В 2022 году ужесточение ликвидности на глобальном рынке привело к тому, что Биткойн завершил двухлетний период пампа и перешел в состояние колебательного падения на Медвежьем рынке. Цена Биткойна упала ниже отметки в 20 тысяч долларов, и ведущие учреждения последовательно обрушились, что сильно подорвалo рыночную уверенность. Помимо этих внешних проявлений, Биткойн претерпел глубокие изменения в нескольких аспектах.
В данной статье подробно рассматриваются изменения данных по пяти основным аспектам: торговому рынку, on-chain фундаментальным показателям, структуре адресов и токенов, майнингу и применению Биткойна в этом году, что предоставляет аналитическую основу для прогнозов на следующий год.
Содержание
1. Торговый рынок
1)BTC цена за год упала более чем на 65%, проявляя "ступенчатую" форму падения.
биржи Биткойн запасы уменьшились на 533700 штук, снижение составило примерно 20,20%.
3)10 октября рынок ожидает, что уровень левериджа снизится с пика 40.47% до примерно 28.05%.
Институты сократили свои BTC-активы на 4.54%, а внебиржевой премиум упал до -44%.
2. Основные показатели сети
1)Количество пользователей на блокчейне значительно снизилось по сравнению с прошлым годом, но остается относительно стабильным на фоне рыночных колебаний.
совокупное количество транзакций за весь год составило 88,99 млн, снизившись в годовом исчислении на 4,13%; Совокупный объем торгов составил 1,256 млрд BTC, увеличившись в годовом исчислении на 36,37%.
Комиссии за транзакции в блокчейне составляют около 137 миллионов долларов США и имеют тенденцию к снижению.
3. Чипы и структура адресов
Средняя доля прибыльных токенов составляет 60,50%, в течение всего года в среднем 40% токенов находятся в убытке.
2)"гигантская акула" адреса концентрация чипов сначала увеличивается, а затем уменьшается. У пользователей с небольшими суммами токенов наблюдается поляризация по двум направлениям: уменьшение количества токенов и продолжительность их удержания.
4. Майнинг
Среднедневная хеш-скорость составляет около 218.5 EH/s, с умеренным ростом на 11.21% за год.
Прибыльность майнинга сжата, ежедневный доход от вычислительной мощности упал до 0,06 доллара, годовое падение составило 76%.
5. Применимость
Количество каналов в сети Lightning снизилось на 18.53%, объем WBTC сократился на 24.48%, связь Биткойна с другими экосистемами ослабла.
01、токен цена резко падает, запасы на бирже уменьшаются
В 2022 году цена BTC упала с 47,7 тысячи долларов до 16,6 тысячи долларов, что составляет падение на 65,09%. В течение года произошло 6 разовых падений более чем на 10%. Цена демонстрировала "ступенчатое" падение, причем значительные падения обычно происходили в течение дня.
Объем BTC на бирже снизился с 2,642,300 до 2,108,600, уменьшившись на 533,700. В течение 11 дней после событий с FTX было уменьшено примерно 240,000 Биткойн.
Рынок оценивает, что уровень заемного капитала сначала возрастет, а затем упадет, достигнув пика в 40,47% в середине октября, после чего вернется к примерно 28%.
Объем BTC, удерживаемый учреждениями, умеренно снизился на 4,54%, внебиржевой премиум упал с -20,74% до -44,12%, а косвенный инвестиционный спрос продолжает снижаться.
02、Снижение активности на блокчейне, увеличение общего объема торгов
В 2022 году среднее количество активных адресов Биткойн в месяц составило 27,82 миллиона, что на 7,67% меньше по сравнению с прошлым годом. Среднее количество активных адресов в день составило 916,5 тысячи, что на 7,70% меньше по сравнению с прошлым годом. Новых адресов было 141 миллион, что на 9,50% меньше по сравнению с прошлым годом.
Суммарное количество сделок составило 88,99 миллиона, что на 4,13% меньше по сравнению с прошлым годом. Однако общий объем торгов достиг 12,56 миллиарда BTC, что на 36,37% больше по сравнению с прошлым годом. Средний месячный объем торгов за первое полугодие значительно превышал объем во втором полугодии.
Средняя ежедневная комиссия за транзакцию составляет 1,53 доллара США и имеет тенденцию к падению. Общая сумма комиссий составляет около 137 миллионов долларов США и также явно демонстрирует тенденцию к падению.
03, изменение структуры чипов, рост малых адресов
Среднее значение доли прибыльных токенов в 2022 году составило 60,50%, в течение года наблюдалась тенденция к снижению, снизившись с 74,54% до 55,77%. В ноябре более половины токенов находились в убытке.
