Крипторынок еженедельный отчет

Обзор рынка

Основные тренды рынка

Эмоции рынка и тенденции: Индекс рыночных эмоций вырос до 91%, находясь в состоянии крайней жадности. Хотя BTC в четверг на короткое время преодолел 100,000 долларов и затем откатился, общая устойчивость рынка все же остается сильной. ETH демонстрирует сильные результаты, поднимая весь рынок шифрования, показывая, что рынок продолжает оптимистично относиться к основным криптовалютам.

Анализ потоков средств: На этой неделе рыночная капитализация стейблкоинов стабильно растет, USDT увеличился на 1,74% до 141 миллиардов долларов, USDC увеличился на 2,03% до 40,2 миллиарда долларов, что говорит о продолжении притока новых средств в крипторынок. Данные на блокчейне показывают активность крупных переводов, очевидные признаки входа институциональных средств. Премия на внебиржевом рынке находится в разумных пределах, что отражает здоровый спрос и предложение на рынке.

Производительность сектора DeFi: Общая заблокированная сумма DeFi увеличилась с 46,8 миллиарда долларов до 53,2 миллиарда долларов, рост составил 13,67%. Проекты с ликвидным стекингом показали наилучшие результаты, главным образом благодаря росту цен на базовые активы и увеличению доходности от стекинга. Активность кредитных протоколов значительно возросла, что отражает рост спроса на кредитное плечо. Объем торгов на DEX продолжает расти, что свидетельствует о повышении активности на рынке.

Крипторынок Meme: Сектор Meme-валют на этой неделе показал слабые результаты, недельная доходность составила только 11,94%. Количество новых проектов снизилось, интерес инвесторов уменьшился. Средства начали перемещаться к проектам с реальными сценариями применения и фундаментальными показателями. Обсуждение в социальных сетях снизилось, что отражает снижение риск-аппетита инвесторов.

Внимание к热点: Проекты Layer 1 получили наибольшее внимание в социальных сетях, годовая доходность в PayFi достигла 40.04%. Проекты AI Agent начинают получать новый раунд внимания, особенно проекты на Solana, TON и Base. Высокодоходные стейкинговые продукты в DeFi продолжают оставаться в центре внимания. Активность торгов на рынке NFT возросла, но общая оценка все еще находится в поисках дна.

! Еженедельный отчет о криптовалюте Frontier Lab|W49

Анализ индекса рыночных настроений

Индекс рыночного настроения вырос до 91%, что значительно больше, чем 83% на прошлой неделе, и рыночное настроение находится на стадии крайней жадности. Альткойны на этой неделе в основном следовали за общим рынком, демонстрируя колеблющийся восходящий тренд. ETH показывал сильные результаты, что способствовало росту альткойнов. В целом, рынок ожидает, что в ближайшее время произойдет ротация капиталов, и настроен оптимистично относительно будущих тенденций альткойнов.

Цена BTC в четверг кратковременно преодолела 100000 долларов, хотя затем вернулась назад, но рыночные настроения все еще находятся в состоянии крайней жадности. Ожидается, что в дальнейшем может произойти коррекция, инвесторам следует повысить осведомленность о рисках.

Обзор общего движения рынка

• крипторынок на этой неделе демонстрирует тенденцию к колебанию и росту, индекс настроения остается в зоне жадности.
• Проекты, связанные с DeFi, показывают выдающиеся результаты, что свидетельствует о постоянном спросе на повышение базовых доходов.
• Проект AI Agent постепенно привлекает внимание, в течение следующих полутора месяцев могут появиться инвестиционные возможности.
• Мем-рынок на этой неделе по-прежнему вялый, не привлек больше внимания со стороны рынка.
• Все проекты на публичных блокчейнах в целом выросли на фоне роста ETH.

! Еженедельный отчет о криптовалюте Frontier Lab|W49

Горячие направления

Трон экосистема

На этой неделе цена TRX значительно возросла, что привлекло большое внимание к Tron. С постоянным притоком средств, Tron, являющийся основной торговой цепочкой USDT, также значительно увеличил свою активность в сети.

Данные на цепочке Tron:

• TVL: вырос с 7.97B на прошлой неделе до 9.32B, прирост 16.93%, занимает первое место среди крупных блокчейнов.
• Активные аккаунты: достигли 367,25 тысяч, увеличившись на 18,06% по сравнению с прошлой неделей, продолжают расти высокими темпами.
• Объем торгов USDT за неделю: достиг 131,4 миллиарда долларов США, увеличившись на 16,23% по сравнению с прошлой неделей, что показывает постоянный рост объемов торговли на блокчейне.
• Увеличение TVL проектов DeFi: Justlend и SUN растут быстро, достигая 55,34% и 39,49% соответственно.

На основе вышеуказанных данных, Tron-цепочка в настоящее время поддерживает высокие темпы развития. Рост цены TRX и статус торговли USDT привлекают большое количество пользователей, способствуя развитию всей экосистемы.

