Обзор индустрии ИИ за неделю: новые продукты Open AI на подходе, глобальная вычислительная мощность и световые модули становятся более привлекательными.

Основатель Open AI Сэм Альтман объявил, что 13 мая утром будет представлен новый продукт, который не является GPT-5 и не является поисковой системой, но будет чем-то интересным для людей. Эта новость снова привлечет внимание рынка к ИИ.

Спрос на зарубежную оптическую связь продолжает расти, рыночный масштаб постоянно расширяется:

1. Ускорение 800G услуг: доход от 800G Coherent за третий квартал составил 200 миллионов долларов, ожидается, что в следующем квартале он превысит 250 миллионов долларов.

2. Продолжение роста 800G превышает ожидания: количество клиентов Coherent 800G увеличилось с 2 до 4, среднегодовой темп роста в следующие 5 лет составит 60%. Fabrinet заявил, что 1.6T не заменит 800G, оба сегмента будут расти активно.

3. 1.6T ускорение: Coherent ожидает начала отправки образцов в третьем квартале этого года, массовое производство начнется в первом квартале следующего года; Lumentum заявляет, что поставки начнутся этим летом, массовое производство ускорится в 2025 году.

Спрос на жидкостное охлаждение становится все более актуальным. SMCI уже обладает возможностями массового производства жидкостных охлаждающих шкафов, мощность одного шкафа достигла 100 кВт. Ожидается, что в будущем охлаждение станет одним из ключевых факторов, ограничивающих плотность вычислительной мощности одного шкафа.

Dell'Oro прогнозирует, что число пользователей FTTR в Китае превысит 80 миллионов к 2026 году. LightCounting ожидает, что среднегодовой темп роста мирового рынка оптических модулей составит 15% в течение следующих 5 лет.

Согласно данным Canalys, в первом квартале 2024 года мировые поставки планшетов увеличились на 1% и составили 33,7 миллиона единиц, при этом Apple занимает первое место с долей рынка в 36%.

Али云 выпустила Tongyi Qianwen 2.5, производительность которой полностью превосходит GPT-4 Turbo. Counterpoint прогнозирует, что к 2027 году объем генеративных AI смартфонов превысит 1 миллиард.

Майкрософт разрабатывает новое поколение ИИ-моделей MAI-1, нацеленное на конкуренцию с такими компаниями, как Гугл.