Возрождение Solana: анализ ключевых показателей и факторов воздействия

Введение

Экосистема Solana демонстрирует сильные темпы восстановления после значительных неудач. Цена $SOL отскочила от минимума в 9,6 долларов в декабре 2022 года до текущих 71 долларов, общая заблокированная стоимость (TVL) также увеличилась с 210 миллионов долларов до 812 миллионов долларов. В этом отчете будут подробно рассмотрены ключевые факторы, способствующие восстановлению Solana.

Технические характеристики Solana

Solana использует уникальный механизм доказательства истории (Proof of History), который позволяет узлам достигать согласия по порядку событий без необходимости общения с другими узлами. Этот подход дает сети Solana значительные преимущества в пропускной способности и своевременности.

Кроме того, сеть Solana также взимает с разработчиков проектов плату за состояние и плату за голосование валидаторов, что снижает зависимость цены токенов от частоты транзакций, одновременно повышая стоимость развертывания смарт-контрактов, что помогает снизить распространенность мошеннических смарт-контрактов в сети.

В целом, Solana обладает такими характеристиками, как высокая пропускная способность транзакций, низкие комиссии за транзакции и быстрое время подтверждения блоков.

В области децентрализации Solana также достигла значительных успехов. В настоящее время сеть насчитывает около 3000 узлов, распределенных по 392 различным дата-центрам в 31 стране. Согласно коэффициенту Сатоши (, который измеряет степень децентрализации блокчейна ), Solana набрала 21 балл, что превышает показатели многих известных блокчейнов, таких как Биткойн и Эфириум.

Состояние сообщества разработчиков

Несмотря на трудности, количество разработчиков в экосистеме Solana по-прежнему остается на высоком уровне. Согласно отчету разработчиков Electric Capital, в марте 2023 года количество активных разработчиков в экосистеме Solana составило около 2540 человек. Хотя это немного меньше пикового значения в 2648 человек в декабре 2022 года, большинство разработчиков все еще остаются в экосистеме. Новые высококачественные проекты, такие как Jito, MarginFi и Backpack, продолжают появляться.

Стоит отметить, что с марта количество разработчиков снизилось, но в основном это касается группы兼职 разработчиков. Число штатных разработчиков остается относительно стабильным, что указывает на то, что основные разработческие активности экосистемы Solana продолжаются.

Анализ движения средств

Сравнение данных о торговле $SOL за прошлый год и данных о TVL экосистемы Solana показывает, что скорость вывода активов медленнее, чем скорость падения цены токена. Особенно в период, когда FTX и Alameda Research получили разрешение на многократную продажу своих заложенных активов $SOL, цена токена, наоборот, показала стабильный рост. Это свидетельствует о том, что экосистема Solana преодолевает негативные последствия банкротства FTX, и рынок оптимистично настроен на её будущее развитие.

В экосистеме Solana протоколы с наивысшими показателями TVL - это протоколы ликвидного стекинга Marinade и Jito. Оба они предлагают услуги ликвидного стекинга, но методы оптимизации прибыли различаются.

Marinade Finance автоматически переводит заложенные активы клиентов от низкопроизводительных валидаторов к высокопроизводительным валидаторам. Поскольку валидаторы Solana должны платить за голосование, и эта плата не зависит от размера залога, крупные валидаторы фактически получают плату за голосование от мелких валидаторов, что также приводит к значительным различиям в производительности валидаторов.

Сеть Jito является первым продуктом стейкинга на Solana, который включает вознаграждения за MEV. Jito Lab разработала клиент Jito-Solana, предназначенный для эффективного захвата прибыли MEV в сети Solana. Трейдеры делают ставки на последовательности сделок, которые они считают прибыльными, а сторонний блокчейн-движок с помощью сложного моделирования определяет комбинации сделок с наивысшей ценностью. Эти ставки затем распределяются между валидаторами и держателями токенов ( JitoSOL ), тем самым увеличивая доход держателей токенов.

Эти ликвидные стейкинговые протоколы предоставляют владельцам токенов $SOL годовой доход около 7%-9%, что привлекло значительные объемы средств во время восстановления рынка и способствовало дальнейшему стабильному росту токенов $SOL.

Анализ приложений и цепочечных активностей

Дневной объем торгов Solana всегда значительно превышает другие блокчейны. Основные цепочные сделки поступают от таких протоколов, как торговля, ликвидное стекинг и NFT. Как и в случае с Ethereum и BSC, активность на Solana в основном сосредоточена в области торговли. Однако, в отличие от Polygon или Base, цепочная активность Solana демонстрирует более разнообразную экосистему, не доминирующую каким-либо единичным или несколькими приложениями.

Сеть Solana обладает значительными преимуществами по скорости и стоимости. За последний месяц общий объем транзакций Solana составил около 825 миллионов, что в 24 раза больше, чем на Ethereum, но общий расход Gas составил всего 62,735 $SOL( примерно 4,3 миллиона долларов), средняя стоимость транзакции составила около 0,005 долларов. В сравнении, за тот же период общий расход Gas Ethereum составил около 268,4 миллиона долларов, средняя стоимость транзакции 7,89 долларов, что в 1578 раз больше, чем у Solana.

Развитие рынка и технологические достижения

В 2023 году Solana достигла значительных успехов в расширении рынка и технических инновациях:

• В августе гигант электронной торговли Shopify интегрировал Solana Pay в качестве нового варианта оплаты.
• В сентябре кредитный гигант Visa расширил свое решение для расчетов с Solana.
• В апреле Solana внедрила технологию State Compression, значительно снизив затраты на чеканку NFT.
• В июле решение Solana по совместимости с EVM, Neon, официально запустило основную сеть.
• В октябре на тестовой сети был запущен новый клиент стороннего валидатора Firedancer, разработанный Jump Trading, целью которого является повышение эффективности сети и пропускной способности обработки транзакций.

Резюме

Заметное восстановление Solana можно объяснить несколькими взаимодействующими факторами. Во-первых, ее уникальная технологическая архитектура обеспечивает высокую пропускную способность транзакций и низкие комиссии. Во-вторых, стойкость и рост сообщества разработчиков подчеркивают жизнеспособность экосистемы Solana. Капитальные вложения, включая продолжающийся интерес инвесторов, а также технологические достижения, такие как клиент Jito-Solana, сжатие состояния, Neon и Firedancer, значительно повысили эффективность и масштабируемость Solana. По мере того как влияние банкротства FTX и Alameda постепенно ослабевает, эти факторы вместе доказывают способность Solana к инновациям и адаптации в динамичном ландшафте блокчейна, а также подчеркивают растущее доверие и интерес разработчиков и инвесторов, что делает Solana ведущим конкурентом в области блокчейна.