Машина Oracle: Блокчейн и мост между реальным миром

С недавним упоминанием Виталика в статье о проблемах с конечной Машиной Oracle, Машина Oracle снова стала центром внимания крипто-сообщества. В настоящее время Машина Oracle играет незаменимую роль в таких областях, как страхование, финансы, случайное прогнозирование, интернет вещей и т.д. Пока данные вне цепи все еще имеют ценность, такие промежуточные решения, как Машина Oracle, будут продолжать играть ключевую роль в экосистеме Web3. Это проявляется в следующих аспектах:

• С развитием экосистемы Web3 количество dapp и платформ будет расти, что приведет к резкому увеличению спроса на источники данных и API, вызываемые Машиной Oracle. В будущем dapp, особенно децентрализованные биржи, вероятно, будут интегрировать несколько Машин Oracle, используя одну в качестве основного источника данных, а 1-2 в качестве резервных для перекрестной проверки, чтобы избежать потерь, которые могут быть вызваны задержками или атаками на отдельную Машину Oracle.

• В отношении инвестиционных возможностей, несмотря на то, что традиционные оракулы в области DeFi, основанные на функции подачи данных, в краткосрочной перспективе трудно смогут нарушить монополию Chainlink, все же на оставшихся примерно 10% рынка существует пространство для конкуренции второго места. Кроме того, в сегментах L2, кредитов, NFT, DID и других появились инновационные протоколы и нарративы оракулов, которые заслуживают внимания.

• Основываясь на опыте DEX и L1, с точки зрения растущего рыночного спроса и L2/ZK, а также новых сегментированных сценариев, в долгосрочной перспективе сектор машин Oracle вряд ли будет монополизирован единственным победителем. Более крупный потенциал для развития и рыночное пространство все еще ожидают исследований, таких как сценарии оффчейн вычислений, ценообразование нестандартных цепочных активов, таких как NFT, и глубокая интеграция с AI/ML.

Понимание Машины Oracle

концепция

Машина Oracle обычно рассматривается как мост, соединяющий данные на блокчейне и вне его. Проще говоря, Машина Oracle является промежуточным программным обеспечением, предоставляющим надежные услуги по данным вне блокчейна для проектов на Блокчейн.

Основная причина, по которой нам нужна Машина Oracle, заключается в том, что доверие, создаваемое самим Блокчейном, все еще недостаточно для удовлетворения всех потребностей верхнеуровневых приложений, поэтому требуется Машина Oracle для внедрения большего доверия:

• В настоящее время существует значительная разница в объеме данных между оффчейн и ончейн. В отличие от оффчейн реального мира, который обладает разнообразными типами данных и огромным объемом данных, объем данных в ончейн мире явно недостаточен для полного отделения от оффчейн и независимого развития. В настоящее время большинство протоколов не сможет функционировать без подключения Машины Oracle.

• Это также причина, по которой многие называют Машину Oracle "необходимым злом" Блокчейна. Только в день, когда богатство данных в цепочке превысит данные вне цепочки и станет достаточно плотным в реальном времени, мы, возможно, больше не будем нуждаться в зависимости от Машины Oracle или подобных промежуточных агентов. Это также основная причина, по которой многие DEX и DeFi протоколы настаивают на стремлении к дизайну, родному для цепочки, без Машины Oracle.

Блокчейн является закрытой системой, которая не может напрямую подключаться к сети, и смарт-контракты не могут напрямую извлекать определенную информацию из интернета и реального мира, такую как цены на акции, обменные курсы, результаты выборов и т. д. В то же время, из-за ограничений механизма консенсуса, требуется доверенная третья сторона для проверки данных. Поэтому Машина Oracle больше похожа на посредника для обеспечения доверия между цепочкой и внецепочечной средой.

Следует отметить, что ключевая проблема, решаемая Машиной Oracle, заключается не в том, как получить информацию из реального мира (, на самом деле любой может загрузить оффлайн-данные в цепочку ), а в том, как помочь Блокчейн доверять информации из реального мира (. Даже если оффлайн-данные будут переданы в цепочку, никто не будет им верить и использовать их, здесь, конечно, также возникает проблема честных узлов ).

Доверие возникает через общение, а не только через соединение. Поэтому внутренняя ценность Машины Oracle зависит от ее способности налаживать каналы общения между блокчейн и вне его, то есть от функции внедрения доверия в данные реального мира вне цепи путем пересылки, проверки и фильтрации информации. Таким образом, ключевым моментом в оценке качества Машины Oracle является понимание того, "насколько она заслуживает доверия".

Категория

Согласно форме, мы можем разделить Машины Oracle на программные Машины Oracle и аппаратные Машины Oracle:

• Программная Машина Oracle: предоставляет API/SDK и другие услуги для помощи протоколу в доступе и передаче данных с третьих серверов, таких как цены на товары, индексы погоды, номера рейсов и т.д.

