Анализ данных рынка стейблкоинов после кризиса USDC
Недавно USDC столкнулся с кризисом ликвидности, который однажды снизился до 0,8788 USD. Хотя кризис уже разрешен, это событие все равно принесло много изменений и размышлений на рынок стейблкоинов. Анализируя данные рынка с 11 по 18 марта, мы обнаружили:
Рынок фиатных стейблкоинов в целом вырос, в то время как рыночная капитализация стейблкоинов, обеспеченных криптоактивами, значительно снизилась, что показывает, что доверие рынка к фиатным стейблкоинам остается довольно устойчивым.
Рыночная капитализация USDC упала ниже 47% от USDT. Рыночная капитализация TUSD увеличилась на более чем 54%, что является наибольшим ростом. Рыночная капитализация различных стейблкоинов, таких как USDT, DAI, LUSD, также увеличилась.
На 18 марта объем стейблкоинов на бирже составляет около 21.461 миллиарда USD, что на 11.02% меньше по сравнению с 11 числом, и средства быстро выводятся.
Общий объем заблокированных средств основных стейблкоинов на Uniswap v3, Curve и AAVE v2 снизился с 3,464 миллиарда долларов до 3,297 миллиарда долларов, что составляет снижение на 4,83%.
11 марта объем торгов по парам со стейблкоинами на DEX достиг 231,7 миллиарда долларов, что значительно превышает обычный уровень. Торговля между USDC, USDT и DAI составила основной поток ликвидности, отражая уверенность пользователей в стейблкоинах на основе фиатной валюты.
Капитализация фиатных стейблкоинов растёт, в то время как капитализация стейблкоинов, обеспеченных криптоактивами, падает
Кризис USDC вызвал колебания рыночной капитализации различных стейблкоинов. По сравнению с 10 марта, 11 марта капитализация USDC снизилась на 2,5%, а капитализация SUSD, DOLA, MAI и USTC упала на 2,8%-5,0%. Капитализация ALUSD, BUSD, FRAX, MIM, USDJ и FPI также немного снизилась. В то же время капитализация 9 стейблкоинов увеличилась, среди них USDP увеличилась более чем на 11%, а DAI, FLEXUSD, LUSD и TUSD выросли на 1,0%-3,5%.
Изменения рыночной капитализации 18 числа по сравнению с 11 числом в основном продолжили предыдущую тенденцию. TUSD вырос на более чем 54%, USDT также вырос более чем на 6%. USDC, BUSD, MIM, SUSD, DOLA, USDX, ALUSD продолжили падение, при этом MIM упал более чем на 17%, а USDC упал более чем на 14%. USDP, GUSD, FLEXUSD, USDD изменили направление с роста на падение.
С точки зрения изменения средней рыночной капитализации, фиатные стейблкоины как 11 числа по сравнению с 10 числом, так и 18 числа по сравнению с 11 числом показывают восходящий тренд, средний прирост составляет 1.83% и 2.41% соответственно, что демонстрирует, что рынок все еще довольно уверенно относится к фиатным стейблкоинам. В то же время, 9 видов стейблкоинов, обеспеченных криптоактивами, показывают полное снижение средней рыночной капитализации, средний спад составляет 0.74% и 1.42% соответственно.
Алгоритмические стейблкоины проявляют определенную гибкость, 11 числа по сравнению с 10 числом в среднем упали на 1,26%, но 18 числа по сравнению с 11 числом в среднем выросли на 2,82%, что является максимальным приростом.
Рыночная капитализация USDC упала ниже половины от USDT, фиатные стейблкоины по-прежнему доминируют
На данный момент на рынке существует более 100 стейблкоинов с общей капитализацией около 1333,88 миллиарда долларов. На 18 марта USDT по-прежнему лидирует с капитализацией около 767,4 миллиарда долларов, за ним следует USDC с капитализацией около 360,3 миллиарда долларов. В сумме они составляют 85% от общей капитализации стейблкоинов. После этого кризиса капитализация USDC снизилась до менее чем 47% от капитализации USDT.