AI Агент

С тех пор как трек AI Agent вошел в крипторынок в конце прошлого года, он остается в центре внимания. В октябре этого года был запущен первый токен AI Agent - GOAT, после чего AI Agent Meme быстро стал фокусом рынка. Затем появились токены, такие как ACT, которые возглавили рынок. Инвесторы вновь сосредоточили свое внимание на платформах запуска токенов AI Agent, таких как Virtuals Protocol, vvaifu.fun и другие проекты, которые стали популярными и развиваются в сторону базовой инфраструктуры. Таким образом, сформировались три сегмента: токены AI Agent Meme, платформы выпуска и базовая инфраструктура.

В настоящее время проект AI Agent в основном развивается на цепочках Solana, Ton и Base. Solana в основном представлена vvaifu.fun, Base - это Virtuals Protocol и AI Agent Layer, а Ton - это Clanker. За последние полмесяца цены на монеты VVAIFU, VIRTUAL и CLANKER значительно выросли, и они уже сформировали определенный объем рыночной капитализации.

С точки зрения ситуации с листингом на биржах, эти проекты еще не вышли на крупные биржи. Однако учитывая, что ACT, GOAT и ANON уже запущены на таких крупных биржах, как Binance, проект платформы запуска AI Agent также может быть запущен в будущем, в настоящее время он все еще находится на ранней стадии и заслуживает внимания.

В эту среду OpenAI начинает 12-дневную демонстрацию нового продукта, что вызывает ажиотаж на крипторынке в области AI. Это может привести к значительному росту в области AI в следующие 10 дней. Инвесторам следует обратить внимание на проекты, связанные с AI, так как могут появиться инвестиционные возможности.

DeFi-рынок

Рейтинг роста TVL

За последнюю неделю 5 проектов с наибольшим ростом TVL на рынке ( TVL превышает 30 миллионов долларов ):

| Название проекта | Рост за последние семь дней | TVL( миллионов долларов) | |---------|---------|--------------| | Отскок | 134.26% | 450.13 | | Астерус | 102.65% | 132.13 |
| СтейкДАО | 77.17% | 176,42 | | Флекса | 74.51% | 338.32 | | Подмена тарелок | 68.16% | 136,37 |

BounceBit(BB): Базовый слой повторного стейкинга в экосистеме Биткойн. На этой неделе повышены ставки по стейкингу различных токенов, чтобы привлечь большое количество пользователей к участию в стейкинге.

Astherus: Центр ликвидности залоговых активов. На этой неделе в сотрудничестве с Movement Labs получил инвестиции от Binance Labs и провел мероприятие для повышения вовлеченности пользователей.

Stake DAO(SDT): Децентрализованная платформа управления активами. На этой неделе доходность различных продуктов значительно увеличилась, что привлекло пользователей к участию.

Flexa: Продвижение использования криптовалюты в системах расчетов для торговцев. Недавно достигнуты значительные успехи в оффлайн-развитии, на этой неделе через интеграцию Zashi-Flexa поддержка платежей ZEC.

SaucerSwap(SAUCE): крупнейший DEX на цепочке Hedera. На этой неделе рост HBAR привел к увеличению активности на цепочке, SaucerSwap привлечет большое количество пользователей для торговли.

Общая производительность трассы

• Рыночная капитализация стейблов увеличивается: USDT увеличился на 1.74% до 141 миллиардов долларов, USDC увеличился на 2.03% до 40.2 миллиардов долларов, что свидетельствует о продолжающемся притоке средств.

• Ликвидность постепенно увеличивается: арбитражные ставки по DeFi проектам на блокчейне увеличиваются из-за повышения стоимости шифрования активов, что привлекает средства обратно в DeFi.

• Финансовая ситуация: TVL DeFi проектов увеличился с 46,8 миллиарда долларов до 53,2 миллиарда долларов, увеличившись на 13,67%, что значительно выше предыдущих недель, продолжая расти на протяжении почти двух месяцев.

Глубокий анализ

Драйверы роста: BTC и ETH на этой неделе продолжают показывать сильный рост, инвесторы становятся все более уверенными в удержании. Сильный рост цены ETH способствует увеличению APY в DeFi проектах, привлекая инвесторов для участия в увеличении доходности.

Лидеры роста: Превосходные результаты на рынке ликвидного стейкинга. Цены на основные активы публичных блокчейнов растут, что побуждает пользователей участвовать в инвестициях, одновременно удерживая токены. Проекты ликвидного стейкинга повышают доходность за счет высвобождения ликвидности, увеличиваясь по мере роста цен на публичные блокчейны, такие как ETH.

Инвестиционные рекомендации: В последнее время следует уделить внимание проектам на рынке ликвидного стекинга различных публичных цепочек.

Другие дорожные показатели

публичная цепь

За последнюю неделю рост TVL основных публичных блокчейнов в топ-5:

| Название проекта | Рост за последние семь дней | TVL( миллионов долларов) | |---------|---------|--------------| | Хедера | 74.42% | 176.93 | | Циркуит | 70.79% | 329.84 | | Файлкоин | 54.12% | 120.54 | | EOS | 47.66% | 259,38 | | Кайя | 41.28% | 117.16 |

Hedera: рост HBAR приводит к увеличению активности на цепочке, такие проекты как SaucerSwap быстро увеличивают TVL.

