Из Web2 в Web3: как топовые венчурные капиталы создают "золотые руки" для шифрования инвестиций
Andreessen Horowitz (сокращенно a16z) с момента своего основания в 2009 году быстро вошел в число ведущих венчурных компаний Силиконовой долины благодаря успешным инвестициям в интернет-гигантов, таких как Facebook и Twitter. Сегодня a16z управляет активами на сумму более 35 миллиардов долларов и инвестирует в широкий спектр областей, включая искусственный интеллект, биомедицину, потребительский сектор и шифрование.
В данной статье будет подробно рассмотрен специализированный фонд a16z в области шифрования — a16z crypto.
Один, вторжение в шифрование
a16z уже в 2013 году занялась инвестициями в шифрование, в то время как многие традиционные венчурные капитальные компании все еще скептически относились к этой области. a16z первыми приняли участие в руководстве раундом финансирования B в размере 25 миллионов долларов для одной криптовалютной торговой платформы и затем многократно увеличивали свои инвестиции. Эта ставка принесла a16z значительную прибыль и сделала ее лидером в области инвестиций в шифрование.
Для более эффективного проведения шифрования инвестиций a16z в 2018 году создал специализированный венчурный фонд a16z crypto. Этот фонд на сегодняшний день завершил 5 раундов финансирования, управляя средствами более 7,6 миллиарда долларов США:
Первая фонда в 2018 году составила около 300 миллионов долларов США
В апреле 2020 года размер второго фонда составил около 5,15 миллиона долларов США.
В июне 2021 года третий фонд объемом около 2,2 миллиарда долларов установил рекорд по сбору средств для шифрования-фондов на тот момент.
В мае 2022 года был запущен четвертый фонд (около 4,5 миллиарда долларов) и фонд Web3 игр (600 миллионов долларов)
Согласно информации, a16z планирует собрать около 3,4 миллиарда долларов для следующего основного фонда ранних и стартовых инвестиций, сосредоточив внимание на инвестициях в новые развивающиеся области, такие как шифрование и биотехнологии.
Два, Обзор команды
a16z использует систему полного партнерства без иерархии. Каждый специализированный фонд будет нанимать профессионалов в соответствующих областях в качестве инвестиционных партнеров.
Крис Диксон является основателем a16z crypto. Несмотря на то, что он присоединился к a16z только в 2012 году, он возглавил несколько важных инвестиций компании в области шифрования. В 2022 году Крис Диксон даже занял первое место в списке "Лучшие венчурные капиталисты мира" журнала Forbes.
Прежде чем присоединиться к a16z, Крис Диксон уже был опытным предпринимателем и инвестором. Он основал компанию по интернет-безопасности SiteAdvisor и компанию по техническим рекомендациям Hunch, а также основал венчурный фонд Founder Collective и сделал несколько личных ангельских инвестиций.
С развитием шифрования в индустрии, Крис Диксон стал ключевой фигурой в a16z, его статус сопоставим с основателями компании Марком Андриссеном и Беном Хоровицем.
Согласно публичной информации, a16z в настоящее время имеет 546 сотрудников, из которых 99 человек (18%) сосредоточены на шифровании, что отражает высокий уровень внимания компании к этой области. Из этих 99 человек только 15 занимаются инвестициями, остальные около 80% сотрудников отвечают за маркетинг, набор персонала, юридические вопросы, технологии и другие услуги после инвестирования, что демонстрирует традиционный акцент a16z на послепродажное обслуживание.
Три, инвестиционные характеристики
a16z crypto унаследовала инвестиционную философию и стиль материнской компании, вот ее основные инвестиционные характеристики:
Следуйте принципу "круглосуточного" инвестирования: независимо от рыночной ситуации, продолжайте инвестировать. Первые два фонда a16z crypto были запущены в криптовалютном медвежьем рынке 2018-2020 годов и суммарно управляют более 800 миллионов долларов. Даже в текущую крипто-зиму a16z за последний год провел более 30 инвестиций, из которых 11 были ведущими.
Высокое соотношение первоначальных и дополнительных инвестиций: согласно данным, a16z crypto исторически возглавлял 109 раундов, занимая первое место среди всех инвестиционных компаний. Для перспективных проектов a16z crypto часто проводит дополнительные инвестиции в нескольких раундах, что демонстрирует их твердую инвестиционную решимость.
Щедрые инвестиции и широкий спектр вложений: с момента своего основания a16z crypto инвестировала в сотни шифрования проектов, охватывающих почти все сегменты шифрования отрасли. a16z известна своей щедростью, в 2011 году она возглавила финансирование Github на сумму 100 миллионов долларов, что позволило ей выиграть благосклонность проектов благодаря различным послепродажным льготам.
Умение эффективно использовать медиа и упаковку: a16z создала новый операционный режим, который отличается от традиционного венчурного капитала, и наиболее заметной его чертой является продвижение и маркетинг через собственные медиа-каналы. Веб-сайт a16z больше похож на медиа-платформу, главная страница заполнена различными отчетами и статьями. Основатели компании требуют от каждого инвестиционного партнера создать собственные медиа, делиться инвестиционными идеями и способствовать обмену информацией в отрасли и образовательному процессу.
