Азиатский рынок криптоактивов процветает: интерес институциональных инвесторов растет

На прошлой неделе я встречался с институциональными инвесторами и основателями в Гонконге и Сингапуре, а также посещал несколько мероприятий, включая торговую делегацию Гонконга, Конференцию Гонконга и обсуждение по Web3 AI.

Мы активно инвестируем в компании региона Азиатско-Тихоокеанского региона и ищем интерес к новому венчурному фонду, который планируется запустить 30 июня 2025 года. На этой неделе расписание плотно заполнено, и результаты весьма впечатляющие.

Одним из ярких моментов визита в Гонконг стало участие в приеме LP-GP, на котором собрались лучшие семейные офисы, институциональные LP и GP. Это мероприятие успешно объединило всех, кто интересуется инвестициями в американские компании и фонды.

По сравнению с прошлыми годами, отношение институциональных инвесторов к Криптоактивы значительно изменилось. Они лучше понимают отрасль, и их интересы выходят далеко за пределы простых инвестиций в биткойн.

Популярные темы

Стейблкоины и DePin

Стейблкоины обладают огромной привлекательностью на азиатском рынке и рассматриваются как возможность стоимостью в триллионы долларов. Многие считают, что выпуск стейблкоинов может принести доход эмитенту. В сравнении, интерес к токенизированным акциям и долям меньше, но интерес к инвестиционным частям довольно высок.

В настоящее время некоторые крупные финансовые учреждения готовятся запустить свои стабильные токены, обеспеченные долларом, после легализации стабильных токенов в Конгрессе США. Годовой объем交易 стабильных токенов уже превысил 33 триллиона долларов, что больше, чем сумма всех основных кредитных карт.

Инвесторы особенно заинтересованы в том, как воспроизвести успешный опыт американского рынка на азиатских рынках. Благодаря обширной сети, экспертизе и ресурсам в поддержке и инвестициях в компании, занимающиеся стабильными токенами, мы способны помочь компаниям, выходящим на азиатский рынок, достичь успеха.

Рынок DePin (распределённая сеть физической инфраструктуры) всё ещё находится на начальной стадии, но постепенно развивается. В частных беседах люди активно обсуждают его потенциал.

ИИ

Искусственный интеллект всегда был热门话题, особенно после DeepSeek. Успех DeepSeek показывает, что можно создать высокопроизводительные модели с помощью умеренных частных инвестиций, не полагаясь на открытый рынок и крупные частные инвестиции.

Мы вложили значительные средства в область ИИ, поддерживая проекты полного стека, открытый ИИ и связанные секторы. В ходе обсуждений с профессионалами отрасли мы рассмотрели такие вопросы, как конфиденциальность, ожидаемые потребителями дополнительные функции ИИ и агенты ИИ. В будущем у каждого может быть собственный агент, который будет осуществлять транзакции в цепочке с интернет-скоростью. В таком будущем рост глобального объема торговли в 5 раз не является невозможным.

Искусственный интеллект способствует более персонализированным услугам, и эта добавленная функция еще не была полностью исследована. AI-агенты позволяют пользователям выполнять сложные операции (такие как трансакции через границу) с помощью простых команд, что позволит пользователям из Азии преодолевать традиционную финансовую инфраструктуру и присоединяться к экосистеме Web3.

Регулирование

Регулирование криптоактивов в США становится все более ясным. Недавние события показывают, что регуляторная среда меняется с противодействия на поддержку. Учитывая, что недавно американские регуляторы отменили все дела против крупных криптоактивов компаний, мы оптимистично настроены по поводу нового регулирования криптоактивов в США. Определенность и поддержка регулирования являются основой инвестиционной темы этого года.

Открытие регулирования, безусловно, будет способствовать расширению американских криптовалютных компаний в Азии, и Гонконг становится важными воротами. Эта тенденция стала очевидной на недавней конференции Consensus в Гонконге. С 2022 года Гонконг предоставляет все больше поддержки для криптоактивов, запустив первый в Азии фонд, торгующий спотовыми активами, и выдав несколько лицензий на торговлю виртуальными активами. Регуляторы также активно слушают мнения отрасли и готовы поддерживать развитие этого сектора через будущее законодательство.

Заключение

Эта поездка по Азии глубоко показала мне, что доверие инвесторов, операторов и пользователей к криптоактивам выше, чем когда-либо за последние десять лет. Они хотят инвестировать и создавать больше приложений для решения проблем фрагментированных технологий, на которые полагаются многие, охватывающих такие аспекты, как доход, развлечения, путешествия и платежи. Стейблкоины, ИИ и регулирование являются ключевыми факторами, способствующими развитию криптоактивов в США, и, будучи долгосрочными участниками этой отрасли, мы рады возглавить эту новую волну.