Полный анализ функций DeFilama: Дата-майнинг и рыночные инсайты DeFi

DeFilama как мощный инструмент анализа данных в области Децентрализованные финансы предоставляет пользователям множество функций и аналитики данных. В этой статье будет подробно рассмотрено основные функции DeFilama, а также как использовать эти данные для анализа рынка Децентрализованные финансы и поиска инвестиционных возможностей.

1. Обзор Децентрализованных финансов

1.1 Общая ситуация с Децентрализованные финансы

• Показывает общий объем заблокированных средств в экосистеме Децентрализованные финансы (TVL)
• Рейтинг протоколов по TVL
• Поддержка фильтрации по публичным блокчейнам

В настоящее время Lido является протоколом с наибольшим TVL после объединения Ethereum, 99,2% его TVL поступает из Ethereum.

1.2 публичные цепочки данных

• Показывает данные о TVL, количестве протоколов, изменениях, количестве стейблкоинов и т. д. для различных публичных блокчейнов.
• Поддержка просмотра по категориям EVM, не EVM, Layer 2, Cosmos, Parachain и т.д.

Следя за изменением TVL за 7 дней/1 месяц, можно обнаружить такие тенденции, как запуск новых проектов. Децентрализованные финансы и стейблкоины являются инфраструктурой экосистемы публичных блокчейнов, и с этой точки зрения можно наблюдать за развитием публичных блокчейнов.

1.3 Не выпущенные токены

• Отсортируйте невыданные токены DeFi-протоколов по времени привлечения средств

Эти данные обновляются медленно, но, сочетая их с временем запуска проекта, можно выявить некоторые потенциальные возможности.

1.4 Казначейство протокола

• Показать общий объем казны и состав токенов по всем протоколам

Размер казначейства не равен скорости развития, но значительное владение собственными токенами может означать небольшую ликвидность или то, что DAO становится крупнейшим продавцом. События с FTX и BitDAO стоит принять во внимание, нестабильные монеты представляют риск для казначейства.

1.5 оракул

• Сортировка всех оракулов по общей стоимости гарантии (TVS)
• Показать состояние протоколов различных оракулов

Chainlink в настоящее время является лидером в этой области. Однако эти данные не эквивалентны количеству услуг, существует определенная неясность.

1.6 Форк-проект

• Показать самые копируемые протоколы

Чаще всего подвергаются частым форкам лидеры отрасли, что заслуживает особого изучения. Разработчики также могут обнаружить новые возможности.

1.7 Лидер в нишевом сегменте

• Показать ведущие протоколы различных блокчейнов в разных сегментах Децентрализованных финансов.
• Охватывает такие области, как ликвидное стейкинг, CDP, DEX, кредитование, агрегирование доходов, кроссчейн-мосты и т.д.

Крупные экосистемы публичных цепей лидируют в мультицепочном развитии, а лидеры малых/новых экосистем также стремятся к большему рынку через мультицепочность. Публичные цепи, которым не хватает определенных услуг, могут иметь новые возможности, такие как область CDP Canto.

1.8 Сравнение протоколов

• Поддержка выбора нескольких протоколов, сравнение изменений TVL по временной шкале.

Подходит для сравнения проектов в одной и той же области, таких как LSD. Эта функция также может быть расширена для сравнения таких показателей, как доход, количество пользователей, FDV и т.д.

1.9 Использование токенов

• Запросить распределение использования конкретного токена в Децентрализованных финансах

Данные поступают с цепочки, но содержат только проекты, включенные в DeFilama, что не достаточно полно. Интересные данные, такие как: 34.9 миллиарда USDT находятся в JUSTLEND,用途值得探究。

1.10 Децентрализованные финансы категории

• Показать количество различных проектов Децентрализованных финансов и TVL

DeFilama делит Децентрализованные финансы на 31 категорию, среди которых протоколы с количеством менее 10 включают конфиденциальность, оракулы, кредитование с плечом, беспоручительное кредитование, экзотические опционы, кредитование реальных активов и другие, в этих областях могут скрываться возможности.

1.11 Новый добавленный проект

• Показать проекты, недавно добавленные в DeFilama

Обратите внимание, что "недавно" относится к времени включения, а не к времени запуска основной сети, что имеет определенную задержку.

1.12 Язык программирования

• Показать долю различных языков программирования в Децентрализованных финансах
• Сравнение проектов на разных языках по TVL
• Соотношение открытых/закрытых протоколов экосистемы Solana

Более подробные данные для разработчиков можно найти в отчете Electric Capital.