Кроме USDT и USDC, рыночная капитализация свыше 1 миллиарда долларов также у BUSD, DAI, TUSD и FRAX, которые составляют соответственно 6,22%, 4,08%, 1,53% и 0,78% от общей рыночной капитализации стейблкоинов. Рыночная капитализация свыше 100 миллионов долларов включает USDP, USDD, GUSD, LUSD, USTC, MIM, SUSD.
С точки зрения типов, эти основные стейблкоины подразделяются на четыре категории: фиатные стейблкоины, стейблкоины, обеспеченные криптоактивами, алгоритмические стейблкоины и смешанные стейблкоины. В настоящее время самой высокой капитализацией по-прежнему обладают фиатные стейблкоины, однако среди стейблкоинов с высокой капитализацией наибольшее количество составляют стейблкоины, обеспеченные криптоактивами, всего 9 видов.
Стоит отметить, что помимо Ethereum, на нескольких других публичных блокчейнах также появились стейблкоины с большой рыночной капитализацией. Например, Tron обогнал Ethereum и стал основной цепочкой для USDT, а также является основной цепочкой для TUSD, USDD и USDJ. На Optimism, Polygon и Kava также есть стейблкоины с большой рыночной капитализацией, что имеет положительное значение для развития DeFi на различных публичных блокчейнах.
Объем стейблкоинов на бирже значительно снизился, покупательская способность достигла краткосрочного минимума
Согласно данным CryptoQuant, 18 марта объем стейблкоинов на бирже составил около 21,461 миллиарда долларов США, что на 11,02% меньше, чем 11 числа, что указывает на быстрое отток средств. Однако 11 числа объем увеличился на 3,49% по сравнению с 10 числом, что может быть связано с тем, что пользователи обменивали стейблкоины на бирже для снижения рисков.
Индекс предложения стейблкоинов ( SSR ) также подвергся влиянию, 18 марта он составил около 4, находясь близко к верхней границе Боллинджера, что на 30% выше по сравнению с 3,08 11 числа. Это связано с недавним восстановлением цены BTC; при быстром росте цен на активы и снижении рыночной капитализации стейблкоинов SSR немного увеличился, а реальная покупательская способность снизилась. Это добавляет больше неопределенности к возвращению бычьего рынка.
Резкий рост торговли стейблкоинами на DEX, процентные ставки по займам вернулись к норме
Во время кризиса объем замороженных стейблкоинов в Uniswap v3, Curve и AAVE v2, которые тесно связаны с торговлей стейблкоинами, также снизился. Общий объем замороженных 13 основных стейблкоинов в этих 3-х протоколах уменьшился с 3.464 миллиарда долларов 11 числа до 3.297 миллиарда долларов 18 числа, что составляет снижение примерно на 4.83%.
В этом контексте объем замороженных USDT на трех протоколах значительно увеличился, достигнув максимума более 94% на Uniswap v3. Объем USDC, напротив, значительно снизился как на Uniswap v3, так и на Curve. Объем замороженных FRAX, TUSD, SUSD, LUSD, MIM, USDD и MAI снизился на всех трех протоколах, в то время как объем замороженных BUSD и GUSD увеличился.
11 марта объем торгов стабильными токенами на DEX составил 23,17 миллиарда долларов, что значительно превышает обычный уровень. Объем торгов парами стабильных токенов USDC, USDT и DAI составил соответственно 10,43 миллиарда, 8,51 миллиарда и 3,71 миллиарда долларов, что составляет основной путь ликвидности стабильных токенов в DeFi в условиях кризиса.
После открепления USDC, процентные ставки по займам на рынке кредитования значительно изменились, но сейчас они восстановились до уровня начала месяца. Динамика процентных ставок по займам USDC и DAI имеет форму "V", в то время как USDT, TUSD, GUSD, LUSD и SUSD имеют форму "Λ", что показывает недостаток ликвидности у последних в период кризиса.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
15 Лайков
Награда
15
4
Поделиться
комментарий
0/400
OnchainDetective
· 07-25 05:43
Движение средств уже предвещало эту большую пьесу, хм.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SchroedingerAirdrop
· 07-25 05:32
Медленная usdt действительно жесткая
Посмотреть ОригиналОтветить0
gas_fee_therapy
· 07-25 05:28
Обычные сделки бьют меня по лицу, стейблкоины уже не стабильны, кто их еще будет покупать?