Доля баланса первых 100 адресов сначала увеличилась, затем уменьшилась, увеличившись с 15,03% до 15,81%, а затем упав до 14,82%.
Количество адресов с малыми суммами значительно увеличилось, особенно адреса с менее чем 10 BTC. Доля токенов, которые хранятся от 1 до 2 лет, увеличилась больше всего и достигла 20.37%. Также наблюдается рост адресов с краткосрочным и сверхдолгосрочным хранением токенов.
В целом наблюдается поляризация тенденций между мелкими суммами и периодами держания токенов.
04、Рост вычислительной мощности, снижение дохода на единицу
В 2022 году сложность майнинга была скорректирована 25 раз, поднята 15 раз и понижена 10 раз. В целом, увеличение было больше, чем снижение.
Среднедневная вычислительная мощность составляет около 218,5 EH/s, годовой рост 11,21%. Максимум 316,2 EH/s, минимум 160,3 EH/s. Годовая оценка потребления электроэнергии составляет 113,83 TW/h.
Ежедневный доход от вычислительной мощности за T упал с 0,25 доллара до 0,06 доллара, что составляет падение на 76%. С сентября он постоянно остается ниже 0,1 доллара.
Индекс позиций майнеров (MPI) среднее -0.52, общее давление на продажу относительно небольшое, но в марте-апреле, июне и ноябре наблюдается 4 крупных давления на продажу.
05、Экосистема приложений сталкивается с препятствиями
Количество каналов в сети Lightning уменьшилось с 83 000 до 67 700, снижение на 18,53%. Быстрое падение после середины октября.
Вместимость средств в сети Lightning сначала увеличилась, а затем уменьшилась, за год увеличившись на 46,19%, к концу года стабилизировавшись на уровне около 4760 BTC.
Общее количество WBTC сначала увеличилось, а затем снизилось, с 258,1 тыс. до 285 тыс., а затем снова упало до 194,9 тыс., что составило снижение за год на 24,48%. В ноябре кратковременно наблюдалось отклонение.
Изменения в сети Lightning и WBTC отражают снижение связности Биткойна с другими экосистемами.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
10 Лайков
Награда
10
4
Поделиться
комментарий
0/400
MetaDreamer
· 10ч назад
Еще не оправились от краха FTX..
Посмотреть ОригиналОтветить0
GhostAddressMiner
· 10ч назад
Убив позиции в лонг... учреждения уже тайно и в больших объемах покупают на внебиржевом рынке, я это вижу.
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropHunterXiao
· 10ч назад
Теперь все выводят средства и занимаются мошенничеством, просто смотрим на шоу.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ShadowStaker
· 10ч назад
типичное снижение ликвидности на медвежьем рынке... ничего, чего мы не видели раньше, если честно
Обзор пяти ключевых аспектов Биткойна за 2022 год: комплексный анализ цены токена, данных в блокчейне, майнинга и экосистемы приложений.
В 2022 году ужесточение ликвидности на глобальном рынке привело к тому, что Биткойн завершил двухлетний период пампа и перешел в состояние колебательного падения на Медвежьем рынке. Цена Биткойна упала ниже отметки в 20 тысяч долларов, и ведущие учреждения последовательно обрушились, что сильно подорвалo рыночную уверенность. Помимо этих внешних проявлений, Биткойн претерпел глубокие изменения в нескольких аспектах.
В данной статье подробно рассматриваются изменения данных по пяти основным аспектам: торговому рынку, on-chain фундаментальным показателям, структуре адресов и токенов, майнингу и применению Биткойна в этом году, что предоставляет аналитическую основу для прогнозов на следующий год.
Содержание
1. Торговый рынок
1)BTC цена за год упала более чем на 65%, проявляя "ступенчатую" форму падения.
3)10 октября рынок ожидает, что уровень левериджа снизится с пика 40.47% до примерно 28.05%.
2. Основные показатели сети
1)Количество пользователей на блокчейне значительно снизилось по сравнению с прошлым годом, но остается относительно стабильным на фоне рыночных колебаний.
совокупное количество транзакций за весь год составило 88,99 млн, снизившись в годовом исчислении на 4,13%; Совокупный объем торгов составил 1,256 млрд BTC, увеличившись в годовом исчислении на 36,37%.
Комиссии за транзакции в блокчейне составляют около 137 миллионов долларов США и имеют тенденцию к снижению.
3. Чипы и структура адресов
2)"гигантская акула" адреса концентрация чипов сначала увеличивается, а затем уменьшается. У пользователей с небольшими суммами токенов наблюдается поляризация по двум направлениям: уменьшение количества токенов и продолжительность их удержания.