Zircuit: ZRC вышел на биржу Coinone, получил поддержку Crypto.com, сотрудничает с Elara для расширения применения и получил поддержку Kelp DAO.

Filecoin: токен FIL вырос на 44.36%, что привело к увеличению активности по ставкам на блокчейне, заметно увеличилась скорость TVL проектов LST и LRT, таких как GLIF и Parasail.

EOS: Участвует в создании exSat Network для BTC-L2, придавая большое значение строительству экосистемы на цепочке, цена EOS резко возросла, что привело к увеличению активности на цепочке.

Kaia: Запуск Portal v1.3 поддерживает кредитование, начинается цепочечная стимулирующая акция для привлечения пользователей к стейкингу.

Обзор списка роста

За последнюю неделю топ-5 токенов по росту на рынке ( исключая мелкие и мемные токены ):

| Токен | Название проекта | Рост за последние семь дней | Объем обращения ( долларов ) | Уровень обращения | |------|---------|----------|---------------|-------| | ХАЙП | Гиперликвид | 324.49% | 4 524 840 415 | 33.39% | | OL | Открытая добыча | 304.84% | 122,785,197 | 4.73% | | CVX | Выпуклые финансы | 127.01% | 548,205,234 | 82.15% | | ИОТА | ИОТА | 125.08% | 1 705 326 899 | 76.86% | | ЦРВ | Кривая | 124.95% | 1 321 165 128 | 56.63% |

На этой неделе список токенов с ростом демонстрирует характер концентрации в секторах, где преобладают токены публичных блокчейнов.

HYPE: Децентрализованная биржа вечных контрактов, дневной объем торгов достигает 8,5 миллиардов долларов, что делает её лидером среди других бирж вечных контрактов на блокчейне.

OL: Web3 игровая платформа, следуя за Big Time, сектор Gamefi начинает привлекать внимание рынка.

CVX: проект оптимизации доходов на основе Curve, подверженный влиянию роста CRV.

IOTA: Начато голосование по предложению Rebase, включая смарт-контракты, децентрализацию и другие аспекты.

CRV: Некоторые пулы имеют годовую доходность более 100%, что привлекает большое количество арбитражных пользователей.

###热点 в социальных медиа

На этой неделе (11.30-12.6) наибольшее внимание в социальных сетях уделяется проектам Layer 1 блокчейна, которые в целом показывают восходящий тренд, лучше, чем BTC и ETH. В экосистемах публичных блокчейнов проекты DeFi продолжают быть популярными, рост цен на базовые активы способствует увеличению APY проектов DeFi, что в свою очередь приводит к росту TVL и объема торгов. Это отражает оптимизм инвесторов относительно будущих тенденций.

Общий обзор рыночной тематики

По статистике недельной доходности, сектор PayFi показал наилучшие результаты, а сектор SocialFi - наихудшие.

• Трек PayFi: XRP, BCH и XLM занимают большую долю, увеличившись соответственно на 58,83% и 21,36%, что способствовало общему улучшению результатов трека.

• Социальная финансы: доля TON составляет 88,91%, рост всего 4,82%, что приводит к худшим общим показателям в этой области, показывая недостаток внимания со стороны рынка.

! Еженедельный отчет о рынке криптовалют Frontier Lab|W49

Прогноз крупных событий в крипторынке на следующую неделю

• 11 декабря: собрание акционеров Microsoft обсуждает предложение по инвестициям в биткойн, решение Банка Канады по процентной ставке, годовая инфляция CPI в США за ноябрь.
• 12 декабря: решение Европейского центрального банка по процентным ставкам, Третий блокчейн-Неделя в Тайбэе, число первичных обращений за пособием по безработице в США

Прогноз на следующую неделю

Заявление Пауэлла и назначение Трампа на пост председателя SEC человека, дружелюбно настроенного к шифрованию, рассматриваются как позитивный фактор, способствующий пробитию биткойна отметки в 100 000 долларов. В следующую неделю результаты голосования Microsoft и данные по CPI в США повлияют на краткосрочную динамику рынка. Ожидается, что крипторынок будет подвержен значительному влиянию макроэкономических данных и голосования Microsoft, вероятно, будет показывать колеблющуюся динамику. Инвесторам следует проявлять осторожность.

В области DeFi, особенно в протоколах ликвидного стекинга, пулов-машин и на DEX, наблюдается хорошая динамика. Рост цен на базовые активы подтолкнул арбитражные ставки, и ожидается, что это продолжит привлекать инвесторов, ищущих высокие доходы. DEX как основной способ ведения деятельности на цепочке быстро растет с ростом цен на активы и повышением рыночного настроения.

Сектор AI Agent находится на начальной стадии, в основном сосредоточен на сетях Solana, Ton и Base. В настоящее время основное внимание уделяется мем-коинам и платформам для запуска токенов, основанным на концепции AI. Рекомендуется инвесторам обратить внимание на проекты платформ для запуска токенов, особенно на