Полный анализ рынка стейблкоинов после кризиса USDC: выдающиеся результаты фиатных стейблкоинов
Анализ данных рынка стейблкоинов после кризиса USDC
Недавно USDC столкнулся с кризисом ликвидности, который однажды снизился до 0,8788 USD. Хотя кризис уже разрешен, это событие все равно принесло много изменений и размышлений на рынок стейблкоинов. Анализируя данные рынка с 11 по 18 марта, мы обнаружили:
Рынок фиатных стейблкоинов в целом вырос, в то время как рыночная капитализация стейблкоинов, обеспеченных криптоактивами, значительно снизилась, что показывает, что доверие рынка к фиатным стейблкоинам остается довольно устойчивым.
Рыночная капитализация USDC упала ниже 47% от USDT. Рыночная капитализация TUSD увеличилась на более чем 54%, что является наибольшим ростом. Рыночная капитализация различных стейблкоинов, таких как USDT, DAI, LUSD, также увеличилась.
На 18 марта объем стейблкоинов на бирже составляет около 21.461 миллиарда USD, что на 11.02% меньше по сравнению с 11 числом, и средства быстро выводятся.
Общий объем заблокированных средств основных стейблкоинов на Uniswap v3, Curve и AAVE v2 снизился с 3,464 миллиарда долларов до 3,297 миллиарда долларов, что составляет снижение на 4,83%.
11 марта объем торгов по парам со стейблкоинами на DEX достиг 231,7 миллиарда долларов, что значительно превышает обычный уровень. Торговля между USDC, USDT и DAI составила основной поток ликвидности, отражая уверенность пользователей в стейблкоинах на основе фиатной валюты.
Капитализация фиатных стейблкоинов растёт, в то время как капитализация стейблкоинов, обеспеченных криптоактивами, падает
Кризис USDC вызвал колебания рыночной капитализации различных стейблкоинов. По сравнению с 10 марта, 11 марта капитализация USDC снизилась на 2,5%, а капитализация SUSD, DOLA, MAI и USTC упала на 2,8%-5,0%. Капитализация ALUSD, BUSD, FRAX, MIM, USDJ и FPI также немного снизилась. В то же время капитализация 9 стейблкоинов увеличилась, среди них USDP увеличилась более чем на 11%, а DAI, FLEXUSD, LUSD и TUSD выросли на 1,0%-3,5%.
Изменения рыночной капитализации 18 числа по сравнению с 11 числом в основном продолжили предыдущую тенденцию. TUSD вырос на более чем 54%, USDT также вырос более чем на 6%. USDC, BUSD, MIM, SUSD, DOLA, USDX, ALUSD продолжили падение, при этом MIM упал более чем на 17%, а USDC упал более чем на 14%. USDP, GUSD, FLEXUSD, USDD изменили направление с роста на падение.
С точки зрения изменения средней рыночной капитализации, фиатные стейблкоины как 11 числа по сравнению с 10 числом, так и 18 числа по сравнению с 11 числом показывают восходящий тренд, средний прирост составляет 1.83% и 2.41% соответственно, что демонстрирует, что рынок все еще довольно уверенно относится к фиатным стейблкоинам. В то же время, 9 видов стейблкоинов, обеспеченных криптоактивами, показывают полное снижение средней рыночной капитализации, средний спад составляет 0.74% и 1.42% соответственно.
Алгоритмические стейблкоины проявляют определенную гибкость, 11 числа по сравнению с 10 числом в среднем упали на 1,26%, но 18 числа по сравнению с 11 числом в среднем выросли на 2,82%, что является максимальным приростом.
Рыночная капитализация USDC упала ниже половины от USDT, фиатные стейблкоины по-прежнему доминируют
На данный момент на рынке существует более 100 стейблкоинов с общей капитализацией около 1333,88 миллиарда долларов. На 18 марта USDT по-прежнему лидирует с капитализацией около 767,4 миллиарда долларов, за ним следует USDC с капитализацией около 360,3 миллиарда долларов. В сумме они составляют 85% от общей капитализации стейблкоинов. После этого кризиса капитализация USDC снизилась до менее чем 47% от капитализации USDT.
