Анализ инвестиционных стратегий со стейблкоинами: Сравнение доходности проектов USDD, Canto, Velodrome и др.

Текущий индекс доллара высок, рисковые активы испытывают нисходящее давление, владение долларовыми активами и получение дохода становится неплохим выбором. Ведущие DeFi проекты также активно используют неиспользуемые долларовые активы для получения дохода. В этой статье будет проведен анализ и сравнение нескольких проектов доходности стейблкоинов.

USDD+3Crv стратегия

USDD является стейблкоином, управляемым TRON DAO Reserve. По состоянию на 27 октября, объем выпуска USDD составляет 725 миллионов, стоимость залога — 2,23 миллиарда долларов, коэффициент залога превышает 300%. Из них залог в USDC составляет 990 миллионов, что значительно больше объема выпуска USDD, что снижает уровень риска.

Некоторые торговые платформы добавили несколько торговых пар USDD и отменили соответствующие торговые комиссии, что положительно сказалось на USDD.

Некоторые протоколы показывают, что APR для пула USDD+3Crv составляет 19.66%, а для USDD+FRAXBP - 21.18%. При операции сначала нужно внести поддерживаемый стейблкоин в соответствующий пул, а затем заложить LP токены в этот протокол.

В экосистеме Tron USDD используется более широко. На одной из платформ для кредитования максимальная APY по паре USDD-USDT составляет 41.9%(, необходимо заблокировать ), на другой платформе для кредитования APY по депозитам USDD составляет 9.52%.

! Обновление стратегии доходности стейблкоинов: USDD, Canto, Velodrome, Helio, Wombat

Canto:USDT+NOTE стратегия

Canto — это DeFi блокчейн, совместимый с EVM в экосистеме Cosmos, обладающий функциями DEX, кредитования и стейблкоина NOTE. В настоящее время TVL составляет около 100 миллионов долларов.

Платформа заимствования Canto показывает, что APR для NOTE/USDT LP составляет 32.14%, а для NOTE/USDC LP - 29.47%. NOTE является стейблкоином, выпущенным в Canto путем избыточного залога, который не будет ликвидирован, когда залогом являются USDC и USDT.

Рекомендации по действиям: использовать часть USDT в качестве залога для выпуска NOTE, использовать NOTE и оставшийся USDT для предоставления ликвидности, а затем заложить токены LP на платформе кредитования.

Следует отметить, что кросс-чейн операции Canto довольно сложны, и для входа и выхода требуется несколько преобразований и кросс-чейн.

! Обновление стратегии доходности стейблкоинов: USDD, Canto, Velodrome, Helio, Wombat

Велодром: стратегия sUSD+LUSD

Velodrome — это DEX на Optimism, TVL составляет 82 миллиона долларов. sUSD и LUSD — это стейблкоины Synthetix и Liquity соответственно, относительно безопасные.

В настоящее время APR по ликвидности для торговой пары sUSD/LUSD на Velodrome составляет 16,12%.

! Обновление стратегии доходности стейблкоинов: USDD, Canto, Velodrome, Helio, Wombat

Helio:HAY+BUSD стратегия

Helio Protocol является протоколом ликвидного стекинга и кредитования на цепочке BNB, который позволяет переобеспечивать заимствование стейблкоина HAY. TVL составляет 92 миллиона долларов.

На одном из DEX специально добавлен вход для обмена StableSwap HAY и BUSD. Вы можете предоставить ликвидность HAY/BUSD на этом DEX, а затем заложить LP-токены в Helio, текущая годовая процентная ставка составляет 19.77%.

! Обновление стратегии доходности стейблкоинов: USDD, Canto, Velodrome, Helio, Wombat

Экологическая стратегия Wombat Exchange

Wombat Exchange - это DEX стейблкоинов на BNB цепи, обладающий низким проскальзыванием, совместной ликвидностью и другими характеристиками. Имеет хорошие отношения с одной из ведущих бирж.

Main Pool показывает медиану APR для USDC, USDT, DAI, BUSD соответственно 11.44%, 11.14%, 10.85%, 7.57%( с учетом ускоренной блокировки).

Вокруг Wombat также появились приложения, похожие на Convex. Wombex Finance(TVL 8949 долларов США) и Magpie(TVL 2590 долларов США) предлагают более высокую доходность, APR для USDC, USDT, DAI, BUSD составляет от 9% до 17%.

! Обновление стратегии доходности стейблкоинов: USDD, Canto, Velodrome, Helio, Wombat

Риск-уведомление: Риски крипторынка выше, чем в традиционных финансовых рынках. Пожалуйста, тщательно изучите риски и примите обдуманное решение перед инвестированием.