• Аппаратная машина Oracle: Аппаратные машины Oracle широко используются в Интернете вещей, такие как электронные датчики и сборщики данных.

Согласно источникам данных, их можно разделить на централизованные Машины Oracle и децентрализованные Машины Oracle:

• Централизованная машина Oracle: Обычно интегрируется только с одним надежным третьим лицом, таким как государственные органы, официальные учреждения, компании с хорошей репутацией и т.д., которые предоставляют данные. Его преимущество заключается в том, что данные можно отделить от ненадежной операционной системы локального устройства, что предотвращает подделку и потерю данных. Недостаток заключается в том, что единственный централизованный источник данных создает риск единой точки отказа.

• Децентрализованная машина Oracle: Децентрализованная машина Oracle имеет распределенный механизм консенсуса, также известный как консенсусная машина Oracle. Она получает данные из нескольких, а не из одного внешнего источника, поэтому она более надежна и не требует доверия.

Централизованные Машины Oracle обладают высокой эффективностью и значительной жизнеспособностью. В то время как децентрализованные Машины Oracle, благодаря наличию распределённых многопоточностей и перекрестных ссылок, более надежны и безопасны.

Когда эффективность не является основным фактором, централизованные решения не являются оптимальным выбором. Очевидно, что информация, предоставляемая отдельным узлом, скорее всего, будет предвзятой и авторитарной; в этом случае авторитет исходит от деспотизма, а не от надежности.

Из-за требований и беспокойства по поводу управления рисками доверия, большинство приложений DeFi напрямую используют сторонние децентрализованные Машина Oracle, такие как Chainlink, вместо того чтобы самостоятельно разрабатывать простые централизованные Машина Oracle или самостоятельно управлять узлами для переноса данных с цепи на цепь ( снова подчеркиваю, что проект или личное лицо, даже если они сами передают данные в цепь, не смогут получить доверие сообщества ).

Применение

В 2021 году в белой книге Chainlink 2.0 впервые была представлена концепция сети децентрализованных оракулов DON(. DON — это сеть, поддерживаемая группой узлов Chainlink, которая позволяет Chainlink предоставлять внешние данные в блокчейн через бездоверительные вычисления вне цепи. Для реализации этой концепции Chainlink выпустил ряд продуктов и услуг, таких как VRF, Keepers, CCIP, что еще больше расширяет возможности оракулов в web3. Оракулы имеют примеры применения в различных сценариях, таких как DeFi, NFT, GameFi, Social, DAO, межцепочечные связи и другие, как показано ниже:

• DeFi: предоставляет услуги VWAP котировок, анти-MEV справедливой сортировки и другие услуги.
• NFT: Сообщество аирдроп, TWAP кормление ценами и т.д.
• GameFi: Генерация случайных сцен в игре с помощью VRF
• Социальные: создание пользовательской карты, пользовательского профиля
• DAO: Сообщество airdrop, Сообщество управление
• Кросс-цепь: информация и передача активов через цепи

) Траектория

Мы можем классифицировать Машину Oracle по трем измерениям:

1. В зависимости от конкретной функции, помимо общепринятой DeFi Машины Oracle, также включают кредитные Машины Oracle, NFT Машины Oracle и Машины Oracle идентификации ###DID( и т.д.

2. В зависимости от источника данных, можно разделить на первичные Машины Oracle, сторонние Машины Oracle и многосторонние Машины Oracle.

3. В зависимости от способа обработки данных, можно выделить Машину Oracle на основе теории игр, Машину Oracle на основе репутации, Машину Oracle на основе залога, Машину Oracle на основе криптографии и Машину Oracle на основе агрегации.

![Последний отчет OKX Ventures: Переосмысление машины Oracle, увиденное и не увиденное])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7a0791ea4e1614b138ab5523d6f005cc.webp(

Ожидания инвестиционных возможностей

) Мнение

1. Традиционная DeFi, ориентированная на функцию подачи цен данных, в краткосрочной перспективе трудно сможет разрушить монополию Chainlink, занимающего 80-90% рынка ###. Но на оставшихся примерно 10% рынка все еще существует пространство для конкуренции среди вторых мест:

• Во-первых, есть инновации в механизме консенсуса, Виталик предложил два возможных варианта реализации:

  • Сосредоточившись на теории игр, сочетая PoS/PoW
  • Использование DAO-комитета/децентрализованного суда

• Во-вторых, значительно повысилась функциональная стоимость, например, цена на фиды или генерация случайных чисел более экономична по сравнению с Chainlink. Например, Redstone, Ontropy и другие утверждают, что их решения по фидам могут быть на 80-100 раз дешевле традиционных решений. Поскольку обычно только при значительном снижении стоимости вызова проекты DeFi или игры могут заменить Chainlink и других существующих поставщиков услуг по экономическим соображениям.