Кроме USDT и USDC, рыночная капитализация свыше 1 миллиарда долларов также у BUSD, DAI, TUSD и FRAX, которые составляют соответственно 6,22%, 4,08%, 1,53% и 0,78% от общей рыночной капитализации стейблкоинов. Рыночная капитализация свыше 100 миллионов долларов включает USDP, USDD, GUSD, LUSD, USTC, MIM, SUSD.
С точки зрения типов, эти основные стейблкоины подразделяются на четыре категории: фиатные стейблкоины, стейблкоины, обеспеченные криптоактивами, алгоритмические стейблкоины и смешанные стейблкоины. В настоящее время самой высокой капитализацией по-прежнему обладают фиатные стейблкоины, однако среди стейблкоинов с высокой капитализацией наибольшее количество составляют стейблкоины, обеспеченные криптоактивами, всего 9 видов.
Стоит отметить, что помимо Ethereum, на нескольких других публичных блокчейнах также появились стейблкоины с большой рыночной капитализацией. Например, Tron обогнал Ethereum и стал основной цепочкой для USDT, а также является основной цепочкой для TUSD, USDD и USDJ. На Optimism, Polygon и Kava также есть стейблкоины с большой рыночной капитализацией, что имеет положительное значение для развития DeFi на различных публичных блокчейнах.
Объем стейблкоинов на бирже значительно снизился, покупательская способность достигла краткосрочного минимума
Согласно данным CryptoQuant, 18 марта объем стейблкоинов на бирже составил около 21,461 миллиарда долларов США, что на 11,02% меньше, чем 11 числа, что указывает на быстрое отток средств. Однако 11 числа объем увеличился на 3,49% по сравнению с 10 числом, что может быть связано с тем, что пользователи обменивали стейблкоины на бирже для снижения рисков.
Индекс предложения стейблкоинов ( SSR ) также подвергся влиянию, 18 марта он составил около 4, находясь близко к верхней границе Боллинджера, что на 30% выше по сравнению с 3,08 11 числа. Это связано с недавним восстановлением цены BTC; при быстром росте цен на активы и снижении рыночной капитализации стейблкоинов SSR немного увеличился, а реальная покупательская способность снизилась. Это добавляет больше неопределенности к возвращению бычьего рынка.
Резкий рост торговли стейблкоинами на DEX, процентные ставки по займам вернулись к норме
Во время кризиса объем замороженных стейблкоинов в Uniswap v3, Curve и AAVE v2, которые тесно связаны с торговлей стейблкоинами, также снизился. Общий объем замороженных 13 основных стейблкоинов в этих 3-х протоколах уменьшился с 3.464 миллиарда долларов 11 числа до 3.297 миллиарда долларов 18 числа, что составляет снижение примерно на 4.83%.
В этом контексте объем замороженных USDT на трех протоколах значительно увеличился, достигнув максимума более 94% на Uniswap v3. Объем USDC, напротив, значительно снизился как на Uniswap v3, так и на Curve. Объем замороженных FRAX, TUSD, SUSD, LUSD, MIM, USDD и MAI снизился на всех трех протоколах, в то время как объем замороженных BUSD и GUSD увеличился.
11 марта объем торгов стабильными токенами на DEX составил 23,17 миллиарда долларов, что значительно превышает обычный уровень. Объем торгов парами стабильных токенов USDC, USDT и DAI составил соответственно 10,43 миллиарда, 8,51 миллиарда и 3,71 миллиарда долларов, что составляет основной путь ликвидности стабильных токенов в DeFi в условиях кризиса.
После открепления USDC, процентные ставки по займам на рынке кредитования значительно изменились, но сейчас они восстановились до уровня начала месяца. Динамика процентных ставок по займам USDC и DAI имеет форму "V", в то время как USDT, TUSD, GUSD, LUSD и SUSD имеют форму "Λ", что показывает недостаток ликвидности у последних в период кризиса.