True Ventures и была затем приобретена Disney/Playdom.
Команда консультантов
Шунь Фан Чжоу: один из авторов белой книги Phala Network, доктор в лаборатории системного программного обеспечения и безопасности Университета Фудань.
Sandro Gorduladze: ангел-инвестор и партнер HASH CIB.
Константин Шамрук: доктор экономики Тулузского университета во Франции.
Jonas Gehrlein: Исследовательский ученый Web3 Фонда.
Зо Меккбах: старший посол Polkadot, исследователь и адвокат Web3 и кибербезопасности.
Ситуация с финансированием
Команда Jupiter не раскрыла информацию о финансировании.
Разработка мощностей
В 2021 году был инициирован проект Jupiter, основанный соучредителями Meow и Ben Chow. Ключевые события развития проекта следующие:
Август 2021 года: Jupiter официально запустился
Март 2022 года: запуск функции лимитных ордеров
Август 2022: Запуск торговли бессрочными контрактами
Февраль 2023: запущена функция DCA-инвестирования
Июнь 2023 года: запуск инкубатора Jupiter Labs
Ноябрь 2023 года: запуск LFG Launchpad
Январь 2024 года: Запуск токена JUP
Команда Jupiter проявила острое коммерческое чутье и предприимчивый дух, способная своевременно завершать задачи разработки, постоянно оптимизировать пользовательский опыт и расширять новые направления бизнеса.
Основные продукты
Аггрегатор сделок
Основной продукт Jupiter — это агрегатор торгов, который объединяет множество ликвидных пулов в экосистеме Solana, автоматически ищет и агрегирует оптимальные ликвидные ресурсы с помощью алгоритма, предоставляя пользователям единое решение для лучших торговых путей. Пользователи могут настраивать параметры торговли в зависимости от своих потребностей, такие как комиссии, проскальзывание или путь и т.д. Jupiter требует, чтобы минимальная ликвидность для подключаемых торговых пар составляла 500 000 долларов США и прошла строгий аудит. В настоящее время Jupiter занимает более 50% объема торгов на цепочке Solana.
Jupiter предоставляет трейдерам функцию лимитных ордеров, что эффективно избегает увеличения затрат и проблем с проскальзыванием, вызванных влиянием цен при торговле, а также избегает проблем MEV. Jupiter сотрудничает с Birdeye и TradingView, предоставляя данные о ценах в блокчейне и графическое отображение, интерфейс управления похож на традиционные CEX. Лимитные ордера могут быть частично исполнены, и трейдер получает токены за исполненную часть, пользователи могут самостоятельно устанавливать срок действия ордера, цену обмена и количество.
Регулярные инвестиции DCA
Jupiter предлагает DCA(Dollar-Cost Averaging) инвестиционный продукт, пользователи могут устанавливать частоту покупок, диапазон цен, общий срок и валюту. После активации инвестиции система будет автоматически выполнять сделки в соответствии с предустановленными условиями, купленные токены будут переведены на счет пользователя в Jupiter. После завершения инвестиции токены автоматически вернутся в кошелек пользователя. DCA от Jupiter имеет преимущества управляемой цены, низких сборов и полностью управляемого процесса торговли.
Jupiter Labs
Jupiter Labs — это независимая инвестиционная лаборатория проектов, работающая на основе сообщества и получающая поддержку от Jupiter как в техническом, так и в финансовом плане. Пользователи и члены сообщества Jupiter имеют определенные привилегии. Jupiter Labs сосредоточена на разработке в двух областях: бессрочных контрактов и стабильных монет LST.
永ечный контракт
Jupiter Perpetual использует операционную модель, аналогичную GMX, участники включают поставщиков ликвидности и трейдеров. Ликвидный пул в основном состоит из BTC, ETH, SOL, USDC и USDT, при этом SOL и USDC занимают более высокий вес. Трейдеры могут использовать до 100-кратного кредитного плеча для торговли вечными контрактами, LP предоставляют средства для получения комиссии. Трейдеры могут использовать практически любые поддерживаемые токены Solana в качестве залога, открывая длинные и короткие позиции по SOL, ETH и wBTC.
Стейблкоин LST
XYZ является проектом стабильной монеты LST, поддерживаемым Jupiter Labs. Пользователи могут закладывать SOL для выпуска стабильной монеты SUSD без процентных ставок по займам. XYZ распределяет доходы от стейкинга LST между держателями SUSD и держателями治理 токенов. XYZ также использует стратегии арбитража с использованием заемных средств и механизмы выкупа для поддержания стабильности цены SUSD.
