Стратегия прорыва на рынке запасов API3: Оракулы первого уровня и захват ценности OEV
Машина Oracle и DeFi как зрелые направления, конкурентная структура уже в основном стабилизировалась. Тем не менее, API3 все еще открывает новые возможности в этих двух областях.
Данные
В 2024 году гарантированная стоимость API3 Машина Oracle ( TVS ) демонстрирует значительный рост. С точки зрения рыночной доли, TVS API3 на рынке машин Oracle увеличилась с 0,02% в мае 2023 года до последних 0,22%, что составляет увеличение в десять раз. Хотя эта доля все еще кажется небольшой, учитывая, что предстоящая сеть OEV все еще находится на стадии тестирования, в будущем она может привести к существенному росту.
Преимущества первой стороны Машина Oracle
Первичные машины Oracle и сторонние машины Oracle различаются по способу реализации. Первичная машина Oracle API3 использует программу легких узлов Airnode, что позволяет поставщикам источников данных легче создавать узлы, не требуя глубокого понимания технологий блокчейна и имея низкие требования к аппаратному обеспечению.
По сравнению с третьими сторонами, Машина Oracle первого уровня уменьшает этап передачи данных, потенциально снижая риски безопасности. Кроме того, за счет уменьшения числа платёжных агентов, Машина Oracle первого уровня может предложить пользователям более низкие сборы.
Обзор сети OEV
OEV(Oracle Extractable Value) — это ценность, которую может захватить Машина Oracle, и является расширением концепции MEV(Miner Extractable Value). Сеть OEV использует преимущества данных первой стороны Машины Oracle, обновляя данные о ценах раньше и одновременно выполняя связанные операции (например, ликвидацию), чтобы преобразовать часть MEV в OEV.
Как работает OEV Network
OEV Network — это сеть ZK-rollups Layer2, разработанная на основе Polygon CDK. Его основная функция — децентрализованные аукционы. Участники с помощью автоматизированных ботов ищут захватываемую ценность в данных, опубликованных API3, и участвуют в аукционах. Победитель торгов получает право выполнять мета-транзакции, включая обновление dAPI и инициирование соответствующих торговых операций.
Распределение доходов OEV
Большая часть доходов от аукциона возвращается DeFi-приложениям (таким как AAVE), небольшая часть поступает в сеть OEV, в основном как доходы первого поставщика Машина Oracle. Такой способ распределения способствует привлечению источников данных и активному участию DeFi-приложений в сети OEV.
Рыночный потенциал OEV
Наблюдение за данными основных протоколов DeFi кредитования:
Общая стоимость залоговых активов MakerDAO превысила 600 миллионов долларов США
За последние 3 года AAVE было ликвидировано активов на сумму около 2 миллиардов долларов.
За последний год стоимость конфискованного залога Compound составила 76 миллионов долларов США.
Согласование займов, как ожидается, станет основным применением OEV.
Заключение
API3 нашел точку прорыва на двух относительно зрелых рынках - оракулах и DeFi, благодаря инновационному сочетанию "оракулов первой стороны + ZK-rollup Layer2 + OEV". Сеть OEV изменяет способ обновления данных оракулов, преобразуя часть MEV в OEV и разумно распределяя ценность через децентрализованный механизм аукциона. Это не только повышает справедливость распределения ценности, но и способствует улучшению стабильности приложений DeFi.
Продуктовая стратегия API3 демонстрирует его способность находить инновационные точки на существующих рынках, что, возможно, обеспечит широкую поддержку источников данных и приложений DeFi в будущем и предоставит значительное пространство для развития.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
15 Лайков
Награда
15
2
Поделиться
комментарий
0/400
OfflineValidator
· 12ч назад
Глубина смотрит высоко, сначала запаситесь немного api3
API3 инновационный прорыв: первая сторона Машина Oracle и сеть OEV открывают новый голубой океан Децентрализованных финансов
Стратегия прорыва на рынке запасов API3: Оракулы первого уровня и захват ценности OEV
Машина Oracle и DeFi как зрелые направления, конкурентная структура уже в основном стабилизировалась. Тем не менее, API3 все еще открывает новые возможности в этих двух областях.
Данные
В 2024 году гарантированная стоимость API3 Машина Oracle ( TVS ) демонстрирует значительный рост. С точки зрения рыночной доли, TVS API3 на рынке машин Oracle увеличилась с 0,02% в мае 2023 года до последних 0,22%, что составляет увеличение в десять раз. Хотя эта доля все еще кажется небольшой, учитывая, что предстоящая сеть OEV все еще находится на стадии тестирования, в будущем она может привести к существенному росту.
Преимущества первой стороны Машина Oracle
Первичные машины Oracle и сторонние машины Oracle различаются по способу реализации. Первичная машина Oracle API3 использует программу легких узлов Airnode, что позволяет поставщикам источников данных легче создавать узлы, не требуя глубокого понимания технологий блокчейна и имея низкие требования к аппаратному обеспечению.
По сравнению с третьими сторонами, Машина Oracle первого уровня уменьшает этап передачи данных, потенциально снижая риски безопасности. Кроме того, за счет уменьшения числа платёжных агентов, Машина Oracle первого уровня может предложить пользователям более низкие сборы.
Обзор сети OEV
OEV(Oracle Extractable Value) — это ценность, которую может захватить Машина Oracle, и является расширением концепции MEV(Miner Extractable Value). Сеть OEV использует преимущества данных первой стороны Машины Oracle, обновляя данные о ценах раньше и одновременно выполняя связанные операции (например, ликвидацию), чтобы преобразовать часть MEV в OEV.
Как работает OEV Network
OEV Network — это сеть ZK-rollups Layer2, разработанная на основе Polygon CDK. Его основная функция — децентрализованные аукционы. Участники с помощью автоматизированных ботов ищут захватываемую ценность в данных, опубликованных API3, и участвуют в аукционах. Победитель торгов получает право выполнять мета-транзакции, включая обновление dAPI и инициирование соответствующих торговых операций.
Распределение доходов OEV
Большая часть доходов от аукциона возвращается DeFi-приложениям (таким как AAVE), небольшая часть поступает в сеть OEV, в основном как доходы первого поставщика Машина Oracle. Такой способ распределения способствует привлечению источников данных и активному участию DeFi-приложений в сети OEV.
Рыночный потенциал OEV
Наблюдение за данными основных протоколов DeFi кредитования:
Согласование займов, как ожидается, станет основным применением OEV.
Заключение
API3 нашел точку прорыва на двух относительно зрелых рынках - оракулах и DeFi, благодаря инновационному сочетанию "оракулов первой стороны + ZK-rollup Layer2 + OEV". Сеть OEV изменяет способ обновления данных оракулов, преобразуя часть MEV в OEV и разумно распределяя ценность через децентрализованный механизм аукциона. Это не только повышает справедливость распределения ценности, но и способствует улучшению стабильности приложений DeFi.
Продуктовая стратегия API3 демонстрирует его способность находить инновационные точки на существующих рынках, что, возможно, обеспечит широкую поддержку источников данных и приложений DeFi в будущем и предоставит значительное пространство для развития.