2. Существуют потенциальные возможности для Машины Oracle в нишевых областях, таких как L2, кредит, NFT, DID и других направлениях:

• L2 Машина Oracle в основном ориентирована на коренные решения двух экосистем: Optimistic и ZK, при этом низкая задержка и безопасность должны быть основными приоритетами, а стоимость кормления ценами относительно вторична.

• Необходимо учитывать прогресс экспансии Chainlink на различных non-EVM цепочках. Если на какой-либо цепочке цена уже в значительной степени контролируется Chainlink, то сложность конкуренции значительно возрастет.

• L2 Машина Oracle в значительной степени должна быть нацелена на потребности высокочастотной торговли на деривативных биржах ( L2 может предоставить более высокую TPS, что поддерживает децентрализованную торговлю деривативами на блокчейне ). Такие решения, как Pyth и Empiric, предлагают более точные цены или более надежный процесс интеграции данных (, например, прямую интеграцию и верификацию данных на блокчейне, без необходимости в узлах вне цепи ), протоколы Машины Oracle заслуживают внимания.

• Если модель экономики токенов разработана разумно и вводит больше практичности, ( модель экономики токена Chainlink подвергалась критике за отсутствие практичности, но позже появились подобные ликвидные стейкинг + доходные протоколы, такие как LinkPool, которые в определенной степени активировали ликвидность ). Мы считаем, что цена токена протокола Машина Oracle обычно может ожидаться с относительно стабильным поведением.

• Кредитная машина Oracle, сочетающая теорию расширения кредитов на блокчейне, вероятно, вызовет бум в следующем цикле.

• Совершенствование системы кредитного рейтинга в блокчейне является предпосылкой для создания блокчейн-страхования и механизмов возмещения, поэтому она играет важную роль в развитии и эволюции всего DeFi. Мы уже перечислили несколько примеров кредитных машин Oracle: CreDA, Cred Protocol, LedgerScore, Spectral, Credora и др.

• В этом конкретном сегменте мы считаем, что следует больше внимания уделять различиям между аналогичными продуктами в области верификации и интеграции данных на Блокчейне, таким как ( охват данных на Блокчейне, способность к очистке и точность кредитного рейтинга ). Кроме того, наличие у команды сильного финансового инженерного фона или актуарных навыков будет хорошим дополнительным преимуществом.

• В то же время мы также заметили, что вся работа по переносу оффлайновой кредитной системы в Блокчейн будет более сложной, чем ожидалось:

  • С одной стороны, отдельным проектам сложно напрямую интегрироваться с социальными кредитными системами какой-либо страны, ключевым вопросом может быть: действительно ли оффлайн-экономическая деятельность может служить гарантией для кредитоспособности в блокчейне. Однако такие компании, как Spectral Finance, обладающие сильными BD-способностями и напрямую сотрудничающие с крупными кредитными рейтинговыми агентствами США, возможно, являются хорошим решением.
  • С другой стороны, интеграция открытых кредитных данных вне цепочки на цепь сама по себе не имеет высоких барьеров (. Традиционные интернет-команды облачных технологий теоретически обладают возможностями для разработки и реализации соответствующих функций ).

• Есть две основные идеи для NFT-оракулов:

  • Один из них — это среднее значение времени TWAP, также используется скользящее среднее.

    • В настоящее время невозможно реализовать VWAP, так как объем торговли недостаточен. Учитывая, что NFT по своей сути обладает неликвидными и неидентичными свойствами, в краткосрочной перспективе нам также трудно предсказать реализацию NFT VWAP.
    • Такие традиционные DeFi Машины Oracle, как Chainlink и DIA, в настоящее время предоставляют услуги по кормлению TWAP для NFT, многие проекты будут напрямую использовать решение TWAP от Chainlink.
    • После общения с соответствующими техническими командами, мы склонны считать, что в настоящее время большинство функций ценового кормления NFT TWAP все еще находятся на начальной стадии, способ интеграции имеет определенные возможности для оптимизации, но в целом у этого направления ограниченные перспективы развития.

  • Другой вариант заключается в использовании решения по оценке цен с вычислениями вне цепи на основе сочетания ИИ/МЛ, которое, по нашему мнению, имеет более перспективные возможности.

    • Можно будет провести некоторые горизонтальные интеграции на поздних этапах, трансформировавшись в полнофункциональное приложение для анализа данных NFT + покупки + оценки, ( является потенциально привлекательным сценарием для входа в поток и активации ликвидности NFT спотов.
    • Но такие решения, поскольку алгоритмы не являются открытыми, по сути являются черным ящиком, и трудно получить доверие к партнерским соглашениям ), таким как Upshot, Banksea и др. Несмотря на хорошие результаты на этапе финансирования, проекты сталкиваются с трудностями в создании источников дохода или эмиссии токенов в краткосрочной перспективе, а прибыль в основном зависит от других.