Запусковая платформа Jupiter LFG
LFG Launchpad использует инновационную модель, основанную на сообществе и прозрачности, для поддержки новых проектов. Его преимущества включают в себя поддержку большого сообщества, настраиваемую защиту от ботов, удобные инструменты дизайна и полные торговые функции. LFG Launchpad предоставляет пользователям справедливое ценообразование и мгновенную ликвидность, а также предоставляет поддержку по техническим вопросам.
Сравнение с проектами в той же нише
Основным конкурентом Jupiter является децентрализованный агрегатор ликвидности 1inch в экосистеме Ethereum.
Логика базового функционирования
Jupiter работает на цепочке Solana, наслаждаясь преимуществами высокой производительности, обеспечиваемыми параллельной обработкой SVM. 1inch работает на цепочке Ethereum, ограниченный однопоточной средой выполнения EVM, и его способность обрабатывать транзакции уступает Jupiter.
Газовая плата
Пользователи Jupiter платят всего 0,00015 долларов США за газ за каждую транзакцию, в то время как средняя стоимость транзакции в Ethereum составляет около 0,3 долларов США. Низкие комиссии за газ делают Jupiter более подходящим для стратегий высокочастотной торговли.
Разнообразие продуктов
Jupiter предоставляет разнообразные услуги, такие как агрегирование сделок, лимитные ордера, DCA-инвестиции и торговлю деривативами. 1inch в основном сосредоточен на едином продукте агрегатора DEX.
Будущее направление развития
Jupiter будет сосредоточен на развитии Jupiter Labs и LFG Launchpad, инвестируя в поддержку других проектов экосистемы Solana. 1inch будет сосредоточен на углублении бизнеса по агрегированию ликвидности децентрализованных торговых площадок, оптимизируя производительность на различных L2.
Модель проекта
Бизнес-модель
Экономическая модель Jupiter состоит из трех ролей: торговых пользователей, пользователей, предоставляющих ликвидность, и новых инкубируемых проектов.
Источник дохода:
Комиссия агрегатора ликвидности: до 2%
Комиссия за функцию лимитного ордера: 0.3%
Комиссия за функцию DCA-инвестирования: 0.1%
Комиссии по продуктам бессрочных контрактов: открытие и закрытие позиций 0,1%, комиссия за обмен до 2%, ставка займа 0,01%/час * использование токенов%, 30% торговых сборов и все сборы за кредитование.
Распределение токенов проектов Launchpad
Модель токенов
Общее количество JUP составляет 10 миллиардов монет, начальный объем обращения 1,35 миллиарда монет (13,5%). Распределение токенов:
Сообщество:50%
Команда: 18%
Экосистема: 18%
Инвесторы: 14%
JUP назначение:
Удостоверение управления
Награды за ликвидность
Скидка на торговые комиссии
Приоритет расширенных функций
Стоимость JUP в основном зависит от развития самого проекта Jupiter, ей не хватает механизмов стейкинга и распределения доходов.
Производительность цен на токены
Рост с момента上市: 2,8 раза
Текущая цена:0.973 доллара
Рыночная капитализация: 13,3 миллиарда долларов США
Полная размытая капитализация: 9,73 миллиарда долларов США
Среднедневной объем торгов: 154 миллиона долларов США
Оборачиваемость:11.57%
Доля десяти крупнейших адресов, держащих токены, составляет 91,93%.
TVL и объем торгов
TVL достиг 602 миллионов долларов, а ежедневный объем торгов продолжает расти.
Риски проекта
Токен JUP имеет одностороннюю функцию, не хватает механизма стекинга и распределения доходов, что неблагоприятно сказывается на долгосрочной стабильности цен.
Резюме
Jupiter как ведущий DEX-агрегатор экосистемы Solana постоянно внедряет инновации на основе своего основного бизнеса и активно развивает другие направления. Его продуктовые инновации и экосистемные разработки заслуживают внимания, но дизайн токеномики несколько прост, есть пространство для улучшения. В целом, Jupiter имеет значительный потенциал для роста в экосистеме Solana и может стать одной из важных инфраструктур этой экосистемы.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
24 Лайков
Награда
24
5
Поделиться
комментарий
0/400
ProofOfNothing
· 5ч назад
самая мощная DEX в экосистеме Sol, разве это нужно объяснять?
Посмотреть ОригиналОтветить0
PuzzledScholar
· 12ч назад
Три года и такие результаты, это же очень круто!