Крис Диксон, называемый "самым сильным проповедником Web3", многократно высказывался в защиту шифрования в публичных выступлениях и планирует выпустить книгу о Web3 под названием "Read Write Own" в январе 2024 года.
Кроме того, a16z заимствовал операционную модель ведущей голливудской агентской компании CAA, предоставляя своим портфельным компаниям всестороннюю поддержку в области маркетинга, юриспруденции, лоббирования и т.д., поэтому его называют "медийной компанией, получающей прибыль через инвестиции".
Четыре, инвестиционная карта перспективных проектов
Инвестиционный взгляд a16z crypto получил широкое признание. Ниже приведены некоторые перспективные проекты, отобранные из их портфолио, исключая выпущенные токены, проекты с объемом финансирования менее 10 миллионов долларов и проекты, которые в основном обслуживают традиционные отрасли:
Yuga Labs - в области NFT
Compound - DeFi кредитный протокол
Mysten Labs - Инфраструктура блокчейна
Sui - Базовая инфраструктура блокчейна
Sky Mavis - блокчейн-игра
Paradigm - шифрование инвестиционная компания
Оптимизм - решение для масштабирования Ethereum
Helium - децентрализованная беспроводная сеть
Phantom - шифрование кошелек
Worldcoin - шифрование валютный проект
Пять, резюме
Инвестиционная философия a16z восходит к статье Марка Андриссена «Почему программное обеспечение поглощает мир», опубликованной в 2011 году, которая определила тон для инвестиций компании в интернет-компании в последующие годы.
В 2014 году, сталкиваясь с сомнениями в индустрии по поводу шифрования инвестиций, Марк Андриссен вновь опубликовал статью «Почему Биткойн важен» в «Нью-Йорк Таймс», сравнив Биткойн с инновационными технологиями, такими как персональный компьютер 1975 года и интернет 1993 года. Эта статья фактически утвердила веру a16z в долгосрочные инвестиции в шифрование, а также побудила многие традиционные венчурные капитальные компании пересмотреть эту область.
С "программным золотым пальцем" до "шифровального золотого пальца" преобразование a16z соответствует духу времени. Как описано на официальном сайте a16z crypto, интернет прошел три эпохи: первая эпоха (1990-2005) a16z еще не была основана, вторая эпоха (2005-2020) принесла успех a16z. В текущей третьей эпохе a16z стремится продолжить свои достижения.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
11 Лайков
Награда
11
6
Поделиться
комментарий
0/400
CryptoMom
· 08-04 16:16
Инвестировать мы понимаем, но это слишком дорого!
Посмотреть ОригиналОтветить0
screenshot_gains
· 08-02 17:53
a16z, если хотите инвестировать, то инвестируйте.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MEVictim
· 08-02 17:52
мир криптовалют неудачники один 认亏就跑！
Посмотреть ОригиналОтветить0
ForkLibertarian
· 08-02 17:52
Традиционные инвестиционные банки просто разыгрывают людей как лохов, меняя кожу.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ChainDoctor
· 08-02 17:37
Деньги в мире криптовалют все еще являются кровно заработанными деньгами неудачников.
как a16z создает "золотой палец" для инвестиций в шифрование, венчурный гигант эпохи Web3
Из Web2 в Web3: как топовые венчурные капиталы создают "золотые руки" для шифрования инвестиций
Andreessen Horowitz (сокращенно a16z) с момента своего основания в 2009 году быстро вошел в число ведущих венчурных компаний Силиконовой долины благодаря успешным инвестициям в интернет-гигантов, таких как Facebook и Twitter. Сегодня a16z управляет активами на сумму более 35 миллиардов долларов и инвестирует в широкий спектр областей, включая искусственный интеллект, биомедицину, потребительский сектор и шифрование.
В данной статье будет подробно рассмотрен специализированный фонд a16z в области шифрования — a16z crypto.
Один, вторжение в шифрование
a16z уже в 2013 году занялась инвестициями в шифрование, в то время как многие традиционные венчурные капитальные компании все еще скептически относились к этой области. a16z первыми приняли участие в руководстве раундом финансирования B в размере 25 миллионов долларов для одной криптовалютной торговой платформы и затем многократно увеличивали свои инвестиции. Эта ставка принесла a16z значительную прибыль и сделала ее лидером в области инвестиций в шифрование.
Для более эффективного проведения шифрования инвестиций a16z в 2018 году создал специализированный венчурный фонд a16z crypto. Этот фонд на сегодняшний день завершил 5 раундов финансирования, управляя средствами более 7,6 миллиарда долларов США:
Согласно информации, a16z планирует собрать около 3,4 миллиарда долларов для следующего основного фонда ранних и стартовых инвестиций, сосредоточив внимание на инвестициях в новые развивающиеся области, такие как шифрование и биотехнологии.