4. Майнинг
Среднедневная хеш-скорость составляет около 218.5 EH/s, с умеренным ростом на 11.21% за год.
Прибыльность майнинга сжата, ежедневный доход от вычислительной мощности упал до 0,06 доллара, годовое падение составило 76%.
5. Применимость
01、токен цена резко падает, запасы на бирже уменьшаются
В 2022 году цена BTC упала с 47,7 тысячи долларов до 16,6 тысячи долларов, что составляет падение на 65,09%. В течение года произошло 6 разовых падений более чем на 10%. Цена демонстрировала "ступенчатое" падение, причем значительные падения обычно происходили в течение дня.
Объем BTC на бирже снизился с 2,642,300 до 2,108,600, уменьшившись на 533,700. В течение 11 дней после событий с FTX было уменьшено примерно 240,000 Биткойн.
Рынок оценивает, что уровень заемного капитала сначала возрастет, а затем упадет, достигнув пика в 40,47% в середине октября, после чего вернется к примерно 28%.
Объем BTC, удерживаемый учреждениями, умеренно снизился на 4,54%, внебиржевой премиум упал с -20,74% до -44,12%, а косвенный инвестиционный спрос продолжает снижаться.
02、Снижение активности на блокчейне, увеличение общего объема торгов
В 2022 году среднее количество активных адресов Биткойн в месяц составило 27,82 миллиона, что на 7,67% меньше по сравнению с прошлым годом. Среднее количество активных адресов в день составило 916,5 тысячи, что на 7,70% меньше по сравнению с прошлым годом. Новых адресов было 141 миллион, что на 9,50% меньше по сравнению с прошлым годом.
Суммарное количество сделок составило 88,99 миллиона, что на 4,13% меньше по сравнению с прошлым годом. Однако общий объем торгов достиг 12,56 миллиарда BTC, что на 36,37% больше по сравнению с прошлым годом. Средний месячный объем торгов за первое полугодие значительно превышал объем во втором полугодии.
Средняя ежедневная комиссия за транзакцию составляет 1,53 доллара США и имеет тенденцию к падению. Общая сумма комиссий составляет около 137 миллионов долларов США и также явно демонстрирует тенденцию к падению.
03, изменение структуры чипов, рост малых адресов
Среднее значение доли прибыльных токенов в 2022 году составило 60,50%, в течение года наблюдалась тенденция к снижению, снизившись с 74,54% до 55,77%. В ноябре более половины токенов находились в убытке.
Доля баланса первых 100 адресов сначала увеличилась, затем уменьшилась, увеличившись с 15,03% до 15,81%, а затем упав до 14,82%.
Количество адресов с малыми суммами значительно увеличилось, особенно адреса с менее чем 10 BTC. Доля токенов, которые хранятся от 1 до 2 лет, увеличилась больше всего и достигла 20.37%. Также наблюдается рост адресов с краткосрочным и сверхдолгосрочным хранением токенов.
В целом наблюдается поляризация тенденций между мелкими суммами и периодами держания токенов.
04、Рост вычислительной мощности, снижение дохода на единицу
В 2022 году сложность майнинга была скорректирована 25 раз, поднята 15 раз и понижена 10 раз. В целом, увеличение было больше, чем снижение.
Среднедневная вычислительная мощность составляет около 218,5 EH/s, годовой рост 11,21%. Максимум 316,2 EH/s, минимум 160,3 EH/s. Годовая оценка потребления электроэнергии составляет 113,83 TW/h.
Ежедневный доход от вычислительной мощности за T упал с 0,25 доллара до 0,06 доллара, что составляет падение на 76%. С сентября он постоянно остается ниже 0,1 доллара.
Индекс позиций майнеров (MPI) среднее -0.52, общее давление на продажу относительно небольшое, но в марте-апреле, июне и ноябре наблюдается 4 крупных давления на продажу.
05、Экосистема приложений сталкивается с препятствиями
Количество каналов в сети Lightning уменьшилось с 83 000 до 67 700, снижение на 18,53%. Быстрое падение после середины октября.
Вместимость средств в сети Lightning сначала увеличилась, а затем уменьшилась, за год увеличившись на 46,19%, к концу года стабилизировавшись на уровне около 4760 BTC.
Общее количество WBTC сначала увеличилось, а затем снизилось, с 258,1 тыс. до 285 тыс., а затем снова упало до 194,9 тыс., что составило снижение за год на 24,48%. В ноябре кратковременно наблюдалось отклонение.
Изменения в сети Lightning и WBTC отражают снижение связности Биткойна с другими экосистемами.