Посмотреть ОригиналОтветить0
FlashLoanLarry
· 08-03 01:30
мех... 50% объема sol, но что насчет защиты от mev? *поправляет монокль*
Посмотреть ОригиналОтветить0
ProbablyNothing
· 08-03 01:21
сол снова ожил?
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-aa7df71e
· 08-03 01:18
Слился, слился. Этот ордер в лонг прямо улетит на небеса, всё благодаря тому, что меня ведёт Чжу Гэ.
Jupiter: Путь к восхождению ведущего агрегатора DEX экосистемы Solana
Jupiter: Протокол на Solana, король нового поколения DEX-агрегаторов
Jupiter был основан в 2021 году и является децентрализованным агрегатором ликвидности для торговли на блокчейне Solana. За 3 года развития Jupiter собрал более половины объема торгов на цепочке Solana, став ведущим проектом среди агрегаторов торгов в этой экосистеме. Для расширения сферы деятельности Jupiter также запустил платформу Launchpad Jupiter Start и инкубатор Jupiter Labs, стремясь к горизонтальному развитию в нескольких областях, поддерживая проекты высокого качества.
Основная информация о проекте
Основная информация
Команда проекта
Команда разработчиков
Meow: соучредитель. Также построил Meteora и R.A.C.C.O.O.O.N.S, является соучредителем wBTC, а также одним из основных участников проекта Handshake.
Бен Чао: соучредитель. Имеет многолетний опыт в области интерактивного дизайна и продуктов, был членом команды основателей компании социальный игр Hive7. Эта компания получила финансирование серии A от True Ventures и была затем приобретена Disney/Playdom.
Команда консультантов
Шунь Фан Чжоу: один из авторов белой книги Phala Network, доктор в лаборатории системного программного обеспечения и безопасности Университета Фудань.
Sandro Gorduladze: ангел-инвестор и партнер HASH CIB.
Константин Шамрук: доктор экономики Тулузского университета во Франции.
Jonas Gehrlein: Исследовательский ученый Web3 Фонда.
Зо Меккбах: старший посол Polkadot, исследователь и адвокат Web3 и кибербезопасности.
Ситуация с финансированием
Команда Jupiter не раскрыла информацию о финансировании.
Разработка мощностей
В 2021 году был инициирован проект Jupiter, основанный соучредителями Meow и Ben Chow. Ключевые события развития проекта следующие:
Команда Jupiter проявила острое коммерческое чутье и предприимчивый дух, способная своевременно завершать задачи разработки, постоянно оптимизировать пользовательский опыт и расширять новые направления бизнеса.
Основные продукты
Аггрегатор сделок
Основной продукт Jupiter — это агрегатор торгов, который объединяет множество ликвидных пулов в экосистеме Solana, автоматически ищет и агрегирует оптимальные ликвидные ресурсы с помощью алгоритма, предоставляя пользователям единое решение для лучших торговых путей. Пользователи могут настраивать параметры торговли в зависимости от своих потребностей, такие как комиссии, проскальзывание или путь и т.д. Jupiter требует, чтобы минимальная ликвидность для подключаемых торговых пар составляла 500 000 долларов США и прошла строгий аудит. В настоящее время Jupiter занимает более 50% объема торгов на цепочке Solana.
! Юпитер: Протокол головы Солана, новый король Lego Edition Dex
Ограниченный ордер
Jupiter предоставляет трейдерам функцию лимитных ордеров, что эффективно избегает увеличения затрат и проблем с проскальзыванием, вызванных влиянием цен при торговле, а также избегает проблем MEV. Jupiter сотрудничает с Birdeye и TradingView, предоставляя данные о ценах в блокчейне и графическое отображение, интерфейс управления похож на традиционные CEX. Лимитные ордера могут быть частично исполнены, и трейдер получает токены за исполненную часть, пользователи могут самостоятельно устанавливать срок действия ордера, цену обмена и количество.
Регулярные инвестиции DCA
Jupiter предлагает DCA(Dollar-Cost Averaging) инвестиционный продукт, пользователи могут устанавливать частоту покупок, диапазон цен, общий срок и валюту. После активации инвестиции система будет автоматически выполнять сделки в соответствии с предустановленными условиями, купленные токены будут переведены на счет пользователя в Jupiter. После завершения инвестиции токены автоматически вернутся в кошелек пользователя. DCA от Jupiter имеет преимущества управляемой цены, низких сборов и полностью управляемого процесса торговли.