2. Данные о доходах

2.1 Рейтинг ликвидных пулов

• Рейтинг 5327 пулов 275 протоколов на 59 цепочках по TVL

Кроме BTC, ETH и стейблкоинов, в числе лидеров также находятся GLP от GMX и пул токенов GMX.

2.2 Дельта-нейтральная стратегия

• Выберите токены для залога, автоматически подберите стратегию
• Рассчитать совокупную доходность компонентов стратегии

В настоящее время отслеживается мало пулов, только для справки.

2.3 Стратегия лонг и шорт

• Для заданного токена отобразить все отслеживаемые пулы и дельта-нейтральные "лонг" и "шорт" стратегии на рынке бессрочных контрактов CEX.
• Учитывайте ставки комиссии CEX и доходность DeFi для расчета годовой доходности

В настоящее время сотрудничаем с CEX OKX, децентрализованные платформы включают Venus, Ankr, WOOFi и другие.

2.4 Кредитование с плечом

• Показывает циклический APY, APY поставки, LTV и условия займа для различных проектов заемного кредитования с разным кредитным плечом.
• Включает 23 цепочки, 291 протокол и 158 пулов

По сравнению с другими цепями, количество проектов на BNB Chain больше, а циклический APY выше.

2.5 Рейтинг заимствований

• Рейтинг кредитных проектов по доходности, LTV, предложению и использованию
• Включает 23 цепочки и 291 протокол с 777 ликвидными пулами

2.6 Обзор доходности

• Просмотреть медианный APY и распределение для отдельной криптовалюты
• Показать APY для определенной криптовалюты в различных проектных пулах
• Визуализация данных APY для сравнения

Визуальная панель подходит для анализа данных о стейкинге.

2.7 стабильный монетный пул

• Включено 59 цепочек и 275 протоколов, 422 пула стабильных монет
• Отображение TVL, базового APY, наградного APY и 30-дневного среднего APY для каждого пула

Высокий APY обычно зависит от субсидий в виде вознаграждений токенами проекта. Кроме Ethereum, на Layer 2 также появились некоторые стабильные монетные пулы, на которые стоит обратить внимание.

2.8 Халяльный пул

• Отслеживание 59 цепочек и 36 протоколов с 5273 "халяльными" пулами
• Включает в себя простой обмен DEX, однофазное сельское хозяйство, ликвидное стекинг, мостовые LP и так далее

Как указывает Arrakis Finance, TVL пула DAI-USDC достиг 280 миллионов долларов, в настоящее время он имеет только базовый доход и еще не выпустил токены.

3. Децентрализованные финансы Swap聚合器

• Агрегирование нескольких агрегаторов для предоставления наилучшего пути для сделок
• Рассчитать результаты сделок и стоимость различных сборов
• Поддержка пользовательских проскальзываний

Сначала выберите маршрут здесь, а затем найдите скидки в соответствующем агрегаторе.

4. Агент по кредитованию

• Введите токены залога и токены займа, чтобы просмотреть все кредитные соглашения
• Рассчитайте стоимость каждой схемы займа, учитывая стимулы, APR поставки и APR займа.
• Перечислите все возможные способы заимствования, затраты и LTV

5. Прозрачность централизованных бирж

• Показывать данные о притоке, оттоке и чистых активах централизованных бирж

В последнее время OKX показал чистый приток ($241.63M), в то время как Binance показал чистый отток ($2.07B). Чистые оттоки из Top5 не полностью перешли в Top10 бирж с чистыми притоками, возможно, более 1.5 миллиарда долларов активов было переведено на блокчейн. Стоит обратить внимание на биржи с чистым притоком в медвежьем рынке.

6. Данные ликвидации

• Показать общую сумму ликвидации по каждому блокчейну и протоколу
• Симуляция ситуации ликвидации при падении на 20%
• Просмотреть ситуацию с ликвидацией 100 крупнейших позиций

ETH/USD цена ликвидации: Топ 10 составляет $1,088.017, Топ 12 и 15 примерно $1,290, Топ 18 особенный, составляет $1,547.

7. Данные о торговом объеме

• Рейтинг объемов торгов DEX за день/неделю/месяц
• По цепочке статистика объема транзакций, изменения, TVL, доля рынка, накопленный объем транзакций
• Объем торгов по опционам ( данные имеют недостатки )

На рынке опционов Lyra занимает более 56% от статистических данных, находясь в абсолютном лидирующем положении.

![DeFilama данные функции полное исследование: играйте с Децентрализованные финансы, находите Альфу, начните отсюда](