Ускорение инвестиций в информационные технологии железных дорог, AI способствует прогрессу в области интеллектуализации

Резюме

Цикл обновления крупномасштабного оборудования для железных дорог и метрополитенов приближается, общий объем инвестиций в основные средства ожидает переломный момент, а уровень благосостояния отрасли, вероятно, будет ускоряться с каждым годом:

• Общие инвестиции в железные дороги достигли "точки разворота" и начнется десятилетний цикл обновления. В период с 2014 по 2023 годы инвестиции в железные дороги составили 8088/8238/8015/8010/8028/8029/7819/7489/7109/7654 миллиардов юаней. Можно видеть, что с 2020 года инвестиции в железные дороги постепенно снижаются, но в 2023 году произошел рост до 7645 миллиардов юаней, что на 7.5% больше по сравнению с предыдущим годом; с января по апрель 2024 года общие инвестиции в фиксированный капитал железных дорог страны составили 1849 миллиардов юаней, увеличившись на 10.5%.

• Объем закупок поездов типа "Фусин" превысил ожидания, подчеркивая активность инвестиций в национальные железные дороги. Проект закупки интеллектуально оборудованных поездов "Фусин" с максимальной скоростью 350 км/ч является одной из важных задач, которые группа национальных железных дорог выполняет ежегодно. Первое объявление о тендере на 2024 год показывает, что объем закупок достиг 165 составов (сводка разных составов), что превышает объемы закупок за предыдущие годы (103/55/6 составов соответственно за 2023 год).

• Мы считаем, что под влиянием таких факторов, как срок службы оборудования, десять лет является большим циклом инвестиций в железные дороги. После завершения десятилетнего периода начнется масштабная замена оборудования, поэтому общий объем инвестиций в основные средства железных дорог в начале цикла будет постепенно расти, и абсолютные значения будут довольно большими, а в конце цикла будут снижаться. Точка поворота в 2023 году и тенденция к росту объема инвестиций в первые четыре месяца 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а также объем закупок первого этапа поездов на магнитной подушке в 2024 году, превышающий прошлогодние рекорды, все это убедительно подтверждает, что новая тенденция инвестиций в железные дороги постепенно проявляется. Государственные железные дороги проявляют высокую активность в инвестициях, и мы ожидаем, что в течение следующих трех лет мы будем наблюдать золотой период обновления различных продуктов и внедрения новых продуктов, общий объем инвестиций в основные средства железных дорог будет постепенно увеличиваться.

Уровень среднезначимости - Ускорение инвестиций в информатизацию железных дорог на фоне волны обновления крупногабаритного оборудования:

• Поддержка политики: В сентябре 2023 года Китайская государственная железнодорожная группа выпустила «План цифровых железных дорог». Согласно «Плану», к 2027 году уровень цифровизации железных дорог значительно повысится, ключевые области достигнут интеллектуализации, а к 2035 году цифровая трансформация железных дорог будет полностью завершена, степень интеллектуализации во всех бизнес-областях железных дорог будет в значительной степени повышена; согласно «Плану инноваций в железнодорожных технологиях на 14-й пятилетний период», опубликованному Государственной железнодорожной администрацией, будет построена архитектура технической системы интеллектуальных железных дорог версии 2.0, а к 2025 году технологии интеллектуальных железных дорог достигнут全面突破, включая инновации в области интеллектуального строительства, интеллектуального оборудования, интеллектуальной эксплуатации и других аспектов.

• Ответ промышленности: На пресс-конференции Государственного совета в феврале 2024 года Государственная железнодорожная администрация заявила, что разработает стандарты выбросов и управленческие меры для дизельных локомотивов, усовершенствует политику субсидирования обновления и стремится к тому, чтобы к 2027 году практически полностью вывести из эксплуатации устаревшие дизельные локомотивы. Это также конкретные действия железнодорожной отрасли по реализации решений Центрального комитета партии о推进大规模设备更新.

• Мы считаем, что в условиях волны обновления железных дорог инвестиции в информационные технологии являются важной тенденцией, а инвестиционная стоимость будет сосредоточена в узких областях, тесно связанных с технологическими инновациями и расширением применения, таких как интеллектуальное оборудование и эксплуатация, технологические инновации, интеграция технологий 5G + большие данные + искусственный интеллект и т.д.

Микроуровень - AI помогает в прогрессе интеллекта железных дорог

Технологии ИИ могут ускорить полное интеллектуальное обновление железнодорожной системы, такие как использование технологий ИИ для безопасности (активное оповещение о нарушениях с помощью анализа видео), интеллектуального контроля и обслуживания (раннее выявление неисправностей и предсказательное обслуживание), интеллектуального расписания (оптимизация расписания движения поездов), оптимизации обслуживания пассажиров (анализ поведения и предпочтений пассажиров), интеллектуального инспектора, анализа операционной эффективности, интеллектуального обслуживания клиентов и многих других областях. В реальных приложениях одна компания запустила платформу визуальных возможностей для железных дорог "Anshi Platform", разделив бизнес-системы и визуальные услуги через платформу интеллектуального визуального управления, осуществляя динамическое управление интеллектуальными визуальными возможностями через стандартизацию алгоритмов и моделей; также был представлен первый в стране продукт технологий больших моделей для железнодорожной отрасли "Железнодорожный ИИ-ассистент знаний", который уже проходит тестирование в некоторых железнодорожных бюро, местных железных дорогах и городской железной дороге.

Рекомендуется обратить внимание на: одна компания (система командования и диспетчеризации железнодорожного транспорта/специальная связь), одна компания (система управления высокоскоростным магнитным левитацией/сигнальная система), одна компания (система управления движением поездов/автоматизированная система продажи и проверки билетов), одна компания (система управления движением поездов) и др.

Хэшрейт

Оптическая связь: некоторая компания, некоторая компания, некоторая компания, некоторая компания, некоторая компания, некоторая компания, некоторая компания, некоторая компания, некоторая компания, некоторая компания, некоторая компания, некоторая компания, некоторая компания.

Оптимизация/распределение/аренда вычислительной мощности: Компания A, Компания B, Компания C, Компания D, Компания E, Компания F.

Оборудование для вычислений: компания A, компания B, компания C, компания D, компания E, компания F, компания G, компания H.

Жидкостное охлаждение: Компания A, Компания B, Компания C, Компания D.

Платформа для размещения пограничных вычислительных мощностей: Компания А, Компания Б, Компания В.

Спутниковая связь: Компания, Компания, Компания, Компания, Компания, Компания.

Элементы данных

Операторы: Некоторая компания, Некоторая компания, Некоторая компания.

Визуализация данных: Компания A, Компания B, Компания C.

BOSS система: некоторая компания, некоторая компания, некоторая компания.

Предупреждение о рисках

Развитие ИИ не соответствует ожиданиям, спрос на вычислительные мощности ниже ожидаемого, риски рыночной конкуренции.