Jupiter Labs
Jupiter Labs — это независимая инвестиционная лаборатория проектов, работающая на основе сообщества и получающая поддержку от Jupiter как в техническом, так и в финансовом плане. Пользователи и члены сообщества Jupiter имеют определенные привилегии. Jupiter Labs сосредоточена на разработке в двух областях: бессрочных контрактов и стабильных монет LST.
永ечный контракт
Jupiter Perpetual использует операционную модель, аналогичную GMX, участники включают поставщиков ликвидности и трейдеров. Ликвидный пул в основном состоит из BTC, ETH, SOL, USDC и USDT, при этом SOL и USDC занимают более высокий вес. Трейдеры могут использовать до 100-кратного кредитного плеча для торговли вечными контрактами, LP предоставляют средства для получения комиссии. Трейдеры могут использовать практически любые поддерживаемые токены Solana в качестве залога, открывая длинные и короткие позиции по SOL, ETH и wBTC.
Стейблкоин LST
XYZ является проектом стабильной монеты LST, поддерживаемым Jupiter Labs. Пользователи могут закладывать SOL для выпуска стабильной монеты SUSD без процентных ставок по займам. XYZ распределяет доходы от стейкинга LST между держателями SUSD и держателями治理 токенов. XYZ также использует стратегии арбитража с использованием заемных средств и механизмы выкупа для поддержания стабильности цены SUSD.
Запусковая платформа Jupiter LFG
LFG Launchpad использует инновационную модель, основанную на сообществе и прозрачности, для поддержки новых проектов. Его преимущества включают в себя поддержку большого сообщества, настраиваемую защиту от ботов, удобные инструменты дизайна и полные торговые функции. LFG Launchpad предоставляет пользователям справедливое ценообразование и мгновенную ликвидность, а также предоставляет поддержку по техническим вопросам.
Сравнение с проектами в той же нише
Основным конкурентом Jupiter является децентрализованный агрегатор ликвидности 1inch в экосистеме Ethereum.
Логика базового функционирования
Jupiter работает на цепочке Solana, наслаждаясь преимуществами высокой производительности, обеспечиваемыми параллельной обработкой SVM. 1inch работает на цепочке Ethereum, ограниченный однопоточной средой выполнения EVM, и его способность обрабатывать транзакции уступает Jupiter.
Газовая плата
Пользователи Jupiter платят всего 0,00015 долларов США за газ за каждую транзакцию, в то время как средняя стоимость транзакции в Ethereum составляет около 0,3 долларов США. Низкие комиссии за газ делают Jupiter более подходящим для стратегий высокочастотной торговли.
Разнообразие продуктов
Jupiter предоставляет разнообразные услуги, такие как агрегирование сделок, лимитные ордера, DCA-инвестиции и торговлю деривативами. 1inch в основном сосредоточен на едином продукте агрегатора DEX.
Будущее направление развития
Jupiter будет сосредоточен на развитии Jupiter Labs и LFG Launchpad, инвестируя в поддержку других проектов экосистемы Solana. 1inch будет сосредоточен на углублении бизнеса по агрегированию ликвидности децентрализованных торговых площадок, оптимизируя производительность на различных L2.
Модель проекта
Бизнес-модель
Экономическая модель Jupiter состоит из трех ролей: торговых пользователей, пользователей, предоставляющих ликвидность, и новых инкубируемых проектов.
Источник дохода:
Модель токенов
Общее количество JUP составляет 10 миллиардов монет, начальный объем обращения 1,35 миллиарда монет (13,5%). Распределение токенов:
JUP назначение:
Стоимость JUP в основном зависит от развития самого проекта Jupiter, ей не хватает механизмов стейкинга и распределения доходов.
Производительность цен на токены
Доля десяти крупнейших адресов, держащих токены, составляет 91,93%.
TVL и объем торгов
TVL достиг 602 миллионов долларов, а ежедневный объем торгов продолжает расти.
Риски проекта
Токен JUP имеет одностороннюю функцию, не хватает механизма стекинга и распределения доходов, что неблагоприятно сказывается на долгосрочной стабильности цен.
Резюме
Jupiter как ведущий DEX-агрегатор экосистемы Solana постоянно внедряет инновации на основе своего основного бизнеса и активно развивает другие направления. Его продуктовые инновации и экосистемные разработки заслуживают внимания, но дизайн токеномики несколько прост, есть пространство для улучшения. В целом, Jupiter имеет значительный потенциал для роста в экосистеме Solana и может стать одной из важных инфраструктур этой экосистемы.
! Юпитер: Протокол головы Соланы, новый король Lego Edition Dex