Два, Обзор команды
a16z использует систему полного партнерства без иерархии. Каждый специализированный фонд будет нанимать профессионалов в соответствующих областях в качестве инвестиционных партнеров.
Крис Диксон является основателем a16z crypto. Несмотря на то, что он присоединился к a16z только в 2012 году, он возглавил несколько важных инвестиций компании в области шифрования. В 2022 году Крис Диксон даже занял первое место в списке "Лучшие венчурные капиталисты мира" журнала Forbes.
Прежде чем присоединиться к a16z, Крис Диксон уже был опытным предпринимателем и инвестором. Он основал компанию по интернет-безопасности SiteAdvisor и компанию по техническим рекомендациям Hunch, а также основал венчурный фонд Founder Collective и сделал несколько личных ангельских инвестиций.
С развитием шифрования в индустрии, Крис Диксон стал ключевой фигурой в a16z, его статус сопоставим с основателями компании Марком Андриссеном и Беном Хоровицем.
Согласно публичной информации, a16z в настоящее время имеет 546 сотрудников, из которых 99 человек (18%) сосредоточены на шифровании, что отражает высокий уровень внимания компании к этой области. Из этих 99 человек только 15 занимаются инвестициями, остальные около 80% сотрудников отвечают за маркетинг, набор персонала, юридические вопросы, технологии и другие услуги после инвестирования, что демонстрирует традиционный акцент a16z на послепродажное обслуживание.
Три, инвестиционные характеристики
a16z crypto унаследовала инвестиционную философию и стиль материнской компании, вот ее основные инвестиционные характеристики:
Следуйте принципу "круглосуточного" инвестирования: независимо от рыночной ситуации, продолжайте инвестировать. Первые два фонда a16z crypto были запущены в криптовалютном медвежьем рынке 2018-2020 годов и суммарно управляют более 800 миллионов долларов. Даже в текущую крипто-зиму a16z за последний год провел более 30 инвестиций, из которых 11 были ведущими.
Высокое соотношение первоначальных и дополнительных инвестиций: согласно данным, a16z crypto исторически возглавлял 109 раундов, занимая первое место среди всех инвестиционных компаний. Для перспективных проектов a16z crypto часто проводит дополнительные инвестиции в нескольких раундах, что демонстрирует их твердую инвестиционную решимость.
Щедрые инвестиции и широкий спектр вложений: с момента своего основания a16z crypto инвестировала в сотни шифрования проектов, охватывающих почти все сегменты шифрования отрасли. a16z известна своей щедростью, в 2011 году она возглавила финансирование Github на сумму 100 миллионов долларов, что позволило ей выиграть благосклонность проектов благодаря различным послепродажным льготам.
Умение эффективно использовать медиа и упаковку: a16z создала новый операционный режим, который отличается от традиционного венчурного капитала, и наиболее заметной его чертой является продвижение и маркетинг через собственные медиа-каналы. Веб-сайт a16z больше похож на медиа-платформу, главная страница заполнена различными отчетами и статьями. Основатели компании требуют от каждого инвестиционного партнера создать собственные медиа, делиться инвестиционными идеями и способствовать обмену информацией в отрасли и образовательному процессу.
Крис Диксон, называемый "самым сильным проповедником Web3", многократно высказывался в защиту шифрования в публичных выступлениях и планирует выпустить книгу о Web3 под названием "Read Write Own" в январе 2024 года.
Кроме того, a16z заимствовал операционную модель ведущей голливудской агентской компании CAA, предоставляя своим портфельным компаниям всестороннюю поддержку в области маркетинга, юриспруденции, лоббирования и т.д., поэтому его называют "медийной компанией, получающей прибыль через инвестиции".
Четыре, инвестиционная карта перспективных проектов
Инвестиционный взгляд a16z crypto получил широкое признание. Ниже приведены некоторые перспективные проекты, отобранные из их портфолио, исключая выпущенные токены, проекты с объемом финансирования менее 10 миллионов долларов и проекты, которые в основном обслуживают традиционные отрасли:
Пять, резюме
Инвестиционная философия a16z восходит к статье Марка Андриссена «Почему программное обеспечение поглощает мир», опубликованной в 2011 году, которая определила тон для инвестиций компании в интернет-компании в последующие годы.
В 2014 году, сталкиваясь с сомнениями в индустрии по поводу шифрования инвестиций, Марк Андриссен вновь опубликовал статью «Почему Биткойн важен» в «Нью-Йорк Таймс», сравнив Биткойн с инновационными технологиями, такими как персональный компьютер 1975 года и интернет 1993 года. Эта статья фактически утвердила веру a16z в долгосрочные инвестиции в шифрование, а также побудила многие традиционные венчурные капитальные компании пересмотреть эту область.
С "программным золотым пальцем" до "шифровального золотого пальца" преобразование a16z соответствует духу времени. Как описано на официальном сайте a16z crypto, интернет прошел три эпохи: первая эпоха (1990-2005) a16z еще не была основана, вторая эпоха (2005-2020) принесла успех a16z. В текущей третьей эпохе a16z стремится продолжить свои достижения.